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2008年中国车市新引擎情况深度分析

http://www.cction.com  2008-09-08 22:39  中企顾问网

本文导读:第三季度四川国产轿车销量相比上月实现了45.5%的高增幅,其中私人购买的微型车、小型车和紧凑型车增长最明显,分别为50.5%、45.0%和43.2%。而在5月份,这些车型是降幅最明显的车型。

   “前几年,北京在全国汽车市场中的份额大约是7%,而广州是12%。如今,它们的市场份额都在不断下滑,今年上半年,北京已经下降到5%,广州则低于10%。”据来自新华信国际信息咨询公司的最新数据显示:北京、上海、广州等一线城市的汽车增速已开始明显放缓。与此相反,全国一些二线城市的汽车市场正在强劲启动,并成为增长最快、最具活力的新兴市场。例如北京现代在二线城市的销量比重已从2004年的26.5%,增长到2007年的36.9%。在成都,进口大众的销量连续两年居全国第一,部分车型如辉腾甚至取得全球第三的优异成绩。其他二线城市如重庆、西安、昆明、杭州、深圳等,汽车销售同样表现出强劲的增长态势。

    二线市场 分流一线压力

    有关专家分析认为:过去数年来,车市井喷的动力主要来源于一线城市消费的快速增长。整个车市需求过度依赖于京津地区、珠三角、长三角等几大区域的重点城市。面对中心城市竞争趋近白热化,2008年的车市如“笼中困兽”,迫切希望找到新的增长点。在这种情况下,将竞争的压力向二线市场分流,不失为行之有效的明智之举。

    成都建国汽车常务副总裁赵锦辉表示:“中心城市在经过近10余年的纷争后,市场相对饱和,二线市场的前景则被看好。目前,不少厂商开始以一线城市为大本营,将力量迅速向二线市场延伸,布点撒网,以求在新的市场格局中占有一席之地。随着价格的下降、收入的提升,来自二线城市的家庭用车需求已被快速激发起来。在这些地区,道路、停车、尾气排放、牌照方面的限制很少,需求的释放很可能出现排浪式增长。”

    显然,汽车厂家已敏锐地捕捉到了这一市场变化,在即将开幕的成都国际车展上,包括讴歌09款RL、英菲尼迪EX35在内的众多新车都将放在成都进行首发。

    二线城市 将成主流市场

    国家信息中心经济咨询中心主任徐常明表示:“近年来,一线城市汽车销量增幅大总量多,但从2007年开始,二线城市的购买力已经开始苏醒,二线城市将成为车市主流力量,将是未来车市发展的趋势。其原因主要是二线城市逐渐增长的购买力和购买欲,以及相对来说比较宽裕的购买空间。”

    知名汽车分析家贾新光分析认为:“从目前整个车市来看,大城市销量较大,但其数量和车辆容量毕竟有限,而二线城市在数量上占绝对优势,再加上较大的市场容量空间和较小的用车环境负担等因素影响,二线城市的市场潜力是无法忽视的。同时,二线城市销售网络还有诸多优势:投入小产出高;销售成本低廉;市场竞争相对温和;市场运作体系完整;网点易于管理等。这都是吸引厂商关注二线城市的重要原因。因此,在以后相当长一段时间内,二线市场都将成为中国汽车市场的主要增长点。无论是从目前还是未来3到5年内,二线城市都将成为中国车市的新引擎和新希望。”

     瞄准新高地车企猛攻二线市场

    最近几个月,东风日产市场销售总部副总部长陈斌波来成都的频次很密。这不仅是因为他要“督战”全球首创的东风日产成都专案小组,还因为在他心里,像成都这样的二线市场很重要。随着市场的日趋饱和,以前占据车市大部分份额的一线城市增速放缓,让很多车企感受到了“寒意”,但令人意外而欣慰的是,二三线城市的销量增长迅猛,一派艳阳高照的势头。因此,车企们开始纷纷挖掘二三线市场消费潜力,让二线市场走到了车市舞台的中央。

