2007年中国软件行业发展研究分析

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软件行业的地位

自上世纪90年代开始的信息产业革命以来，信息产业已经发展成为世界经济的基础产业，而软件行业又是信息产业的核心和灵魂，是国民经济和社会发展的先导性、战略性行业。嘉肯咨询认为，软件行业的发展深刻影响着国家经济与社会的发展，已成为国际竞争的焦点和战略制高点；他对优化我国产业结构，实现对传统产业的改造，提高经济运行质量，具有极其重要的作用。

一、软件行业管理体制

根据嘉肯咨询了解：软件行业的行政主管部门是国家信息产业部，其主要职责为：研究拟定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划；拟定本行业的法律、法规，发布行政规章；组织制订本行业的技术政策、技术体制和技术标准等。

行业组织是中国软件行业协会，其主要职能为：受信息产业部委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查；负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作；订立行业行规行约，约束行业行为，提高行业自律性；协助政府部门组织制定、修改本行业的国家标准和专业标准以及本行业的推荐性标准等。

目前，我国软件企业认证、软件产品登记和软件著作权登记的具体情况是：

软件企业认证的业务主管部门是信息产业部。信息产业部会同国家发改委、科技部、国家税务总局等有关部门制定软件企业认证标准，软件企业的认证和年审由经上级信息产业主管部门授权的地（市）级以上的软件行业协会或相关协会具体负责，先由行业协会初选，报经同级信息产业主管部门审核，并会签同级税务部门批准后正式公布。

软件产品登记的业务主管部门是信息产业部。经审查合格的软件产品由省级信息产业主管部门批准，核发国产软件产品登记证书，并报税务部门和信息产业部电子信息产品管理司备案。

软件著作权登记的业务主管部门是国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心。由国家版权局授权中国软件登记中心承担计算机软件著作权登记工作。

二、软件行业产品结构框架

按照国际惯例，软件行业市场由软件产品市场和软件服务市场组成，其中软件产品包括系统软件、支撑软件和应用软件。

系统软件是计算机信息系统的核心，是其它软件的底层技术支撑，由于技术难度较高，很少有国内厂商涉足这个领域。目前我国的系统软件产品市场主要被美国产品所垄断，主要产品厂家有Microsoft、Sun、IBM、Hp、Novell等。近年来，随着公开源代码的Linux操作系统的出现，我国许多厂商抓住机遇，也纷纷推出了自己的Linux产品，该领域的竞争格局开始发生了一些细微的变化。

支撑软件主要指数据库、中间件等介于系统软件与应用软件之间的产品。长期以来我国的数据库软件产品市场一直被国外数据库软件厂商所占据，主要产品有Oracle、Sybase、Informix、DB2、SQLServer等，2000年以来这些厂家的产品仍占据我国数据库软件产品市场95%以上的份额。此外，最近两年我国中间件软件产品市场进入了快速成长期，许多厂家纷纷进入这一领域，但目前市场格局主要被北京东方通科技发展有限责任公司、IBM、BEA三家厂商所控制。

应用软件是软件产品市场的主导力量，目前我国大多数软件企业面向的是应用软件产品市场。应用软件包括财务软件、企业管理软件、中文信息处理软件、教育软件、CAD软件、信息安全类软件、各种行业应用软件等。应用软件要求软件厂商与最终用户及其业务有较为直接、深入的了解，因此我国的应用软件产品市场上，国内厂商具有熟悉用户需求和使用偏好的优势，取得了该领域市场的领先地位。

三、中国软件行业发展现状

根据嘉肯咨询整理资料，在过去6年来，我国软件行业始终保持了30%以上的年增长率，正成长为信息产业中增长最快行业。而且其在国民经济中所占据的比重也越来越大，从2000年的0.66%发展到2005年的2.14%。

