2009年中国钢材市场上半年出口形势分析
http://www.cction.com 2009-04-10 15:24 中企顾问网
本文导读：受全球钢材需求萎缩的影响，2009年1月、2月份，我国钢材出口锐减，1月份我国出口钢材191万吨，同比下降53.8%.1、2月份，我国主要出口企业的订单大幅度减少，合同执行量同比下降50%～70%,部分企业出口合同下降接近90%.北方一些大型钢厂1月、2月份几乎没有出口，很多企业1
受全球钢材需求萎缩的影响，2009年1月、2月份，我国钢材出口锐减，1月份我国出口钢材191万吨，同比下降53.8%.1、2月份，我国主要出口企业的订单大幅度减少，合同执行量同比下降50%～70%,部分企业出口合同下降接近90%.北方一些大型钢厂1月、2月份几乎没有出口，很多企业1月份的出口量实际上是截转2008年的合同，2009年新签合同量几乎为零。有些钢厂甚至从2008年8月份以来就没有签订过新的出口合同。根据主要钢材出口企业的当前订单与预估合同量估算，2009年第一季度与去年全年平均季出口量相比，下降达80%左右。
出口下降的短期和中期原因
我国钢材出口下滑自2008年第四季度就已开始。2008年，我国钢材全年出口同比减少5.53%,除少数几家钢厂，全国主要钢铁企业出口降幅都在20%左右，部分钢铁企业出口降幅已经超过50%.2008年，我国出口东盟钢材同比下降了12.77%,向中东出口钢材下降了12.36%,而由于欧盟对我国镀锌板、盘条等主要钢铁产品进行反倾销立案调查，2008年我国向欧盟出口下降了31.4%.
从出口地域来看，2008年，约占我国主要钢铁企业出口总量50%的欧美、韩国是受金融危机影响（直接或间接）最严重的地区，其需求的萎缩直接导致我国间接出口钢材量的锐减。2008年12月份，我国向韩国出口钢材比最高月份下降63.5%,向欧盟出口下降75%.分品种来看，中板、中厚宽钢带等产品的出口萎缩主要受到韩国市场的影响，而镀锌板、冷轧薄宽带主要受到欧洲市场的影响，彩涂板也主要受韩国和欧洲市场的影响，管材则主要受主要油气管使用国家和地区（如中东和美国）的影响较大。2008年12月份，美国粗钢同比减产52%,日本减产27.9%,韩国减产21.2%,欧盟27国减产39.4%,独联体6国减产45.2%.可见，国际金融危机尚未见底，国际市场还没有复苏迹象。
同时，受金融危机影响，我国经济进入下行区间。而我国每年直接出口、间接出口的钢材约占总量的1/4左右，数量超过1亿吨，钢材出口受到金融危机的冲击尤为严重。同时，部分国家如俄罗斯、韩国等国的货币大幅度贬值，也影响了我国出口钢材的竞争力。
出口阻力增加进口压力显现
当前，钢铁企业出口钢材面临的困难到底有哪些？根据笔者从国内主要出口钢厂了解到的情况，主要面临以下问题。
一方面是出口遭遇阻碍。首先是国际钢材需求萎缩，我国钢材的价格优势消失。目前我国钢材出口遇到两大问题，一是目标市场需求确实减少，2009年的国际需求仍然存在，但是远不如2007年、2008年旺盛，同时出口渠道受阻，国际竞争激烈。二是国际钢价下跌过快，我国钢价受政策刺激反弹，部分品种出口报价每吨比国外市场高100美元左右。企业反映，近年来钢铁企业受钢材出口大幅度加征关税、降低退税政策影响，出口成本也大大提高。其次，生产服务体系不完善造成了大量的未接订单。根据一些企业所做的分析，在数倍于合同量的未接订单中，超过一半是由于尺寸规格的多样，生产难度较大而造成的。在这种情况下，企业一方面要改变思维，充分考虑小批量、多规格的订单可行性，另一方面通过内部调整来满足用户需求。