    变局 一线市场增量下滑

    “前几年,北京在全国汽车市场中的份额大约是7%,而广州是12%。如今,它们的市场份额都在不断下滑,今年上半年,北京已经下降到5%,广州则低于10%。”据来自新华信国际信息咨询公司的最新数据显示:北京、上海、广州等一线城市的汽车增速已开始明显放缓。

    “北京、广州、上海这些一线汽车销售城市已经饱和,现在汽车销售的主战场是二三线城市”,一些汽车厂家相关负责人在接受采访时都不约而同地这样认为。据国家信息中心统计,去年,以四川、江苏、浙江、山东为代表的二级区域市场,汽车销量增幅为40%左右。二三级区域市场的正式启动,成为今后轿车市场快速增长的内在驱动力。

    “通过大中城市向周边辐射,通过中小城镇向乡村扩展是汽车企业今后将普遍采取的市场策略。”一汽大众相关负责人介绍,从目前的销售情况看,二三线城市已经成为汽车市场的销售主力,对于汽车厂家来说,谁抓住了二三线城市的市场,谁就抓住了下阶段最好的发展机会。

    抢摊 多管齐下发力二线市场

    随着一线城市车市“降温”,车企开拓二三级市场的力度骤然升温,销售网络成为其中的关键。此前,一汽大众先后启动了大众与奥迪品牌二三线展厅的网点布局。而陈斌波给出了这样的例证,“东风日产在广州、上海、深圳等地的4S店数量只相当于丰田的60%,但在二三线市场的数量却远超丰田”。

    广州丰田销售本部销售部副部长黄智雄也告诉记者,今年广丰在全国的经销店将增加到170家,增加部分主要布局在二三线城市。北京现代更可谓是“先知先觉”,一高层说,目前北现在二三线城市销售网点布局的覆盖率,在国内车企中也是首屈一指的,“因为未来提高销量的重点就在二三线市场”。

    虽然贵为豪华车,但宝马的市场方向也很“大众化”,此前,德国宝马(中国)汽车贸易有限公司总裁卡尔-海因茨·史凯说,宝马汽车公司今年计划在中国再新增经销商30家,希望更多地进入二、三线城市。

    除了销售网络,在新厂建设方面,各大车企也将目光投向了二线城市。继一汽大众捷达生产基地西迁成都后,投资20亿元的吉利集团成都项目也开工奠基,此后北汽福田将在德阳建立轻卡基地的消息得到证实。在产能扩展的背后,一定是该区域需求的拉动所致。

    与拓渠道、提产能不同的是,不少车企在二三线市场用起了最为“老套”的方法:用“性价比”来提高市场占有率,在推新车时以新款、升级版的形式加料不加价甚至是降价。在7月底,捷达推新还降价9000元,以进一步维系其在二三线市场的领跑地位。此外,随着二三线车市需求层次的提升,对入门级别的中级车型的需求加大。这给伊兰特、卡罗拉乃至新凯越等更多机会。它们的价格不断下拉,而配置却相应提升,从而再次演绎了性价比的优势。

    需求 二线城市车展渐成风向标

    除了国内北京、上海、广州三大车展之外,近年来在国内二线城市举行的各类车展一直此起彼伏,今年已经相继上演的就有重庆车展、长沙车展等,而成都车展也将于本月隆重启幕。这些都在显示着二、三级市场需求的骚动,同时这些区域车展正吸引着越来越多的合资汽车厂商参与进来。

    “衡量一个车展能否成为风向标,主要指标在于展现消费趋势、市场需求以及新车发布,而车展举办本身就能证明当地车市的旺盛需求”,著名汽车分析师贾新光表示。即将于本月揭幕的成都车展就是二线城市车展的重头戏,虽然成都受汶川大地震波及,但各大厂家的参展热情依然高涨,豪华展商阵容依然强大。奔驰、奥迪、广州丰田分别以1200、1000和800平方米的超大展位亮相。今年展会还新吸引了高端品牌讴歌、沃尔沃、阿斯顿马丁和萨博等加入。“2008成都品牌二手车联展”也将首次引入车展。车展主办方表示,成都车展将区别于北京、上海、广州车展,树立自己的特色,打造成“中国二级城市车市的风向标”。