2000年～2005年我国软件行业市场规模与增长情况表（亿元）

年度	2000	2001	2002	2003	2004	2005
软件行业市场销售额	593	796	1100	1633	2424	3900
计算机市场销售额	2150	2502	2883	3327	4083	4762
GDP值	89404	95933	105172	117252	136515	182321
软件行业市场销售额占计算机市场销售额比重（%）	27.58	31.81	38.15	49.08	59.37	81.90
软件行业市场销售额占GDP比重（%）	0.66	0.83	1.05	1.39	1.78	2.14
软件行业市场销售额增长率（%）	34.31	34.23	38.19	48.45	48.44	60.89

注：软件行业市场销售额为软件产品（含软件服务）与系统集成收入之和。数据来源：信息产业部和国家统计局。

根据嘉肯咨询整理的数据：2006年，中国软件产业累计完成收入4800亿元，同比增长22.9%；增加值1838亿元，增长22%。相对过去几年，2006年软件产业发展速度有所回落，收入和增加值增速同比均下降了约10个百分点。不过中国软件行业在国民经济中的比重还是进一步加强。根据中国软交会《2007中国软件自主创新报告》数据显示，2000年，我国软件产业总额仅为593亿元，软件占计算机市场比例为25.6%、占GDP比例为0.54%；然而到了2006年，软件占计算机市场比例提高到31.8%、占GDP比例上升至2.2%。

另外，中国软件行业企业数量和规模都得到了进一步的提升。2006年，全行业企业数量达到12400家，比上年增加了952家，其中大企业规模不断扩大，软件业务收入前100家的门槛达到3.2亿元，比上年提高了9000万元；其中有27家企业软件收入超过10亿元，比上年增加了2家。百家企业合计软件收入达到1437亿元，占全行业收入的30%，比上年提高了2个百分点。

在企业数量增加、规模扩大的基础上，我国软件行业企业的资质水平不断提高。根据电子工程建设信息网的统计，截至2006年5月，获得信息产业部颁发的计算机信息系统集成壹级资质的企业有81家。根据国家保密局授权机构的统计，截至2006年5月，获得国家保密局颁发的涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级资质的企业有44家。根据信息产业部经济体制改革与经济运行司《中国电子信息产业统计年鉴（软件篇）2005》的统计，截至2006年5月，获得CMMI五级认证的企业有8家。

软件产业的区域集中度进一步提高，已经逐步形成区域性产业集群。2006年全国软件收入超过100亿元的省市共有10个，分别是北京、广东、江苏、上海、浙江、山东、辽宁、陕西、福建和天津，比上年同期增加了3个，10省市合计软件收入超过4000亿元，占全国软件收入的80%以上。软件园区发展迅速，11个国家软件园收入超过740亿元，其中北京中关村软件园、浙江杭州软件园、上海浦东软件园、江苏南京软件园、山东齐鲁软件园、广东天河软件园等收入均达80亿元以上。

在产品结构上，中国软件行业在逐步调整和优化。2006年我国软件产业总收入中，软件产品收入为1282亿元，占全部收入的26.7%，比重比上年下降3个百分点以上；嵌入式系统软件收入为1028亿元，占21.4%。系统集成和软件技术收入比重提高，前者收入为1325亿元，占27.6%；后者收入为1059亿元，占22.1%，二者比重均比上年提高了2个百分点以上。IC设计收入107亿元，占2.2%。

另外，中国软件行业出口规模继续扩大。2006年，软件产品出口额达到60亿美元，同比增速超过40%，增长速度喜人。其中嵌入式系统软件出口达30亿美元，占全部出口的一半。服务外包出口7亿美元，尽管占全部出口的比重仍然不高，但增长势头良好。

四、软件行业特征分析

4.1、软件行业的技术发展特征，升级快，基于构件/构架模式的软件开发方法将成为主流。

系统体系结构方面：由过去的主机集中式发展成为目前的分布式、网络化、多层体系结构。

开发方法和模式方面：在大型应用软件的开发中采用面向对象的方式，辅以UML/RUP进行开发。

开发工具方面：在个人计算机及传统的网络应用上主要使用PowerBuilder、Delphi、C、C++等编程语言，在互联网上主要使用Java、ASP、JSP、CGI、PHP等编程语言。

