2014-2020年中国水泥行业监测与投资战略咨询报告

    水泥工业是国民经济发展、生产建设和人民生活不可缺少的基础原材料工业。随着我国经济的发展，水泥产业已达到相当大的规模。进入21世纪以来，我国水泥工业发生了突破性的变化，新技术、新装备的集约化生产不断取代落后、分散的小生产方式，新型干法水泥的发展和产业技术进步举世瞩目，从一个侧面衬托出我国的经济建设和社会进步的飞快发展。
　“十一五”期间，水泥工业持续快速发展，整体素质明显提高，较好地满足了国民经济和社会发展需要。2010年全国水泥产量18.7亿吨，是2005年的1.7倍，年均增长11.9%。规模以上工业企业完成销售收入7100亿元，利润总额650亿元，年均分别增长22%和58%。
　2011年1-12月，水泥制造业销售收入总额达到（规模以上工业企业销售收入之和）9197.890亿元，同比增长36.96%；水泥制造业利润总额达到1019.663亿元，同比增长67.07%。
　2012年1-9月，水泥制造业销售收入总额达到6302.366亿元，同比下滑1.87%；水泥制造业利润总额达到358.835亿元，同比下滑51.33%。
　“十二五”是全面建设小康社会的关键时期，国民经济仍将保持平稳较快增长，水泥工业面临着发展机遇：工业化、城镇化和新农村建设进一步拉动内需，保障性安居工程以及高速铁路、轨道交通、水利、农业及农村等基础设施建设带动水泥需求继续增长。由此可见，我国水泥市场未来发展前景看好。
　本行业分析报告主要依据国家统计局、国家商务部、国家建筑材料工业局、国家发改委、全国商业信息中心、中国水泥协会、全国散装水泥工作办公室、国内外相关刊物的基础信息以及水泥行业研究单位等公布和提供的大量资料，结合深入的市场调查资料，立足于世界水泥行业整体发展大势，对中国水泥行业的发展情况、经济运行数据、主要细分市场、进出口、市场营销、竞争格局等进行了分析及预测，并对未来水泥行业发展的整体环境及发展趋势进行探讨和研判，最后在前面大量分析、预测的基础上，研究了水泥行业今后的发展与投资策略。
　本水泥行业分析报告，为水泥生产、贸易、经销等企业在激烈的市场竞争中洞察先机，根据市场需求及时调整经营策略，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。

报告目录

第一部分 水泥行业发展分析
第一章 全球水泥行业发展分析 1
第一节 全球水泥行业发展概况 1
一、全球概况 1
二、全球水泥技术装备工程业发展 5
三、全球水泥生产越来越多地使用水泥添加剂 8
四、全球水泥发展趋势 13
第二节 重点地区水泥市场分析 13
一、中东 13
二、亚洲 14
三、南美洲 16
四、东欧 16
五、非洲 17
第三节 重点国家水泥市场分析 18
一、美国 18
二、俄罗斯 19
三、印度 20
四、中东地区 25

第二章 我国水泥行业发展分析 30
第一节 我国水泥产业发展的特点 30
一、水泥工业发展出现新特点 30
二、我国混凝土与水泥制品产业发展特点 32
三、2012年中国水泥出口特点 35
四、水泥企业管理特点 36
第二节 2011年我国水泥产业发展情况 37
一、2011年我国水泥市场运行情况分析 37
二、2011年我国水泥产业利润情况分析 39
三、2011我国上市公司水泥板块分析 39
四、2011年水泥价格分析 41
第三节 2012年我国水泥产业发展情况 42
一、2012年水泥生产情况 42
二、2012年水泥需求情况 42
三、2012年水泥出口情况 43
四、2012年水泥价格情况 43
第四节 2013年我国水泥产业发展情况 44
一、2013年水泥产量预测 44
二、2013年水泥需求预测长 44
三、2013年水泥出口预测 45
四、2013年水泥市场价格预测 45
第五节 我国水泥产业发展的其他情况 46
一、淘汰落后产能对我国水泥行业发展的影响 46
二、我国重点支持水泥企业的发展情况 47
三、水泥行业的可持续发展情况 59
四、我国水泥业节能技术推广情况 59

