当前煤炭经济运行形势的分析
http://www.cction.com 2008-11-11 11:28 中企顾问网
本文导读：煤炭经济运行基本情况,影响煤炭市场变化的主要因素分析,煤炭市场预测与政策建议
今年以来，全国煤炭经济运行总体上继续保持了平稳发展的势头，煤炭产运销量继续保持增长，煤炭价格上升，企业收入、成本、利润增加，煤炭进出口下降，库存增加。9月份以来，主要耗煤产业产品产量下降，煤炭需求增幅回落，价格下滑，库存结构发生变化。全国煤炭从供应偏紧、供需紧平衡迅速转为基本平衡并开始向宽松方向发展，电煤供应紧张的矛盾得到缓解。
一、煤炭经济运行基本情况
1、煤炭产量增加。前9个月，全国原煤产量完成19.87亿吨，同比增加2.04亿吨，增长11.4%。其中，国有重点煤矿原煤产量10.24亿吨，同比增长13.5%，占全国总产量的51.6%。9月份当月，全国原煤产量2.29亿吨，增速基本持平；与去年同期相比，产量增幅提高2.3个百分点。
2、煤炭运量较快增长。前9个月，全国铁路煤炭运量完成13.24亿吨，同比增加1.35亿吨，增长11.4%；9月份当月，全国煤炭日均装车完成58687车，同比增长14.9%，煤炭运量完成11775万吨，同比增长16.1%。
前9个月，全国主要港口完成煤炭转运量4.0亿吨，同比增加5208万吨，增长14.9%。9月份当月，全国主要港口共发运煤炭4146万吨，同比增加177.6万吨，增长4.48%，比前8个月平均增幅下降了11.3个百分点。
3、煤炭销量持续增加。前9个月，全国商品煤销量完成19.72亿吨，同比增加2.63亿吨，增长15.4%。其中，国有重点煤矿销售量完成10.11亿吨，增长13.62%。9月份当月，全国商品煤销量完成2.18亿吨，同比增加1809万吨，增长9.0%，比前8个月平均增幅回落6.4个百分点。
4、煤炭进出口下降。前9个月，全国煤炭进口3237万吨，同比减少335万吨，下降16.2%；煤炭出口3572万吨，同比减少228 万吨，下降6%；累计净出口335万吨。9月份当月，全国煤炭进口370万吨，同比增长2.1%；出口煤炭208万吨，同比下降53.6%；当月煤炭净进口162万吨。
5、煤炭库存增加，结构发生变化。9月末，全国煤炭社会库存1.63亿吨，比8月末增加1382万吨，上升9.3%。煤矿企业库存由降转升，9月末全国煤矿库存3376万吨，比8月末增加428万吨，上升14.5%。港口库存快速增加。秦皇岛港存煤自8月18日突破700万吨后，9月2日突破800万吨，9月21日达到890万吨。近期虽经有关方面努力疏港，但库存仍保持在800万吨以上。
6、煤炭价格小幅回落，企业商品煤销售收入与成本呈双增长态势。前9个月，原中央财政煤炭企业商品煤平均售价481.75元/吨，同比增加177.52元/吨，增长58.4%；商品煤销售收入3551亿元，同比增加1570亿元，增长79.2%；原选煤单位成本307.37元/吨，同比增加92.64元/吨，增长43.1%。目前，个别煤种煤炭价格开始回落。如，河南、山西等地区的冶金用精煤、无烟喷吹煤价格回落了300-400元/吨。
7、煤炭采选业固定资产投资继续保持较快增长。前9个月煤炭开采及洗选业投资完成1562亿元，同比增长41.6%，占全国城镇固定资产投资总额的1.6%。
从前9个月全国煤炭经济运行形势的主要数据分析，当前煤炭经济运行状况总体是比较好的，但是，进入8月份以后，煤炭市场开始发生变化，部分煤种需求下降，价格下滑，已经在某些方面开始影响煤炭经济运行。
