浅析当前工程机械发展形势
http://www.cction.com 2008-11-20 15:12 中企顾问网
本文导读：工程机械行业的基本情况,宏观调控对工程机械行业的影响,工程机械行业的发展前景
一、工程机械行业的基本情况
经过40多年的发展，工程机械行业已基本形成了一个完整的体系，目前有近2000多家生产企业，17个集团公司、15个上市公司、有职工38万余人，其中技术人员占12%。能生产挖掘机械、铲土运输机械、工程起重机械、机动工业车辆、压实机械、砼机械等18大类。300多个小类，4000多种规格型号的产品。工程机械行业的销售额在我国机械工业排行中为第五位，仅次于电器、汽车、石化通用及农机，在机械工业中占有很重要的地位。
近5年来随着国民经济的大发展，工程机械发展迅猛，近5年的销售收入
2002年及2003年工程机械行业的发展是“井喷”式的发展，2003年的销售额在2002年增速38.03%的基础上又创造了高速发展记录，增幅达34.02%。突破1000亿元大关。销售量也有大幅增长，主要产品中挖掘机达34673台，增幅75.9%;装载机69666台，增幅 60.3%;推土机7475台，增幅55.8%;叉车45482台，增幅37.59%;工程起重机9596台，增幅49.5%;压路机12308台，增幅 43.2%：平地机1727台，增幅54.2%：摊铺机1306台，增幅33.5%。根据这些统计数据，我国工程机械行业的市场按地区统计占世界排名第三位。
注：(1)以上所统计的工程机械种类包括摊铺机、压路机、液压挖掘机、小型挖掘机、工程起重机装载机、挖掘装载机、平地机、越野自卸车、滑移转向装载机、自行式铲运机及越野叉车。
(2)日、美、欧的资料来源：英国工程机械咨询公司
从销售额分析，我国工程机械(125亿美元)占世界第三位，仅次于美国(280亿美元)、日本(180亿美元)，所以说我国是生产及销售工程机械的大国，但不是强国，而且离强国还有很大的距离。主要问题：
(1)产品品种不齐，缺少大型、小型的产品，特别是大型设备;
(2)产品性能在智能化、电子控制、自动监测、机电液一体化等方面还不能满足市场的需要;
(3)产品质量差，具体表现在耐久性及可靠性上与国外先进水平相比差距较大，平均无故障时间及第一个大修期仅为国外先进设备的—半;
(4)产品结构策划缺乏前瞻性等等。
二、宏观调控对工程机械行业的影响
经济“过热”需要实施宏观调控整整讨论了一年多时间，有的经济学家说在当前的经济生活的一些领域已经出现了过热的苗头：有的经济学家说当前的经济形势是投资过热、消费偏冷，宏观经济增长失衡;有的说当前宏观经济已经出现了体制性过热的嫌疑：但也有的说虽然当前宏观经济不存在过热现象，但对个别行业个别地区出现了投资增长过快的现象。无论经济学家的观点认为当前经济是过热还是不过热，但一致的看法都认为迫切需要进行宏观调控。为此，国家采取了一些措施如提高存款准备金、调低出口退税率、提高部分行业固定资产投资项目资本金比例以及紧缩货币政策等，表明中央政府正在有意放缓经济高速增长的步伐。5月 18日国家统计局发布信息，宏观调控效果明显，固定资产投资增幅回落，4月份当月投资3989亿元，同比增幅34.7%，增幅比3月份回落8.8个百分点，比原预测还低5.3个百分点。那么宏观调控对工程机械行业是否有影响?答案是肯定的，而且影响不会太小。
(1)全国开发区6015个，国务院批准232家，省级批准1019家，到5月20日止撤销3763家。初步保留2252家，仅占原有的 37.4%。而开发区的建设是工程机械行业很重要的用户，经调查对挖掘机来说开发区的建设所占比例是第一位的，其它产品在开发区使用也不少。因此，下半年工程机械的形势会更加严峻。
