2010年一季度我国石油化工行业经济运行情况
本文导读:2010年一季度我国石油化工行业经济运行情况
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内容提示:2010年一季度,全国石油和化工行业经济继续保持向好态势,产值和主要石化产品产量大幅增长,总产值达到1.86万亿元,创历史同期最高水平;出口贸易明显回升;石化市场基本平稳,产销顺畅,价格总体稳中上扬;主要产品消费量也出现大幅增长势头。但是,经济运行中仍存在一些复杂和不确定的因素,如部分行业面临成本上升和产能过剩的巨大压力,出口环境仍然没有根本好转等。
一、行业经济运行基本特点
(一)行业恢复势头明显好于全国工业
从一季度的主要经济指标情况看,石油和化工行业恢复势头明显好于全国工业。如行业现价工业总产值增幅快于全国工业11个百分点,主营业务收入增幅快13.5个百分点,利润增幅快55.6个百分点,进出口贸易总额增幅快29.9个百分点。与此同时,石油和化工行业各指标占全国工业的比重也有所提高,如现价工业总产值占比提高1个百分点,主营业务收入占比提高12个百分点,利润占比提高3.5个百分,税金及附加提高12.7个百分点等。而在去年一季度,石油和化工行业上述指标除税金及附为增长外,其它均为下降,且降幅快于全国工业;各指标占全国工业的比重也均呈下降态势。
(二)产值创历史最高水平
今年一季度,在国内宏观经济高速增长拉动下,石油和化工行业产值呈现大幅增长势头。统计的35634家规模以上企业累积实现总产值1.86万亿元,创历史同期新高,同比增长47.1%,超过全国工业总产值增速11个百分点,占全国工业总产值的比重为12.9%,较上年同期提高1个百分点。其中,3月份产值为7033.4亿元,同比增长40.8%。一季度,全行业新产品产值1055亿元,同比增长70.2%。
分行业看,一季度,炼油行业总产值5393.7亿元,同比增长59%,增幅居三大行业之首;石油和天然气开采行业在原油价格强劲上涨推动下,总产值增速也超过了50%,达55.3%,为2164.2亿元;化工行业总产值1.07万亿元,历史同期首次突破万亿大关,增幅达42.1%。其中,3月份炼油、石油和天然气开采及化工行业产值同比分别增长50.3%、53.7%和35.6%。
(三)主要产品产量快速增长
今年一季度,由于内需的扩大,国内主要石化产品产量呈现持续快速增长的局面。重点跟踪的78个(种)重点石化及相关产品产量显示,产量同比增长的产品有75个(种),占96.2%;下降仅3个(种)。其中,增幅超过20%的产品占61.5%,增幅在30%以上的产品占38.5%。
石油、天然气增长显着加快。一季度,全国原油产量4818.8万吨,同比增长4.6%,而去年同期为下降1.6%;天然气产量241.6亿立方米,同比增长13.8%,增速加快6.3个百分点;原油加工量1亿吨,同比增长21.6%,而去年同期则为下降4.5%;成品油产量(汽、煤、柴油合计,下同)5932.9万吨,同比增长17.9%,去年同期为下降2.2%。
农用化学品保持较快增长态势。在春耕备耕需求推动下,一季度全国化肥产量1631.3万吨,同比增长11.2%,较上年同期加快0.6个百分点。农药产量58.2万吨,同比增长16.6%,较上年同期加快4.5个百分点。
乙烯等重点产品持续快速增长。一季度,全国乙烯生产增势平稳快速,产量283.7万吨,同比增长19.1%,月度最低增速达18.9%;烧碱和纯碱产量分别为487.9万吨和524.5万吨,同比分别增长22.5%和24.7%;甲醇产量374.6万吨,同比大幅增长70.4%,其中增速最低的3月,达59.2%;轮胎外胎产量1.67亿条,增长35%,其中子年胎7813.6万条,增长33.7%。
装置开工率有所回升。随着产能的释放,石化行业装置开工率普遍有所回升。据不完全统计,一季度,炼油行业装置开工率约为82.7%,较前2个月提高1.2个百分点;乙烯装置开工率约为81.1%,较前2个月提高1.1个百分点;烧碱和纯碱装置开工率分别约为64%和87.4%,分别较前2个月提高3个和1.4个百分点;磷肥装置开工率约为77%,较前2个月提高5个百分点;甲醇装置开工率约为41%,与前2个月大致持平,仍然较低。
(四)行业价格总水平持续上升,产销比较顺畅
