2008年11月中国粮食市场状况月度分析与展望
http://www.cction.com 2008-12-17 11:00 中企顾问网
本文导读：预计2008/2009年度稻谷工业用量为1060万吨，较上年度的1100万吨减少40万吨，主要原因是以稻谷为原料生产的淀粉、酒精等产品销售利润下降，企业加工量减少。
一、10月份粮食市场状况及价格走势回顾
稻米市场：扶持政策相继出台提振市场人气与价格。10月份，国务院决定在东北地区收购400万吨临时存储稻谷，并继续对东北地区进关稻谷实行运输补贴。东北本地加工企业、贸易商和收购企业入市积极性提高，稻谷价格小幅回升。关内企业到东北采购的积极性也有所增加，10月下旬，黑龙江东部地区普通稻谷企业入厂价格为1680-1760元/吨，中部地区为1780-1820元/吨，较上市初期上涨了40-80元/吨。10月份江苏、安徽等地稻谷价格继续下跌，原因一是上市量增加，二是市场担心东北稻谷可能会冲击本地市场。
小麦市场：市场对小麦提价政策反映平淡。10月份，国务院宣布从2009年新粮上市起，白小麦、红小麦、混合麦收购价格分别提高到1.74元/公斤、1.66元/公斤和1.66元/公斤，分别较今年提高0.20元/公斤、0.22元/公斤和0.22元/公斤。政策发布后，市场价格保持基本稳定。政策效应目前没有立即拉升市场价格的原因主要有：一是该政策针对的是2009年产小麦，目前距离其上市期还有8个月左右；二是2008年小麦继续增产，市场供应充裕。从10月份的农情调度看，秋播小麦面积将基本稳定，在天气基本正常的情况下，明年仍有可能是个丰收年；三是2008年的小麦收购中，部分地区的收购价格已经处于溢价状态。10月末，河北石家庄地区加工企业普麦采购价格维持在1770-1780元/吨，与月初基本一致。
玉米市场：托市效果尚未显现，东北玉米价格有待回升。10月份，东北地区新产玉米开始少量上市。由于今年产量创新高，而饲料养殖业和玉米深加工业生产形势整体不乐观，因此今年玉米上市后，各收购主体均保持低调观望，并未出现过去两年的企业抢购局面和价格反季节上涨现象。吉林一大型深加工企业开秤价格较上年同期上涨了50元/吨，涨幅低于此前预期。2007年和2006年的涨幅均在100元/吨左右。10月份，为确保农户增产增收，国务院宣布在东北地区启动临时收储计划，并提高玉米收购价格，市场购销低迷局面有所改善，承担了临时收储的中储粮单位和地方粮食部门开始积极筹备收购工作，产地玉米价格略有回升。
二、近期粮食市场状况及价格走势预测
稻米市场：解决供给压力还靠政策支持。国家出台了稻谷收购与运输扶持政策后，东北地区稻谷购销活动增加，购销数量增长，价格小幅回升，但是购销主体信心仍待加强。收储企业普遍认为，在收购环节需要更大的力度，例如进一步增加收储的数量，才能增强市场信心。而加工企业则认为，首先需要解决的应是大米价格低迷的问题。加工企业表示，米厂是重要的收购主体之一，如果其效益不能得到有效保证，则必然会影响收购力度和价格水平。贸易商目前不敢大量入市，主要是担心未来政府以顺价销售的方式向市场投放所收购的稻谷。如果只是在收购价格基础上加部分费用确定销货底价，在市场供应总体充足的情况下，贸易的利润会被挤压，贸易商很难在市场上进行足量收购。
小麦市场：农户对小麦价格的影响力将加强。今年最低收购价小麦入库数量再次超过4000万吨，竞价销货活动成为影响价格的重要因素之一。在河北和山东等地，由于农户小麦存量较多，而其售粮意愿又较强，因此其价格影响力会随售粮数量的增加而有所增强。华北黄淮地区农户习惯售玉米、存小麦，但是今年华北地区玉米价格自7月份以来就持续下跌，秋粮上市后跌幅还在扩大。调查显示，农户目前倾向于多存一段时间玉米，以待价格好转，同期相应增加了小麦的售粮量。
玉米市场：价格倒挂可能成为普遍现象。过去一段时间，国内稻谷与大米价格、小麦与面粉价格均出现了不同程度的倒挂，表现为原粮价格上涨幅度超过成品粮，企业加工利润缩水。形成倒挂的原因之一是在供给充裕的情况下，原料价格由政策决定，成品价格由市场决定，不同的价格形成机制使然。预计这种局面在玉米市场也将有所表现。由于东北地区有临时收储政策，而华北地区目前暂无，因此华北和东北玉米收购价格将表现为价差缩小，甚至价格倒挂。从玉米下游产品的价格看，据有关部门统计，截至9月份，国内商品淀粉库存水平同比增加10%以上，淀粉加工企业自下半年以来就进入全面亏损状态，每吨产品亏损额度在200-400元。淀粉糖的价格受到蔗糖的冲击持续回落。酒精的产品效益也开始下滑。饲料产品销量增幅降低，企业普遍不看好2009年的养殖市场。因此，玉米原粮与加工成品也有可能出现加工利润缩水甚至价格倒挂的情况。