(2)工程机械行业是基本建设投资牵动型行业，投资的宏观调控直接影响工程机械行业的发展，其滞后期相对其它机械行业要短得多。从历史上看， 1993年工程机械行业随着国家经济的大发展也火了一把，挖掘机、装载机等产品要半年前交款才能拿到货，1994年开始进入调整时期，工程机械市场表现疲软，当时国内实际使用工程机械金额产生了16.3%的负增长。
值得高兴的是工程机械的销售额与全社会固定资产投资有着密切关系这个观点，这几年来与许多业内人士取得了共识。因此，有了交流的基础。根据 1994年至2003年十年的资料分析，国内实际使用工程机械的金额与全社会固定资产投资的比例在1.55%～2.69%之间。十年的平均值为 2.07%。但要特别强调几点：一是与全社会固定资产的绝对值有关，而不是增长的幅度有关;二是与整个工程机械行业销售额有关而不是个别产品的销售额和销售量有关。
(3)2004年5月29日国务院办公厅发布“关于当前经济工作的几个问题”的16号文件，该文件强调“不搞一刀切”，不“急刹车”等，国务院发展研究中心专家也指出，现在采取的措施尽量避免总体上收缩的力度过大。这一轮宏观调控的主要目的就是避免经济大起大落。但实际上调控的范围已不是钢铁、水泥、电解铝、房地产，而扩大到有色建材、机械、化工等九个方面。基层银行把“控制贷款”变成了“停止贷款”。有人说“钢铁发烧，大家吃药”，很生动。
(4)根据《财政界》数据，目前我国民间资产的总量约为28万亿元左右，大大超出了不久前财政部公布的11万亿元国有资产总值。民间投资对中国经济的拉动作用已经成为一个不争的事实，从经济增长情况看，国有经济的贡献占1/3，另外2/3的贡献来自于非国有经济。
十六届三中全会，通过的“关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定”指出：“放宽市场准入，允许非公有资本进入法律法规未禁入的基础设施、公用事业及其它行业和领域。”这一政策的实施，将使很多行业加快对非公有制企业的开放，并且对加快我国基础设施、公用事业的建设起促进作用。实际上，在十六届三中全会的前后民企资本已介入各领域。如去年8月8日北京华睿集团投资的金沙江中游金安桥电站筹建工作正式启动，该项目总装机容量250万kW，工程总投资120亿元，开创了中国民营企业投资特大型水电项目的先河。另外，宁波杭州湾跨海大桥项目总投资118亿元，17家民营企业组建的5家投资公司也已介入。这样，民企购买工程机械的比例将比前几年会有较大幅度的增长。
我们在2003年一季度对主要工程机械的去向及采购单位进行了一次不完全的抽样调查，结果表明民企及个体采购量所占总销售量的比例不小，大体如下：汽车起重机占85%，液压挖掘机占76%，装载机占40%，挖掘装载机占18%，推土机、平地机、压路机及叉车都占15%以上，塔式起重机、摊铺机占 10%左右，砼泵及砼输送车占5%左右。
(5)宏观调控是去年下半年中央正式提出来的，今年又加大了调控力度。到目前为止工程机械的经济运行情况如何?一季度主要企业的主要产品仍显猛涨之势，销售收入同比增长73.9%，销售量同比增长79.2%。其中主要产品的销量分别为：装载机同比增长104.8%，推土机增长40.2%，叉车增长66.6%，工程起重机增长67.3%，平地机增长78.9%，挖掘机增长59.3%，压路机增长68%。而到四月份经济运行情况有了明显的变化，大部分产品增幅都有较大回落，如装载机同比增长43.5%，挖掘机同比增长5.3%，工程起重机同比增长53.0%叉车同比增长51.4%,平地机同比增长 45.8%，压路机同比增长8.3%，摊铺机同比增长17.4%。推土机甚至出现了近几年来第一次负增长并达到-11.3%。五月份宏观调控的影响更加显现，增长的幅度进一步减缓，装载机28.5%，工程起重机23.1%，平地机14.9%，摊铺机9.6%，推土机、挖掘机、压路机全都出现负增长，分别为 -39.8%、-26.1%、-11.4%，只有叉车仍增长45.3%。当然，两个月的统计不能完全反映全面的市场情况，但我们相信如政府对宏观调控政策不改变的话，下半年工程机械的经济形势会更加严峻。
