2009年1-8月中国船舶行业分析

核心提示：1-8月，全国造船完工量2338万载重吨，同比增长58%；承接新船订单1098万载重吨，同比下降82%，其中6～8月新接订单980万载重吨，占前8个月接单总量的89%；截至8月底，手持船舶订单1.9086亿载重吨，已连续11个月下降，比年初下降6.8%，比上月底下降0.8%。

1-8月，我国造船完工量、工业总产值继续保持两位数增长，但承接新船订单量继续下降，手持船舶订单量连续11个月下降，金融危机对船舶行业的影响进一步显现。

　　一、经济运行基本情况

　　(一)造船完工量保持增长，承接新船订单继续下降。

　　1-8月，全国造船完工量2338万载重吨，同比增长58%；承接新船订单1098万载重吨，同比下降82%，其中6～8月新接订单980万载重吨，占前8个月接单总量的89%；截至8月底，手持船舶订单1.9086亿载重吨，已连续11个月下降，比年初下降6.8%，比上月底下降0.8%。

　　前8个月，重点监测企业造船完工量1710万载重吨，承接新船订单764万载重吨，手持船舶订单1.6255亿载重吨，分别占全国总量的73%、70%和85%。

　　(二)工业总产值继续增长，8月环比增幅回升。

　　1-8月，全国规模以上船舶工业企业完成工业总产值3457亿元，同比增长33.7%，但增幅比上年同期下降25.3个百分点。其中，船舶制造业2638亿元，同比增长39.5%；船舶配套业381亿元，同比增长41.6%；船舶修理及拆船业432亿元，同比增长3.2%。

　　1-7月，船舶行业工业总产值环比增速呈现下降趋势，但8月有所回升。8月，船舶工业总产值增速为27.8%，比7月回升9.7个百分点。

　　(三)出口交货值保持增长态势，但增幅继续下降。

　　1-8月，规模以上船舶工业企业完成出口交货值1608亿元，同比增长21.1%，但增幅比上年同期下降41.4个百分点。其中，船舶制造业1326亿元，同比增长30.3%；船舶配套业52.5亿元，同比增长19.6%；船舶修理及拆船业228亿元，同比下降13.6%。

　　二、经济运行特点

　　(一)骨干船舶企业采取积极措施，保订单，保交船。

　　一方面，船舶企业努力推进现代化造船模式的实施，强化内部管理，优化建造流程，狠抓产品质量，提高了生产效率。另一方面，船企主动为船东服务，帮助船东渡过难关。如，配合船东申请出口信贷、买方信贷；适当调整付款时间，延缓收款；帮助船东安排泊位，停靠完工船；在原材料价格下降空间的范围内，根据单船合同价格适当让利；根据市场需求，配合船东更改船型；根据船东要求，适当调整交船时间。

　　由于措施得当，1-8月，按英国克拉克松研究公司统计，以载重吨计算，我国造船完工量继续保持全球第二，承接新船订单量、手持船舶订单量均超过韩国，位居世界第一。其中，中船集团公司和中船重工集团公司造船完工量886万载重吨，占全国总量的38%；江苏省造船完工量899万载重吨，占总量的38.5%。

　　(二)金融机构全方位支持船舶工业做大做强。

　　各类金融机构积极落实《船舶工业调整和振兴规划》，全方位支持船舶工业做大做强。除继续对国有船舶集团给予资金上的支持外，还加大了对地方重点船舶企业的支持力度，与其签订了各类船舶融资协议，包括战略合作、保函授信、流动资金贷款、国内贸易融资、出口信用证、买方信贷等。同时，船舶企业利用股权置换等资本运作手段获取部分订单。此外，各类新的船舶融资品种也逐渐增多，中船基金、国银租赁等金融机构快速推进船舶业务，使船舶企业融资难的局面有所改观。

　　(三)四万亿投资拉动，沿海、内河船承接量上升。

　　1～8月，船企承接沿海及内河船1021艘、333万载重吨，占承接新船订单总量的30%，其建造厂家主要集中在浙江宁波、台州、温岭、舟山，江苏仪征，安徽芜湖、巢湖，山东微山县等地。我国沿海及内河船接单量上升的主要原因，一是受国家四万亿投资拉动，沿江沿海水泥、砂石、钢材运量增加；二是钢材降价，目前造船成本较低；三是进出口下降使得单批货运量减少，小船装卸更加灵活；四是费改税造成公路运输成本增加；五是内河航道升级，码头设施完善，使得长江、珠江水域通航能力提高；六是节能减排及长江航运船舶新标准实施，淘汰了一批老旧船舶。

　　三、经济运行中存在的问题

　　(一)重点监测企业利润连续两个月下降。

　　1-8月，船舶行业70家重点监测企业完成主营业务收入1492亿元，同比增长29.7%；实现利润141亿元，同比下降9.51%。虽然从7月开始重点监测企业实现利润同比下降，但是8月降幅比7月减少9.4个百分点。

　　分行业看，船舶制造及配套企业利润同比增长，船舶修理企业实现利润同比下降幅度较大。

　　(二)撤销订单开始减缓， 延期交船现象仍在蔓延。

　　据不完全统计，1～8月全国共撤销船舶订单84艘、399.6万载重吨，约占8月底手持船舶订单总量的2.1%。其中，8月取消订单9艘、11.6万载重吨, 全部发生在非重点监测企业。从去年10月至今年8月底，全国撤销船舶订单累计达到181艘、607万载重吨，约占8月底手持船舶订单总量的3.2%。

　　受航运市场运力过剩的影响，延期开工及交船现象仍在蔓延。据调查了解，8月底约有20%的未开工船舶被船东要求延期开工，约有10%的已开工船舶由于船东原因延期交付。

　　(三)船舶修理企业实现利润大幅下降。

　　受航运市场持续低迷的影响，8月份重点监测船舶修理企业利润继续大幅下降。统计数据显示，1～8月，船舶修理企业利润平均下降75%，尤其是位于广东、浙江、上海、大连、江苏等地的修船企业利润降幅较大。其主要原因，一是受铁矿石谈判的影响，8月散货船到港船只大幅减少，致使散货船修理量下降；二是船东因资金紧张，大幅削减了单船修理量；三是修船行业产能严重过剩，部分修船企业为了争夺订单竞相压价，恶性竞争，导致修船价格大幅下降，今年8月底修船换板价格已从2008年9月底的2800~2900美元/吨下降到1150美元/吨，降幅超过50%。

　　(四)船价大幅下调，市场形势持续恶化。

　　8月份，反映市场状况的克拉克松新船价格综合指数下跌至129点，比7月份下跌20点，比历史最高值190点下跌了61点，降幅达到32.1%。8月国际市场成交的超大型油船(VLCC)价格已经跌至1亿美元，较历史高位1.6亿美元下降37.5%；国外个别船厂对17.5万吨级好望角型散货船给出了5800万美元的报价，较历史高位下调幅度达到40%。船舶市场经营环境进一步恶化。