2011年我国钢管行业概况

中国产业信息网讯：
　   内容提示：钢厂人士指出，虽然扩大出口有助于转移国内供应过剩的压力，但前景依然不确定。目前国内管材厂依然难以通过提价来转嫁上游原料上涨的成本，而人民币的不断升值也会削弱国内钢厂的竞争力。由于全球经济形势依然不明朗、生产成本也不断上涨，今夏管材新订单已经呈放缓之势。

      经过连续10年高达15%的快速增长，我国钢管总产能已经近7000万吨。中国钢管协会（CSPA）数据显示，2010年我国钢管产量增长近10%至5765万吨，约占全球总产量的一半，其中55%以上为焊管。2010年我国钢管表面消费量为5162万吨，年增幅超8%。

      中国钢铁协会（CISA）的数据显示，我国2011年上半年共生产了3072万吨钢管，比去年同期增长近20%。中国钢管协会此前预计今年钢管总产量可能会达到6000万吨，其中焊管和无缝管的比例为55：45。

　　业内专家预计，今年我国钢管行业仍将面临高成本、高产出、高需求、低利润的局面。严重的产能过剩和过快的扩张加剧了市场竞争的激烈程度，而这也是我国钢管行业“十二五”规划（2011年-2015年）须解决的主要问题之一。

　　钢管行业快速发展

　　2009年，尽管国外管材制造商都在大幅减产和裁员，但我国钢厂却很幸运地摆脱了全球金融危机的影响。这一切主要归功于中央政府对基建项目的刺激性投资，使建筑行业和房地产行业对钢管产生了大量新需求。

　　尽管2009年国外需求低迷和欧美贸易诉讼曾导致我国钢管出口骤减42%，但我国国内钢管产量却依然增长了13%至5200万吨，远超多数业内观察家的预期。

　　由于市场前景看好，自2009年起我国管材行业就开始大规模扩张，不少钢厂都在兴建新项目，认为我国的城市化进程将带动管材消费量的大爆发。业内人士预计2009年-2011年我国将新增1000万吨左右的无缝管产能。

　　但2010年市场却开始出现变化。由于中央政府加大了对房地产市场的调控力度，主要依靠建筑业支撑的我国焊管行业的增速大幅放缓，当年的总产量仅同比上涨6.5%。

　　但是，受国内和海外下游行业复苏这一利好消息的带动，无缝管行业产量增长强劲。由于我国制造商和出口商在新兴市场的表现抢眼，去年无缝管业的发展远超市场预期。

　　今年初中国钢管协会曾在一份报告中预测，受产能严重过剩和原料成本上涨的拖累，今年我国钢管行业的交易环境可能会不断恶化。报告还说：“由于管材需求上升，当部分新工厂提高产能利用率时，钢厂将不得不面临难以提高利润率的困境。”

　　今年前6个月，我国国内管材供应量的增幅高于经济复苏拉动的需求增幅。此举导致价格竞争加剧，而市场价格也一直受到原料成本的压力。

　　市场人士指出，贸易商已经停止囤货，中央政府收紧信贷、需求疲软和市场情绪摇摆不定等因素都抑制了市场投机行为。但也有人士指出，今夏随着保障房建设的加速，管材产量可能出现反弹。

　　钢管出口计划在“十二五”重回千万吨

　　我国不仅自身钢管需求巨大且增长迅速，同时还是出口大国。2010年我国出口650万吨钢管，约占总产量的11%。而今年前5个月由于第二季度海外订单增加，出口占比提升至13%。

　　上半年由于政府持续收紧信贷，我国国内钢铁市场平淡，因而钢厂只能冀望于出口。今年钢管出口量有望达到800万吨，较上年增长23%。我国海关的统计数据显示，截至今年5月份，无缝管和焊管的出口均价分别提高了19%和25%。

　　2008年我国管材制造商的出口量将近1000万吨。在近来公布的“十二五”规划中，再次提出2015年之前将管材出口量增至1000万吨。一旦目标实现，国内需求和出口相结合将有效平衡市场供需。此外，为平衡市场，控制生产规模和淘汰落后产能已经被提上议事日程。

　　无缝管产能迅速扩张 出口强劲

      2011-2015年中国钢管市场供需预测与投资方向研究报告

　　去年我国无缝管产量为2528万吨，同比增长15%，其主要原因在于出口增长20%、国内市场复苏和无缝管产能扩张。因为当年大型无缝管厂的增幅都十分平缓，不及10%，所以产量增长的最大功臣是追逐高利润率的众多小钢厂。

　　今年上半年无缝管产量继续增长，总产量达12力万吨，同比增长12.4%。但是，由于国内终端用户的需求不如去年同期强劲，此番增长的主要动力在于国内产能增加和海外需求改善。