三、工程机械行业的发展前景
(1)前面已分析了国内实际使用工程机械的金额与全社会固定资产投资的关系，而全社会固定资产投资的增长又与国内生产总值的增长有着必然的联系，目前拉动GDP主要依靠增加固定资产投资，从1992年到2001年，采用普通最小二乘法估计相应参数得出GDP每增加一元，固定资产投资就增加 0.1194元。而“十六大”明确规定了在2020年我国要进入小康社会，人均国民生产总值要达到3000美元。根据经济学家分析，要达到这一水平， GDP的年平均增加率每年都要达到7.18%以上。否则进入小康社会就难以保证。相应的工程机械也会有较快的发展。
(2)当前国家发展的重点是农业、能源、交通三个方面。涉及能源、交通及其它方面的大型工程项目建设任务繁重，除在建的“三峡”工程、青藏铁路、西气东输支线工程外，北京奥运建设投资2800亿元，上海世博会建设项目及相关带动项目投资达3500亿元，南水北调工程3500亿元;京沪高速铁路 1300亿元;泛珠江三角洲经济区建设，未来五年投资20000亿元;铁道路网建设2020年规划需投资20000亿元;公路建设投资平均每年3150亿元，高速公路网在3月27日完成规划，将建成7条射线、9条纵线、18条横线，总里程约8.5万公里，规划东部地区平均半小时可上高速，中部地区平均1小时，西部地区平均2小时可上高速;农村公路的目标是到2010年所有具备通车条件的乡(镇)、村通公路，县城到乡(镇)公路基本铺筑水泥或沥青路面，乡 (镇)到村公路消灭土路。农村公路总里程将增加到185万公里，城市轨道交通建设投资每年1000亿元。还有全国城镇化改造、房地产建设以及长江上游金沙江河段兴建溪洛渡、向家坝、乌东德、白鹤滩四座梯级电站，总装机容量及发电量都超过两个三峡工程，电站建设每年需上万亿元的投资。而每一个大型建设项目的投资中，大约有5-8%是用于采购工程机械的。
(3)世界经济的复苏，也为我国工程机械的出口创造了很好条件。
①根据联合国经济与社会事业部4月15日发表的一份报告预测，今年世界经济将以较快的速度增长，增长率可望达3.7%，大大高于去年的 2.5%。其中美国将增长4.7%，超过去年的3.1%;日本将摆脱停滞状态，增长率将达3.1%，欧盟经济将增长1.9%，发展中国家的经济将继续保持快速增长，增长率将达5.1%。经济的增长促使工程机械的发展。
从2003年的世界工程机械市场看，全球50家最大的工程机械制造商总销售额达658.4亿美元，比2002年555.1亿美元，增加 18.6%。另外，据英国工程机械咨询公司调查数据显示，2003年世界的工程机械主要市场销量同比增长14.3%。并预计今年将上升10.8%。对我国工程机械行业是一个很好的机遇。
②今年三月份我国第一次以中国展团的名义参展德国2004BAUMA展，有15家企业，8台套设备参展，展出面积1400多m2。效果很好，不但展品样机销售28台，还签订了合同和意向性供货协议近1000万美元。显示了我国工程机械性价比的优越。
2003年我国出口工程机械达10.5亿美元，今年一季度出口额达3.1亿美元，比去年有较大幅度增长，我们相信，全年的出口额有望达到13-15亿美元。
综合以上情况，我们认为工程机械行业根据当前及长远的市场情况前景看好，英国工程机械咨询公司今年年初预测近几年中国工程机械市场增长率分别为：2004年24%，2005年8%，2006年7%，2007年5%，2008年3%。这是基于2008年奥运会而设想的，我认为悲观了点。搞宏观调控当然对工程机械的发展肯定是有影响，但影响的时候不会太长，因为国民经济要发展，全社会固定资产要增加，各项大型工程项目要建设，工程机械行业必然要发展。我们抱着极其乐观的态度迎接形势的挑战。
