巴西宽带市场发展状况分析
http://www.cction.com 2008-07-02 17:05 中企顾问网
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总体经济与宽带环境
身为中南美洲最大国，巴西国土面积851万平方公里，人口约1.9亿，其国土面积及人口数位居拉丁美洲首位，且为全球第五位。该国年龄分布15岁至64岁人口占总人口数68%，全国平均年龄28岁，青壮人口构成巴西主要人口结构，消费能力不容忽视。2007年巴西的经济成长表现亮丽，国际货币基金会预估巴西2007年的经济成长率为4.4%。世界银行国际比较计划(ICP)结果更显示，巴西GDP表现占拉丁美洲的50%。
随着所得提升带动信息产品的购买需求，网络日益普及，加上巴西政府积极推行信息普及化。因此在PC普及率上，根据Abinee预测，在未来两年内，巴西境内的PC普及率可持续成长至18.9%，目前该国于2007年计算机销售10.7百万台，较2006年增长38%。
宽带网络政策
由于巴西自1998年便实施通讯民营化，并出售国营通讯企业，巴西国家通讯管理局(Anatel)便负责订定监管规费、鉴定产品质量以及统计线路铺设量等业务，而巴西政府对资通讯的政策主要分为两大方向：
一、巴西政府全面推动计算机化：除了公家机关全面推动计算机化外，亦提供融资给教师采购计算机，并鼓励、投资公立学校计算机化，同时降低上网费用，让网络服务更加普及。
二、开放通讯市场：由于实施通讯民营化，巴西彻底打破了电信业为少数国有企业垄断的局面，在通讯市场格局方面带来了竞争性通讯市场运营格局。在通讯投资体系中，不仅引入国内私人资本，而且大量引入外国资本，形成了新的通讯市场格局。根据市场化的机制，使得同一地区有多家业者角逐竞争，造成上网费用下降进而促使宽带使用人数及上网时间增加等结果。因此，巴西境内分为三大区域，由业者各自经营、竞争。
然而，2008年2月巴西政府的电信管理部门向Anatel提出建议，将对现行的法令做出改变，允许不同区域的电信宽带营运商跨区进行整并。
此外在特定宽带服务的规范上，因为Anatel主要负责负责订定监管规费、鉴定产品质量等业务，并对提供通讯服务所需的技术或工具做出规范，而VoIP被视为电信通话服务的其中一项工具，因此巴西政府并未对VoIP服务提出特定的法规约束，但是许多固网业者则要求政府必须制订VoIP相关规范。原因在于巴西的VoIP通信量是以数据(data)计算，而宽带营运商可将其基础建设借给提供VoIP服务的业者而没有提供实质的电信服务。亦使得这些VoIP业者不用负担互连费用(Interconnection fee)或保证最低限度的服务质量。
而巴西目前可以透过网络提供VoIP服务的营运商可分成三类：
一、Operators of fixed telephony VoIP：在巴西境内拥有STFC授权且可提供如普通电话可接发通话之电话号码的营运商，ex. Brasil Telecom VoipFone。
二、Operators of fixed telephony outside Brazil：在巴西境外提供如普通电话可接发通话之电话号码的营运商，ex. Skype。
三、Operators of VoIP calls：仅提供透过网络发话，在巴西境内/外并无固定电话号码之营运商。
宽带用户分布情形
在网络与计算机普及的趋势下，巴西境内的网络使用人数逐渐攀升。根据Teleco的统计数据显示，2007年底巴西在家上网人数达32.1百万，较2006年底成长了45.5%。
其中使用宽带服务上网的人数每季成长率平均约在8%，2007年底宽带用户数约达7.5百万人，比起2006年的5.6百万人成长了33.7%。
由于巴西目前提供宽带服务的营运商大多为电信业者，因此主要的宽带技术皆为ADSL，该项技术占巴西市场的74%；而由有线电视业者所提供之Cable宽带技术则居次，占24%。
有线宽带市场现况
主要宽带营运商
巴西的宽带服务业者大多提供ADSL之宽带服务，市占率达75%。而目前较具规模之ADSL宽带营运商有Telefonica、Brasil Telecom以及Telemar，分别占巴西宽带市场的27%、21%与20%。提供宽带服务的有线电视业者则以NET(原Globo Cabo)居首。
宽带服务地区
由于巴西政府将全国分成三大区域：RegionⅠ(东北区：Rio de Janeiro与其它16省)、RegionⅡ(中南区：Brasilla及其它9省)、Region Ⅲ(Sao Paulo区)，且允许每一区域可由两家公司寡占，故电信公司无不在服务质量、提升技术上下功夫，期望可保持领先地位。
