全球FTTx用户市场规模预测

观察全球电信业者FTTx发展现状：首先在亚洲地区，日本在2006年FTTx用户数已超过8百万户，占该国总体宽带用户数达30%以上，估计2008年将超过DSL用户数；台湾以中华电信推动FTTx为主，中华电信宣布将于五年内投入600亿元，推动光纤网络建置计划。
在北美地区，美国Verizon于全美16州推动FiOS服务，2006年用户近0.7百万户，2008年用户数目标将挑战10百万户；在欧洲地区欧盟积极推动光纤宽带网络服务，在2006年光纤网络用户超过1百万户，主要分布在瑞典、丹麦、挪威、荷兰及意大利等国家。由于这些国家电信业者积极推动光纤网络计划，促使许多FTTx设备的需求增加。
预估全球FTTx用户数将从2005年的17百万户成长至2009年61百万户，CAGR为37.43%。
全球FTTx设备总市场规模期
FTTH设备市场产值从2003年之500百万美元，预计至2009年将达至1,950百万美元，年复合成长率为25.46%。
FTTH设备市场产值在2007年以前快速成长，但从2007年后成长趋缓。原因为芯片整合持续进行，设备厂商竞争激烈，代工订单陆续释出，导致设备价格持续下降，即使每年全球FTTx用户数大幅成长，但FTTH设备市场产值成长幅度则相对较小。
全球OLT/ONU市场规模（EPON/GPON）
被动光纤网络（Passive Optical Network，PON）的架构主要是将OLT（Optical Line Terminal）下行的光讯号，通过光纤经由分歧器(splitter)将光讯号传播给各ONU（Optical Network Unit），而OLT通常置于电信局端，ONU通常置于用户家里。PON可节省大量光纤之建置及减少设备上之维修成本，因此FTTH会以PON为主要技术。
而全球ONU及OLT市场规模随FTTx的用户增加而成长，目前FTTx最常用技术为EPON或是GPON，而EPON或GPON的主要设备为OLT及ONU。
一、全球FTTH的用户数每年稳定持续增加，导致ONU及OLT的需求量成长。由表中亦可算出每增加一用户，则会增加多少的ONU及OLT设备量。
二、ONU/OLT比重由2005年的12.92至2010年的27.15，每年持续成长，原因为电信业者所服务之FTTx客户增多后，不论是EPON或是GPON的一个OLT所要对应的ONU增多，使得每户的建置成本会持续下降，如此对电信业者是最有利的，这也是电信业者有意推广FTTx的其中原因。
三、2006年增加一位FTTH使用户，则增加1.05个ONU，至2010年每增加一位FTTH使用户，则增加1.41个ONU，在这其间的（当年度增加ONU的数量/当年度所增加的用户数）的比率每年几乎维持一定的比例。原本是一位FTTH的使用户配置一个ONU，但为何不是一对一的关系？其原因为在整个的FTTx产业供应链中，上、中、下游的每一层厂商会比所得的的信息（电信业者预估每年FTTx所增加的用户）还要多估一些产量，作为安全库存及维修用之，以致从设备厂所出ONU出货量会比实际增加FTTH使用户还要多，亦是所谓的『Bullwhip Effect』。
目前EPON的ONU、OLT、芯片、光收发器之价格皆低于GPON的3至4倍，因此带动许多电信业者以EPON的技术布建FTTx，但因GPON的上传与下载速率皆优于EPON，故许多欧美国家就直接以GPON技术布建FTTx，虽起初建置成本高，只要用户数持续增加，则每户平均之建置成本亦会持续下降。
全球光通讯主要组件市场规模
EPON及GPON之光收发器与控制芯片占ONU或OLT成本之比重相当高，而EPON控制芯片价格约20美元，光收发器的价格一般约在30美元以上，若厂商所接到的光收发器订单量大时，光收发器的价格甚至可以降至20美元。因此在FTTx之组件上以光收发器为主要探讨对象。
而光收发器主要是用来进行光电讯号的转换。一个ONU及OLT里必须配置一个光收发器，而在FTTx的组件采购上数量是最多的，因此光收发器在整个光通讯组件中占有相当大份量。
以下为全球FTTx之EPON及GPON的OLT及ONU光收发器的分析：
 

从2006至2011年，不论是EPON或是GPON之OLT光收发器皆持续在成长。且EPON之OLT光收发器的产值约为GPON之OLT光收发器两倍。
ONU光收发器产值每年皆持续在成长，且EPON之ONU光收发器的产值约为GPON之ONU光收发器1.6倍。
