2008年全球电信业五大发展趋势

    2007年的电信业，充满变化与活力：移动、宽带用户继续增长，新应用层出不穷，通信技术不断演进与成熟。当我们把镜头拉远，纵观整个电信行业，就会发现全球电信业已经发生了深刻的变革。当前，全球电信产业已经进入了新的大融合、大变革和大转型的时期，电信业正在大变革中逐步实现新的跨越式发展。

    在经历了精彩的2007年之后，2008年的电信业将会以怎样的面貌呈现在我们面前，这恐怕是当此岁末年首之际，许多业内人士都在探寻的问题。下面，我们就从电信业格局、技术发展、应用变化及生态环境等方面展望一下在新的一年里，全球电信行业的发展趋势与潮流。

    一、 电信业面临新的融合格局：TIME

    融合，已经成为电信业发展的主要内容，但在新的一年里，电信业将面临新的融合格局：即从ICT（Information and Communication Technology ）单一产业链结构，逐步向TIME（ Telecom, Internet, Media and Entertainment)型复杂生态系统的转变。

    在过去的一年里，软件业、IT产业和通信产业开始逐步实现全方位融合。对电信运营商而言，ICT的发展可以实现由传统运营业向信息服务业的转变；对电信设备制造商来说，ICT带来的是多媒体的新发展空间和电信基础网络再一次升级的新机遇；而对IT行业而言，ICT打破了原有业务的领域，从而进入更广阔的信息沟通新世界。

    2008年，随着融合的进一步深化，围绕电信的相关产业链不断地增加，产业分工更加细化，电信业将面临新的融合格局：已经部分实现融合的新电信产业将进一步和娱乐产业结合， 在不久的将来，电信产业（T）、互联网产业（I）、传媒产业（M）、娱乐产业（E）相互间将产生巨大的影响，并融合为新的\"TIME\"生态系统。由此，电信行业的产业链不再是一条而是多条，每一环节都往下游延伸，在延伸的过程中，上下游之间的界限日益模糊。尤其是产业链下游进一步复杂化，各种链条集合交叉，将形成更为复杂的生态环境。

    具体而言，融合新格局会有以下三个特点：

    1、 内容服务商加速推出融合新业务

    传统上的非电信企业将利用技术进步，加速推出融合新业务。如内容服务提供商利用新技术的进步，特别是宽带（包括移动宽带和固网宽带）、IP技术以及Web2.0的流行，结合自身业务优势，为用户提供新型业务。2008年，内容服务将成为电信业务发展的重心。

    这方面的例证层出不穷：典型的娱乐提供商Disney通过采取移动虚拟网络运营商（MVNO）的方式与日本第三大无线运营商Softbank建立销售服务的方式进入电信领域开展业务，用户通过手机等移动终端下载和使用各种新服务。

    2、互联网、IT企业进军终端市场，加速移动互联网的进程

    移动终端功能多用化的进程，也给了互联网和IT企业进军电信终端市场的机会。随着各大互联网、IT企业纷纷进军手机市场，正在改变移动终端目前的市场格局。

    传统的IT 设备商Apple通过开发高端智能终端 iPhone，并采取收入分成的商业模式与AT&T, O2 等传统运营商之间的紧密合作，成功进入电信领域。互联网行业的搜索巨头Google的扩张战略方向包括运营，网络设备，和终端等传统价值链的各个环节。例如，Google开始推广开源移动终端操作系统Android，Android源代码公开并免费提供给终端设备商使用；并有意图斥资46亿美元竞购美国无线频段；除此之外，Google甚至投资基站设备商，以增加普通用户的互联网接入的便利性。 

    与此同时，由于互联网企业的加入，将带动移动门户网站、移动搜索技术的进一步成熟，因而，2008年，移动互联网必将呈现加速发展的态势。

    3、电信运营商通过融合扩大产业链

    面对多媒体内容的需求，电信运营商通过自身拓展新业务领域以及以合作的方式向用户提供新的融合业务，不断扩大业务范围。例如：中国电信开始与华纳、百代、环球、等八家唱片公司，联合发布全新数字音乐服务--爱音乐(IMUSIC)，标志着传统运营商正式进入在线数字音乐市场。

    而和黄则全力打造名为X-Series的手机业务：通过 Skype 无限量使用手机话音服务,通过Sling在手机上观看家居电视，通过Orb接入家中个人电脑；还可以使用 Yahoo、 Windows Live Messenger 和 Google 等各种互联网及即时消息服务，和黄已经通过和这些典型的互联网业务提供商的紧密集成，成功的将自己的业务领域延伸，并融合到互联网层次。