今年一季度,在能源和原材料价格大幅上涨、市场需求扩大,以及对宏观经济预期向好等因素作用下,石油和化工行业价格总水平不断走高,但内部各行业走势差异较大,化工行业价格水平相对较低,上升较为迟缓。国家统计局公布的行业价格指数显示,一季度,全行业价格总水平同比上升24.7%,增速与前2个月基本持平。其中,石油天然气开采行业价格上升71%,较前2个月小幅回落3.9个百分点;石油加工和化工行业同比分别上升22.5%和4.3%,升幅分别较前2个月提高1.7个和1.1个百分点。一季度石油和化工行业产品销售率为97.9%,同比提高0.5个百分点。其中,3月份的产品销售率达到99.5%,同比提高0.73个百分点。总体看,目前石化产品价格上升主要为成本推动型。
化肥市场比较低迷。一季度,由于南方持续干旱,北方低温多雨雪,影响化肥施用,加之产能释放较快,产量大幅增长,出口增长有限等多重因素作用,化肥市场表现低迷,除个别主要品种价格较上年同期略有上升外,多数下降。价格监测显示,一季度尿素市场均价为1797元/吨,同比下降1.9%;磷酸一铵均价为2163元/吨,同比上涨7.9%;磷酸二铵均价为2773元/吨,同比下降4.2%;国产氯化钾均价为2777元/吨,同比下降28.4%,是降幅最大的品种之一;45%氯基复合肥均价为2133元/吨,同比下降17.7%。相比之下,磷肥市场略好一些。
成品油市场价格平稳上扬。一季度,在国际原油价格大幅攀升推动下,国内成品油市场总体呈平稳上升趋势。0#柴油季度均价为7205元/吨,同比上涨27.4%;93#汽油季度均价为8462元/吨,同比上涨25.8%。
基础化工原料市场持续回升。一季度,基础化工原料市场总体上呈持续回升态势,有机原料市场总体好于无机。主要无机化工原料中,硫酸市场均价为420元/吨,同比下降1.6%;纯碱均价为1450元/吨,同比上涨17.6%,且涨势逐月加大;电石均价3303元/吨,同比上涨7%;硫磺均价达1997元/吨,同比大幅上涨54.7%。主要有机化工原料中,一季度丙烯市场均价为9687元/吨,同比上涨51.3%;纯苯均价为7813元/吨,同比大幅上涨133.2%;苯乙烯均价为9810元/吨,同比上涨76.3%;甲醇均价为2530元/吨,同比上涨37.8%。
合成材料市场保持回暖局面。一季度,合成材料市场基本延续了去年四季度以来的回暖势头,主要产品价格涨幅较大,尤其是合成纤维单体与合成橡胶市场表现更为突出。价格监测显示,聚氯乙烯(SG3-5)一季度均价为7453元/吨,同比上涨17.3%;高密度聚乙烯均价11467元/吨,同比上涨26%;聚丙烯均价为恫000元/吨,同比上涨37.2%;己内酰胺均价为19267元/吨,同比大涨73.8%;丁苯橡胶均价为17307元/吨,同比上涨53.4%。一季度天然橡腑SCR5)均价为23650元/吨,同比上涨69.9%。
(五)进出口贸易回升势头明显
在内需扩大和世界经济逐步向好作用下,自去年恫月份以来我国进出口贸易持续快速增长,特别是进口贸易,增长异常迅猛。今年一季度,石油和化工行业进出口贸易总额1037.7亿美元,同比增长74%。其中,进口贸易额753.2亿美元,同比增长93.1%;出口贸易额284.5亿美元,同比增长38%,远低于进口增幅55.1个百分点。贸易逆差为468.7亿美元,同比扩大154.9%。
一季度,行业进口贸易大幅增长。原油进口量为56682万吨,同比增长38.6%,进口均价553.6美元/吨,同比上涨80.5%。有机产品进口贸易量略有下降,一季度累计进口量为725.6万吨,同比小幅下降4.8%,去年同期进口增势迅猛的甲醇、氯乙烯、乙烯等产品进口贸易放缓,同比分别下降38.5%、45.2%和18.4%等。合成材料进口保持增长,其中合成树脂累计进口量增长22.4%,合成橡胶增长83.4%,合成纤维聚合物增长31.5%。
行业出口贸易虽然也在恢复增长中,但增速远低于进口贸易增速。成品油(汽煤柴油)出口贸易活跃,累计出口量为429.8万吨,同比增长60.4%,其中汽油出口贸易增势强劲,高达122.2%。无机产品出口虽然有一定幅度的增长,但几个大宗产品出口贸易下降明显,如纯碱出口量为38万吨,同比下降42%,烧碱出口量30.2万吨,同比下降39.6%。化肥出口有所好转,累计出口量(实物量)为229.7万吨,同比增长25.1%,氮肥出口量最大、增长最快,出口量为157.3万吨,增幅高达100,1%,其中尿素出口量为120.1万吨,同比增长97.2%;磷肥总体出口量小幅增长9.8%,但磷酸一铵、磷酸二铵出口贸易依然低迷,出口量同比分别下降44.3%和57.8%。
