国际与印度化学材料行业前景展望

内容提示：2010-2020年，影响化学材料行业发展的因素来自政治、经济、社会、技术等方面，总体上看，全球的化学材料行业有以下发展趋势对于化学材料行业发展主要有三大趋势：注重技术；产品环保化；公司合并。愈加激烈的价格竞争，不断浮动的原料价格，使得人们越来越重视技术的发展。

        全球行业展望

        目前全球的化学材料行业可划分为欧洲、北美、南美、日本、中国、印度、中东等七个市场。欧洲的市场较为成熟，研发趋于环保化，同时REACH（化学品登记、评估、授权机制）法规也使市场得到进一步细分；中国市场发展较快，有充足的煤资源和成熟的工业中心，但是在产品质量监控和知识产权保护方面还有待提高；日本市场发展成熟，有较好的产品创新能力，目前产品已进军西方的金融机构；中东市场拥有充足的石油资源，是日用塑料的出口中心，但是在其他材料行业如油漆、涂料、粘着剂方面比较弱，预计在下游工业有高投资；北美市场随着中东亚洲市场规模的扩大，利润不断降低，但原料相对价格和换能效率是其优势，公司的合并也在不断增多；南美市场发展有潜力，不断增加的石油天然气探测会推进国有石化公司的重组，在新能源、生物燃料方面有较好前景。

        而印度的化学材料行业市场拥有低成本、技术熟练的劳动力，以生产农用化工品著称，随着印度国内中产阶级消费力的增加，该行业拥有较好的发展潜力，但是知识产权保护方面仍然很不够。

        2010-2020年，影响化学材料行业发展的因素来自政治、经济、社会、技术等方面，总体上看，全球的化学材料行业有以下发展趋势：产品注重以消费者为中心；更加注重可持续发展；生物可再生公司的不断涌现；分销网络不断成熟，全球本土化逐渐形成；循环再利用技术可能会带来质量问题；涌现出全球的行业巨头；制定更加严格的环保法规审查公司的可持续能力；白色生物技术的兴起；化工产品的网络销售；提高化工行业副产品的利用率。

        对于化学材料行业发展主要有三大趋势：注重技术；产品环保化；公司合并。愈加激烈的价格竞争，不断浮动的原料价格，使得人们越来越重视技术的发展。消费者环保意识的加强和对环保概念的不断认识，使得环保产品有了其发展的空间。在公司合并方面，欧美市场力量很强，竞争力相对不足，收购合并有利于行业的总体发展；而在南亚市场，众多的小规模企业，使得行业竞争激烈，公司合并比较困难。

        另外2009年上半年经济数据显示，在石油天然气、通信、房地产、基础设施领域，印度09年公司兼并和项目工程方面总成交量不容乐观。

        技术展望

        对于印度来说，其研发开支占全球研发开支比例较少，仅4%，而美国、欧盟、中国分别达到了30%、24%、18%，而且在印度整个工业生产总值中研发开支占比也很低，低于全球基准点2-3个百分点，但是目前经营模式的转变可能使这个局面有所好转。

        到2020年，化学材料行业在新兴技术上有以下几个发展趋势：

        纳米材料

        目前用于提高产品的性能，多用于塑料填充，如表面涂料、化妆品中的紫外线保护剂等。目前比较成功的应用有用于食品包装的纳米复合材料、光电纳米导线、纳米粒子涂料等。

        智能材料

        智能材料和系统，为新产品提供了可能性，使用智能材料替代传统材料，可以简化设备，减少了产品的重量，提高了安全性能。比较成功的应用有美国 Beckman研究所的自主材料、美国加州大学洛杉矶分校开发的自修复塑料制品、世界生物医学领域的智能高分子材料等。

        绿色材料

        绿色材料是指从自然资源中获得的可持续的、对环境无害的材料，随着化学材料行业、食品行业的“绿色化”的趋势，绿色材料因为能够提高能源效率而逐步显现出其经济意义。比较成功的应用有美国贝勒大学的汽车绿色材料、美国佐治亚理工学院的从煤燃烧废弃物中提取的绿色材料、美国Metabolix公司的生物塑料等。

        白色生物技术

        白色生物技术包括基于生物的化学、材料、能源行业中微生物和生物催化剂（如酶）的使用，具体应用有英国TMO公司的生物乙醇制品、爱尔兰卡罗理工学院的污染土壤清理、美国加州大学伯克利分校的氢能和碳氢化合物产品等。