第三章 重点水泥产业发展分析 61
第一节 散装水泥 61
一、我国散装水泥事业发展50年回顾 61
二、我国发展散装水泥的意义 65
三、2012年我国散装水泥市场发展情况 67
四、2012年全国散装水泥发展情况 73
五、2012年我国散装水泥市场发展 78
第二节 新型干法水泥 79
一、我国新型干法水泥能耗水平分析 79
二、2012年全国新型干法生产线建设情况 81
三、新型干法水泥生产工艺成为产业升级关键 81
四、2013年新型干法水泥政策将微调 84
第三节 生态水泥 87
一、生态水泥概述 87
二、国外发展生态水泥工业的方向 88
三、生态水泥的生产工业与特点 89
四、2012年内蒙古扎市百万吨“生态水泥”项目开工 90

第二部分 水泥行业运行数据分析
第四章 2011-2012年中国水泥行业产品产量及增长率统计数据分析 91
第一节 2011-2012年全国水泥熟料产品产量及增长率统计数据 91
第二节 2011-2012年全国水泥产品产量统计数据 93
一、2011-2012年全国水泥产品产量统计数据 93
二、2012年全国水泥产品产量统计数据 94
第三节 2011-2012年全国水泥排水管产品产量及增长率统计数据 95
第四节 2011-2012年全国水泥压力管产品产量及增长率统计数据 98
第五节 2011-2012年全国水泥电杆产品产量及增长率统计数据 99

第五章 2011-2012年中国水泥制造业经济运行数据分析 102
第一节 2011-2012年全国水泥制造业主要经济指标 102
一、2011年全国水泥制造业主要经济指标 102
二、2012年全国水泥制造业主要经济指标 103
第二节 2011-2012年全国及各省市水泥制造业产销数据分析 105
一、2011年全国及各省市水泥制造业产销数据分析 105
二、2012年全国及各省市水泥制造业产销数据分析 110
第三节 2011-2012年全国及各省市水泥制造业资产负债分析 114
一、2011年全国及各省市水泥制造业资产负债分析 114
二、2012年全国及各省市水泥制造业资产负债分析 118
第四节 2011-2012年全国及中国各省市水泥制造业行业规模分析 122
一、2011年全国及各省市水泥制造业行业规模分析 122
二、2012年全国及各省市水泥制造业行业规模分析 125
第五节 2011-2012年全国及各省市水泥制造业盈利能力分析 128
一、2011年全国及各省市水泥制造业盈利能力分析 128
二、2012年全国及各省市水泥制造业盈利能力分析 132

第六章 2011-2012年中国水泥制品制造业经济运行数据分析 137
第一节 2011-2012年全国水泥制品制造业主要经济指标 137
一、2011年全国水泥制品制造业主要经济指标 137
二、2012年全国水泥制品制造业主要经济指标 138
第二节 2011-2012年全国及各省市水泥制品制造业产销数据分析 140
一、2011年全国及各省市水泥制品制造业产销数据分析 140
二、2012年全国及各省市水泥制品制造业产销数据分析 145
第三节 2011-2012年全国及各省市水泥制品制造业资产负债分析 149
一、2011年全国及各省市水泥制品制造业资产负债分析 149
二、2012年全国及各省市水泥制品制造业资产负债分析 153
第四节 2011-2012年全国及中国各省市水泥制品制造业行业规模分析 157
一、2011年全国及各省市水泥制品制造业行业规模分析 157
二、2012年全国及各省市水泥制品制造业行业规模分析 160
第五节 2011-2012年全国及各省市水泥制品制造业盈利能力分析 162
一、2011年全国及各省市水泥制品制造业盈利能力分析 163
二、2012年全国及各省市水泥制品制造业盈利能力分析 166