由图中亦可看出每年EPON之ONU光收发器的成长速度大于GPON之ONU光收发器的成长速度，原因为亚洲各国，如：日本、韩国、台湾及中国大陆皆以EPON建置FTTx，其所需的ONU里的光收发器相当可观。反观GPON因技术较复杂，建置成本上高，且还要看Verizon、France Telecom等欧美电信业者铺设之速度，故GPON之ONU光收发器每年增加的速度较慢。
全球光通讯设备厂与芯片厂介绍
全球80%的FTTx市场集中在日本，产生许多日系领导厂商，如Mitsubishi、Sumitomo、Hitachi、Fujitsu等。此外，亚洲地区除日本外的领导设备商DASAN Networks、Dongwon、烽火通信、中兴通讯、傲信通讯等；北美地区的领导厂商有Tellabs、Motorola、UTStarcom与Cisco等；欧洲地区的领导厂商包括Alcatel-Lucent、Nokia Siemens等。
Dittberner在2005年及2006年调查出全球FTTH设备供货商的比重。Mitsubishi、Sumitomo、Hitachi、Tellabs为排名前四名，而UTStacom所占之比重降低。Dittberner在2007第一季的最新调查中，Mitsubishi、Sumitomo、Hitachi、Tellabs所占的比重分别为33%、21%、14%、11%，但排第五名却是Siemens，占9%。
UTStarcom市场占有率下降之原因为UTStarcom最大订单来自于日本Yahoo！BB的建设需求，然而Yahoo！BB在FTTH的建设速度相对NTT或其它电力公司来的趋缓，使得UTStarcom的订单量锐减，于是在2006年全球市场占有率滑落到5%，?而Mitsubishi与Sumitomo因订单稳固，于是在光通讯领域中的市场占有率持续扩大。
在芯片厂部分，目前全球提供EPON或GPON的芯片厂商分别为PMC-Sierra（Passave）、Teknovus、Centillium、Cortina、Broadlight、Freescale、Conexant等。目前PMC-Sierra宣布ONU之芯片出货量已累积500万端口，为EPON芯片厂的龙头。目前全球主要以GPON建置FTTx为Verizon，而其主要的设备供货商为Tellabs及Motorola，而Broadlight主要供应 GPON芯片予Tellabs及Motorola，因此Broadlight为GPON芯片厂的龙头。
领导设备厂商介绍
Mitsubishi
Mitsubishi成立于1970年4月22日。Mitsubishi总部在东京，亚太分公司在北京、上海、台北及首尔。产品为EPON之ONU、OLT及LD。Mitsubishi的雷射二极管为目前占有全球70%以上的市场占有率。Mitsubishi合作的对象为目前全球FTTx用户数最多的电信业者NTT；合作的芯片厂商则为目前主要供应NTT之ONU及OLT唯一的芯片商 PMC-Sierra以及另一家芯片大厂Teknovus。
Sumitomo
住友电工网络株式会社（Sumitomo Electric Networks, Inc.）成立于2002年8月1日，资本额为30亿日元，总部在东京，亚太分公司在北京、深圳及台北。Sumitomo主要是信息通讯设备的开发，制造、销售和维护。其产品有GEPON之局端设备（OLT）及终端设备（ONU）。合作的电信业者为NTT、KDDI及中华电信；芯片厂商为PMC-Sierra及Teknovus。在2007年初Sumitomo与台湾系统整合商仲琦组成的供应团队，取得中华电信光纤到家（Fiber to the Home）中的EPON系统采购订单，预计整体订单金额约在130百万台币。Sumitomo且在2007年七月宣布投资武汉长光科技，正式打入中国FTTH市场。
Hitachi
Hitachi成立于1910年。Hitachi总部在东京，亚太分公司在北京、香港及台北。产品为EPON或GPON之ONU及OLT、光收发模块、WDM、LD。合作的电信业者为NTT；合作的芯片厂商为目前GPON的领导芯片商BroadLIght。Hitachi在并购Salira并将EPON资源全部移转至Salira后，Hitachi全力投注在GPON上，陆续接到LTS、Comspan、Dumont、Falcon等GPON设备订单，成为全球第二大GPON设备商。