    定律 车市将“级级向下”

    事实上,二三线市场在合资车企的地位也不断攀升。“作为日产在全球范围内的首创,一个由销售、售后和市场等部门组成的东风日产成都专案小组已经展开工作,目的只有一个,就是提高市场占有率”,陈斌波告诉记者。

    据统计,北京现代在二三线城市的销量比重从2004年的26.5%,增长到2007年的36.9%。而陈斌波手上虽然没有现成的市场份额分析数据,但他说,东风日产目前在二、三线市场的销量增长率在20%至30%之间,远高于一级市场的增长水平。全国乘用车市场信息联席会秘书长饶达也为此佐证称,根据乘联会的调研,东部市场的发展速度明显低于二、三线市场所在的中西部。业内人士预计,今年二三线城市的份额有望突破车市销量总盘子的40%。

    “车市也流行往下走的定律,一线市场逐渐开始饱和,二线市场还有一些空间,然后再往下向地级市和县拓展”,贾新光表示。这意味着,车市新的“引擎”就在二三线城市,二三线市场将成为车市这个冬天“御寒”的高地。

    “得二三线市场者得天下”,这是记者在采访中听到最多的一句话。无论是业内专家还是汽车厂家、商家,都纷纷看好二三线市场这块车市新高地。种种迹象表明,二三线市场正处于稳步发展的上升期。有专家预计,不仅二三线城市在车市的地位迅速抬升,而且一些乡镇也将成为汽车厂商竞相争夺的“地盘”。为什么二线城市蕴藏如此大的“升值”潜力呢?相关专家给出了几点原因。

    原因1 市场消费能量转移

    “以京沪深穗为代表的一线市场容量趋于饱和,家庭汽车的普及阶段已经完成,所以汽车消费的能量必将转移至二三线市场。”多位专家认为,一线市场的容量毕竟有限,“当一线市场的汽车消费达到一定的程度时,就会放慢增长速度,因此厂商就会将注意力转移至更有潜力的地方去。”汽车行业资深分析师贾新光表示。同时,以成都、重庆、长沙、武汉、郑州、济南、太原等为代表的二线城市迅速崛起,有人做过粗略估计,二线城市汽车销量的总和已经超过全国汽车销量总数的50%。

    原因2 用车环境发生变化

    《新京报》汽车主编何醒言表示,油价的上涨直接冲击了中高级车的消费,而紧凑型车、小型车越来越得到消费者的青睐。后者的消费群体恰好大量存在于二三线市场。另外,随着一线城市用车环境的恶化,汽车厂商不得不将触角伸向二线市场。贾新光称,一线城市如北京存在着道路不畅、停车难、收费高等问题,从很大程度上抑制了汽车消费。北京亚运村汽车交易市场总经理苏晖表示,现在很多城市市区内房价过高,很多人选择在近郊买房,这就产生了用车的需求,在很大程度上刺激了二线城市的汽车消费。

    原因3 二线市场购买力强

    成都市统计局的数据显示,今年上半年,即便面对各种复杂情况,尤其是历史罕见的地震灾害等不利因素影响,成都市的经济仍稳步向前发展。据初步核算,上半年全市实现生产总值1746.2亿元,比上年同期增长11.2%。不断发展的经济,使二线城市的购买力不断增强。

    目前,不少厂家都十分看好二线城市的市场潜力,纷纷完善经销商网络布局。以广州本田为例,其第一批设立的4S店中就有成都的;2007年,广州本田成都商务中心开业,这是继北京、上海之后的第三家,旨在提高广州本田在以川渝为中心的西部地区市场的反应速度。“成都的市场容量占整个西部的1/5,因此,厂家非常看重这块市场。”广州本田成都商务中心主任孙宇甚至表示,成都已然成为广州本田心目中的一线市场。