第三部分 水泥行业竞争格局分析
第七章 行业竞争格局分析 171
第一节 我国不同区域的水泥企业分布和竞争情况 171
一、我国水泥企业区域竞争总述 171
二、水泥企业第一梯队北方区域 172
三、水泥企业第一梯队东南区域 173
四、水泥企业第一梯队西南区域 175
五、水泥企业第二梯队北方区域 177
六、水泥企业第二梯队东南区域 177
七、水泥企业第二梯队西南区域 177
第二节 我国水泥竞争并购和竞争格局情况 178
一、近年来国内水泥市场并购事件 178
二、水泥行业出现竞争新格局 188
第三节 未来我国水泥企业竞争趋势 195

第八章 主要区域市场分析 204
第一节 华北地区水泥市场分析 204
一、北京 204
二、天津 204
三、河北 206
四、山西 207
第二节 东北地区水泥市场分析 211
一、辽宁 212
二、吉林 215
三、黑龙江 217
第三节 华东地区水泥市场分析 217
一、上海 217
二、江苏 218
三、浙江 219
四、安徽 221
五、福建 221
六、江西 222
七、山东 222
第四节 华中地区水泥市场分析 224
一、河南 224
二、湖北 227
三、湖南 229
第五节 华南地区水泥市场分析 230
一、广东 230
二、广西 232
三、海南 235
第六节 西南地区水泥市场分析 236
一、重庆 236
二、四川 237
三、贵州 238
四、云南 239
五、西藏 244
第七节 西北地区水泥市场分析 244
一、陕西 244
二、甘肃 246
三、新疆 248
四、宁夏 250
五、青海 256
六、内蒙古 259

第九章 领先企业分析 260
第一节 安徽海螺水泥股份有限公司 260
一、企业概况 260
二、2011-2012年公司经营情况分析 261
三、2011-2012年公司财务数据分析 264
四、2013年公司发展展望及经营策略 270
第二节 华新水泥股份有限公司 272
一、企业概况 272
二、2011-2012年公司经营情况分析 273
三、2011-2012年公司财务数据分析 275
四、2013年公司发展展望及经营策略 282
第三节 吉林亚泰(集团)股份有限公司 285
一、企业概况 285
二、2011-2012年公司经营情况分析 286
三、2011-2012年公司财务数据分析 292
四、2013年公司发展展望及经营策略 297
第四节 唐山冀东水泥股份有限公司 301
一、企业概况 301
二、2011-2012年公司经营情况分析 303
三、2011-2012年公司财务数据分析 304
四、2013年公司发展展望及经营策略 310
第五节 新疆天山水泥股份有限公司 314
一、企业概况 314
二、2011-2012年公司经营情况分析 314
三、2011-2012年公司财务数据分析 317
四、2013年公司发展展望及经营策略 323
第六节 浙江尖峰集团股份有限公司 325
一、企业概况 325
二、2011-2012年公司经营情况分析 325
三、2011-2012年公司财务数据分析 329
四、2013年公司发展展望及经营策略 335
第七节 河北太行水泥股份有限公司 338
一、企业概况 338
二、2011-2012年公司经营情况分析 338
三、2011-2012年公司财务数据分析 342
四、2013年公司发展展望及经营策略 348
第八节 江西万年青水泥股份有限公司 353
一、企业概况 353
二、2011-2012年公司经营情况分析 353
三、2011-2012年公司财务数据分析 355
四、2013年公司发展展望及经营策略 360
第九节 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 363
一、企业概况 363
二、2011-2012年公司经营情况分析 364
三、2011-2012年公司财务数据分析 366
四、2013年公司发展展望及经营策略 371
第十节 福建水泥股份有限公司 373
一、企业概况 374
二、2011-2012年公司经营情况分析 374
三、2011-2012年公司财务数据分析 375
四、2013年公司发展展望及经营策略 381

