2010年国内制冷剂行业发展机遇与挑战并存

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        对制冷剂行业来说，2009年并不是一个轻松的年份。虽然到2009年年底时，制冷剂的销售状况已经可以用“红火”来形容，但2009年初的惨淡销售局面仍令很多企业人士印象深刻。“2009年年初，市场需求量很小，特别是第一季度，R22制冷剂的价格甚至跌到了每吨7000～8000元，当时的日子很不好过。”国内一家主流R22生产企业的销售人员说。 

        受2008年年底及2009年年初全球经济下滑的影响，中国的制冷剂企业在2009年年初时度过了一段“紧巴巴”的日子，到2009年年中，由于国内“家电下乡”等政策以及海外需求上升等因素的推动，制冷剂市场出现了需求回暖。但是问题又来了：英力士等海外化工企业部分装置关闭，导致制冷剂的上游原材料三氯乙烯的供应开始吃紧(由于欧洲及美国逐步淘汰R22及R134a制冷设备，全球为制冷剂生产配套的氯碱生产装置关停，进而使制冷剂的主要原料三氯甲烷供应紧张)，三氯乙烯的价格开始上涨，致使制冷剂企业生产利润大幅度缩水。“2009年，是制冷剂市场需求上行及技术升级的一年。”山东东岳集团绿色制冷剂研发部部长王鑫评价说。 
        R22：经历市场起伏 
        就像一条倒置抛物线，R22制冷剂2009年市场需求的变化在其价格上体现得非常明显：年初，R22的市场价格每吨约8000元，被业内人士称为“连成本都不够的、前所未有的低价格”;这个低价格在经过几个月的苦苦维持后，在六七月间竟继续下滑至每吨7000元;此后，R22价格一路上行，至12月，R22的价格达到每吨1.1万元，2010年2月初，R22的价格已经回归到历史高价每吨1.4万元。 
        据了解，2009年，R22的市场需求起伏不定，首先，受国内天气状况影响，空调企业事先并没有放量采购;其次，R22的另一主要用途——制造聚四氟乙烯也因为受经济危机的影响而出现需求下降，所以，2009年上半年，R22的需求量很小，经销商不敢大规模库存R22。多数R22生产厂家在苦苦支撑。进入2009年8月份以后，由于空调下乡政策及出口市场增长的影响，R22采购量回升。2009年10月后，由于R22的制造原料之一三氯甲烷原材料供应紧张，一定程度限制了R22的生产，而浙江巨化从2009年10月中旬开始检修，降低了市场供应量，其他企业才在保证三氯甲烷供应的情况下满负荷开工生产。 
        即使2009年上半年惨淡经营，但主流的R22生产企业并没有选择停车。据悉，第十九届《蒙特利尔议定书》缔约方大会已经做出规定，要求发展中国家以2009年和2010年的平均生产量和消费量为基准，在2013年冻结R22的生产和销售量，2030年全部停止R22的生产和消费(2030~2040年允许有年平均量2.5%的R22，供维修使用)，在这种背景下，R22生产企业都不愿意在2009年降低生产量。消息人士称，总体上来说，2009年R22的主要生产企业东岳、巨化以及梅兰，都保持了约90%的开工率。东岳一位负责人告诉记者，2009年东岳的R22产量近14万吨，比2008年略有降低。梅兰一位销售人员则表示，梅兰R22产量约8万吨。加上巨化约8万吨的产量，这三家主要的R22生产企业的总产量约30万吨。
        而其他的一些规模较小的企业则部分保持开工。 
        由于R22是一种即将被冻结生产量和使用量的制冷剂，制冷剂企业在2009年基本停止了R22扩产的步伐。据记者采访统计，2009年中国国内R22制冷剂的总产能为40多万吨，产量则只有30多万吨，其中国内空调企业的实际需求量不到20万吨，还有约三分之一的R22生产量供应医药、化工等行业使用。 
        据悉，目前R22生产已经供不应求。对于2010年的市场需求，R22制冷剂生产企业普遍表示乐观。分析人士认为，有三个因素将使未来R22的需求及价格在一定时间内保持高位：首先，中国国内“家电下乡”让空调企业对R22制冷剂的需求增加;其次，其他发展中国家制冷业发展较快，对制冷剂的需求增长较快;第三，由于美国等地在2010年1月1日正式停止了R22的生产，导致全球R22产能急剧萎缩，发达国家也将高价购进一些R22产品。 
