2011年我国镍铁产业发展趋势浅析

中国产业信息网讯：
　　内容提示：镍矿价格波动不可避免。2011年红土镍矿市场波动将进一步加剧，其主要原因一是由于宏观经济存在不确定性，不锈钢产量及消费量都将受到影响，镍铁价格必将呈现起伏绵延的趋势。

　　去年以来镍价、镍矿市场震荡

　　镍市整体呈W形震荡丈势。与钢铁全行业、不锈钢市场的整体趋势基本一致，2010年全球电解镍价总体上涨，呈现W型宽幅震荡格局。LME 3月份期镍价从2010年初的17050美元/吨快速拉升，4月份出现27282美元/吨的2010年高点，此后起起落落，年末还是收在25000美元/吨，比年初上涨近50%。2011年1月份国际镍价再度癫狂，2月份达到28500美元/吨。我国巨大的镍消费市场以及自身的镍产量都直接影响到LME走势。

　　我国镍矿资源不足，不能满足快速增长的市场需求，红土镍矿进口量逐年攀升，2010年达到2500.744万吨，比2009年增长52.3%。我国进口红土镍矿的品位总体水平不高，而且参差不齐。目前，东南亚优质红土镍矿（Ni2.0及以上）大部分都被国外公司控制。如早在1970年起，日本就与菲律宾进行合作，开采含镍2%以上的高品位镍矿，运送回新日铁和住友商社进行冶炼，这导致菲律宾的高品位镍矿砂大多被日本企业控制，而我国只能大量进口低品位镍矿。尽管其挖掘成本比较固定，但当地矿主和其贸易商在定价时紧盯LME市场变化，导致2010年东南亚2%品位镍矿从50美元/吨一路上涨，我国港口到岸价已达到120美元/吨（CIF），最高时曾达到145美元/吨。而且，一旦出现沉船、雨季等消息，进口红土镍矿价格便涨声迭起。

　　镍铁产业面临的新问题

　　一是镍矿来源“瓶颈”难以打破。我国进口的红土镍矿主要来源于印度尼西亚和菲律宾，其中大部分红土镍矿品位在2.0%以下，尤其以Ni0.9居多，都属于中低品位镍矿。此外，红土镍矿的水含量在35%-40%左右，不仅运输成本巨大，也给运输增加了困难。2010年第四季度的连续沉船事件已经让部分船东放弃了运输镍矿的业务。同时，受东南亚自然环境与社会环境影响，镍矿的开采和运输呈现出明显的季节性特征，基本无法实现全年不间断供应。如今年初出现的Ni2.0红土矿供应短缺已经迫使国内部分镍铁厂限产。

　　二是节能减排及环保制约将继续深化。从2010年9月开始，我国加大节能减排政策落实力度，镍铁企业生产受到影响，不少冶炼低品位镍铁的工厂已经关闭，部分工厂向宁夏、云南等地区转移。“十二五”期间，节能减排年度考核及环保制约更加深化将是主基调。

　　三是人力成本越来越高。我国社会已经明显呈现出老龄化趋势，愿意从事艰苦行业的年轻劳动力减少，通货膨胀使得低工资已经无法支撑高昂的生活成本。“用工荒”的出现，从侧面反应了人力成本增加和工厂承受能力背离的客观现实。

　　四是东南亚国家镍铁厂陆续开建。由于红土镍矿的镍含量很低，运输成本的绝大部分被分摊于运输价值不大的水分和泥土上，加之印尼等国已经透露出限制原矿出口的信号，很多包括中国在内的企业已经着手在东南亚等红土镍矿产地建设镍铁厂。这些工厂建成后，将对国内镍铁企业造成影响。

　　红土镍矿市场的新变化

　　镍矿价格在2010年末再次上演蹿升式上涨，赚钱效应催促投机资金加大找矿力度。目前，除了印尼、菲律宾等既有红土镍矿产地外，新喀里多尼亚等镍矿蕴藏地也已出现了找矿人的身影。未来，缅甸乃至赞比亚等都将是我国镍矿的来源地。同时，高品位镍矿的储量有限，加之其市场价格水涨船高，使得Ni1.4-1.6甚至Ni0.9/Fe48品位的镍矿将不得不重新被纳入镍铁厂的用矿范畴。目前，部分国内镍铁厂正在研究调整镍矿和镍铁品种，增加或者全部使用Ni1.4-1.6中品位镍矿。部分镍铁厂由于其设备原因将不得不再次考虑生产低镍铁的现实，预计未来Ni0.9/Fe48的镍矿消费量将扩大。

　　2011年内红土镍矿市场波动在所难免，分析如下：

　　宏观经济仍存在不确定性。短期数据显示，美国经济前景依然不明朗，美联储因此再次启动量化宽松政策且必将持续一段时间。欧元区2010年12月CPI超过欧央行2%的目标水平，主权债务危机或将次第出现。北非、中东动荡，日本大地震等突发事件更加剧了国际经济走势的不确定性。2011年，我国经济政策的基调是控制通胀，目前存款准备金率已提高到历史高点20.0%，并采取了连续加息举动，预计未来提高存款准备金率与加息还将被继续使用。