        离子液体

        离子液体，也被称为绿色溶剂，在提取过程，催化润滑方面应用广泛。具体应用有上海交通大学的电化学的安全电解质、美国 AirProducts&Chemicals公司的有害气体储存等。

        有机电子产品

        有机电子产品主要是用于电子元件的导电聚合物、塑料、小分子，具体应用有美国TDA研究所的非腐蚀性有机电子聚合物、德国的塑料薄膜混合电子元件、台湾中原大学的多壁碳纳米管等。

        微反应堆

        微反应堆可用于吸附器、换热器等化学反应过程。具体应用有德国IMVT的精细化学品制造、德国IOLITEC的高纯度离子液体等。

        经济展望

        由于金融危机，全球经济增长速度放缓，印度GDP从2008年开始增速放缓，但并未衰退，有望在2009年第2季度逐步恢复。印度国内经济增长主要依赖于国内需求，政府出台的政策也为经济提供了缓冲。印度国内的工业生产指数也逐渐恢复增长的势头；股票市场指数虽经历了2008年的暴跌，但是股市还是保持了健康发展；国内通货膨胀率逐步下降；原材料、原油价格不断振荡。

        尽管金融危机中遭受了重挫，但目前随着应用需求的恢复，化学材料行业正在复苏，化工行业指数则表明目前行业市场正在经历结构转变，公司合并正在逐步形成。

        竞争市场展望

        目前全球性的大型化学材料公司有Dow、BASF、Dupont、Clariant等，印度国内大型公司有JubilantOrganosys、 PidiliteIndustries、AtulLtd、SudarshanChemicals等。把印度公司和跨国公司做对比，二者经营模式不同，之间几乎没有直接竞争

        印度：大量的出口代工企业，廉价的劳动力，相对于全球研发投资很低，不太关注下游的产品设计和市场推广。

        跨国公司：长期以来以迅速发展的市场和国内需求为导向（也会把印度作为一个生产基地），注重于产品的应用开发，拥有良好的全球性研发和创新能力（但目前为止在印度研发投资很少），除了创新，也会关注下游的市场推广和产品设计。

        在全球的材料市场，参与竞争的主要是跨国大公司，而印度本土的公司几乎没有，这主要是缺乏经营资本和研发投资，对出口市场的关注度也不够。

        但是随着全球化的拉动，印度化学材料行业的经验模式也在快速转变，到2020年，产品将会更加注重性能和面向特定消费群体，逐步全球化，加大研发投资，与跨国公司进行竞争，全面提升自身竞争力。

        消费群体展望

        化学材料行业的消费群体主要可分为两个类型：传统消费群体和新兴消费群体。传统消费群体包括纺织品、油漆涂料、印刷油墨、农用化学品、汽车、造纸业、皮革、采矿、橡胶、制药等。新兴消费群体包括建筑、塑料、个人护理、油田、食品、电子包装，水过滤等。

        应用于新兴消费群体的化学材料主要有塑料、涂料、粘合剂/密封剂、弹性体。这些市场的发展保持了高增长率。

        高性能材料市场的发展受市场趋势和公司自身的影响，对公司自身来说，供应链、产品可持续性、创新性、公司扩张是关键的影响因素；而市场将会越来越注重产品的节能和安全性能。

        对于印度，以下因素可以推动材料行业的革新：

        印度有可能发展世界最大的汽车产业，这将带动对材料需求如热塑性弹性体，塑料，密封剂，涂料等。

        印度的基础建设产业作为印度的第二大产业，目前正迅速发展，这将带动制造业的发展。

        印度的包装行业正以每年16.5%的速度增长，更多的新兴行业不断涌现。

        印度的通信行业发展迅速，电信塔行业带来了材料行业的高需求。

        目前一种新的合作伙伴关系正在形成，即以消费者为本的策略，这样可以更多地为客户考虑，同时在日益激烈的竞争中可以赢得客户的信任。

        总体展望

        Frost&Sullivan预计，印度的化学材料行业在2020年可能会发展成以下两种类型中的一种：

        利用价格优势大力发展外包服务产业，以传统行业为主，利润较低，不注重消费者导向产品和创新，估值较低，公司的合并将会使之在行业有明显优势。因为产品的差异不大，创新的经营模式将会很关键。同时产品价格的制定会有压力，因为原材料的价格长期来看是不断上升的。

        随着以消费者为本的思想和经济的增长，行业将会进行不断的创新，将会注重发展国内的特定应用和新兴领域。估值较高，公司合并将发在特定部门。产品会根据不同的消费群体而特定，产品的生命周期更短，同时产品会更注重知识产权保护。