另一方面是进口冲击国内市场。首先，进口钢材增速加快，钢厂被迫调整进出口政策。近期来自俄罗斯、乌克兰、中国台湾省的热轧卷，来自印度的板坯，频频在中国江阴港、黄埔港登陆，价格远低于国内，热轧卷最低到岸价为每吨390美元。由于价差逆转，部分出口企业从出口转为进口。从钢厂方面看，由于国内外价格的倒挂，钢厂对出口和内贸比例的调节更加频繁，销售策略更加注重灵活性和应变能力。其次，当前部分高附加值品种的进口已经严重影响到我国钢铁企业的国内市场价格和秩序。一方面，一些企业经过长期自主研发，在高附加值产品的产量和质量方面已经可以替代进口。但是，由于2008年国外同类产品的进口激增，当前更以追踪式的低价占领我国市场，导致这些高附加值的产品价格暴跌，钢铁企业亏损严重，一些尖端产品产销率降幅高达60%～70%,严重挫伤了我国钢铁企业生产高附加值产品的积极性。
另外一个潜在的不利因素是欧美的贸易保护政策。2008年，欧洲对来自我国的镀锌板、不锈钢等七大品种提起了反倾销调查，随时可能提出新的调查。另据可靠消息，美国钢铁协会正在准备向政府提出申请，对来自我国的不锈钢板材、热轧棒线材、石油套钻管等多个钢材品种进行反倾销反补贴调查。
钢铁企业如何改善出口局面
面对上述问题，钢铁企业需要如何改善当前不利的出口局面？
首先我们要坚定信心。钢铁产业调整振兴规划中提出，要改善进出口环境，实施适度灵活的出口税收政策，稳定钢铁产品国际市场份额，积极组织协会和企业，应对反倾销、反补贴等贸易摩擦，争取良好的国际贸易环境。
其次，要坚决控制总量，当前国内外市场需求锐减，但是国内市场由于受政策刺激而大规模复产，造成总量的阶段性、结构性过剩严重，进一步增加了出口的难度。而出口受阻，势将进一步加剧国内市场的供求矛盾。因此，淘汰落后、坚持限产，稳定国内市场，是解决问题的根本途径。
具体来说，为解决当务之急，第一，钢铁企业要关注国际大工程项目。钢厂人士指出，从目前来看，正常的国际贸易很难取得大突破，短期内只能盯住部分区域的工程招标项目，而中长期的出口前景要看欧美的经济恢复情况。
第二，对反倾销调查，企业要积极配合政府、协会有关部门应诉，不能希图侥幸。同时，为避免反倾销调查，出口企业要注意避免恶性竞争，不搞竞相压价抢单。
第三，对进口钢材的加速，我们一方面要从企业自身做起，进行顶替，另一方面要对进口加速的产品进行追踪和监测，针对部分低价倾销进行反倾销立案调查。
第四，要根据实际情况适时调整出口退税与加征关税比例。需要指出，调整退税与关税政策要注重长远效应，也要细分退税的税则品种，防止一把抓。不少企业反映，由于2008年我国频繁调整关税和退税，造成了企业的出口操作成本大大提高，对企业出口造成了不利影响。
第五，由于2008年税率细分调整，对部分高附加值品种如管线钢的商检过程太长（有时甚至超过6周，使企业丧失了很多机会）的问题，应该予以重视。
第六，建议实施出口资质审查和出口产地登记制度。规范钢厂、贸易商的出口秩序，对内贸转外销的规模和节奏形成控制力。很多企业呼吁，应该取消部分钢材品种的加工贸易限制，恢复对加工出口专用钢材的鼓励政策，使国内外企业的竞争更加公平。
需要指出的是，在应对危机的过程中，企业应该加强与中国钢铁协会的联系与沟通，并积极通过钢协的组织协调，加强企业间信息交流，及时掌握市场动态，加强进口监测，并通过钢协向相关政府部门传递企业诉求，寻求有利于缓解压力的市场政策和税收政策，并对有倾销倾向的品种采取积极行动。
出口下降的短期和中期原因
我国钢材出口下滑自2008年第四季度就已开始。2008年，我国钢材全年出口同比减少5.53%,除少数几家钢厂，全国主要钢铁企业出口降幅都在20%左右，部分钢铁企业出口降幅已经超过50%.2008年，我国出口东盟钢材同比下降了12.77%,向中东出口钢材下降了12.36%,而由于欧盟对我国镀锌板、盘条等主要钢铁产品进行反倾销立案调查，2008年我国向欧盟出口下降了31.4%.
