循环水系统治理和水资源综合治理领域的市场前景及容量分析

        为解决我国淡水资源不足，城市供水难度日益增大等问题，国家大力发展循环水系统治理和水资源综合治理产业。2004 年调查显示，我国淡水资源总量为28,000 亿立方米，占全球水资源的6%，居世界第四位，但人均只有2,300 立方米，仅为世界平均水平的1/4、美国的1/5，在世界上名列121 位，是全球13 个人均水资源最贫乏的国家之一(资料来源：新华社北京2004 年3 月21 日电，我国水资源现状：人均仅为世界平均水平1/4，人民网)。据水利部预测，2030 年中国人口将达到16 亿，届时人均水资源量仅有1,750 立方米，即处于世界公认的贫水警戒线1,800 立方米以下。就目前状况而言，正常年份我国每年缺水量近400 亿立方米，有400 余座城市供水不足，比较严重缺水的有110 座。预计到2030 年全国用水总量为7,000 亿至8,000 亿立方米，要求供水能力比2004 年增长1,300 亿至2,300 亿立方米。
        当前，全国实际可利用水资源量已经接近合理利用水量上限，未来水资源开发难度极大。针对这一状况，我国宣布将水资源处理作为主要的政策目标之一，对于污染防治、污水处理、水资源循环利用等方面给予大力支持。国家“十一五规划”则明确水处理相关市场投入要占到同期GDP 的1.35%左右，以2007 年中国GDP 为246,619 亿元计算，2007 年该项投资规模为3,329 亿元。
        从我国水处理下游市场发展看，2008 年全国城市中约有42%的城市没有污水处理能力，有污水处理能力的城市污水处理率约为65.3%，距离我国“城市污水处理率不低于70%”的目标还有较大差距。相比于发达国家的污水处理率而言则还有更大的提升空间，西方发达国家如美国早在1980 年的污水处理率就达到了70%（资料来源：我国城市污水处理现状及面临的问题，中国能源环保行业及市场研究咨询研究部，2007 年12月）。
        据《中国经济报告》课题组水资源利用产业研究部统计，2008 年我国水处理环保行业市场规模达到1,000 亿元，其中循环水系统治理行业为77 亿元，水资源综合治理行业为453.4 亿元，其余部分总计达到469.6 亿元，主要是由自来水供应、海水淡化、特种工业污水处理及其他水处理行业构成。2005 年中国循环水系统治理和水资源综合治理行业市场规模为315.2 亿元，到2008 年达到530.4 亿元，增长速度持续提升，目前已经接近20%。
        市场规模的快速增长是双重需求因素拉动的必然结果：一是国家政策控制下的刚性需求，主要表现在国家鼓励推动水污染治理、推动节能减排实施、重视水资源循环利用、解决缺水地区饮水问题等政策引致的需求；二是经济发展、人民生活水平提高产生的内在需求，主要表现在城市改造升级、房地产开发中的中高档社区建设、人民对生活环境要求提升导致的公园绿地建设等方面引致的水处理需求。第一类需求主要是促进了循环水市场、中小规模的工业污水处理市场发展，第二类则是促进了雨水、景观水处理和生活污水处理市场发展。
        为了应对经济危机，2008 年11 月我国开始实施4 万亿投资计划刺激经济。2008年，中央安排了110 亿用于环保基础设施建设，包括管网建设，污水处理厂建设、垃圾处理厂建设等。2009 年，中央预计安排200 余亿元用于环境保护工作。2009 年初出台了《中华人民共和国循环经济促进法》鼓励资源再利用。这一系列的措施将减弱我国经济发展受到经济危机的影响，预计2009 年GDP 增速依然可以保持在7%以上，城市化速度将继续加快。2009 年建设部统计显示，全国设市城市660 个，城市人口33,805万人，城市面积39.9 万平方公里。按照目前42%尚无污水处理能力的城市比例匡算，我国还有277 个城市涉及1.4 亿人口总计16.8 万平方公里需要建设各类污水处理和水资源循环利用设施，这部分市场规模保守估计每年约384 亿元。按照20%的释放比例计算，每年循环水系统治理和水资源综合治理市场的新增需求规模可达77 亿元；原有城市及其他地域新增需求规模保守估计可达10 亿元。可以预见，未来每年循环水系统治理和水资源综合治理市场新增需求规模可达87 亿元左右，与2008 年的530.4 亿元规模相比增长速度达到16.4%。《中国经济报告》课题组水资源利用产业研究部以此增长速度作为预测基准(低于当前增速水平)对未来几年的市场规模进行了粗略估算，预计2009 年循环水系统治理和水资源综合治理市场规模可达617.4 亿元，到2013 年则增长至1,133.4 亿元。
        水处理环保行业内市场竞争主体分为外资企业、国内传统企业及国内新型企业。发行人属于第三类主体——国内新型水处理环保企业。外资企业在污水治理规模、水务行业管理经验、融资能力及管理方面具有明显优势，通过BOT 形式实施具体项目，进入壁垒程度较高，一般企业很难进入，如威望迪集团、法国苏伊士水务集团、英国泰晤士水务公司等国际水务公司，占据了我国水处理总体市场将近36.5%的份额。
        国内传统水处理环保企业以传统工艺为主，目标市场为城市大中型污水处理，属于常规设备制造企业，占据了我国水处理环保总体市场将近58.4%的份额。国内新型水处理环保企业紧跟国家产业政策，着眼于国内循环水系统治理、水资源综合治理等新兴水处理环保市场，自主研发处理工艺及核心处理设备，占据了国内市场将近5.1%的份额。但是，值得关注的是，以上三类企业在市场竞争的重叠程度不高，各自专注的领域有较大差异，水处理市场整体空间很大，为新型水处理环保企业留下了广阔的发展空间。随着我国经济发展和城市化进程推进，未来国内循环水系统治理和水资源综合治理市场前景看好，国家要实现“十一五”环境保护目标，需大量扩建、新建污水处理厂和生产多种类型的污水处理设备，并提高水资源综合利用水平，水处理行业用户需求和市场容量不断扩大。