目前巴西宽带营运商的主要服务地区皆有所区隔，而获得政府发牌特许经营后，Telefonica之宽带服务范围主要在RegionⅢ；Brasil Telecom则在巴西的南部、中南部的RegionⅡ；Telemar集中于RegionⅠ。
宽带用户数
巴西人口主要集中于东南部：Sao Paulo、Rio de Janeior、Minas Gerais。而该区的消费值占全国消费总额比重超过一半，可知密集的人口亦为该区注入热络的市场活力和消费能力。
也因此，观察巴西前三大宽带营运商之用户数，可发现服务范围在Region Ⅲ的Telefonica拥有最多宽带用户，至2007年底用户数已超过2百万户，较2006年底成长了27.8%；Brasil Telecom与Telemar的用户成长则分别达21.5% 及31.6%。而有线电视业者Net在并购Vivax后，两家用户数合并计算，至2007年底用户数已达1.4百万人，为巴西第一大有线电视业者。
宽带服务内容
宽带数据服务
宽带费率自2005年Q4平均每月22.8美元/128K，速度提升，价格下滑至2006年Q1的每月27美元/256K。到2007年6月，ADSL的基本宽带服务速率订为250Kbps，价格范围在26至36美元之间；速率在512Kbps的费用则在37.8至47.9美元区间内。
在巴西各宽带营运商中，Telefonica与Brasil Telecom两营运商在该国宽带市场之占有率便将近50%。近年来，此两家营运商所提供之宽带数据服务项目随着服务内容的升级以及民众对频宽的需求，加以区隔后有所增加。
由于Brasil Telecom的宽带服务费率会随着地区而有不同的收费标准，因此平均而言，该营运商之宽带服务费率较其它公司来得高。
IPTV服务
将电信、网络以及电视相关服务捆绑在一起提供给消费者是全球趋势，因此巴西境内的电信宽带服务业者为了提供这些服务而对政府施加压力，Telefonica与Telemar (Oi)甚至将当地的卫星电视营运商WayTV并购以提供IPTV之服务。
而他们的竞争者主要是有线电视业者，隶属于Mexico's America Movil (AMX)的Embratel与巴西最大有线电视业者NET签订合作协议；Telefonica在近期买入地方电视业者：TVA，Telemar (Oi)与Brasil Telecom则和Sky TV三家公司之间有合作协议。
但是，2008年2月巴西电信部门提议在新电信制度的改变期间内，进一步对电信宽带营运商经营IPTV的服务做出限制，但此项限制目前尚未订定正式法规条款。
目前Telefonica所提供的IPTV服务为月费制，并将各频道依照类型做出分类，并提出三大服务方案，第一方案为最低基本申装租金需美金48元，每一类型频道费用为7.2美元，也就是说除了申装费用外，每要多看一类型的节目必须另外向业者申请并缴月费。另外两方案的基本申装租金皆为美金66元，分别赠送不同类型的频道给观众选择。
Brasil Telecom与Sky TV合作推出IPTV之服务，主要由Sky TV提供内容与服务方案，基本费用从52美元起跳，可看40个频道左右；优惠方案62.5美元，可看约60个频道。Brasil Telecom为了吸引顾客，更提出了加值服务套餐，包含1Mbps的Turbo宽带服务、Sky TV、手机通信与家用电话的服务，费用为96美元。
VoIP服务
由于巴西政府并未对VoIP服务制订正式规范，仅将其当做电信通话服务之技术之一。因此，巴西境内提供VoIP服务之业者众多。其中属于Operators of fixed telephony VoIP，如Brasil Telecom的业者便有16家之多；在巴西提供VoIP服务的外国业者如Skype亦有10家；Operators of VoIP calls的业者甚至超过60家，竞争可谓非常激烈。而使用VoIP服务拨打国内市话的费用一通约0.07美元；拨打手机则约为0.5美元。
行动宽带现况
巴西电信监管单位Anatel于2007年7月中提出该国3G频段的拍卖事项，预备将巴西分为11个区域，每一地区拥有四块3G频段(一块15MHz频段，称为Band F；另外三块为10MHz，分别称为Bands G、I和J)予以拍卖。而在巴西正式提出执照、频段的竞标拍卖申请前，Vivo是唯一在巴西境内24个城市提供CDMA xEVDO的G行动宽带网络服务的行动电信营运商。在Anatel提出此案后，同（2007）年12月11日，巴西各大电信营运商，TIM、Brasil Telecom、Vivo, Oi、Claro、Telemig Celular、CTBC以及Nextel都竞相于3G拍卖的最后期限内提交了申请。根据Anatel的计划，在3G牌照发放后的8年内，巴西至少60%以上的小城市也将享受到3G行动宽带服务。
除了3G频段的竞标外，巴西的行动宽带市场尚有Intel大力推展的WiMAX积极进行。