应用工具方面：由以前的安装客户端应用计算机转变为通用IE浏览器，即由胖客户端变为瘦客户端，支持XML标准。

中间件技术方面：中间件技术的出现为应用系统建立、运行和管理一个三层客户机/服务器模式提供了基础框架，缩短了应用开发的时间，提高了应用开发的成功率，目前中间件技术在对事务完整性的保证、对大规模并发处理的响应、对异构系统互联的透明支持以及对应用数据的安全性保护等方面已成为应用系统成败的决定性因素。

未来软件行业的技术水平将沿着以下几个方向发展：（1）操作系统方面：面向对象的操作系统、嵌入式操作系统将成为未来研究开发的重点，开放性、友好性、标准化是未来的主要发展趋势，目前Windows已升级到XP版，Unix、Linux等重要系统软件和嵌入式操作系统将不断推出和升级。（2）开发方法方面：随着软件复用技术和软件构件技术的日益成熟，未来基于构件/构架模式的软件开发方法将成为主流。

4.2、软件行业特有的经营模式

软件行业作为一个新兴行业，与传统的制造行业有显著的不同。传统的制造行业是装备密集型企业，其生产规模的扩大、产量的提高在很大程度上依靠的是生产设备的投入，而软件行业特别强调知识和人才的作用、强调技术资本和人力资本的投入，软件企业的核心竞争力不是庞大的机器设备、而是人员的专业素质与创新精神。因此，与传统制造业企业相比，软件企业不需要购置生产线等生产型设备，也不需要建设生产厂房，而是需要搭建软件开发、测试和演示的研究环境，在开发出优质的行业应用软件后到客户现场进行实施，同时视情况将硬件设备和外购软件集成到一个统一的系统中，满足客户的信息化建设需求。因此，软件行业的企业因其投入资本的性质不同而导致固定资产占总资产的比例与传统制造业企业相比处于较低水平。

4.3、软件行业与上、下游行业间的关系

软件行业的上游是设备制造业。目前，主要的设备制造商如NCR、IBM、DELL、ORACLE、HP、CISCO、EMC、华为等均为国内外的知名大企业，设备质量稳定，货源充足。国外设备制造业的发展时间长，已形成了几大寡头垄断的竞争态势，设备价格比较高、波动性不大；近年来国内设备制造业也有了一定的发展。从总体来看，设备制造业的稳定有利于推动本行业的发展，但进口设备价格居高不下不利于本行业迅速降低成本，从这一点来看国内设备制造业的发展壮大将对设备价格尤其是进口设备价格的下降起到积极的作用。

软件行业是为国民经济其它行业的信息化建设提供服务的行业，因此其下游是国民经济中有信息化建设需求的各个行业。

从长期来看，我国国民经济的各个行业对信息化建设的需求均在不断增长中，需求的不断扩大为软件行业提供了一个长期的、良好的市场发展空间。也正由于此，近年来软件行业发展异常迅速，始终保持了30%以上的年增长率，远高于同期国民经济的增长水平。从短期来看，国民经济其他行业的发展波动对软件行业企业的收入构成会产生直接影响。一方面，其他行业的发展需要遵循行业生命周期的规律，在行业生命周期的不同阶段对信息化建设的需求是不同的；另一方面，即便是处于成长期或成熟早期的行业，其在发展过程中仍不可避免地会因外部市场的变化而产生阶段性的波动，即行业景气度的波动，这种波动会在一段时间内广泛地影响行业内企业的信息化建设需求，从而对软件行业的收入增长产生不利影响。

五、影响中国软件行业发展的有利因素

1、国家产业政策的大力支持

信息产业是国民经济的支柱产业之一，软件行业作为信息产业的核心，对国民经济的发展和国力的增强具有举足轻重的作用。我国政府对软件行业给予了高度的重视，国务院及有关部门先后颁布了一系列优惠政策，为软件行业的发展建立了优良的政策环境，推动了软件行业和信息产业的发展。