        来自空调行业的声音也证实了R22制冷剂目前非常紧俏。广东一家空调企业采购人员对记者称：“目前已经批量预订了R22制冷剂，保证生产供应。虽然使用R410A环保制冷剂的空调生产量有所增加，但是对空调企业来说，目前最大批量采用的制冷剂还是R22。” 
        R134a：国内需求直线上行 
        和R22市场的跌宕起伏相比，R134a制冷剂2009年在中国市场的需求则上行得非常平稳。“就中国国内市场来说，2009年市场总需求有所增长，同时，由于日本等地一些R134a生产装置被撤，国内R134a生产企业2009年的市场销售还不错，供应甚至显得有些紧张。”中化太仓市场部龚文俊分析说。但龚文俊同时认为，从全球的角度看，R134a的需求并没有增长，反而在降低。由于欧美国家在汽车空调上削减或者停止R134a的使用，R134a在全球的销售拓展已经面临难题。 
        “2009年R134a在中国国内的销售还不错，国内汽车的产量增长很快(中国汽车工业协会的数据显示，2009年中国企业的总产量超过1200万台)，汽车空调对R134a的需求也水涨船高。”王鑫表示，虽然山东东岳2009年上半年对R134a生产线进行了检修，但R134a的生产量还是不错，大约有5000吨，基本处于供不应求状态。而国内最大的R134a生产商中化集团则表示，R134a基本实现了满负荷生产。“由于我们对西安工厂的一条生产线进行了柔性改造，既可以生产R125，也可以生产R134a，所以我们只能尽量先保证家电、汽车等OEM大客户对R134a的需求。另外，江苏太仓工厂(约2万吨产能)有30%的产品供应给汽车OEM客户，其他的则供应中央空调及维修等行业。”龚文俊透露。 
        由于市场需求向好，R134a的价格一路高歌猛进。据悉，2009年年初，R134a的市场价格每吨约3万元，而到2010年1月，R134a的市场价格每吨已经近4万元，出口价格甚至更高，每吨约4.4万元。 
        市场需求的增长促使一些在2008年停车的企业重新投入生产。例如，江苏康泰氟化工有限公司在2009年4月正式开车生产，该公司R134a的年产能约1.5万吨。另外一些企业则计划扩大产能，例如，浙江百炼集团边生产边扩产，在现有R134a装置能力5000吨的基础上，新增一条万吨级R134a生产线，将R134a年生产能力扩大到1.5万吨。
        而江苏金雪集团下属的南通鑫海绿色制冷剂有限公司第一期总投资3亿元的R134a制冷剂项目于2009年8月26日试车，经过一段时间的设备调试，目前已经正常生产，并于2010年春节前夕将金雪R134a制冷剂投放市场。金雪R134a一期工程装置能力年1.8万吨，目前开车的是一套9000吨生产装置，后期随着装置运行稳定以及市场需求将开动两套装置。 
        业内人士分析认为，虽然目前R134a的市场需求情况还不错，但总体来看，R134a的销售前景并不算乐观。目前中国R134a的年总产能已经有17万～18万吨，实际市场需求量只有8万～9万吨，有一半的生产线基本还处于空置状态。虽然国外一些R134a生产线的关停(由于生产成本不占据优势，苏威、杜邦等企业陆续关停了一些R134a生产设备)会释放出一定的市场需求，但这些市场需求的增长却没有中国的R134a产能增长快。此外，一些欧美国家对R134a的限制使用，也将使全球市场对R134a的需求量降低。 
        同R22一样，R134a的生产也正遭受三氯乙烯原材料供应紧张的困境。“现在，三氯乙烯的价格已经高达每吨9000元，还不一定买得到，而且价格还在涨。所以即使目前R134a价格已经不低，但不排除继续涨价的可能。”浙江一家企业负责人说。
R600a：产能“大跃进” 
        作为目前唯一在家电行业大批量安全使用的碳氢制冷剂，R600a早已经实现了全部国产化。山东金莱尔化工有限公司销售经理孙赞表示，目前金莱尔在山东投巨资建立的R600a生产基地已经全面投入运行，年产99.9%高纯度R600a制冷剂一万多吨(此前为5000吨)，其中有五六千吨供应给冰箱制造商。“目前国内冰箱市场对R600a的需求总量近8000吨，金莱尔占据了约四分之三的冰箱制冷剂市场，R600a的市场集中度已经非常高。”孙赞透露，目前金莱尔基本满负荷生产，还有约5000吨R600a产品供应给石化行业作为原材料使用。 