二、影响煤炭市场变化的主要因素分析
分析今年以来煤炭市场变化的原因，既有美国次贷危机引发的世界性金融动荡影响，也有国民经济增长趋势放缓明显、主要耗煤产业产品产量下降，煤炭需求趋缓的影响。
(一)从国际煤炭市场发展形势看，美国次贷危机迅速转变为全球性的金融动荡，虽然各国政府联手救市，但效果尚未显现，世界经济增速明显放缓，国际煤炭需求和航运价格下降，煤炭价格下跌。
(二)从国内煤炭市场发展看，国民经济增长趋势放缓明显，与煤相关产业产品产量下降，煤炭需求强度减弱。
前三季度，国内生产总值分别增长10.6%、10.1%和9.0%，累计增长9.9%，同比回落2.3个百分点。规模以上工业增加值同比增长15.2%，同比回落3.3个百分点，其中9月份当月增幅同比回落7.5个百分点。国内生产总值增幅回落，工业经济增长放缓，高耗能产业产品产量下降，煤炭市场需求减缓。
电煤消耗明显减少，库存大幅增加。从6月份开始，全国规模以上电厂发电量连续4个月环比增速回落，发电量增速减缓，电煤消耗呈现下降态势。9月份直供电网电厂煤炭消耗比8月份减少764万吨，电厂煤炭库存大幅增加。截至10月28日，直供电网电厂煤炭库存4244万吨，比9月末增加了794万吨，可用21天。
钢铁产量回落，冶金用煤减少。9月份钢铁产量3915万吨，比8月份减少466万吨，下降10%。下半年以来，国内钢铁产量连续出现月环比负增长。9月末，冶金重点钢厂煤炭库存606万吨，比年初增加310万吨，增长104.7%。炼焦精煤、高炉喷吹煤需求下降，钢厂煤炭库存增加。有的钢厂要求煤炭企业停止发货。
前9个月，建材行业产品产量增幅减缓，煤炭需求回落，煤化工行业煤炭需求下降。
(三)从煤炭供应能力分析，资源整合、小煤矿改造、大型现代化煤矿建设速度加快，煤炭供应能力增强。
近年来，国家不断加大煤矿安全整治力度，积极推进煤炭资源整合与小煤矿联合改造工作，关闭淘汰了一大批不符合安全生产条件的小煤矿。2006年至2008年9月底，全国煤炭采选业固定资产投资总额4250.35亿元，改造提升了一大批资源条件好、有发展潜力的煤矿，新建设了一大批安全高效的现代化煤矿，全国煤矿数量大幅减少、煤炭产能大幅提高，煤炭生产供应能力继续保持增长态势。
从近期看，小煤矿改造尚未完成，安全整治力度加大，煤炭产量变化的不确定因素增多，但全国煤炭产量仍呈较快增长趋势。由于今年许多小煤矿仍然处于矿井改造期，产能仍不能完全释放。特别是9月中旬以来，煤矿连续发生重大安全事故，山西、河北、河南、辽宁等省再次加大对小煤矿的关闭整顿力度，非法和不具备安全生产条件、超能力生产的煤炭产量受到遏制，在一定程度上减少了煤炭供给。小煤矿恢复速度没有原来预期的那么快，煤炭产量增速可能会受到一定程度的制约。但是，从前9个月全国煤炭生产形势看，煤炭产量增长势头依然强劲。9月份当月，全国原煤产量2.29亿吨，比前8个月平均产量增加1047万吨。
从煤炭供需发展趋势看，市场需求增速放缓，供应能力继续增加，继续朝着市场供需宽松的方向发展。
三、煤炭市场预测与政策建议
(一)今年四季度煤炭市场预测
从前9个月情况看，我国经济发展总的形势是好的，经济保持较快增长，金融业稳健运行，我国经济发展的基本态势没有改变。近期国家连续出台了一系列政策和措施，必将对我国国民经济保持又好又快发展产生积极的推进作用。从我国煤炭工业发展的特点分析，煤炭行业自2003年实现整体盈利以来，经济运行质量不断提高，煤炭企业特别是大型煤炭企业的抗风险能力显著增强。随着我国经济继续保持增长，煤炭作为我国的主体能源，需求总量还有一定的增长空间。预计2008年全国煤炭产量将超过27亿吨，到2010年全国煤炭需求总量将达到30亿吨。