    以上的种种发展现状，正在昭示着这样的一个事实：曾经较为基础和单一的电信产业链，通过交错式的融合正在向应用层和复杂化的生态系统方向演进，而争夺这个生态系统的整合者地位将成为未来运营商、内容提供者、设备商、互联网引擎，以及娱乐产业的战略重点。

    爱立信作为全球最大的电信系统设备和专业服务提供商，积极应对新的融合趋势，通过收购Tandberg增强在IPTV领域的能力；与全球最大的在线音乐公司 Napster合作推出移动音乐门户网站；加强与索尼和索尼爱立信的合作，为运营商和消费者提供更加全面和丰富的业务。

    面向电信应用内容多媒体化的发展趋势，爱立信同样积极跟进。2007年1月，爱立信多媒体事业部成立，成为爱立信三大部门之一，加强在多媒体领域的实力。目前，爱立信在移动多媒体市场的业务提供平台、业务管理平台方面都是绝对的市场领导者。爱立信消费者实验室的研究涉及移动、互联网、融合业务等方方面面，其研究结果对运营商颇具参考价值。

    二、全业务宽带的发展趋势日渐明朗

    未来将是一个宽带无处不在的世界。对用户而言，在任何地点，通过任何设备、任何屏幕访问任何服务的梦想将逐步实现。而全业务宽带正是能够开启大众市场的关键。它将为用户带来更加丰富的互动媒体体验，以及使用任何设备都能轻松访问相同内容和服务的便利性。对运营商和服务提供商而言，全业务宽带的\"便利性\"、\"连接性\"和\"经济高效性\"使得各种新业务有了更广阔的平台。这将帮助他们提高收入，降低用户流失率，让用户在家中和外出途中都能使用宽带连接。

    在全业务宽带的技术浪潮下，具体将有两个明显的发展趋势：

    1、 HSPA向LTE的演进基本完备，商用加速

    当前，在核心网的发展上，HSPA作为WCDMA的演进正成为业界关注的焦点。HSPA是一条通往高速数据传输的极具成本效益的路径，并可以更高效率地使用宝贵的频谱资源。HSPA可以使运营商在不断融合的市场中有效参与竞争，并通过具有更高效率和更高投资收益的方式，满足增强服务质量以及带宽饥渴型业务的需求。

    HSPA目前已经趋于成熟，在全球拥有超过1000万用户，而且越来越多的设备开始支持这一技术。随着HSPA全面商用，性能不断加强，HSPA的下一阶段演进技术LTE标准也基本完善，其高性能、低价格和便利性完全可以满足用户除高清晰IPTV等超高带宽以外的所有宽带业务需求。

    美国运营商Verizon于2007年11月宣布，计划推出基于LTE技术的4G网络，同时还将采用一个通用接入平台，在全球推广基于LTE技术的服务。据Juniper研究公司预计，到2012年，全球将有近2400万名用户使用基于LTE的服务。

    2007年，爱立信在HSPA上的进展快速。商用网络测试中，爱立信HSPA方案以其高速和移动性能表现优异，爱立信的HSPA方案将极具竞争力的高比特率和广泛的移动性完美结合，在运营商商用网络现场进行的评测中，显示出卓越性能。目前，全世界共部署了128个商用HSPA网络和300多个HSPA终端设备。2007年商用HSPA网络的数据流量翻了两番，而且还在继续加速发展。爱立信以其连接全球10亿用户的技术优势为此项发展趋势打下了坚实的基础。

    2、光进铜退，GPON终结接入网

    作为全业务宽带网络的重要部分，宽带接入网络正在发生深刻的变化。今天占据宽带接入市场中主导地位的ADSL已经不具备竞争优势，光进铜退，新一代的光接入将取代以铜缆为主的xDSL技术，而这其中，GPON以其高带宽、全业务的支持等特点将成为最后一公里的终结者。

    GPON可为最终用户提供稳定的百兆带宽，具备同时支持多路高清晰电视的能力，完全可以满足各种高速流媒体业务的需求。简言之，光接入用于IPTV等超高带宽的业务，移动宽带满足用户其它宽带业务需求 （GPON for IPTV, Mobile for the Rest.）。

    例如：AT&T采用GPON的U-verse业务将在新建网络地区实现光纤到家，业务内容包括了HDTV数字电视等等，投资从45亿美元到50亿美元，并计划到2008年底可以为1800万家庭提供\"U-verse\"服务；欧洲众多3G运营商为用户提供3.6/7.2Mbps HSPA数据卡，完全满足用户日常各项宽带业务需求，受到用户的广泛欢迎。HSPA数据卡已经超过其它所有手机，连续数月成为和记3瑞典最为畅销的移动终端。