具体优惠政策如下：

1、2000年6月，国务院颁布了国发[2000]18号《国务院关于印发<鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策>的通知》（以下简称"18号文"），明确提出了到2010年力争使我国软件产业研究开发和生产能力达到或接近国际先进水平的发展目标，并从投融资、税收、技术、出口、收入分配、人才、装备及采购、企业认定、知识产权保护、行业管理等方面为软件产业发展提供了强有力的政策支持；2002年7月，国务院颁布了国办发[2002]47号《振兴软件产业行动纲要（2002年~2005年）》（以下简称"47号文"），从提高我国软件产业的总体水平和国际竞争力出发，明确了振兴软件产业的指导思想、发展目标、发展思路和工作重点。

2、在国务院18号文和47号文的基础上，国务院有关部门陆续出台了一系列配套措施，使软件行业政策体系日趋完善，形成了目前我国软件行业的基本政策架构：

（1）在软件产业化方面，信息产业部和原国家计委联合制定了《国家软件产业基地管理办法》，明确了国家软件产业基地的支持扶植措施；原国家计委、信息产业部、原外经贸部联合出台了《关于组织实施振兴软件产业行动计划的通知》，通过建设软件出口基地、海外开拓体系和若干国家软件工程研究中心来加强软件产业的基础建设。

（2）在税收优惠方面，财政部、国家税务总局、海关总署共同发布了《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》，规定软件企业销售其自产的软件产品，2010年前可以按17%的法定税率征收增值税，并对其增值税实际税负超过3%的部分即征即退，由公司用于研究开发软件产品和扩大再生产。

（3）在扶持和培育骨干软件企业方面，信息产业部会同教育部、科技部和国家税务总局等有关部门先后制定出台了《软件企业认定标准及管理办法》和《软件产品管理办法》，在全国34个省、自治区、直辖市和计划单列市建立起了以软件行业协会为执行单位、信息产业主管部门和税务部门为监督审批单位的双软认定机构，为软件企业按规定享受有关优惠政策创造了条件；信息产业部会同发改委、商务部和国家税务总局共同制定了《国家规划布局内重点软件企业认定管理办法》，确定了国家规划布局内的重点软件企业的认定标准；此外，信息产业部还制定了《计算机信息系统集成管理暂行规定》和《信息系统工程监理暂行规定》，加强了对软件企业的规范管理。

此外，国务院有关部门还在资金保障、促进出口、技术创新、知识产权保护、软件人才培养等方面出台了一系列优惠政策。上述政策的颁布和执行，将有效促进软件企业尽快度过成长期，走上产业化、规模化的发展道路。

2、国民经济呈现持续稳定健康发展的良好态势。软件行业是为国民经济其它行业的信息化建设提供服务的行业，它的发展一方面遵循行业本身的发展规律，另一方面受到国民经济其它行业发展状况的影响。近年来，我国国民经济呈现持续稳定健康发展的良好态势，许多行业均得到快速发展，尤其是医疗、电信、教育、金融、能源等行业，由于业务发展迅速，为抢占市场份额，行业内的企业纷纷凭借雄厚的资金实力选择信息化手段来提高其管理水平、核心竞争力和经营效益，企业的信息化建设投资不断增加，为软件行业的发展不断创造出新的市场空间。

3、国际市场冲击

目前，国际上著名的软件企业已通过各种方式进入我国市场，国际风险投资公司也已开始对我国部分软件企业进行投资，我国的软件市场已成为国际软件市场的一部分，我国的软件行业已经处于高度开放状态，因此，我国软件市场的对外开放给我国软件行业带来的发展机遇远远大于冲击。首先，与国外厂商在产品、营销、人才和合作伙伴等方面竞争和交流的增加，使国内软件企业能够接触和跟踪国际最先进的技术和管理模式，提高本身的产品技术含量和管理水平，不断加强企业竞争力；其次，市场开放使国内软件企业面临更多进入国际市场的机会，这为我国软件行业的发展创造了更大的空间；第三，与国际市场接轨促使我国的知识产权保护措施更加规范和完善、软件和服务定价更加经济合理，提高了我国软件行业的生存与发展能力。

