我国煤炭机械行业市场分析

       中国产业信息网讯：

       内容提示：我国的煤炭机械行业高度分散，竞争较为激烈。

       一般而言，煤炭机械包括煤炭、矿山开采过程中需要使用的各种机械设备。本文所涉及的煤炭机械仅指煤炭综合采掘设备，包括掘进机、采煤机、刮板输送机以及液压支架，即俗称的"三机一架"。煤炭开采方法可以分为三类：爆破采煤、普通机械化采煤及综合机械化采煤(综采)。爆破采煤只有运煤这一工序可以机械化；普通机械化采煤则落、装及运可以实现机械化；而综采可在采、装、运、支及控均可实现机械化。

       在我国90%以上的原煤是通过井工开采的，而综合机械化采煤代表了采煤方式的主流和未来发展方向。根据综采的技术特点，通常一个矿井需要一台挖煤机、一台掘进机和一条传送带以及100-120台液压支架。从产值数据上看，综采设备占整个煤炭机械产值的75%，是煤炭机械的核心，而液压支架占综采设备的比重为近50%。

       我国的煤炭机械行业高度分散，竞争较为激烈。2009年前7大煤炭机械企业的市场份额仅为33%，市场份额最大的中煤装备也仅占8.6%，其次为天地科技(8.1%)、郑州煤机(7.1%)和三一国际(2.8%)。从细分产品的角度看，掘进机市场份额最大的三家企业分别为三一重工(31.5%)、国际煤机(21.6%)和天地科技(16.2%)，采掘机市场份额最大的三家企业分别为国际煤机(24.7%)、太重煤机(20.1%)和中煤装备(13.7%)，而液压支架机市场份额最大的三家企业分别为郑州煤机(25.2%)、平顶山煤机(10.1%)和年代国际(9.1%)。

       煤炭机械销售额由2003年的74亿元增长至2009年的460亿元，2003-2009年期间的年复合增长率高达35.8%，其中液压支架的销售额的增速居首，接近50%。煤炭机械行业在过去几年经历了高速的增长，我们认为机械行业未来仍有较大的增长空间，驱动行业增长的因素包括煤炭行业固定投资、机械化率的提升以及替代需求。

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       煤炭行业的资本支出主要取决于市场对煤炭未来需求的预期，而前者直接带动了煤炭机械的需求。实际上，中国煤炭消耗量在2000至2009年期间的复合年增长率高达9.6%，远高于该期间全球煤炭消耗量5.1%的复合年增长率。在中国的能源消耗结构中，煤炭仍然是最重要的能源，约占2009年一次能源消耗的70%。考虑到未来我国经济仍将保持较快的增长速度以及煤炭在一次能源消耗结构中仍将保持较高的比重，未来几年我国煤炭需求有望维持强劲的增长。根据煤炭机械工业协会预测，未来五年我国煤炭行业固定资产投资增速仍将保持在20%以上，而煤炭行业固定资产投资中近35%的资金用于相关设备的采购。这为煤炭机械未来的增长奠定了坚实的基础。

       截止于2009年底，我国煤矿的机械化率仅为58%，与发达国家的机械化率有很大的差距，美国煤炭行业目前的机械化率已经达到90%以上。而根据十一五的发展目标，我国煤矿机械化率从2006年的42%提高至2010年底的77.6%，其中大型煤矿机械化程度达到95%，中小型煤矿机械化程度分别达到80%和40%。截止于2009年底，中型煤矿和小型煤矿的机械化率与十一五的发展目标的差距均为30%，大型煤矿的机械化率已经超过90%，基本达标。但总体的机械化率远未达标，未来提升的空间较大。另外，随着煤炭行业整合的不断深入，大型煤矿的比例会逐步上升。

       一般而言，大型煤矿出于安全及效率方面的考虑，比中小型煤矿更有动力采用机械化的作业模式。因此，煤矿行业的整合对煤炭机械的需求会带来促进作用。我国目前每百万吨煤炭的死亡人数为1.2人，这一数据远远高于美国0.027人的死亡率。从这个角度来看，政策制定者有提高煤矿行业整体的机械化率的迫切需求。