　　随着新产能投产、全球需求增加，2011年我国的无缝管产量预计将达到2700万吨-2800万吨，比去年增加8%。今年我国无缝管产能有可能达到3300万吨，包括今年底可能投产的400万吨轧钢产能。根据中国钢管协会的相关数据，目前我国约有350条无缝管生产线。

　　2009年-2011年，全球预计将新增1500万吨的无缝管产能，其中2/3出自我国，目前我国已占全球无缝管总产能的50%以上。虽然新产能预计多为油井管和锅炉管等高附加值产品，但也包括部分结构型和液体运输用商业级产品。

　　受政府紧缩信贷政策的部分影响，今年的无缝管现货市场过于平淡。市场人士表示：“由于钢价持续波动，现在买家都变得更为谨慎，大多持静观其变的想法。”

　　2007年前，国内无缝管市场价格主要受全球需求的影响。但一位业内人士透露，自那以后钢厂将融资和采购基本原料视为同等大事，因此无缝管价格变化趋势主要决定于钢厂的现金流状况。

　　方坯价格作为无缝管现货价的决定性要素之一，今年大部分时间里都很强势。尽管无缝管价格因此被推高，但产能过剩和需求疲软仍有可能拖累今年价格涨势。

　　强劲的海外需求支撑着我国无缝管持续稳定出口，而国内钢厂也积极在东南亚、南美、中东、非洲等新市场开拓业务。

　　在出口产品中，逾40%为油田专用管，38%为线管、18%为锅炉管。今年前5个月，我国无缝管出口量增长28%至176万吨，部分市场人士预计今年出口总量将达到400万吨。

　　目前印度已经取代美国成为我国无缝管，头号出口目的国。受贸易诉讼的影响，美国和欧洲自2009年起甚至连中国的前十大出口目的国榜单也不入。近来由于政治动乱，部分中东和北非国家在我国的采购量也有所下降，因而在榜单上的名次也有所滑落。

　　今年前5个月，我国无缝管进口量为109117吨，同比增长4%。近年来，经过产业升级，我国95%的产品需求都可以实现自给，进口的无缝管也多为高价值的特级锅炉管和油井管。

　　焊管产能过剩 转战出口

　　我国是全球第一大焊管生产国，共有2000多家制造商，且多为私营企业。中国钢管协会数据显示，由于带钢供应旺盛、建筑业需求强劲，2010年我国焊管产能（圆管和中空型材）已达4100万吨。其中约40%为小型（口径＜325毫米）电阻焊管，约25%为口径325毫米-660毫米的电阻焊管，余下部分则是大口径埋弧焊管。

　　由于中央政府加大了对房地产行业的调控力度，去年我国的焊管总产量仅为3237万吨，同比增幅仅6.5%。尽管焊管行业发展持续放缓至2011年初，但第二季度受建筑业需求回升的拉动，产量又重现快速增长。根据中国钢管协会的数据，今年上半年我国焊管产量同比增长25%至1802万吨。

　　我国焊管行业的产能严重过剩，由此直接导致供应过剩并引起厂商的价格战。但市场对如何解决产能过剩问题却是意见不一。例如，毛坯行业淘汰落后产能的举措就不被看好，因为在业内人士看来，目前产能过剩问题在产品种类上比在产品总量上表现得更为明显。

　　一位业内人士评论道：“石油和天然气焊接管线管以及油井管等部分管材的产能太大，但轻工业和机械行业的焊管需求却无法全部满足。”

　　目前，我国在建焊管扩产项目多集中在西北地区，钢铁产能少、运输成本高。业内人士称，这些投资符合中央开发西部地区策略的要求。今年西部地区据称将新增300万吨的焊管产能，足以满足当地基建项目的管材需求。

　　与无缝管行业相比，我国焊管业对外贸的依赖度不高，但国内的产能过剩问题却逼得钢厂不得不寻求出口机会。由于海外需求改善，价格极具竞争力，加之国内需求增速放缓，不少钢厂自去年起开始重返出口市场。

　　今年前5个月，我国焊管出口量同比增长36%至143万吨。广泛用于建筑行业的商用焊管约占今年焊管出口总量的40%-50%，但随着油价回升，油气运输专用焊接管线管的出口量增长最快（1月-5月份增幅高达90%）。去年管线管出口量约占全国焊管出口总量的40%。

　　钢厂人士指出，虽然扩大出口有助于转移国内供应过剩的压力，但前景依然不确定。目前国内管材厂依然难以通过提价来转嫁上游原料上涨的成本，而人民币的不断升值也会削弱国内钢厂的竞争力。由于全球经济形势依然不明朗、生产成本也不断上涨，今夏管材新订单已经呈放缓之势。

　　进口方面，今年前5个月我国共进口117806吨焊管，同比增长13%。业内人士称，进口产品大多不是标准商用管材，部分用于发展迅速的机械行业和设备制造行业。