    作为全业务宽带的引领者，爱立信始终致力于推动宽带技术的持续进步、业务的不断丰富完善以及产业的广泛成熟应用。同时，爱立信通过对于宽带技术研发的持续投入以及业内技术领先公司的有效并购整合，已经并正在继续不断完善宽带解决方案与服务能力，为运营商及宽带接入产业创造更大的价值。

    继收购业界GPON技术领导者Entrisphere之后，GPON已经成为爱立信全业务宽带网络解决方案的重要成员。2007年6月，爱立信宣布进一步升级高性能GPON产品系列-- EDA 1500。经过升级后，进一步增加其产品系列的功能和丰富ONT/ONU的选择。美国AT&T早已经宣布对新建小区全部采用GPON光纤到户的接入方式，并选择爱立信作为合作伙伴提供领先的GPON产品和解决方案。

    三、移动业务对固定业务替代趋势明显

    在很多新兴市场，移动网络较固定网络部署成本更低，更加快捷；在这些市场，移动终端成为众多用户的第一部电话，移动宽带也成为他们使用互联网的主要途径 。因而，2008年，移动业务对固定业务的替代趋势将更加明显。

    1、 移动网络资费将进一步降低

    从当前全球移动市场竞争日益激烈的态势上看，未来移动网络的资费将进一步降低，同时，手机终端价格随着市场的蓬勃发展而日益下降，加上全球单向收费模式的普及，移动网对固定网话音业务分流明显。以中国市场为例：2007年1～9月固定本地通话量同比下降3 .5%，而移动本地通话时长则同比增长了36％。

    2、 固网运营商面临转型

    由于受移动通信和IP通信等其他新型业务的冲击，固网语音业务受到的冲击日益加大。从业务收入方面来看，移动业务与固网业务的发展差距进一步拉大。以中国市场为例，有数据显示，截至10月底，移动通信网业务收入3062.6亿元，比上年同期增长17.9%，占电信业务收入的比重为50.5%；固定本地电话网业务收入1467.2亿元，比上年同期下降5.3%，占电信业务收入的比重为24.2%。从新增用户数来看，移动电话用户保持了高增长的势头，而固定电话用户已陷入负增长的境地。10月份，移动新增电话用户715.8万户，而固定电话用户减少超过120万户。1至10月份，全国累计新增电话用户7328.7万户，其中，固定电话用户新增289.8万户；移动电话用户新增7038.9万户。

    当前来看，由外部技术、市场变化和竞争环境等因素的作用，固网运营商正面临着转型的迫切需求。

    四、电信业积极推动节能减排

    在全球变暖的大环境之下，节能减排同样成为电信行业的重要工作内容。目前，来自市场的压力、提升核心竞争力及实现自身可持续发展的内在需求，都要求运营商在选择网络建设解决方案时，把节能减排作为重点关注的因素。

    电信业推动节能减排体现在两个方面。首先，由于电信业务的广泛使用，特别是宽带业务和互联网的普及，使得过去必须的很多人员和货物的流动可以通过信息流的方式进行替代，大大降低了由于人员和货物流动产生的能耗和排放；与此同时，电信运营企业和电信设备制造商通过不断技术进步和设备升级，提高设备效率，降低能耗和排放。

    1、 新型基站将越来越小

    作为通信行业的基础设施，移动基站部署量大而且布点范围广，从基站入手开始节能减排成为当前通信设备制造企业的重点。在基站上做文章，以小型高效为思考点，是实现低成本建网是一个有效的方案。因而，未来的新型基站将越来越小。构建基站站点最少的网络是一种有效的节能方式，而通过智能网络规划从而选择最合适的站址，也是降低基站能效的关键所在。

    全球领先的通信设备供应商爱立信与运营商合作，实施了多项创新的方案，推出了能减少环境影响、降低运营成本的解决方案，以此优化移动通信网络的能源效率。以2007年中国移动通信市场上交付使用的GSM基站为例，爱立信的基站功耗是业界平均水平的60%。

    爱立信承诺，截至2008年年底，将其基站的能效比2001年提高80%。迄今，爱立信通过有效改进系统设计和基站升级，为兑现这一承诺稳步前进。爱立信管塔立足于\"环保型基站\"的概念，摈弃传统钢材，选择水泥作为建筑材料，仅在修建和运输上就已能减少30%的二氧化碳排放量。此外，创新的设计将无线基站放在了高塔的顶端，缩短了与天线的距离，扩大了无线蜂窝网络的容量和覆盖范围，又再节约了40%的能耗。