(六)投资增速略有提升
一季度,行业固定资产投资增速略有提升,累计实际完成1490.7亿元,同比增长10.1%,较前2个月提升3个百分点,但较去年同期仍然回落12.4个百分点。从三大子行业来看,化工行业投资增长较为明显,实际完成1016.2亿元,同比增长16.2%,较前2个月提升2.8个百分点;油气开采业投资增势回落,实际完成296.8亿元,同比增长6%,较前2个月回落5.4个百分点;精炼石油产品制造业投资已经是自去年2月份以来连续第12个月下降,当月实际完成145.9亿元,同比下降13.5%。
化工行业中,合成材料制造、专用化学品制造以及橡胶制品等行业投资增势依然强劲,分别为62.6%、26%和32.5%,均远高于化工行业和全行业增速,而其中合成树脂投资更是在乙烯规模的快速扩张下迅猛增长,一季度投资增幅高达111.9%,快于去年同期83.2个百分点,在中东大量低价产品涌入的同时,国内企业也在大张旗鼓的新扩建产能,但国内需求有限,无疑将对市场带来很大冲击。此外,磷肥、钾肥投资增速不减,分别高达100.1%和261.6%。
分地区看,山东、江苏、天津位居投资前三甲,投资额分别为228.8亿元、178.6亿元和116.4亿元,增幅分别为13.2%、13.6%和-1.3%。中西部地区凭借其资源优势,获得了较快发展,如甘肃省投资增长154.5%、重庆增长129.8%、青海增长69.8%等,都远高于行业平均增速。
二、当前影响行业发展的因素分析
(一)国际油价大幅走高
一季度,国际油价在需求增长、基金炒作以及对世界经济预期向好等因素共同作用下,大幅走高。据统计,WTI原油(现货)一季度均价为77.2美元/桶,同比上涨85.7%。目前,纽约原油期货市场价格仍在80美元/桶上方波动。预计二季度的国际油价将继续保持高位振荡的态势,大幅上涨或下跌的可能性较小。就目前油价而言,对石油和化工行业总体上是利大于弊。近几年来,我国企业消化高油价的能力显着增强。但过高的油价将会带动资源类基础性产品价格整体上涨,而且石化产品价格向下游传导也会发生严重困难,从而对行业整体产生不利影响。从近些年来的跟踪研究发现,我国石油化工产品毛利总体上随原油价格的上升而上升,但毛利率与油价升高有着明显的反相关联。以我国大庆原油和聚丙烯价格为例,在大庆原油价格每桶35-55美元之间时,聚丙烯毛利率大致在70%-75%;每桶60-75美元日寸,毛利率在60%-70%;每桶超过80美元时,聚丙烯毛利率基本在60%以下,而且石化产品向下游传导阻力也明显增大。
(二)基础原材料价格大幅上涨,对企业效益产生不利影响
据统计局公布的数据,一季度,工业品出厂价格同比上涨5.2%;原材料、燃料、动力购进价格同比上涨9.9%。另据了解,3月份,国内重点化肥企业原料煤到厂平均价为1090元/吨,比上月每吨上涨30元,而当月的尿素价格却比上月每吨下降30元;3月份硫磺市场均价已接近每吨1300元,环比上涨7.5%。基础原材料价格大幅上涨,已对石化企业效益产生了不利影响。
(三)进口压力增大,出口环境尚无根本改善
国外石化产品的大量进口,对国内市场和相关企业形成了巨大压力,而且其中许多产品在国内本已供大于求。相对于进口,我国石化产品的出口明显乏力。由于目前西方国家的债务危机仍在持续,欧美发达国家的就业率仍然很低,世界经济的复苏进程比人们预想的要慢些,短期内,我国石化产品的出口环境难有更大的改善。
(四)国内相关行业发展良好
一季度,我国GDP大幅增长11.9%,国内宏观经济向好的基础更加巩固;与石化相关的行业发展良好。一季度,石油和化工行业的经济增长主要是靠内需拉动的。数据显示,1-3月,全国汽车产量增长73.2%,氧化铝增长52.7%,造纸增长32%,塑料制品增长20.7%,平板玻璃增长13.7%,绝缘制品增长12%等。这些行业的平稳快速增长,对石化行业形成强力支撑。
综上所述,目前推动我国石油和化工行业经济持续增长的积极因素较多,而且将进.一步发展;但行业经济仍面临着景气周期中长期回调的压力。