三、11月份我国食用谷物供需平衡分析和预测
1.小麦供需
11月份预计，2008年我国小麦播种面积为2390万公顷，较上年度的2372万公顷增加18万公顷，增幅为0.8%。其中冬小麦播种面积为2230万公顷，较上年度的2207万公顷增长23万公顷；春小麦播种面积为160万公顷，较上年度的165万公顷略减。
预计2008年小麦产量为11250万吨，较上年增长321万吨，增幅为2.9％。其中冬小麦产量预计为10700万吨，较上年增长346万吨，增幅为3.3％；春小麦产量预计为550万吨，较上年降低25万吨，降幅为4.3％。
预计2008/2009年度国内制粉小麦消费量为7800万吨，同比持平。年度内饲用和工业用小麦消费量累计为1950万吨，同比减少300万吨，主要原因是饲用小麦用量下降。小麦的年度消费量预计为10268万吨，同比减少477万吨。出口量预计为50万吨（含面粉折麦），同比减少175万吨。
预计2008/2009年度小麦结余量为987万吨，同比增长186万吨。
2.稻谷供需
11月预计，2008年我国稻谷播种面积为2920万公顷，较上年的2892万公顷增加28万公顷。今年政府加大了对农业的扶持力度，使得种植面积等有所增加。在稻谷生育期间天气基本正常的情况下，预计2008年稻谷单产为6473公斤/公顷，较上年增长40公斤/公顷，增幅为0.6％。预计2008年稻谷产量为18900万吨，较上年增长297万吨，增幅1.6％。
预计2008/2009年度饲用稻谷用量为1520万吨，较上年度的1660万吨减少140万吨，主要原因是稻谷价格超过玉米，农户增加玉米用量而减少了稻谷的用量。
预计2008/2009年度稻谷工业用量为1060万吨，较上年度的1100万吨减少40万吨，主要原因是以稻谷为原料生产的淀粉、酒精等产品销售利润下降，企业加工量减少。
预计2008/2009年度我国稻谷新增供给量（不含上年库存）为18960万吨，较上年的18657万吨增加303万吨；出口预计为60万吨，较上年的53万吨略增；年度内稻谷的总消费水平为18098万吨，较上年的18264万吨减少164万吨。年内稻谷结余量预计为862万吨，上年为394万吨，同比增长468万吨。
稻米市场：扶持政策相继出台提振市场人气与价格。10月份，国务院决定在东北地区收购400万吨临时存储稻谷，并继续对东北地区进关稻谷实行运输补贴。东北本地加工企业、贸易商和收购企业入市积极性提高，稻谷价格小幅回升。关内企业到东北采购的积极性也有所增加，10月下旬，黑龙江东部地区普通稻谷企业入厂价格为1680-1760元/吨，中部地区为1780-1820元/吨，较上市初期上涨了40-80元/吨。10月份江苏、安徽等地稻谷价格继续下跌，原因一是上市量增加，二是市场担心东北稻谷可能会冲击本地市场。
小麦市场：市场对小麦提价政策反映平淡。10月份，国务院宣布从2009年新粮上市起，白小麦、红小麦、混合麦收购价格分别提高到1.74元/公斤、1.66元/公斤和1.66元/公斤，分别较今年提高0.20元/公斤、0.22元/公斤和0.22元/公斤。政策发布后，市场价格保持基本稳定。政策效应目前没有立即拉升市场价格的原因主要有：一是该政策针对的是2009年产小麦，目前距离其上市期还有8个月左右；二是2008年小麦继续增产，市场供应充裕。从10月份的农情调度看，秋播小麦面积将基本稳定，在天气基本正常的情况下，明年仍有可能是个丰收年；三是2008年的小麦收购中，部分地区的收购价格已经处于溢价状态。10月末，河北石家庄地区加工企业普麦采购价格维持在1770-1780元/吨，与月初基本一致。
玉米市场：托市效果尚未显现，东北玉米价格有待回升。10月份，东北地区新产玉米开始少量上市。由于今年产量创新高，而饲料养殖业和玉米深加工业生产形势整体不乐观，因此今年玉米上市后，各收购主体均保持低调观望，并未出现过去两年的企业抢购局面和价格反季节上涨现象。吉林一大型深加工企业开秤价格较上年同期上涨了50元/吨，涨幅低于此前预期。2007年和2006年的涨幅均在100元/吨左右。10月份，为确保农户增产增收，国务院宣布在东北地区启动临时收储计划，并提高玉米收购价格，市场购销低迷局面有所改善，承担了临时收储的中储粮单位和地方粮食部门开始积极筹备收购工作，产地玉米价格略有回升。