经过40多年的发展，工程机械行业已基本形成了一个完整的体系，目前有近2000多家生产企业，17个集团公司、15个上市公司、有职工38万余人，其中技术人员占12%。能生产挖掘机械、铲土运输机械、工程起重机械、机动工业车辆、压实机械、砼机械等18大类。300多个小类，4000多种规格型号的产品。工程机械行业的销售额在我国机械工业排行中为第五位，仅次于电器、汽车、石化通用及农机，在机械工业中占有很重要的地位。
近5年来随着国民经济的大发展，工程机械发展迅猛，近5年的销售收入
2002年及2003年工程机械行业的发展是“井喷”式的发展，2003年的销售额在2002年增速38.03%的基础上又创造了高速发展记录，增幅达34.02%。突破1000亿元大关。销售量也有大幅增长，主要产品中挖掘机达34673台，增幅75.9%;装载机69666台，增幅 60.3%;推土机7475台，增幅55.8%;叉车45482台，增幅37.59%;工程起重机9596台，增幅49.5%;压路机12308台，增幅 43.2%：平地机1727台，增幅54.2%：摊铺机1306台，增幅33.5%。根据这些统计数据，我国工程机械行业的市场按地区统计占世界排名第三位。
注：(1)以上所统计的工程机械种类包括摊铺机、压路机、液压挖掘机、小型挖掘机、工程起重机装载机、挖掘装载机、平地机、越野自卸车、滑移转向装载机、自行式铲运机及越野叉车。
(2)日、美、欧的资料来源：英国工程机械咨询公司
从销售额分析，我国工程机械(125亿美元)占世界第三位，仅次于美国(280亿美元)、日本(180亿美元)，所以说我国是生产及销售工程机械的大国，但不是强国，而且离强国还有很大的距离。主要问题：
(1)产品品种不齐，缺少大型、小型的产品，特别是大型设备;
(2)产品性能在智能化、电子控制、自动监测、机电液一体化等方面还不能满足市场的需要;
(3)产品质量差，具体表现在耐久性及可靠性上与国外先进水平相比差距较大，平均无故障时间及第一个大修期仅为国外先进设备的—半;
(4)产品结构策划缺乏前瞻性等等。
二、宏观调控对工程机械行业的影响
经济“过热”需要实施宏观调控整整讨论了一年多时间，有的经济学家说在当前的经济生活的一些领域已经出现了过热的苗头：有的经济学家说当前的经济形势是投资过热、消费偏冷，宏观经济增长失衡;有的说当前宏观经济已经出现了体制性过热的嫌疑：但也有的说虽然当前宏观经济不存在过热现象，但对个别行业个别地区出现了投资增长过快的现象。无论经济学家的观点认为当前经济是过热还是不过热，但一致的看法都认为迫切需要进行宏观调控。为此，国家采取了一些措施如提高存款准备金、调低出口退税率、提高部分行业固定资产投资项目资本金比例以及紧缩货币政策等，表明中央政府正在有意放缓经济高速增长的步伐。5月 18日国家统计局发布信息，宏观调控效果明显，固定资产投资增幅回落，4月份当月投资3989亿元，同比增幅34.7%，增幅比3月份回落8.8个百分点，比原预测还低5.3个百分点。那么宏观调控对工程机械行业是否有影响?答案是肯定的，而且影响不会太小。
(1)全国开发区6015个，国务院批准232家，省级批准1019家，到5月20日止撤销3763家。初步保留2252家，仅占原有的 37.4%。而开发区的建设是工程机械行业很重要的用户，经调查对挖掘机来说开发区的建设所占比例是第一位的，其它产品在开发区使用也不少。因此，下半年工程机械的形势会更加严峻。
(2)工程机械行业是基本建设投资牵动型行业，投资的宏观调控直接影响工程机械行业的发展，其滞后期相对其它机械行业要短得多。从历史上看， 1993年工程机械行业随着国家经济的大发展也火了一把，挖掘机、装载机等产品要半年前交款才能拿到货，1994年开始进入调整时期，工程机械市场表现疲软，当时国内实际使用工程机械金额产生了16.3%的负增长。