第四部分 水泥行业发展环境分析
第十章 2014-2020年水泥行业发展环境分析 385
第一节 我国水泥市场发展的重要因素 385
一、政策背景 385
二、固定资产投资 385
第二节 我国水泥行业的经济环境分析 386
一、2012年我国宏观经济运行分析 386
二、2012年中国城镇居民家庭人均可支配收入分析 388
三、2013年我国宏观政策走向分析 388
四、2013年我国经济发展任务与措施 390
五、2013年中国经济增长分析预测 393
第三节 我国水泥行业的政策环境分析 394
一、国家对水泥行业的政策倾向 394
二、实施水泥新标准的影响分析 394
三、关于水泥单位产品能源消耗限额的规定 397
四、关于鼓励利用电石渣生产水泥有关问题的通知 401
五、水泥工业产业发展政策 402
六、下发《水泥行业准入条件》 405
七、工业和信息化部印发《关于抑制产能过剩和重复建设，引导水泥产业健康发展的意见》的通知 407
第四节 我国水泥行业的投资环境分析 410
一、水泥行业的投资机遇 410
二、2012年水泥行业的投资形势 411
三、水泥行业的投资风险及策略 412

第十一章 上游产业市场发展环境分析 414
第一节 我国的煤炭产业市场发展情况 414
一、2011-2012年我国原煤产量情况 414
二、2011-2012年我国洗煤产品产量情况 431
三、我国煤基能源化工品发展情况 445
四、2012年动力煤市场运行趋势 455
五、2013年我国煤需求量预测 460
第二节 我国电力行业市场发展情况 461
一、2011年我国发电量情况 461
二、2012年我国发电量情况 500
三、2012年我国电力行业运行分析 528
四、2012年中国电力体制改革分析 529
五、2012年电力行业合并重组状况 531
第三节 水泥助磨剂 536
一、水泥助磨剂的研究现状 536
二、国内外水泥助磨剂市场发展现状 538

第十二章 中下游产业市场发展环境分析 540
第一节 水泥的中游产业市场发展情况 540
一、2012年中国金融服务业新动态 540
二、2012年我国运输行业发展状况 540
第二节 水泥的下游产业市场发展情况 545
一、2011年全国房地产市场运行情况 545
二、2012年城镇固定资产投资情况 550
三、2012年固定资产投资和工业投资情况 554
四、2012年房地产市场供求分析 556

第五部分 水泥行业发展趋势及战略
第十三章 2014-2020年水泥市场发展趋势预测 558
第一节 2014-2020年我国混凝土与水泥制品产业发展趋势 558
第二节 2014-2020年我国水泥产业市场发展趋势 563
一、2013-2017水泥行业几个值得关注的问题 563
二、2014-2020年淘汰落后产能超1亿吨 水泥行业拐点初现 567
三、2014-2020年水泥行业兼并重组将会加速 569
四、2014-2020年中国水泥巨头海外扩张谋求新发展 571
第四节 2014-2020年中国水泥技术发展情况 574
一、国际水泥技术装备市场总体情况及特点 574
二、中国水泥技术装备与工程业创新发展的主要过程 576
三、中国水泥技术装备业国际竞争力现况及主要经验 577
第三节 2014-2020年我国水泥产业发展趋势分析 579
一、2014-2020年我国水泥发展形势分析及预测 579
二、2014-2020年水泥年需求量预测 581
三、2014-2020年中国水泥行业供需形势预测 581

第十四章 2014-2020年水泥行业发展策略与思考 583
第一节 我国水泥产业发展方式转变策略 583
一、发展方式转变取得的成绩 583
二、发展方式转变的措施 584
第二节 基于SCP模式对我国水泥产业的利润问题分析 585
一、我国水泥产业的绩效情况 585
二、我国水泥产业的行为情况 587
三、我国水泥产业的结构情况 591
四、我国水泥产业利润问题解决情况 592
第三节 中国水泥企业的营销分析 593
一、水泥企业经营战略概述 593
二、水泥营销策略中低价策略的应用 597
三、水泥企业竞争性市场营销战略 601
四、水泥企业品牌营销策略 605
第四节 水泥企业信息化建设发展对策 607
一、水泥企业信息化的必要性 607
二、水泥企业信息化构想 608
三、我国水泥企业信息化发展的差距 611
四、应对措施 611
第五节 水泥业节能降耗对策 613
一、新型立磨技术助力水泥业节能降耗 613
二、水泥工业发展与节能降耗和减排政策措施 614
三、降低水泥工业能耗根本途径 618