    2、 电信软件不断更新，节省更多能耗

    对电信业的节能减排而言，基站本身的能耗控制仅是一部分，其他如减少基站站点的数量、最大程度地降低用于冷却站点的空调需求、应用最新的基站技术、部署软件功能以优化无线接入网的使用，这些也是节能减排的重要环节。以软件为例，新的智能软件将会大幅降低能耗，同时，设备制造企业还将在软件上深入开发，增加更多的智能，使节能减排进一步走向深入。

    爱立信基站还使用了省电软件，它通过软件控制使硬件进入热待机模式即可节电，在不影响流量和网络质量的情况下降低了站点功耗、减少了散热。爱立信开发了软件功能 \"RBS Power Saving\" 来节省基站耗电，此软件功能可以根据话务情况，自动智能关闭和开启载频信道，从而进一步节省15%左右的基站耗电。对于中国大量的基站来说，整体上看，节省的电量就会相当可观，也是对碳排放的有效节约。

    五、 All-Over-IP成为移动和固定网络的共同演进方向

    随着IP技术的发展，通信网络逐渐面向全IP网络的趋势发展，能够将形成具备互操作的、融合的网络结构，这将使得企业节省大量的投资，控制成本和风险，对最终用户实现各种网络的漫游和业务接入。

    2008年，All-Over-IP业务部署和推广将全面IP化。由于IP技术的广泛使用和Web2.0的兴起，带来了一系列新的模式。新业务发展和流行出现达尔文（Darwin ）现象，由最终用户而不是运营商决定业务成败。

    未来，All-Over-IP将会是一个加速的过程。

    1、 长尾现象在互联网业务和电信新业务上逐渐显著

    全IP化是网络尤其是核心网演进的必然方向，无论是业务本身，还是语音、数据和多媒体的承载方式，都将实现全IP。

    All-Over-IP为业务水平化部署提供了基础，使得运营商能够以较低成本快速部署大量新业务、满足用户个性化需求（Niche Market），长尾现象在互联网业务和电信新业务上逐渐显著。

    未来将是\"用户创造市场\"的时代，在一个大的运营平台上，众多用户相互交流和沟通，而就在这个过程当中，彼此间产生需求，进而形成市场。基于移动互联网与互联网强强联合的技术支持，每个用户都可以随时随地创造出自己的精彩内容，如手机拍摄到的图象、视频，互联网上的Blog、TAG、SNS、RSS、 wiki，这就促成了内容的多样性、丰富性。许多用户在创造内容的同时，也会提出一些个性化的需求。为了满足这些需求，必然会实现信息或资源的流通、更新和交换。由于大多用户不是单线式对接，而是多点式交流，所以他们之间又构成了一个庞大的关系网，通过这个关系网形成的市场也必将是一个巨大的产业链。用户创造内容的同时，也就创造了市场。

    随着All-Over-IP技术的成熟，内容应用不断丰富，个性化的需求使得用户占据主导地位，用户既创造内容，也进一步创造市场。

    2、All-Over-IP带来业务模式的变革

    All-Over-IP 带来的不仅仅技术层面的变革，更重要是业务模式，以及由此而带动的商业模式的变化。All-Over-IP 客观上为传统的电信产业链的进一步演变为TIME生态系统奠定了技术基础，为传统的内容提供商(CP/SP)，娱乐产业的融入创造了有利条件，从而可以激发新型增值业务的开发和推广。此外，All-Over-IP客观上激发了新的业务模式，相应也会催生新的商业模式（盈利模式），由多方业务提供，以及广泛分成的模式孕育其中。

    爱立信积极推动网络IP化的进程--爱立信在全球最早推出移动软交换解决方案；爱立信积极推动包括GSM在内的移动网络IP化；收购Redback，进一步增强在IP领域的实力；爱立信积极推动业务架构水平化，推动网络向IMS的演进，为运CP/SP提供下一代业务平台，使得他们从容面对IP对业务模式、网络以及商业模式的冲击。

    过去十年中，电信业以前所未有的加速度，面为发展最快的行业之一。但同时，整个电信行业自身也在经历着令人眼花缭乱的嬗变：改革、转型、创新、增值、服务、......而电信技术的演进更是日新月异，GSM、UMTS/HSPA、IPTV、GPON......2008年的电信业将在融合、产业变革中大跨步前进。