2008年中国锂电池原料钴酸锂材料市场分析
http://www.cction.com 2008-07-10 11:12 中企顾问网
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锂电池行业产业链
钴酸锂材料――锂电池芯（合作）―――锂电池―――NB和手机、数码相机等
钴酸锂材料介绍
1992年SONY公司商品化锂离子电池问世，由于其具有工作电压高、能流密度高、循环压寿命长、自放电低、无污染、安全性能好等独特的优势，现已广泛用作移动电话、便携式计算机、摄像机、照相机等的电源。并已在航天、航海、人造卫星、小型医疗仪及军用通讯设备中逐步发展成为主流应用的能源电池。Sony公司推出的第一块锂离子电池中，正极材料是钴酸锂，负极材料为碳。其中，决定电池的可充电最大容量及开路电压的主要是正极材料。因此我国现有的生产正极材料公司，产品几乎全部是钴酸锂。
不同材料的锂电池性能比较
与钴酸锂同属4伏正极材料的候选体系有镍酸锂和锰酸锂两大系列，这两个系列材料在性能上各有长短，锰酸锂在原料价格上优势明显。但在容量和循环寿命上存在不足。钴酸锂的实际使用比容量为130mAh／g，循环次数可达到300至500次以上：而锰酸锂的实际比容量在100mAh／g左右，循环次数为100至200次。
另外，磷酸铁锂电池有安全性高。稳定性好、环保和价格便宜优势，但是导电性较差，而且振实密度较低。因此其在小型电池应用上没有优势。
国内市场钴酸锂市场需求情况
国内钴酸锂市场需求变化呈现典型的中国市场特征，历史较短，但发展较快，多数企业在很短时间进入，但生产企业规模不大，产品主要集中在中低档。
2002年，国内钴酸锂材料市场需求量为2400吨，大多数产品依靠进口，但随着国内主要生产企业的投产，产能和需求量得到了极大的提升，2006年需求量达到6500吨，业内专家预计2008年需求量接近9000吨。
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2002年
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2005年
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2006年
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2007年
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2008年
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国内市场需求量（吨）
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2400
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5000
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6500
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7200
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9000
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主要钴酸锂材料生产企业
2001年全球主要生产高性能钴酸锂、氧化钴材料的生产企业是比利时Umicore公司， 美国OMG和FMC公司,日本的SEIMEI和日本化学公司等国外企业。另外台湾地区的台湾锂科科技公司也是重要的生产企业。
而国内的生产企业为北京当升科技、湖南瑞翔、中信国安盟固利、北大先行和西安荣华等。这些生产企业有些是从科研机构孵化而来，有些是具有上有资源优势的企业。
国际企业在中国市场的布局
比利时优美科（Umicore）公司在江门合资成立江门长顺化工有限公司，但目前并不主要生产钴酸锂，主要生产Ni(OH)2和包钴Ni(OH)2。该公司在中国建立了11家工厂，5个贸易机构。如优美科富虹锌业公司，优美科科技材料扬中公司和优美科苏州汽车催化剂公司等。
美国OMG公司和FMC公司主要通过代理商来实现对中国市场的销售。在中国并不没有生产企业。
近年来钴酸锂材料价格变化分析
钴酸锂上游重要原料钴，受地缘政治局势以及全球贵重金属价格上扬的影响，在最近两年大幅度上涨。在2006年国内市场钴酸锂材料价格比较稳定，保持在24万元/吨上下波动，在2007年初开始钴酸锂材料价格开始了一轮波澜壮阔的上涨，从1月份的26.2万元/吨，攀高至2008年3月的60万元/吨。价格上涨幅度为129%。
由于国内钴酸锂材料公司主要下游用户为锂电池生产企业，原料价格的高涨和受下游采购成本压力的影响给钴酸锂材料公司带来了巨大的经营压力，据业内人士介绍，在中低档市场供应的钴酸锂生产企业均受到不同程度的冲击，企业大多减产保本。只有少数定为于中高端材料企业才在激烈的市场竞争环境中保持住优势。
国内钴酸锂材料主要存在的问题分析
嘉肯咨询在调查众多锂电池生产企业了解到：对锂电池生产企业而言，选择钴酸锂材料主要考虑要素有：产品价格、产品加工性能、付款方式、储藏性能、电化学性能、安全性、质量稳定性、公司实力。国内的企业瑞翔、湖南杉杉新材料和北京当升科技产品具有一定的竞争优势。但相比较而言，国外进口产品在质量和性能上更为稳定和出色，如日本化学和日本清美公司。
下游应用行业－锂电池行业
在1990年索尼开始生产锂电池之后，全球锂电池产能主要集中在东亚地区，主要国家为日本、韩国和中国的台湾地区。代表性的生产企业为索尼、松下、三洋、三星和LG chem。五家企业在2002年产量占全球供应量的近80%。他们拥有比较完善和成熟的生产工艺和专利技术，能够制造核心锂电池芯产品，有自身的锂电池模组生产线。
中国台湾地区的主要锂电池生产企业是新普科技、顺达和加百裕公司，这些企业的发展得益于台湾地区IT代工产业的良好集群，通过为一线笔记本（NB）品牌配套生产，迅速发展成为一支重要的锂电池生产力量。台湾地区的锂电池生产企业主要是进行模组化生产，自身并不生产锂电池芯和钴酸锂材料。
中国锂电池生产历史并不长，该行业的发展得益于国内手机市场和笔记本市场的蓬勃发展，他带动了比亚迪、邦凯、比克、力神、环宇、光宇和TLC等为代表的一批锂离子电池制造商的快速崛起。该行业的产能主要集中在中国的深圳地区，比亚迪是最早进入锂电池生产领域的企业，并已经发展成为全球最大的手机锂电池供应商，其不仅有自身的技术专利，而且还上游拓展到生产钴酸锂材料，成为NOKIA和摩托罗拉重点扶持的配件供应商；比克是中国第一个上马锂电池芯生产线的锂电池生产企业，并已经逐渐步入一线NB配套市场，开始争夺和蚕食日韩生产企业市场份额。
虽然国内锂电池生产行业取得了很大的进步，但在整体上，竞争压力巨大，由于下游的需求方集中为国产品牌手机和二线NB品牌，他们对价格有较高的要求，这使得大多数锂电池生产企业集中于低端市场，导致其生产规模小，技术含量低，产品相对单一。能够参与高端产品市场竞争的企业不多。另外受困于上游钴酸锂市场价格高涨，这给有些锂电池生产企业带来了灾难性的打击。业内人士认为目前锂电池行业正处于一个优胜劣汰的发展过程，只有具有技术优势和品牌优势的企业才能够获得更大的市场空间。
钴酸锂材料发展前景分析
锂离子电池材料行业发展直接取决于锂离子电池行业的发展状况。从长远来看，锂电池因工作电压高、体积小、无记忆效应、无污染、自放电小、循环寿命长等优点，是21 世纪重点发展的理想二次能源，资深专家认为，第四代电池太阳能电池和燃料电池在技术成熟和商业应用方面还存在很大的欠缺，在未来10年中，以锂电池为代表的第三代电池将在较长的时间占据主要地位。
另外，业内人士也认为，在未来几年，锂电池在材料工艺的提高和改进方面难以取得革命性突破，在较长的一段时间，钴酸锂材料依然作为锂电池主要正极材料。但目前的高企的市场价格也阻碍了其进一步的市场应用前景。锂电池的发展方向在于努力寻找最佳材料，如锂空电池，另一种是锂跟有机正极结合的电池。