值得高兴的是工程机械的销售额与全社会固定资产投资有着密切关系这个观点，这几年来与许多业内人士取得了共识。因此，有了交流的基础。根据 1994年至2003年十年的资料分析，国内实际使用工程机械的金额与全社会固定资产投资的比例在1.55%～2.69%之间。十年的平均值为 2.07%。但要特别强调几点：一是与全社会固定资产的绝对值有关，而不是增长的幅度有关;二是与整个工程机械行业销售额有关而不是个别产品的销售额和销售量有关。
(3)2004年5月29日国务院办公厅发布“关于当前经济工作的几个问题”的16号文件，该文件强调“不搞一刀切”，不“急刹车”等，国务院发展研究中心专家也指出，现在采取的措施尽量避免总体上收缩的力度过大。这一轮宏观调控的主要目的就是避免经济大起大落。但实际上调控的范围已不是钢铁、水泥、电解铝、房地产，而扩大到有色建材、机械、化工等九个方面。基层银行把“控制贷款”变成了“停止贷款”。有人说“钢铁发烧，大家吃药”，很生动。
(4)根据《财政界》数据，目前我国民间资产的总量约为28万亿元左右，大大超出了不久前财政部公布的11万亿元国有资产总值。民间投资对中国经济的拉动作用已经成为一个不争的事实，从经济增长情况看，国有经济的贡献占1/3，另外2/3的贡献来自于非国有经济。
十六届三中全会，通过的“关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定”指出：“放宽市场准入，允许非公有资本进入法律法规未禁入的基础设施、公用事业及其它行业和领域。”这一政策的实施，将使很多行业加快对非公有制企业的开放，并且对加快我国基础设施、公用事业的建设起促进作用。实际上，在十六届三中全会的前后民企资本已介入各领域。如去年8月8日北京华睿集团投资的金沙江中游金安桥电站筹建工作正式启动，该项目总装机容量250万kW，工程总投资120亿元，开创了中国民营企业投资特大型水电项目的先河。另外，宁波杭州湾跨海大桥项目总投资118亿元，17家民营企业组建的5家投资公司也已介入。这样，民企购买工程机械的比例将比前几年会有较大幅度的增长。
我们在2003年一季度对主要工程机械的去向及采购单位进行了一次不完全的抽样调查，结果表明民企及个体采购量所占总销售量的比例不小，大体如下：汽车起重机占85%，液压挖掘机占76%，装载机占40%，挖掘装载机占18%，推土机、平地机、压路机及叉车都占15%以上，塔式起重机、摊铺机占 10%左右，砼泵及砼输送车占5%左右。
(5)宏观调控是去年下半年中央正式提出来的，今年又加大了调控力度。到目前为止工程机械的经济运行情况如何?一季度主要企业的主要产品仍显猛涨之势，销售收入同比增长73.9%，销售量同比增长79.2%。其中主要产品的销量分别为：装载机同比增长104.8%，推土机增长40.2%，叉车增长66.6%，工程起重机增长67.3%，平地机增长78.9%，挖掘机增长59.3%，压路机增长68%。而到四月份经济运行情况有了明显的变化，大部分产品增幅都有较大回落，如装载机同比增长43.5%，挖掘机同比增长5.3%，工程起重机同比增长53.0%叉车同比增长51.4%,平地机同比增长 45.8%，压路机同比增长8.3%，摊铺机同比增长17.4%。推土机甚至出现了近几年来第一次负增长并达到-11.3%。五月份宏观调控的影响更加显现，增长的幅度进一步减缓，装载机28.5%，工程起重机23.1%，平地机14.9%，摊铺机9.6%，推土机、挖掘机、压路机全都出现负增长，分别为 -39.8%、-26.1%、-11.4%，只有叉车仍增长45.3%。当然，两个月的统计不能完全反映全面的市场情况，但我们相信如政府对宏观调控政策不改变的话，下半年工程机械的经济形势会更加严峻。