        由于产业集中度较高，R600a的价格一直保持在一个相对平稳的水平。2009年全年，R600a制冷剂的价格在每吨1.3万~1.5万元之间震荡，2010年开年后，R600a价格也没有明显变化。 
        “这个价格有可能在2010年降下来。未来R600a的产量将进一步增加，而成本也将下降。”濮阳市中炜精细化工有限公司一位销售经理表示。据了解，作为主要的R600a制造商之一，中炜精细化工有限公司未来有计划增加R600a的生产量及产能(目前产能8000吨)，随着产能的增长，规模效应将显现，R600a的价格也将可能降低。 
        R410A：存在挑战 
        R410A并不是R22最完美的替代制冷剂，但在欧美及日本市场，R410A无疑已经是主流制冷剂产品。据行业资深人士介绍，日本市场已经全面采用R410A作为空调制冷剂，欧洲有40%的市场接受了R410A制冷剂，而美国也已经在2010年禁止生产和进口采用R22制冷剂的空调产品。2009年R410A在中国市场的用量也比2008年有约5%的上升，总用量在1万～2万吨。 
        杜邦中国氟化学事业部中国及香港地区业务经理董军认为，未来R410A将有不错的市场前景。
        他表示，2010年起美国禁止生产和进口R22制冷设备对于中国R410A空调出口将有强制拉动作用，此外美国在维修市场也控制R22使用基准量，所以2010年R410A市场需求量一定好于2009年同期。 
        值得关注是，R410A在中国市场的专利将在2011年到期，这意味着届时部分中国企业将有权利生产R410A。“事实上，几乎所有的制冷剂生产企业都掌握了R410A的生产配方，一旦取消专利限制，将有很多企业涉足R410A的生产，R410A产量将大幅上升，现在的高价格(目前每吨超过3万元)将可能快速下滑。”广东一家空调企业技术人员分析说。 
        记者从化工生产企业了解到，目前，一些中小化工企业已经在为生产R410A做准备。“估计未来我们不会自己做R410A的原料生产，但建立一套混配装置，生产R410A是非常有可能的。”孙赞说。 
        虽然在面向海外的出口市场供应方面，R410A面临好的机遇，但在中国市场，R410A不得不接受越来越多的新挑战——中国企业不断推出的各种新型制冷剂，正在进入各大空调制造企业;而中国政府及企业对碳氢制冷剂的关注态度正在动摇R410A在替代制冷剂中的地位。 
        王鑫告诉记者，山东东岳集团的绿色制冷剂“东岳3号(DYR-3)”目前已经被国内主流空调企业大批量采用，DYR-3是东岳为适应市场发展、应对市场挑战专门研发的新型环保制冷剂。王鑫称，这种制冷剂和R410A性能相近，但是价格只有R410A的三分之一。自2009年3月份起，山东东岳集团已连续接到山东的一家大型家电生产企业的DYR-3订单。此外，有几家家电企业也正在试用DYR-3，预计很快将进行批量采购。 
        中炜精细化工有限公司有关负责人则称，其专利产品R433b也可以替代R22，并取得不错的节能效果：“和R410A相比，R433b充注量要减少三分之二。”据悉，目前这种环保制冷剂虽然还没有大批量进入空调企业，但在长沙及浙江金华等地的一些节能示范工程上，这种制冷剂已经被采用。 
        碳氢制冷剂R290(R290是一种在化工生产中已长期使用的廉价天然制冷剂，其热力性质与R22非常接近，因而有可能成为R22的直接冲灌式替代制冷剂，与R22相比，丙烷的能效比较高，排气温度低，容积制冷量也较小，其弱点是具有可燃性)的应用研究则受到了政府机构及有关企业的高度关注，承担商务部“采用自然环保工质R290(丙烷)研发高效节能空调器”项目的珠海格力电器股份有限公司技术负责人透露，R290在1.5HP以下的空调产品中已经被测试验证可以安全使用，项目研发成功解决了R290空调器制冷剂灌注量、产品安全性、节能、专用压缩机、生产工艺等关键问题。样机能效比达到3.6，比原R22的机型节能15%，达到国家1级能效水平，单台产品制冷剂灌注量低于300克，符合欧盟安全标准。