图表目录
图表：2011中材国际年国际市场份额示意图 5
图表：美国主要水泥公司 19
图表：12家重点企业产能占有率分布 52
图表：2012年1-12月全国六区散装水泥发展情况 74
图表：2012年1-12月全国各省市区散装水泥发展情况排序表 75
图表：2012年全国已投产新型干法生产线统计汇总 81
图表：2012年1-12月全国水泥熟料月度产量表 91
图表：2012年中国水泥熟料分省市产量统计数据 91
图表：2012年1-12月我国水泥熟料分省市产量统计表 92
图表：2012年中国水泥分省市产量统计数据 93
图表：2012年1-12月我国水泥分省市产量统计表 94
图表：2012年中国水泥混凝土排水管产量分省市统计表 95
图表：2012年1-12月水泥混凝土排水管产量表 96
图表：2012年1-12月我国水泥混凝土排水管分省市产量统计表 97
图表：2012年1-12月水泥混凝土压力管月度产量表 98
图表：2012年1-12月全国及各省市水泥压力管产品产量 98
图表：2012年中国水泥混凝土电杆分省市产量统计数据 99
图表：2012年1-12月全国及各省市水泥电杆产品产量 100
图表：2012年1-12月水泥制造业主要经济指标全国统计数据 102
图表：2012年1-12月水泥制造业主要经济指标全国统计数据 103
图表：2011年1-12月全国及各省市水泥制造业累计产成品 105
图表：2011年1-12月全国及各省市水泥制造业累计产成品比去年同期增长 106
图表：2011年1-12月全国及各省市水泥制造业累计工业销售产值 107
图表：2011年1-12月全国及各省市水泥制造业累计工业销售产值比去年同期增长 108
图表：2012年1-12月全国及各省市水泥制造业累计工业总产值（当年价格） 108
图表：2012年1-12月全国及各省市水泥制造业累计工业总产值比去年同期增长（当年价格） 109
图表：2012年1-12月全国及各省市水泥制造业累计产成品 110
图表：2012年1-12月全国及各省市水泥制造业累计产成品比去年同期增长 111
图表：2012年1-12月全国及各省市水泥制造业累计工业销售产值 112
图表：2012年1-12月全国及各省市水泥制造业累计工业销售产值比去年同期增长 113
图表：2011年1-12月全国及各省市水泥制造业累计资产总计 114
图表：2011年1-12月全国及各省市水泥制造业累计资产总计比去年同期增长 115
图表：2011年1-12月全国及各省市水泥制造业累计负债合计 116
图表：2011年1-12月全国及各省市水泥制造业累计负债合计比去年同期增长 117
图表：2012年1-12月全国及各省市水泥制造业累计资产总计 118
图表：2012年1-12月全国及各省市水泥制造业累计资产总计比去年同期增长 119
图表：2012年1-12月全国及各省市水泥制造业累计负债合计 120
图表：2012年1-12月全国及各省市水泥制造业累计负债合计比去年同期增长 121
图表：2011年1-12月全国及各省市水泥制造业累计全部从业人员平均人数 122
图表：2011年1-12月全国及各省市水泥制造业累计全部从业人员平均人数比去年同期增长 123
图表：2012年1-12月全国及各省市水泥制造业累计企业单位数 124
图表：2012年1-12月全国及各省市水泥制造业累计全部从业人员平均人数 125
图表：2012年1-12月全国及各省市水泥制造业累计全部从业人员平均人数比去年同期增长 126
图表：2012年1-12月全国及各省市水泥制造业累计企业单位数 127
图表：2011年1-12月全国及各省市水泥制造业累计利润总额 128
图表：2011年1-12月全国及各省市水泥制造业累计亏损企业单位数 129
图表：2011年1-12月全国及各省市水泥制造业累计亏损企业亏损总额 130
图表：2011年1-12月全国及各省市水泥制造业累计亏损企业亏损总额比去年同期增长 131
图表：2012年1-12月全国及各省市水泥制造业累计利润总额 132
