世界玻璃基板行业市场发展与展望分析

对于对现行主流的平面显示技术来说，玻璃基板堪称为最重要的零组件之一，不论是对LCD或是PDP来说，构成面板最重要的材质莫过于玻璃基板。玻璃基板不但是提供面板成形的重要材料，良好的光学特性更是左右面板性能表现的关键零件。一般而言，对LCD面板用之玻璃基板的要求有以下各点：高透光率、高耐热性、无复曲折性（光学性的限制）以及高平坦性。而对于PDP面板来说，高熔点的玻璃基板也是不可或缺的材料。因此，由于LCD及PDP面板的制程温度均相当高，目前只有玻璃基板能承受数百度的高温制程，因而成为构成面板最基本却也是最重要的关键零组件之一。
 
市场现况与展望
LCD玻璃基板主要依照所含的碱含量可分为三种-钠石灰玻璃、低碱玻璃、无碱玻璃。STN/TN面板用之玻璃基板为钠石灰玻璃、低碱玻璃，因其断面呈绿色，故统称为青板。TFT LCD用的玻璃基板为避免玻璃中的离子释出影响液晶材料，故必须采用无碱玻璃，而无碱玻璃因其断面为白色，故统称为白板。
 
就青板来说，目前供应STN/TN面板用之玻璃基板为主要厂商集中于日系厂商，计有日本板硝子(NSG)、旭硝子(AGC)以及中央硝子(CGC)等公司。而无碱玻璃主要供应厂商则是美商康宁（Corning）、日商旭硝子（AGC）、电气硝子（NEG）以及板保玻璃（NH Techno；NHT）。以制作方式来区分，各家厂商的制程有所不同，不过大致上可以以浮式及下拉式作为简单的区分。浮式的制程方式与一般工业用玻璃类似，代表厂商为旭硝子，其制程因水平引伸的关系，表面会产生伤痕及凹凸，需再经表面研磨加工，故后段加工成本较下拉式为高。此法优势在于生产幅宽大、产能较大之优点。而下拉式的代表厂商以康宁做为代表，该制程所产出的玻璃基板表面几近平滑，几乎不需后段研磨加工，但受限于熔炉及制程设计，不论是成品幅宽或是单一熔炉产出量不及浮式生产法。
 
在PDP玻璃基板领域，则完全是日系厂商的天下，主要原因在于日本面板厂商持续投入PDP面板的投资制造，也使得玻璃基板制造商不断投入PDP用玻
 
璃基板的开发与制造。目前PDP玻璃基板的主要厂商计有旭硝子（AGC）、日本电气硝子（NEG）、中央硝子(CGC)等公司，其中旭硝子占有PDP玻璃基板市场将近8成的市场占有率。
 
我们再以PDP、TN/STN以及TFT LCD用玻璃基板市场需求来观察，TFT LCD用玻璃基板仍是未来市场需求主轴，因而玻璃基板厂商也持续不断的情形投资。而TN/STN LCD用玻璃基板市场则是逐渐减少，主要原因来自手机应用STN LCD面板缓步缩减之故。PDP玻璃基板则是缓步向上，主要动力来自日系PDP业者仍持续不断对PDP面板生产进行投资所致。正因为未来的市场需求仍以TFT LCD玻璃基板为主，因此我们接下来将以TFT LCD玻璃基板的市场状态来进行探讨。
 
2007年全球玻璃基板的产值由于面板厂谨慎扩产，资本支出减少之故，全球玻璃基板厂商的总体产值成长较2006年，成长的幅度达17.2％，来到8,188.3佰万美元的规模，而2006-2010年的年复合成长率则为24.4％。
 
目前全球TFT LCD玻璃基板主力销售区域集中在次世代线分布密集的区域，台湾、韩国已成为次世代玻璃基板生产线最为密集的国家，其总产出占全球5成之规模。韩国由于三星康宁持续投资玻璃熔炉的建置，其第7代与第8代线的玻璃基板生产线产量为最大，同时三星康宁为当地独大之厂商。台湾则是以第3代至第7.5代玻璃基板熔炉均匀分布的状态，不论是美商康宁或是日商旭硝子等，均在台湾设置熔炉进行生产。日本虽然因为Sharp、IPS-α持续在第6代面板生
 
产线持续扩产，同时Sharp第8代面板生产线产能持续提升下，日本当地的玻璃基板生产量仍有成长，但由于次世代线产能扩增速度不若台、韩业者，因此整体玻璃基板产出仍不及台湾以及韩国。
2007 年全球无碱玻璃基板的出货龙头仍以美商康宁（含韩国三星康宁）以近6成的占有率称霸，出货面积遥遥领先第二名的旭硝子的20.7％。原因主要为康宁不论在熔炉生产线的稳定度，以及次世代线玻璃基板生产量不断成长之故。其次紧追在后的则为日本的旭硝子、电气硝子与板保玻璃，总计这四家专业生产无碱玻璃基板的公司囊括了全球近九成以上的白板供应量。
 
2007年，全球第二条第8代面板生产线于韩国Samsung量产，而日本Sharp亦宣告第10代面板生产线的投资计划，2008年台湾的AUO以及CMO正式启动8代线的设置，8代以上玻璃基板的生产能力将是业者另一个决战的战场。2007年开始，包含美商康宁、日商旭硝子、电气硝子等公司陆续都提出10代玻璃基板的解决方案，预计2008年将是玻璃基板另一个崭新生产技术的开端。