　　我国不锈钢产量已巨大。2010年全球不锈钢产量为3173.44万吨，而我国不锈钢产量已达1184万吨左右，已经基本满足国内需求并有富余部分出口。金融危机以后，各国纷纷重启贸易保护，不锈钢出口受到限制。在当前经济走势不稳的情况下，贸易保护主义还将继续蔓延。从总体看来，中国对红土镍矿的需求不会快速增长，红土镍矿价格也难以持续飙升。虽然“十二五”期间我国对不锈钢的需求还会增加，但增长速度会放慢。届时，中国不锈钢将从基本平衡转向局部过剩，价格下滑，必将严重影响不锈钢产量。

　　进口镍将进一步冲击中国镍价。不锈钢厂占我国镍需求的65%-70%，2010年镍使用量为50万吨，2011年预计将增加到51万吨-52万吨。由于汇率变动以及国内生产成本高企，国外镍金属生产利用属地资源优势形成的竞争力将更加显现，这必将严重冲击我国镍系合金的价格和生产。

　　具有区位、技术优势的镍铁厂优势凸显。由于镍矿水分和杂质含量大，铁路运输困难，公路运输昂贵，因此，靠近码头的沿海镍铁项目就获得了天然的运输成本优势，每吨原矿比内陆企业节省运费300元左右，折合成镍点，其成本比较优势不言而喻。由于Ni2.0高品位矿源稀少，部分企业已经开始研究Ni1.6乃至更低品位镍矿的替代使用。中低品位镍矿必将对技术提出更高的要求，从而生产出符合市场价格的产品。部分企业的技术先进，如何把先进转化为优势，将直接关系到其生存发展。

　　镍矿价格波动不可避免。2011年红土镍矿市场波动将进一步加剧，其主要原因一是由于宏观经济存在不确定性，不锈钢产量及消费量都将受到影响，镍铁价格必将呈现起伏绵延的趋势。我国镍铁厂家经常出现根据市场变化随开随关的做法，加剧了镍矿价格的涨涨跌跌。二是东南亚地区气候变化必然影响开矿及装运的季节性，每年的3月-10月份是镍矿生产运输旺季，其价格一般低于雨季。三是镍矿贸易商数量增加迅速，投机活动增加将加剧镍矿市场的波动频率与幅度。四是镍矿合同履约率仍是难题，鉴于镍矿价格跟随LME起伏波动，中间商在市场下跌时要求履行合同，在市场上涨时找出各种理由涨价或不交货，增加了红上镍矿市场的波动性。

　　轧辊在工业门类中跨越钢铁冶炼、装备制造两个领域，市场规模十分有限，很难在国家战略层面引起重视，也进入不了行业调整振兴规划的范围，但其却关乎国家轧钢工业的安全，一向被钢铁企业视为战资源予以重点管理。所以，加强轧辊业的规范管理和结构优化调整，不能仅靠市场的手段，企业的自找约束，还需借助政府和社会力量。共同振兴民族轧辊业。不然，国外轧辊企业就可能趁人之危乘虚而入，重新夺回改革开放初期所有的现代化轧机及配套轧辊全靠引进的中国大市场，使我们自主创新的成果、国产化的轧辊落后于人，最终导致轧钢技术受制于人。

　　首先，要依据入轧辊业的现状和未来发展要求，制定相应的生产经营规范条件。通过政策导向和标准规范，以淘汰落后、压缩过剩产能为重点，扼制低水平重复建设规模扩张；引导企业注重内涵发展投入，抑制外延发展的投资冲动，促进经营管理软实力提升，为其技术升级、产品提档、自主创新能力增强，提供有力支撑。同时，还要借助政府主管部门、行业协会的力量，加强行业自律，规范市场行为，制裁无序竞争，为加快发展方式转变扫清障碍。

          2010-2015年中国镀镍铁带行业市场研究及投资发展预测报告

　　其次，要采取扶优扶强的政策措施，充分发挥行业领军企业的优势作用。支持其以高新技术，先进实用技术改造提升产品质量，促进信息化和工业化的融合，着力突破制约轧辊业发展的核心技术、关键技术，加快研发低碳绿色制造技术，在结构调整和发展方式转变方面为全行业树立标杆，形成先进的产品、技术和管理规范标准，以带动整个轧辊业的健康有序发展。

　　再次，大力推进企业兼并重组，鼓励优势企业强强联合，培养一批轧辊业龙头骨干企业；支持中小轧辊企业向“专、精、特、新”方向发展，提高专业化协作水平和为钢铁企业服务的综合能力。随着钢铁行业联合重组步伐加快，一批特大型企业集团相继组建，资源整合的优势明显发挥，而轧辊业至今未见大的动作，数百家小轧辊厂服务几家大钢集团，既不合时宜，又很难满足其集约化的整体需求。当前市场的严峻形势，调结构、转方式的迫切要求，无疑给轧辊企业带来了空前的压力和动力。尽管长期以来轧辊企业貌合神离，相互拼争的局面一时很难扭转，多种产权结构，企业的大小不一、管理的参差不齐、技术的良莠并存以及文化理念差异，使轧辊业的兼并重组较之钢铁业更为艰难，但其所服务的市场——钢铁企业的发展变化，逼迫轧辊业即使再难，也必须顺势而为，做出正确选择。