图表：2012年1-12月全国及各省市水泥制造业累计亏损企业单位数 133
图表：2012年1-12月全国及各省市水泥制造业累计亏损企业亏损总额 134
图表：2012年1-12月全国及各省市水泥制造业累计亏损企业亏损总额比去年同期增长 135
图表：2012年1-12月水泥制品制造业主要经济指标全国统计数据 137
图表：2012年1-12月水泥制品制造业主要经济指标全国统计数据 138
图表：2011年1-12月全国及各省市水泥制品制造业累计产成品 140
图表：2011年1-12月全国及各省市水泥制品制造业累计产成品比去年同期增长 141
图表：2011年1-12月全国及各省市水泥制品制造业累计工业销售产值 141
图表：2011年1-12月全国及各省市水泥制品制造业累计工业销售产值比去年同期增长 142
图表：2012年1-12月全国及各省市水泥制品制造业累计工业总产值（当年价格） 143
图表：2011年1-12月全国及各省市水泥制品制造业累计工业总产值比去年同期增长（当年价格） 144
图表：2012年1-12月全国及各省市水泥制品制造业累计产成品 145
图表：2012年1-12月全国及各省市水泥制品制造业累计产成品比去年同期增长 146
图表：2012年1-12月全国及各省市水泥制品制造业累计工业销售产值 147
图表：2012年1-12月全国及各省市水泥制品制造业累计工业销售产值比去年同期增长 148
图表：2011年1-12月全国及各省市水泥制品制造业累计资产总计 149
图表：2011年1-12月全国及各省市水泥制品制造业累计资产总计比去年同期增长 150
图表：2011年1-12月全国及各省市水泥制品制造业累计负债合计 151
图表：2011年1-12月全国及各省市水泥制品制造业累计负债合计比去年同期增长 152
图表：2012年1-12月全国及各省市水泥制品制造业累计资产总计 153
图表：2012年1-12月全国及各省市水泥制品制造业累计资产总计比去年同期增长 154
图表：2012年1-12月全国及各省市水泥制品制造业累计负债合计 155
图表：2012年1-12月全国及各省市水泥制品制造业累计负债合计比去年同期增长 156
图表：2011年1-12月全国及各省市水泥制品制造业累计全部从业人员平均人数 157
图表：2011年1-12月全国及各省市水泥制品制造业累计全部从业人员平均人数比去年同期增长 158
图表：2012年1-12月全国及各省市水泥制品制造业累计企业单位数 159
图表：2012年1-12月全国及各省市水泥制品制造业累计全部从业人员平均人数 160
图表：2012年1-12月全国及各省市水泥制品制造业累计全部从业人员平均人数比去年同期增长 161
图表：2012年1-12月全国及各省市水泥制品制造业累计企业单位数 162
图表：2011年1-12月全国及各省市水泥制品制造业累计利润总额 163
图表：2011年1-12月全国及各省市水泥制品制造业累计亏损企业单位数 163
图表：2011年1-12月全国及各省市水泥制品制造业累计亏损企业亏损总额 164
图表：2011年1-12月全国及各省市水泥制品制造业累计亏损企业亏损总额比去年同期增长 165
图表：2012年1-12月全国及各省市水泥制品制造业累计利润总额 166
图表：2012年1-12月全国及各省市水泥制品制造业累计亏损企业单位数 167
图表：2012年1-12月全国及各省市水泥制品制造业累计亏损企业亏损总额 168
图表：2012年1-12月全国及各省市水泥制品制造业累计亏损企业亏损总额比去年同期增长 169
图表：北方区域中国建材和中国中材经营区域 172
图表：东南区域海螺和中国建材经营区域 174
图表：东南区域中国中材和华新经营区域 175
图表：西南区域拉法基瑞安经营区域 176
图表：2011年上半年广西水泥熟料产量前5大企业 233
图表：广西区主要企业新型干法生产线建设情况 233
图表：华润水泥的发展路线 234
图表：1990-2011年新疆水泥产量增速图 248