2007年中国液晶显示屏(LCD)行业研究分析

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TFT-LCD 产业特征

TFT-LCD产业是资金密集型、技术密集型、上中下游产业链联系紧密型的产业，同时也是产业链聚集型产业。其产业线建设、产能增长、性能提升、成本下降的速度都极快，产品竞争极为激烈；该产业的门槛高，进入困难，进入后想退出更难；产品应用范围广，市场前景广阔，市场容量极大，技术应用基本成熟，已发展成推动显示产业发展的主流产业。

TFT-LCD 产业不仅初始投资大，竞争激烈，而运营成本也很高，例如：生产能力为9 万片/月的京东方5 代TFT-LCD 生产线，能生产15 英寸LCD 面板144 万块/月(或生产17 英寸LCD 面板108 万块/月)，一般TFT-LCD 大企业的生产周期(从原材料进货到面板售出)约4 周～6 周；每月材料和成品积压的资金就高达1.2 亿美元，如果成品库存增加一天就有400 万美元的资金积压。所以原材料的采购、生产周期和市场销售已经合为一体，运营的好坏已严重影响着企业的效益，这就要求上、中、下游产业必须加强联合，加强地区集聚，否则将大大增加运营成本。

为了增强竞争力，必须建多条、多代生产线；据嘉肯咨询了解每代生产线只有3 ～4 个最佳经济切割尺寸。为了提高生产线运转效率，每条生产线每年只生产2 ～3 个品种。我国已建的3 条5 代生产线，只能生产电脑液晶显示器和27 英寸以下的电视屏，无法与别人竞争，要建6 代、7 代线又要有巨大投资。这就是建TFT-LCD 生产线后，企业就变成吞钱的老虎、烧钱的机器的原因。2004 年第5 代TFT-LCD 生产线全面量产以后，使15 英寸、17 英寸、19 英寸台式电脑用面板的价格迅速下滑，使LCD 显示器代替CRT 显示器不可改变，并加速实现。

为了争夺大尺寸电视机市场，各大公司都在加快对6 ～8 代线的投入。2004 年夏普6 代TFTLCD 建成，2005 年三星7 代线建成，2006 年LGP 和夏普的7.5 代线、8 代线建成，2007 年三星和SONY 合资8 代线建成后，出现32 英寸以下TFT-LCD 电视与CRT 电视激烈竞争，而40 英寸～50 英寸LCD 电视与PDP 激烈竞争的局面，使TFT-LCD 产业又进入液晶电视应用的新时代。由于投资巨大，市场过热和市场竞争的激烈，大尺寸液晶面板市场价格剧烈下滑，这就形成了先上马的企业获利，后跟进的企业亏损或微利的局面。虽然TFT-LCD 的价格不断下滑，2006 年TFT-LCD 的销售额仍超过其它所有显示产业的总和。在未来一段较长时间内，TFTLCD 产业在显示产业的霸主地位很难被新的显示产业替代。

TFT LCD 液晶面板世代划分

面板世代	投产年度	玻璃基板尺寸（mm2）	主要用途
第1代	1990	270×360；300×350；300×400；320×400	小尺寸
第2代	1993	360×465；370×470	小尺寸
第2.5代	1995	400×500；400×505；404×515；410×520	小尺寸
第3代	1996	550×650；550×660；550×670	中小尺寸
第3.5代	2000	600×720；620×750	中小尺寸
第4代	2001	680×880	NB，中小尺寸
第4.5代		730×920	NB，中小尺寸
第5代	2002	1000×1200；1100×1250；1100×1300； 1200×1300	显示器，27吋以下电视
第6代	2004	1500×1800	32、37吋液晶电视
第7代	2005	1800×2100	40-47 吋液晶电视
第7.5代		1950×2250	40-47 吋液晶电视
第8代	2006	2200×2600	40-50 吋级液晶电视
第10代	2010	2850×3050	40-60 吋级液晶电视

国内现有TFT－LCD 生产企业分布现状

目前国内现有的和待建项目，从地域分布上形成了京、沪、深三大产业圈。已经建成投产的三条第五代TFT－LCD 生产线分别属于北京京东方、上海的上广电NEC、2006 年6 月投产的昆山龙腾光电，在上海还有2006 年8 月在上海张江正式奠基启动的深天马4.5 代生产线。据嘉肯咨询了解而在珠三角地区，介入的企业有2006 年1 月成立的深圳聚龙光电，坐落于深圳光明的华映显示科技公司，在建的深超5 代线，台湾奇美电子在佛山设立的后端摸组生产厂，广州的LGPHILIP 项目。

国内现有TFT－LCD 生产企业分布

	代数	数量	备注	地点
吉林彩晶	1	1	购买日本东芝与IBM合资的DTI的旧线	吉林
SVC-NEC	5	1		上海
京东方 (Boe-Hydis)	5	1		北京
龙腾光电	5	1		江苏昆山
南京华日	1	1	购买日本NEC旧线	南京
深天马	4.5	1	2007 年底建成投产	上海张江
信利	2.5	1	2007.7 建成投产	广东汕尾
莱宝高科	2.5	1	购买台湾统宝位于日本旧线	深圳

吉林彩晶引进的彩色TFT-LCD 生产技术是来自日本东芝，于1998年9月在长春建厂，1999年10 月开始试产，是中国大陆第一条TFT-LCD 生产线，但就其在实际量产的制程良品率上，一直尚未克服部分瓶颈。

第二家跨足TFT-LCD 面板产品的厂商是上海广电集团（SVA）与日本电气公司(NEC)于2002 年11月所共同合资设立的，总投资金额约8.5亿美元，广电集团持股75%。

上广电在发展平板显示器方面是走了同日本企业合资经营的道路，分别同松下合资成立等离子显示屏项目，同NEC 成立上广电NEC 项目推动TFT-LCD 生产线，因为属于合资性质，技术受制于日方。

第三家是北京东方科技集团（BOE Technology Group ，以下简称京东方），2003年9月26日，京东方投资额高达12.5亿美元的第五代TFT-LCD生产线破土动工，一年之后，位于北京亦庄开发区的第五代TFT-LCD生产线--北京京东方光电科技有限公司建成，当年底投产。其时，京东方共花费自有资金10.87 亿元、信贷资金33.34亿元，合计44.21 亿元，完成了对LCD 技术、销售服务体系的整合。京东方已在TFT-LCD 领域拥有3428项专利，专利数在该领域排名全球第五，京东方已可以与日立这样的厂商签署技术交叉许可协议。

京东方5代线2005年1季度投产，2005 年全年巨亏16亿，2006年亏损进一步扩大到17亿。因为京东方目前的原材料和辅料都是进口，大陆三家面板厂商采购原材料的价格要高出台湾二线厂商彩晶、华映采购价3-5个百分点，与台湾一线大厂相比则差距更大，生产成本太高，面板市场价格快速下滑，同时产业升级换代迅速，国外同业竞争加剧也是导致亏损的主要因素。

江苏昆山龙腾光电有限公司几乎是一夜之间，成为液晶产业的焦点。龙腾光电注册总资本为2.99 亿美元，一期五代TFT-LCD 生产线项目总投资为6.99 亿美元，项目整体投入约60 亿美元。昆山经济技术开发区管委会是该项目的大股东之一，开发区以前期土地、基建及后期配套、优惠政策等入股；台湾宝

400-700-9228

(86)010-69365838

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