中国液晶面板市场现状分析

    调查分析显示，液晶面板缺货状况可能持续至2008年全年。物以稀为贵，因为缺货造成液晶面板价格全线上涨。在采购竞争中，大量采购的外资品牌在获得优先供应及价格优惠方面比国内彩电厂商占优势。“十·一”黄金周期间，液晶面板短缺造成的整机缺货让国内彩电厂商再度认识到掌握上游产业链的重要性。来自调查机构的分析显示，这一缺货状况可能持续至2008年全年。物以稀为贵，因为缺货，32英寸的液晶电视面板更是提价5%-8%，本来就不赚钱的国内彩电厂商的液晶电视业务更是难以为继。

　　面板价格持续上涨

　　“一般情况下，每年的11月份液晶面板价格都会开始下跌。但据预测，今年11月份，液晶面板的价格不但不会下跌，反而会上涨2美元左右。”日前，全球液晶面板代工企业冠捷中国区自有品牌总经理徐文选表示：“根据多个市场调查公司的预测，直到明年9月份，液晶面板价格都不会下跌。”

　　徐文选认为，目前的液晶面板缺货及价格走高现象与今年年初液晶面板企业限产拉升价格不同。“年初，液晶面板价格过低，许多液晶面板厂商盈利甚微甚至亏损，从而限产。但现在液晶面板涨价是需求过大，特别是液晶电视的需求强劲，导致供不应求。”

　　调查机构DisplaySearch的最新研究显示，2007年9月，全球10英寸以上液晶面板出货量达3700万片，创下历史新高，其中液晶电视面板的出货量达到875万片，较8月份大幅增加100万片。不过，10月份适逢国内“十·一”黄金周，加上国外圣诞节等传统旺季将至，市场需求的增长显然超过了供给的增幅。

　　DisplaySearch中华区总经理谢勤益指出，9-10月之间为年终销售旺季铺货的液晶面板采购关键期，在下游需求不断增长的带动之下，今年第四季度的液晶面板出货预期十分乐观。此外，根据DisplaySearch的供需模式针对面积所做的计算，明年产能面积增加的年增率为21%，但需求面积增加的年增率为28%，换言之，产能增加的速度均低于需求增加的速度与比例。加上整机厂商等下游客户的预期心理以及事先锁定2008年液晶面板供货来源与供货数量策略的影响，2008年液晶面板的供需仍会维持紧张。

　　面板建设将恢复性增长

　　在液晶面板价格回升的刺激下，外资对液晶面板的投入开始出现恢复性增长。在三星第7代、8代线量产的同时，夏普正筹建第10代生产线。DisplaySearch甚至预测，在2010年出现第10代生产线后，第12代线也将于2012年出现。

　　DisplaySearch中国区经理张兵表示，经历了今年的投入低谷，2008年、2009年液晶面板厂商在设备投入上将有所恢复，每年约有超过100亿美元的投入。而在恢复性投入的同时，外资品牌的代工比例也将不断扩大。据悉，LG-飞利浦、索尼都有很大的比例由代工生产，这也促使台湾地区的“OEM”势力开始迅速攻城略地，如冠捷、唯冠等代工企业已渐成气候。

　　据张兵介绍，过去几年液晶面板厂商利润在亏损20%到盈利30%之间大幅波动，外资整机的毛利润水平为15%-22%，净利润水平则各企业不一。因为之前的价格下滑，液晶面板产业今年第一季度行业总体利润率仍为负数，不过从今年第二季度起行业盈利状况向好。

　　目前，三星、LG-飞利浦、友达光电以及奇美4家生产商就占据了全球液晶面板75%的市场份额。由于液晶面板供不应求及价格大幅上涨，几大液晶面板生产商的日子都过得不错。三星电子2007年第三季度利润预计将达6.3亿美元，LG-飞利浦不但扭转了上季度的亏损还获利5.7亿美元，利润额也创下了3年以来的新高。

　　专家认为，产业链条完整的国际一线品牌如三星、LG、夏普，在整机微利的市场环境中，开始抛弃以往坚持自己生产的观念，向代工企业释放订单，以减少成本。这样可以有更多的资金和精力进入上游，寻求更高的利润。

　　国内彩电厂商应抱团采购

　　日前有消息称，为应对液晶面板短缺问题，国产液晶电视主流品牌的负责人都在与台湾地区有关厂商接洽，寻求支持。此外，国内彩电厂商正在酝酿成立一个类似于液晶产业联盟的组织，希望通过企业抱团提高对外采购能力和谈判能力，比如大单采购等。

　　据了解，目前国内彩电厂商的单一采购规模仍然不大，在对外谈判中话语权不足。DisplaySearch发布的第二季液晶电视产业价值链报告显示，三星、LG-飞利浦、夏普、友达、奇美和中华映管六大液晶面板巨头中，国内彩电厂商仅有TCL多媒体成为奇美的第五大客户，康佳成为中华映管的第五大客户，而外资品牌飞利浦是6家液晶面板厂商中5家的主要客户之一，三星则是其中4家面板厂商的主要客户。

　　目前，各液晶面板巨头的前五大客户总出货量基本都超过了各自总出货量的50%。张兵表示，即使除去日韩面板厂商优先供应自有品牌的因素，仅从出货量角度考虑，大量采购的外资品牌在获得优先供应及价格优惠方面也会比国产彩电厂商占优势。

　　国产上游难扭劣势

　　目前来看，全球液晶面板尤其是中国内地液晶面板紧缺现象短期内不会改变。只有等到明年年底液晶电视增长速度放慢，供需基本平衡的时候，供需关系才会有所改变。

　　专家表示，导致这种现象的症结在于中国内地企业自己做不了液晶面板，几乎所有的液晶面板尤其是大尺寸的液晶面板都依靠进口。中国内地液晶面板技术依旧止步于第5代以下生产线，只有合理安排分配，统一规划，在技术上有了突破才能从根本上解决这个问题。

　　目前，中国内地企业的液晶面板技术依旧止步于第5代以下生产线。自2000年吉林彩晶第1代线投产以来，共有9条液晶面板生产线投产、开工建设。除了京东方、上广电与龙腾光电的3条第5代线外，深圳深超光电亦准备上一条第5代线。在中小尺寸方面，上海天马第4.5代线基本建成，广东信利第2代线也已投产，莱宝高科第2.5代线将于明年投产。相对于全球液晶面板技术发展成熟的第7代线甚至第8代线水平，中国内地企业远远落后于日韩和台湾地区，处于弱势地位。

　　在液晶电视向大屏幕发展的趋势下，外资掌握了更多的屏资源。有分析认为，这意味着今后外资品牌将掌握更多的话语权。