(二)政策措施建议
目前国际金融市场动荡加剧，全球经济增长明显放缓，国际经济环境中不确定、不稳定因素明显增多，国内经济运行中也存在一些突出矛盾和问题。煤炭企业要针对新情况、新问题，坚定信心，明晰思路，采取有效措施，积极应对。
1、加强煤炭总量调控。要密切关注世界金融动荡对我国经济的影响，关注国民经济发展与国家宏观经济政策走势，关注主要用煤行业发展变化，关注煤炭市场走向及变化。有关部门要加强市场监测，做好总量调控，保持煤炭供需基本平衡。煤炭企业要根据市场需求科学组织生产；要加强与主要用煤行业重点企业的战略合作，重合同、守信用，努力提高产品质量；要坚持价格低于成本不生产、没有供货合同不发煤、货款回收不及时不供货，共同维护和稳定公平竞争、健康有序的煤炭市场秩序。
2、大力调整和优化煤炭产业结构。要抓住当前煤炭市场供需基本平衡的有利时机，进一步推进煤炭资源整合、企业兼并重组，加快大基地、大集团的建设步伐。进一步加大安全生产监管力度，依法严厉打击各种非法、违法和违规行为，建立正常的生产经营秩序。
3、继续坚持煤炭市场化改革方向。进一步发挥市场配置资源的基础性作用，努力完善资源性产品价格形成机制，抓紧研究建立全国统一的煤炭交易中心，完善煤炭市场体系建设。
4、加强能源战略规划研究。加强规划，合理调控煤炭产业布局和开发建设节奏，建立科学完整的煤炭产业政策体系，增强煤炭企业活力。支持跨区域经营煤炭企业、煤炭调出地区经济和社会可持续发展。加大政策支持力度，大力发展可再生能源，降低煤炭在能源消费结构中的比重，减轻煤炭供应压力，缓解煤炭资源开发和利用带来的环境影响。
5、抓紧做好2009年煤炭产运需衔接工作。根据国家宏观调控基调、国民经济发展速度和影响煤炭市场平稳运行的各种因素的变化情况，审时度势，及早做好煤炭产运需衔接工作。
一、煤炭经济运行基本情况
1、煤炭产量增加。前9个月，全国原煤产量完成19.87亿吨，同比增加2.04亿吨，增长11.4%。其中，国有重点煤矿原煤产量10.24亿吨，同比增长13.5%，占全国总产量的51.6%。9月份当月，全国原煤产量2.29亿吨，增速基本持平；与去年同期相比，产量增幅提高2.3个百分点。
2、煤炭运量较快增长。前9个月，全国铁路煤炭运量完成13.24亿吨，同比增加1.35亿吨，增长11.4%；9月份当月，全国煤炭日均装车完成58687车，同比增长14.9%，煤炭运量完成11775万吨，同比增长16.1%。
前9个月，全国主要港口完成煤炭转运量4.0亿吨，同比增加5208万吨，增长14.9%。9月份当月，全国主要港口共发运煤炭4146万吨，同比增加177.6万吨，增长4.48%，比前8个月平均增幅下降了11.3个百分点。
3、煤炭销量持续增加。前9个月，全国商品煤销量完成19.72亿吨，同比增加2.63亿吨，增长15.4%。其中，国有重点煤矿销售量完成10.11亿吨，增长13.62%。9月份当月，全国商品煤销量完成2.18亿吨，同比增加1809万吨，增长9.0%，比前8个月平均增幅回落6.4个百分点。
4、煤炭进出口下降。前9个月，全国煤炭进口3237万吨，同比减少335万吨，下降16.2%；煤炭出口3572万吨，同比减少228 万吨，下降6%；累计净出口335万吨。9月份当月，全国煤炭进口370万吨，同比增长2.1%；出口煤炭208万吨，同比下降53.6%；当月煤炭净进口162万吨。