从出口地域来看，2008年，约占我国主要钢铁企业出口总量50%的欧美、韩国是受金融危机影响（直接或间接）最严重的地区，其需求的萎缩直接导致我国间接出口钢材量的锐减。2008年12月份，我国向韩国出口钢材比最高月份下降63.5%,向欧盟出口下降75%.分品种来看，中板、中厚宽钢带等产品的出口萎缩主要受到韩国市场的影响，而镀锌板、冷轧薄宽带主要受到欧洲市场的影响，彩涂板也主要受韩国和欧洲市场的影响，管材则主要受主要油气管使用国家和地区（如中东和美国）的影响较大。2008年12月份，美国粗钢同比减产52%,日本减产27.9%,韩国减产21.2%,欧盟27国减产39.4%,独联体6国减产45.2%.可见，国际金融危机尚未见底，国际市场还没有复苏迹象。
同时，受金融危机影响，我国经济进入下行区间。而我国每年直接出口、间接出口的钢材约占总量的1/4左右，数量超过1亿吨，钢材出口受到金融危机的冲击尤为严重。同时，部分国家如俄罗斯、韩国等国的货币大幅度贬值，也影响了我国出口钢材的竞争力。
出口阻力增加进口压力显现
当前，钢铁企业出口钢材面临的困难到底有哪些？根据笔者从国内主要出口钢厂了解到的情况，主要面临以下问题。
一方面是出口遭遇阻碍。首先是国际钢材需求萎缩，我国钢材的价格优势消失。目前我国钢材出口遇到两大问题，一是目标市场需求确实减少，2009年的国际需求仍然存在，但是远不如2007年、2008年旺盛，同时出口渠道受阻，国际竞争激烈。二是国际钢价下跌过快，我国钢价受政策刺激反弹，部分品种出口报价每吨比国外市场高100美元左右。企业反映，近年来钢铁企业受钢材出口大幅度加征关税、降低退税政策影响，出口成本也大大提高。其次，生产服务体系不完善造成了大量的未接订单。根据一些企业所做的分析，在数倍于合同量的未接订单中，超过一半是由于尺寸规格的多样，生产难度较大而造成的。在这种情况下，企业一方面要改变思维，充分考虑小批量、多规格的订单可行性，另一方面通过内部调整来满足用户需求。
另一方面是进口冲击国内市场。首先，进口钢材增速加快，钢厂被迫调整进出口政策。近期来自俄罗斯、乌克兰、中国台湾省的热轧卷，来自印度的板坯，频频在中国江阴港、黄埔港登陆，价格远低于国内，热轧卷最低到岸价为每吨390美元。由于价差逆转，部分出口企业从出口转为进口。从钢厂方面看，由于国内外价格的倒挂，钢厂对出口和内贸比例的调节更加频繁，销售策略更加注重灵活性和应变能力。其次，当前部分高附加值品种的进口已经严重影响到我国钢铁企业的国内市场价格和秩序。一方面，一些企业经过长期自主研发，在高附加值产品的产量和质量方面已经可以替代进口。但是，由于2008年国外同类产品的进口激增，当前更以追踪式的低价占领我国市场，导致这些高附加值的产品价格暴跌，钢铁企业亏损严重，一些尖端产品产销率降幅高达60%～70%,严重挫伤了我国钢铁企业生产高附加值产品的积极性。
另外一个潜在的不利因素是欧美的贸易保护政策。2008年，欧洲对来自我国的镀锌板、不锈钢等七大品种提起了反倾销调查，随时可能提出新的调查。另据可靠消息，美国钢铁协会正在准备向政府提出申请，对来自我国的不锈钢板材、热轧棒线材、石油套钻管等多个钢材品种进行反倾销反补贴调查。
钢铁企业如何改善出口局面
面对上述问题，钢铁企业需要如何改善当前不利的出口局面？
首先我们要坚定信心。钢铁产业调整振兴规划中提出，要改善进出口环境，实施适度灵活的出口税收政策，稳定钢铁产品国际市场份额，积极组织协会和企业，应对反倾销、反补贴等贸易摩擦，争取良好的国际贸易环境。
其次，要坚决控制总量，当前国内外市场需求锐减，但是国内市场由于受政策刺激而大规模复产，造成总量的阶段性、结构性过剩严重，进一步增加了出口的难度。而出口受阻，势将进一步加剧国内市场的供求矛盾。因此，淘汰落后、坚持限产，稳定国内市场，是解决问题的根本途径。
具体来说，为解决当务之急，第一，钢铁企业要关注国际大工程项目。钢厂人士指出，从目前来看，正常的国际贸易很难取得大突破，短期内只能盯住部分区域的工程招标项目，而中长期的出口前景要看欧美的经济恢复情况。
第二，对反倾销调查，企业要积极配合政府、协会有关部门应诉，不能希图侥幸。同时，为避免反倾销调查，出口企业要注意避免恶性竞争，不搞竞相压价抢单。
第三，对进口钢材的加速，我们一方面要从企业自身做起，进行顶替，另一方面要对进口加速的产品进行追踪和监测，针对部分低价倾销进行反倾销立案调查。
第四，要根据实际情况适时调整出口退税与加征关税比例。需要指出，调整退税与关税政策要注重长远效应，也要细分退税的税则品种，防止一把抓。不少企业反映，由于2008年我国频繁调整关税和退税，造成了企业的出口操作成本大大提高，对企业出口造成了不利影响。
第五，由于2008年税率细分调整，对部分高附加值品种如管线钢的商检过程太长（有时甚至超过6周，使企业丧失了很多机会）的问题，应该予以重视。
第六，建议实施出口资质审查和出口产地登记制度。规范钢厂、贸易商的出口秩序，对内贸转外销的规模和节奏形成控制力。很多企业呼吁，应该取消部分钢材品种的加工贸易限制，恢复对加工出口专用钢材的鼓励政策，使国内外企业的竞争更加公平。
需要指出的是，在应对危机的过程中，企业应该加强与中国钢铁协会的联系与沟通，并积极通过钢协的组织协调，加强企业间信息交流，及时掌握市场动态，加强进口监测，并通过钢协向相关政府部门传递企业诉求，寻求有利于缓解压力的市场政策和税收政策，并对有倾销倾向的品种采取积极行动。