不容回避的是，我国软件市场的对外开放也对我国软件行业造成了一定的冲击，主要表现在国外厂商的进入加剧了国内软件市场的竞争，同时由于国外厂商有良好的薪酬及工作环境，加剧了国内软件人才的竞争。

影响本行业发展的不利因素

1、技术替代快

软件行业具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁、继承性较强等特点。软件技术、产品和市场经常出现新的发展浪潮，要求软件企业必须准确把握软件技术和应用行业的发展趋势，持续创新，不断推出新产品和升级产品，以满足市场需求。

2、知识产权保护

软件产品是典型的知识密集型产品，产品的研究开发需要大量高级专业人才和大量资金的投入，产品附加值高，但产品内容复制简单，容易被盗版。目前我国在软件行业知识产权保护方面的意识还有待进一步加强。

六、软件行业发展趋势分析

另外，未来我国软件行业的市场竞争将从产品线的扩张转向核心业务的强化和品牌的提升。

（1）随着各行业客户业务的发展变化以及网络和通信技术的升级换代，软件行业的市场竞争将向系统高可靠性、高稳定性以及不间断运行等方向发展，在行业应用知识、系统方案设计、产品集成和应用开发、工程实施及专业服务等方面对软件行业企业提出了更高的要求。

（2）软件服务在软件行业市场中的比重将不断加大，市场供需的重心将从产品应用转向高端专业服务和网络增值服务，融合了应用计算机技术、网络技术、通信技术等的整体解决方案将成为服务主流。

（3）中小企业、政府和教育行业将成为市场关注的热点，行业市场将得以全面开发。目前，中小企业信息化建设所带来的市场需求在总体市场中的比重已达三分之一，并呈现出稳步上升的趋势；医疗、政府、教育等行业的信息化建设开展相对较晚，目前仍处于高速增长期；电信方面，运营商的投资重点将逐步从基础网络投入转向电信业务系统建设；银行的建设重点将转向搭建中间业务平台、进行核心业务系统升级；行业标准化和新一代核心业务系统的建设成为中国保险业信息化的热点；电力行业信息化建设已经开始走向了集成的数字化阶段，主要是整合资源来提升综合竞争力；在顺应数字化、智能化和3G融和的大趋势下，软件产业正加速向通信、家电、汽车、医疗、娱乐、移动应用等重点领域渗透。

根据2005年2月赛迪顾问发布了《2004－2005年中国计算机市场研究年度报告》，预测未来5年我国计算机市场将继续保持15.8%的年均增长率，2009年市场容量将达到8498.6亿元。

七、进入软件行业的主要障碍

我国软件行业经过近二十年的发展，具有一定规模和竞争力的核心软件企业群已初具端倪，行业的进入壁垒已经显著提高，嘉肯咨询认为主要体现在以下几个方面：

1、行业技术和行业经验的积累

软件行业是技术密集型行业，技术专业性强，企业在本行业从事经营，需要取得计算机信息系统集成资质认证、涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质认证、软件企业认证、CMM或CMMI认证等体现行业技术专业性的资质认证，这从不同层面树立起了本行业的参照指标和市场准入壁垒。

同时，对于应用软件企业而言，需要对客户的业务流程和应用环境有较深入的了解，并且能与客户的其他系统紧密集成，因此，一定的行业经验积累也成为本行业的进入壁垒。

2、营销网络的建设

软件行业可以服务于各个地区的各行各业，且软件服务是一个长期的消费过程，这要求软件企业在提供产品和服务的同时，有一个遍布全国的营销和服务网络，能够及时向客户提供完善的售前、售后服务及技术支持，而软件企业要在发展到一定规模后才有能力建设较为全面的营销网络。

3、客户忠诚度的形成

软件企业一般都通过长期的技术应用和服务逐步形成自身稳定成熟的客户群，而新的行业进入者很难在短期内培养出自己稳定的客户群。

4、人才和资金的投入

行业内高素质的技术人才和管理人才相对有限，这形成了本行业的人才进入壁垒；软件产品是高科技产品，其研发和市场开拓需要大量的资金投入，因此资金投入成为制约软件企业发展的瓶颈。