5、煤炭库存增加，结构发生变化。9月末，全国煤炭社会库存1.63亿吨，比8月末增加1382万吨，上升9.3%。煤矿企业库存由降转升，9月末全国煤矿库存3376万吨，比8月末增加428万吨，上升14.5%。港口库存快速增加。秦皇岛港存煤自8月18日突破700万吨后，9月2日突破800万吨，9月21日达到890万吨。近期虽经有关方面努力疏港，但库存仍保持在800万吨以上。
6、煤炭价格小幅回落，企业商品煤销售收入与成本呈双增长态势。前9个月，原中央财政煤炭企业商品煤平均售价481.75元/吨，同比增加177.52元/吨，增长58.4%；商品煤销售收入3551亿元，同比增加1570亿元，增长79.2%；原选煤单位成本307.37元/吨，同比增加92.64元/吨，增长43.1%。目前，个别煤种煤炭价格开始回落。如，河南、山西等地区的冶金用精煤、无烟喷吹煤价格回落了300-400元/吨。
7、煤炭采选业固定资产投资继续保持较快增长。前9个月煤炭开采及洗选业投资完成1562亿元，同比增长41.6%，占全国城镇固定资产投资总额的1.6%。
从前9个月全国煤炭经济运行形势的主要数据分析，当前煤炭经济运行状况总体是比较好的，但是，进入8月份以后，煤炭市场开始发生变化，部分煤种需求下降，价格下滑，已经在某些方面开始影响煤炭经济运行。
二、影响煤炭市场变化的主要因素分析
分析今年以来煤炭市场变化的原因，既有美国次贷危机引发的世界性金融动荡影响，也有国民经济增长趋势放缓明显、主要耗煤产业产品产量下降，煤炭需求趋缓的影响。
(一)从国际煤炭市场发展形势看，美国次贷危机迅速转变为全球性的金融动荡，虽然各国政府联手救市，但效果尚未显现，世界经济增速明显放缓，国际煤炭需求和航运价格下降，煤炭价格下跌。
(二)从国内煤炭市场发展看，国民经济增长趋势放缓明显，与煤相关产业产品产量下降，煤炭需求强度减弱。
前三季度，国内生产总值分别增长10.6%、10.1%和9.0%，累计增长9.9%，同比回落2.3个百分点。规模以上工业增加值同比增长15.2%，同比回落3.3个百分点，其中9月份当月增幅同比回落7.5个百分点。国内生产总值增幅回落，工业经济增长放缓，高耗能产业产品产量下降，煤炭市场需求减缓。
电煤消耗明显减少，库存大幅增加。从6月份开始，全国规模以上电厂发电量连续4个月环比增速回落，发电量增速减缓，电煤消耗呈现下降态势。9月份直供电网电厂煤炭消耗比8月份减少764万吨，电厂煤炭库存大幅增加。截至10月28日，直供电网电厂煤炭库存4244万吨，比9月末增加了794万吨，可用21天。
钢铁产量回落，冶金用煤减少。9月份钢铁产量3915万吨，比8月份减少466万吨，下降10%。下半年以来，国内钢铁产量连续出现月环比负增长。9月末，冶金重点钢厂煤炭库存606万吨，比年初增加310万吨，增长104.7%。炼焦精煤、高炉喷吹煤需求下降，钢厂煤炭库存增加。有的钢厂要求煤炭企业停止发货。
前9个月，建材行业产品产量增幅减缓，煤炭需求回落，煤化工行业煤炭需求下降。
(三)从煤炭供应能力分析，资源整合、小煤矿改造、大型现代化煤矿建设速度加快，煤炭供应能力增强。