Tellabs
Tellabs成立于1975年，在2006年之营收为2.041十亿美元，员工人数近3.7千人。产品有GPON之OLT。美国Verizon在2006年选择Tellabs、Alcatel-Lucent及Motorola作为其GPON设备的供货商，预计大规模部署会在2008年，而Tellabs则是Verizon之FTTx主要供货商。Tellabs在北美市场之占有率领先其它设备厂商。
Alcatel-Lucent
Alcatel为欧洲FTTx领导厂商并力推GPON为新一代FTTH方案，2006年11月30日Alcatel宣布合并Lucent成为一结合欧美两大厂商之通讯巨擘，并接连赢得美国Verizon及法国France Telecom两大电信业者采用。在Alcatel购并Lucent后，全球超过7.9千位员工且在超过130个国家拥有营运研发据点，全年销售额为250亿美元，约占全球网络设备市场的20%。
Alcatel-Lucent与Freescale Semiconductor在2007年2月宣布双方的光纤到家技术推行计划，共同研发GPON技术及交互操作规格，将系统与SoC芯片推广给全球终端设备制造商。
全球PON系统控制芯片领导厂商
PMC-Sierra
PMC-Sierra, Inc. 成立于1992年。总部位于美国加利福尼亚州，其主要研发中心则设在加拿大不列颠哥伦比亚省。PMC-Sierra最初是从原来的GTE电信公司脱离出来的PMC公司。而在1992年时PMC 被Sierra半导体收购，成立PMC-Sierra公司。在PON的产品分别有EPON、GPON之ONU及OLT之芯片；GEPON之OLT光收发器；GPON之OLT光收发器。PMC-Sierra在2007第一季及第二季的营收为分别为103.7与104.7百万美元。
PMC-Sierra于2007宣布，该公司的光纤到户（FTTH）解决方案已经布建了超过500万个EPON的ONU之芯片。2007年6月PMC-Sierra与DASAN Networks宣布获得了韩国电信（KT）的合约，预计于今年在首尔布建80万个EPON之ONU。PMC-Sierra的合作厂商包括Sumitomo、Mitsubishi、DASAN Networks等。
Teknovus
Teknovus成立于2002年，总部在美国加州，亚太分公司在北京、东京及首尔。产品为EPON ONU之SoC（TK3701, TK3713、TK3714、TK3715）及EPON OLT之MAC（TK3721）。Teknovus目前已经量产1.25G标准之EPON芯片，2.5G的EPON芯片也已经规模生产了。10G标准之EPON芯片预计于2008年末研发出来。
Teknovus合作的设备厂商包括Sumitomo、Mitsubishi、DASAN Networks、Dongwon、Corecess、Salira、Fujitsu、FiberHome、Suminet、Ocean Broadband等。目前全球许多电信业者皆有采用Teknovus的EPON芯片解决方案，包括KDDI、KT、Hanaro Telecom、中华电信、长城宽带、中国电信等。
Teknovus在今年六月宣布中华电信FTTx部署将基于Teknovus的芯片和嵌入式软件。Teknovus的芯片组和软件则满足了中华电信对QoS的严格要求，也符合每用户低功耗指针要求。
Broadlight
Broadlight成立于2000年6月。总部在美国加州，亚太分公司在上海、东京及台北。产品为BPON/GPON ONU之SoC（BL2000 family）、GPON OLT之MAC（BL3000 family）、BPON之MAC（XL230）。Broadlight合作的设备厂商包括Tellabs、Motorola及Hitachi等。2007年Broadlight公布业界第一款GPON OLT四合一控制芯片BL3458，并宣布产品已有40多家GPON厂商设计采用并有五家厂商已将产品销售给顾客，为GPON芯片领导者。
BroadLight亦在2007年6月推出BL2348 GPON家庭网关SoC解决方案。此BL2348提供了FTTH网络CPE端所需要的性能，功能和经济性。此BL2348也协助BroadLight将产品线从ONT端拓展到家庭网关产品。