    原因4 车市客观规律使然

    国家信息中心信息资源开发部主任、高级经济师徐长明告诉记者,研究表明,全球的汽车行业都存在着一个客观规律:当每千人的汽车拥有量为5-20辆时,汽车销量年均增长30%;当每千人的汽车拥有量为20-100辆时,汽车销量年均增长20%;当每千人的汽车拥有量为150-160辆时,汽车销量年均增长不到10%。二线城市如成都,目前的千人拥有辆约为30-40辆车,因此,成都属于年均增长20%的市场,正处于稳步增长阶段。“从总体规模来说,二线城市千人拥有量会超过一线城市,也就是说,密度更高。”

    原因5 政策支持力度更大

    不少业内人士表示,国家重视中西部地区的发展,也成为汽车厂商竞争二线市场的理由。“以成都为例,近年来,一汽大众、一汽丰田等纷纷落户龙泉驿建厂,都以政府的政策或资金支持为保证。”一位业内人士表示。长安福特公关总监姚雨也表示,重庆作为直辖市,十年来发展迅速,长安福特也是“近水楼台先得月”,总部、工厂都位于此,在重庆的认知度和接受度较高。

    趋势 二线市场A级车卖得最火

    据估计,与北京等一线市场不同,二线市场仍以走量为主。贾新光告诉记者,目前北京等一线城市已形成了某种消费示范作用,消费者购车信赖品牌,而在二线市场价格仍然是消费者购车时考虑的首要因素。“虽然二线市场消费的汽车产品价位悬殊很大,上到豪车下到微型车都有消费群体,但是,A级车、小型车仍然是二线城市消费的主流车型,”因此,二线城市的汽车销量仍将稳步增加,可挖掘的潜力巨大。

    市场触角下延至乡镇

    不少业内人士预计,合资品牌将进一步开拓二三线城市,而自主品牌凭借价格优势,将把触角进一步下延,开拓更加广袤的乡镇市场。据了解,一些汽车厂家如吉利已经在西北、山东、湖南等地的二三线甚至更低一级的地市县建立区域物流配送中心,进一步开拓新的消费市场。随着汽车厂家在二三线市场不断完善销售、服务网络,专家预计,5、6年后的二三线市场面临的就是现在一线市场的情况。

    以差异化营销取胜

    对于如何开拓新的消费市场,业内人士表示应因地制宜,根据各地不同的需求、消费习惯、人文环境、消费观念等,实施不同的策略。长安福特公关总监姚雨表示,不同城市有不同的消费特点和心理,做好差异化营销是汽车厂商的必修课。“比如成都人就非常务实,汽车对于他们来说,大多作为代步工具,所以成都的小车、紧凑型车的保有量就非常大。”易车集团高级副总裁、媒体委员会主席吴迎秋也认为,二三级市场的需求巨大,但是厂商需对症下药,“比如一些地方汽车行业发展相对滞后,依然以大宗式销售为主,消费者买车也是货比三家,那么汽车厂家就应注重塑造品牌4S店的营销,树立响亮的口碑,从而打开渠道。”

     汶川特大地震,给四川经济带来沉重打击,作为中国西部最重要的汽车市场,四川车市难免受到影响。后地震时代,消费者购车愿望是否会进一步受到抑制?中国私车第三城是否还能再掀雄风?四川车市今后将何去何从?震后百日,川人的坚强与乐观,也为四川车市交出一份满意答卷:4S店热闹非凡,成都车市逆势增长,消费者购车指数成倍增加。种种数据和车市表现证明:成都依然是西部车市高地,四川仍旧是中国最为重要的A级车市场。四川——这个拥有“中国车市第三极”美誉的重要车市,傲立于巴蜀大地。

  10家4S店 争相落户震后成都

    近日,途经机场路中段的市民都会发现,在港宏北京现代4S店的旁边,新添了一处挂有“卡钳”标识的全新4S店——投资超过5000万、创下成都单店4S店投资记录的Acura成都空港店,于8月底高调宣布营业了。而此时,恰逢震后100天。Acura成都空港店的诞生,将为成都市民带来本田高端的Acura品牌系列车型和享誉全球的优质服务。

    一边是全新品牌争相落户,一边是车市知名品牌在成都迈出坚定的发展步伐。8月下旬,位于光华大道的长安铃木宝力通4S店开始试营业。它的出现将为温江一带的市民带去便捷的购车体验。此外,作为成都地区最大的汽车销售集团之一,建国集团也将在下半年为成都市民带来不下5家的全新汽车4S店。而近期发展迅速的成都申蓉集团,也将在今年10月之前将全新的东风标致4S店投入使用。据不完全统计,在下半年的成都车市上,将有不下10家的全新4S店投入使用。经营的车型涵盖乘用车商务车全系产品,囊扩了合资自主进口三类企业。

    究竟是何原因,让这些精明的车商,在震后不足三月的时间里,如此大规模投放成都市场呢?