近年来，国家不断加大煤矿安全整治力度，积极推进煤炭资源整合与小煤矿联合改造工作，关闭淘汰了一大批不符合安全生产条件的小煤矿。2006年至2008年9月底，全国煤炭采选业固定资产投资总额4250.35亿元，改造提升了一大批资源条件好、有发展潜力的煤矿，新建设了一大批安全高效的现代化煤矿，全国煤矿数量大幅减少、煤炭产能大幅提高，煤炭生产供应能力继续保持增长态势。
从近期看，小煤矿改造尚未完成，安全整治力度加大，煤炭产量变化的不确定因素增多，但全国煤炭产量仍呈较快增长趋势。由于今年许多小煤矿仍然处于矿井改造期，产能仍不能完全释放。特别是9月中旬以来，煤矿连续发生重大安全事故，山西、河北、河南、辽宁等省再次加大对小煤矿的关闭整顿力度，非法和不具备安全生产条件、超能力生产的煤炭产量受到遏制，在一定程度上减少了煤炭供给。小煤矿恢复速度没有原来预期的那么快，煤炭产量增速可能会受到一定程度的制约。但是，从前9个月全国煤炭生产形势看，煤炭产量增长势头依然强劲。9月份当月，全国原煤产量2.29亿吨，比前8个月平均产量增加1047万吨。
从煤炭供需发展趋势看，市场需求增速放缓，供应能力继续增加，继续朝着市场供需宽松的方向发展。
三、煤炭市场预测与政策建议
(一)今年四季度煤炭市场预测
从前9个月情况看，我国经济发展总的形势是好的，经济保持较快增长，金融业稳健运行，我国经济发展的基本态势没有改变。近期国家连续出台了一系列政策和措施，必将对我国国民经济保持又好又快发展产生积极的推进作用。从我国煤炭工业发展的特点分析，煤炭行业自2003年实现整体盈利以来，经济运行质量不断提高，煤炭企业特别是大型煤炭企业的抗风险能力显著增强。随着我国经济继续保持增长，煤炭作为我国的主体能源，需求总量还有一定的增长空间。预计2008年全国煤炭产量将超过27亿吨，到2010年全国煤炭需求总量将达到30亿吨。
(二)政策措施建议
目前国际金融市场动荡加剧，全球经济增长明显放缓，国际经济环境中不确定、不稳定因素明显增多，国内经济运行中也存在一些突出矛盾和问题。煤炭企业要针对新情况、新问题，坚定信心，明晰思路，采取有效措施，积极应对。
1、加强煤炭总量调控。要密切关注世界金融动荡对我国经济的影响，关注国民经济发展与国家宏观经济政策走势，关注主要用煤行业发展变化，关注煤炭市场走向及变化。有关部门要加强市场监测，做好总量调控，保持煤炭供需基本平衡。煤炭企业要根据市场需求科学组织生产；要加强与主要用煤行业重点企业的战略合作，重合同、守信用，努力提高产品质量；要坚持价格低于成本不生产、没有供货合同不发煤、货款回收不及时不供货，共同维护和稳定公平竞争、健康有序的煤炭市场秩序。
2、大力调整和优化煤炭产业结构。要抓住当前煤炭市场供需基本平衡的有利时机，进一步推进煤炭资源整合、企业兼并重组，加快大基地、大集团的建设步伐。进一步加大安全生产监管力度，依法严厉打击各种非法、违法和违规行为，建立正常的生产经营秩序。
3、继续坚持煤炭市场化改革方向。进一步发挥市场配置资源的基础性作用，努力完善资源性产品价格形成机制，抓紧研究建立全国统一的煤炭交易中心，完善煤炭市场体系建设。
4、加强能源战略规划研究。加强规划，合理调控煤炭产业布局和开发建设节奏，建立科学完整的煤炭产业政策体系，增强煤炭企业活力。支持跨区域经营煤炭企业、煤炭调出地区经济和社会可持续发展。加大政策支持力度，大力发展可再生能源，降低煤炭在能源消费结构中的比重，减轻煤炭供应压力，缓解煤炭资源开发和利用带来的环境影响。
5、抓紧做好2009年煤炭产运需衔接工作。根据国家宏观调控基调、国民经济发展速度和影响煤炭市场平稳运行的各种因素的变化情况，审时度势，及早做好煤炭产运需衔接工作。