三、工程机械行业的发展前景
(1)前面已分析了国内实际使用工程机械的金额与全社会固定资产投资的关系，而全社会固定资产投资的增长又与国内生产总值的增长有着必然的联系，目前拉动GDP主要依靠增加固定资产投资，从1992年到2001年，采用普通最小二乘法估计相应参数得出GDP每增加一元，固定资产投资就增加 0.1194元。而“十六大”明确规定了在2020年我国要进入小康社会，人均国民生产总值要达到3000美元。根据经济学家分析，要达到这一水平， GDP的年平均增加率每年都要达到7.18%以上。否则进入小康社会就难以保证。相应的工程机械也会有较快的发展。
(2)当前国家发展的重点是农业、能源、交通三个方面。涉及能源、交通及其它方面的大型工程项目建设任务繁重，除在建的“三峡”工程、青藏铁路、西气东输支线工程外，北京奥运建设投资2800亿元，上海世博会建设项目及相关带动项目投资达3500亿元，南水北调工程3500亿元;京沪高速铁路 1300亿元;泛珠江三角洲经济区建设，未来五年投资20000亿元;铁道路网建设2020年规划需投资20000亿元;公路建设投资平均每年3150亿元，高速公路网在3月27日完成规划，将建成7条射线、9条纵线、18条横线，总里程约8.5万公里，规划东部地区平均半小时可上高速，中部地区平均1小时，西部地区平均2小时可上高速;农村公路的目标是到2010年所有具备通车条件的乡(镇)、村通公路，县城到乡(镇)公路基本铺筑水泥或沥青路面，乡 (镇)到村公路消灭土路。农村公路总里程将增加到185万公里，城市轨道交通建设投资每年1000亿元。还有全国城镇化改造、房地产建设以及长江上游金沙江河段兴建溪洛渡、向家坝、乌东德、白鹤滩四座梯级电站，总装机容量及发电量都超过两个三峡工程，电站建设每年需上万亿元的投资。而每一个大型建设项目的投资中，大约有5-8%是用于采购工程机械的。
(3)世界经济的复苏，也为我国工程机械的出口创造了很好条件。
①根据联合国经济与社会事业部4月15日发表的一份报告预测，今年世界经济将以较快的速度增长，增长率可望达3.7%，大大高于去年的 2.5%。其中美国将增长4.7%，超过去年的3.1%;日本将摆脱停滞状态，增长率将达3.1%，欧盟经济将增长1.9%，发展中国家的经济将继续保持快速增长，增长率将达5.1%。经济的增长促使工程机械的发展。
从2003年的世界工程机械市场看，全球50家最大的工程机械制造商总销售额达658.4亿美元，比2002年555.1亿美元，增加 18.6%。另外，据英国工程机械咨询公司调查数据显示，2003年世界的工程机械主要市场销量同比增长14.3%。并预计今年将上升10.8%。对我国工程机械行业是一个很好的机遇。
②今年三月份我国第一次以中国展团的名义参展德国2004BAUMA展，有15家企业，8台套设备参展，展出面积1400多m2。效果很好，不但展品样机销售28台，还签订了合同和意向性供货协议近1000万美元。显示了我国工程机械性价比的优越。
2003年我国出口工程机械达10.5亿美元，今年一季度出口额达3.1亿美元，比去年有较大幅度增长，我们相信，全年的出口额有望达到13-15亿美元。
综合以上情况，我们认为工程机械行业根据当前及长远的市场情况前景看好，英国工程机械咨询公司今年年初预测近几年中国工程机械市场增长率分别为：2004年24%，2005年8%，2006年7%，2007年5%，2008年3%。这是基于2008年奥运会而设想的，我认为悲观了点。搞宏观调控当然对工程机械的发展肯定是有影响，但影响的时候不会太长，因为国民经济要发展，全社会固定资产要增加，各项大型工程项目要建设，工程机械行业必然要发展。我们抱着极其乐观的态度迎接形势的挑战。