    强力反弹 成都逆势增长45%

    成都车市的强力复苏,给了投资商充足的信心。记者从上海大众西南分销中心了解到,6、7、8月,该品牌四川地区销量均在稳步提升,大大高于他们的预期目标。目前该品牌市场占有率已经达到惊人的8.4%,高居西南地区第一名。据该中心负责人介绍,“四川地区销量占据西南地区总销量份额超过40%,是名符其实的西部车市高地。”经过震初的惊恐和慌乱,四川人的乐观开朗性格逐渐显露出来,他们积极投身于抗震救灾和灾后重建工作中。汽车在地震中显示的种种优越性,直接刺激了四川消费者的购车欲望。

    成都吉翔雪佛兰总经理杨舒表示:“受地震波及的城市,其汽车消费明显受到影响,而其中相当一部分消费者会到成都买车。这直接带动了成都震后车市的迅速恢复。”据介绍,目前绵阳、南充等二级城市的汽车销量,已经占到雪佛兰品牌的40%以上。进入7、8月以来,雪佛兰销量同比增长8%,客户来店量均达到甚至超过去年同期水平。

    据中国汽车工业协会最新数据显示,第三季度四川国产轿车销量相比上月实现了45.5%的高增幅,其中私人购买的微型车、小型车和紧凑型车增长最明显,分别为50.5%、45.0%和43.2%。而在5月份,这些车型是降幅最明显的车型。据分析,6月份开始,大部分企事业单位恢复正常工作,所以对车的需求量也逐渐恢复,特别是对于中小型的私营企业而言,在5月份受到压制的消费能力得到释放,中型车销量因此大涨53.4%。

    “中国车市第三极” 依然挺立

    业内人士分析称,近年来,持续发展的经济、深厚的文化底蕴和休闲的生活方式,使成都人具有超前消费的理念。目前,汽车保有量已逼近170万辆,其中私车保有量近50万辆,每百户居民拥有私人汽车的比例高达22.8%,这是许多东部城市都无法企及的。而成都的汽车消费也一直保持着20%以上的增速,远远高于全国平均水平。

    同时,四川是连接西南、西北市场的重要枢纽,也是进军东南亚市场的前沿阵地,地理形态多样,交通发达,目前全省公路通车里程已达11.5万多公里,辐射人口超过2亿。这意味着各种车型在四川都有相当大的市场。加之四川汽车销售网络已经遍布全川各市州,售后服务质量整体性大幅提高;4S店、汽车城星罗棋布。老百姓无论是在成都市场,还是在各二级城市市场,都能就近买到称心如意的汽车。目前,全省各地汽车市场已经初步呈现繁荣兴旺、健康有序、可持续发展的良好态势。此外,随着丰田、大众、华晨、吉利等汽车厂家的入驻,至此,四川车市继华北、华南之后,成为“中国车市第三极”的格局已初步形成。

    尽管“5·12”地震对北川、汶川、青川等地带来重大损失,但这些地方普遍分布于非主力消费区域,特大地震灾害并未对四川汽车消费主力城市造成较大损失。思迈汽车信息咨询公司总监张豫分析称,在整个四川车市的版图中,成都、绵阳、德阳、乐山、自贡等城市占了近90%的市场份额,而这些城市的主城区均未受灾或受灾轻微,因此,四川车市基本消费能力不会减少。

    种种数据和市场表现证明,成都依然是西部车市高地,四川仍旧是中国最为重要的A级车市场。四川车市正以川人独有的乐观和坚强,演绎“中国车市第三极”的迷人风采。

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