二、近期粮食市场状况及价格走势预测
稻米市场：解决供给压力还靠政策支持。国家出台了稻谷收购与运输扶持政策后，东北地区稻谷购销活动增加，购销数量增长，价格小幅回升，但是购销主体信心仍待加强。收储企业普遍认为，在收购环节需要更大的力度，例如进一步增加收储的数量，才能增强市场信心。而加工企业则认为，首先需要解决的应是大米价格低迷的问题。加工企业表示，米厂是重要的收购主体之一，如果其效益不能得到有效保证，则必然会影响收购力度和价格水平。贸易商目前不敢大量入市，主要是担心未来政府以顺价销售的方式向市场投放所收购的稻谷。如果只是在收购价格基础上加部分费用确定销货底价，在市场供应总体充足的情况下，贸易的利润会被挤压，贸易商很难在市场上进行足量收购。
小麦市场：农户对小麦价格的影响力将加强。今年最低收购价小麦入库数量再次超过4000万吨，竞价销货活动成为影响价格的重要因素之一。在河北和山东等地，由于农户小麦存量较多，而其售粮意愿又较强，因此其价格影响力会随售粮数量的增加而有所增强。华北黄淮地区农户习惯售玉米、存小麦，但是今年华北地区玉米价格自7月份以来就持续下跌，秋粮上市后跌幅还在扩大。调查显示，农户目前倾向于多存一段时间玉米，以待价格好转，同期相应增加了小麦的售粮量。
玉米市场：价格倒挂可能成为普遍现象。过去一段时间，国内稻谷与大米价格、小麦与面粉价格均出现了不同程度的倒挂，表现为原粮价格上涨幅度超过成品粮，企业加工利润缩水。形成倒挂的原因之一是在供给充裕的情况下，原料价格由政策决定，成品价格由市场决定，不同的价格形成机制使然。预计这种局面在玉米市场也将有所表现。由于东北地区有临时收储政策，而华北地区目前暂无，因此华北和东北玉米收购价格将表现为价差缩小，甚至价格倒挂。从玉米下游产品的价格看，据有关部门统计，截至9月份，国内商品淀粉库存水平同比增加10%以上，淀粉加工企业自下半年以来就进入全面亏损状态，每吨产品亏损额度在200-400元。淀粉糖的价格受到蔗糖的冲击持续回落。酒精的产品效益也开始下滑。饲料产品销量增幅降低，企业普遍不看好2009年的养殖市场。因此，玉米原粮与加工成品也有可能出现加工利润缩水甚至价格倒挂的情况。
三、11月份我国食用谷物供需平衡分析和预测
1.小麦供需
11月份预计，2008年我国小麦播种面积为2390万公顷，较上年度的2372万公顷增加18万公顷，增幅为0.8%。其中冬小麦播种面积为2230万公顷，较上年度的2207万公顷增长23万公顷；春小麦播种面积为160万公顷，较上年度的165万公顷略减。
预计2008年小麦产量为11250万吨，较上年增长321万吨，增幅为2.9％。其中冬小麦产量预计为10700万吨，较上年增长346万吨，增幅为3.3％；春小麦产量预计为550万吨，较上年降低25万吨，降幅为4.3％。
预计2008/2009年度国内制粉小麦消费量为7800万吨，同比持平。年度内饲用和工业用小麦消费量累计为1950万吨，同比减少300万吨，主要原因是饲用小麦用量下降。小麦的年度消费量预计为10268万吨，同比减少477万吨。出口量预计为50万吨（含面粉折麦），同比减少175万吨。
预计2008/2009年度小麦结余量为987万吨，同比增长186万吨。
2.稻谷供需
11月预计，2008年我国稻谷播种面积为2920万公顷，较上年的2892万公顷增加28万公顷。今年政府加大了对农业的扶持力度，使得种植面积等有所增加。在稻谷生育期间天气基本正常的情况下，预计2008年稻谷单产为6473公斤/公顷，较上年增长40公斤/公顷，增幅为0.6％。预计2008年稻谷产量为18900万吨，较上年增长297万吨，增幅1.6％。
预计2008/2009年度饲用稻谷用量为1520万吨，较上年度的1660万吨减少140万吨，主要原因是稻谷价格超过玉米，农户增加玉米用量而减少了稻谷的用量。
预计2008/2009年度稻谷工业用量为1060万吨，较上年度的1100万吨减少40万吨，主要原因是以稻谷为原料生产的淀粉、酒精等产品销售利润下降，企业加工量减少。
预计2008/2009年度我国稻谷新增供给量（不含上年库存）为18960万吨，较上年的18657万吨增加303万吨；出口预计为60万吨，较上年的53万吨略增；年度内稻谷的总消费水平为18098万吨，较上年的18264万吨减少164万吨。年内稻谷结余量预计为862万吨，上年为394万吨，同比增长468万吨。
