我国醋酸乙烯衍生物行业现状及市场分析

      内容提示：从市场角度分析，随着我国经济发展，汽车和高层建筑不断增加，高粘度PVB 树脂及中间膜用量将随之增加。根据市场需求情况，聚乙烯醇缩丁醛值得投资。

      氯乙烯-醋酸乙烯共聚物以氯乙烯、醋酸乙烯为主要原料， 采用本体聚合、乳液聚合、溶液聚合及悬浮聚合等制备工艺，制得氯乙烯-醋酸乙烯共聚物。该类树脂具有PVC 树脂所不能替代的特点，成为工业化生产最早、产品类型最多的氯乙烯类共聚树脂， 氯醋共聚树脂的品种常按醋酸乙烯含量不同而分成多种品种（3%~5%、10%~13%、15%、20%、30%）。

      氯醋共聚树脂具有无毒、无味、稳定性强，耐腐蚀及吸水率与透蒸汽率低和柔韧性、热可塑性好等优点，加之价廉，故衍生加工前途看好。在制造化学建材（塑料地板、地面砖）、包装材料（透明片、硬片）、人造皮革、磁带黏结剂、保护涂料、彩色油墨（水）、人造纤维（棉）、橡胶改性剂、墙布印花、特种滤纸、特种涂层材料等众多领域有广泛用途。

      我国氯醋共聚树脂现年产量仅在3700 吨左右。

     2012-2016年中国醋酸乙烯市场评估及投资方向研究报告

      主要生产厂为北京化工二厂、上海天原化工厂、南通树脂厂、广州化工厂和徐州电化厂等。年进口量超过1 万吨。

      乙烯-乙烯醇共聚物

      乙烯-乙烯醇共聚物（EVOH） 与聚二氯乙烯（PVDC）和聚酰胺（PA）并称为世界三大阻隔树脂。

      其比例通常为20%~40%的乙烯、60%~80%的乙烯醇， 因而结合了聚乙烯醇的阻气性和聚乙烯的可加工性的优点。其最显著的特点是具有出色的阻气性，是聚乙烯的1 万倍， 它还具有优良的耐油和耐有机溶剂性，其抗静电性能极好，同时它也能再生，不含氯和二噁英。可广泛用于各类包装，包括所有的食品包装，如无菌包装、热灌装和蒸煮装，或工业溶剂、化学制药品和医药品的包装。它还可制造汽车汽油箱或油箱内衬等，还适用于各种纺织织物的热熔粘合，可提高纺织品耐水、耐干洗性能。并可制成中空纤维膜，用于血液透析、血浆分级，以及制造人造肾脏等。

      1972 年乙烯-乙烯醇共聚物（EVOH）在日本率先实现商业化生产， 上世纪90 年代年均增速超过10％，进入21 世纪后年增长率约6％。

      1 生产与消费

      2009 年全球EVOH 产量约9.7 万吨，其中北美约占44%、欧洲占35%、日本占18%，亚洲其他地区占2%。消费分布为：北美44%、欧洲33.5%、日本13％，其他地区9.5%。预计未来几年全球EVOH 产量年均增速为4.5%， 与消费增长基本同步， 除日本以外的亚洲国家和地区及中南美地区将是主要增长区域。

      世界EVOH 主要生产商有日本可乐丽公司和合成化学工业公司、中国台湾长春石化公司3 家，其中可乐丽公司产能约占全球总产能的56%。

      近年仍有EVOH 装置新建，世界最大的乙烯-乙烯醇共聚物（EVOH）生产商日本可乐丽公司使美国帕塞迪纳EVOH 能力翻番达到4.7 万吨/年。该公司也使比利时安特卫普的新生产线能力翻番，达到2.4 万吨/年。可乐丽在日本冈山拥有1 万吨/年EVOH 装置，上述装置扩能后使该公司全球EVOH能力超过8 万吨/年。该公司还于2009 年在欧洲新增生产线。

      可乐丽的竞争对手是日本合成化学工业公司，日本合成化学工业公司拥有EVOH 能力4.5 万吨/年，包括英国赫尔的1.5 万吨/年装置。

      2 应用领域

      EVOH 主要用于生产气体阻隔板、包装膜和片材及汽油桶，2009 年世界主要国家和地区EVOH消费构成见表12。农产品和水产品包装是EVOH的主要消费领域，近年随着中国、泰国和印尼等国家食品出口数量的快速增长，EVOH 用于食品包装的消费量迅猛增长。

      EVOH 薄膜、杯子、盘子和薄片约占亚洲其他国家和地区EVOH 总消费量的50％， 包括肉类包装、食品包装、热成型薄膜和独立容器等；EVOH 在汽油桶方面的消费约占25％； 在瓶子方面的消费约占20％。预计未来几年亚洲地区（除日本外）EVOH消费年均增速在10%左右， 其中汽油桶将是最快的增长领域。

      EVOH 树脂的市场潜力很大，我国所需EVOH树脂基本依靠进口。

      聚乙烯醇缩丁醛

      2009 年全球聚乙烯醇缩丁醛（PVB）消费量为27 万吨。PVB 在美国发展甚快，美国是世界最大的生产和销售大国。

      聚乙烯醇缩丁醛主要用于安全玻璃。聚乙烯醇缩丁醛在汽车市场占其总用量85%。据统计，目前每辆轻型汽车的聚合物用量中，聚乙烯醇缩丁醛为3.2kg。

      聚乙烯醇缩丁醛是在催化剂作用下， 经正丁醛与PVA 水溶液进行缩合反应而得的合成树脂，具有透明，耐光、耐水、成膜和抗冲性能，对玻璃、金属、木材、陶瓷、皮革、纤维等材料有较好的粘接性能，因此得到广泛应用。目前世界PVB 树脂及膜的生产和消费主要集中在美国、西欧和日本等经济发达地区。

      PVB 树脂用途虽广，但目前最主要的用途还是在层压安全玻璃制造中作为中间粘合薄膜层。在两层普通玻璃之间夹入一层PVB 膜片而制成的特种玻璃，在受到外界强烈冲击时，PVB 膜片能够吸收冲击能量，不产生破碎片。这种安全玻璃广泛用于汽车、高层建筑、航空、航海等领域。

      PVB 由于具有优良的粘结性和光学性能，广泛应用于安全玻璃的夹层主材料。低端产品用于建筑安全玻璃，高端产品在军工上作为飞机、坦克、舰艇的防弹玻璃，也广泛用于汽车挡风玻璃。近年来，由于汽车、航空、航海等行业的蓬勃发展，带来了高端PVB 巨大的市场容量，国产高端PVB 也在市场的推动下开始发展。

      汽车行业是高端PVB 的重要市场。在汽车行业，PVB 是制造汽车挡风玻璃的主要材料。近年来，全球汽车业的增长动力主要来源于中国、印度和拉丁美洲， 其中中国汽车市场的高速增长对全球的贡献最为突出，目前中国汽车玻璃全部依赖进口，亟须国产PVB 高端产品替代进口。

      另外，采用特殊配方生产的PVB 在航天、军事和高新技术等领域也有着广泛的应用。如用于飞机、航天器、军事仪器、太阳能电池和太阳能接收器等，在工业领域应用于复合减震钢板等。

      杜邦公司于2009 年5 月15 日宣布开发出两款新的光伏电池保护材料，并推向了商业化，这两款材料成为光伏封装板的新家族。新的光伏电池封装保护材料基于聚乙烯醇缩丁醛聚合物技术， 并且这种材料在物理加工时具有高的性能。它们可快速和更效地生产模块，并有较长的使用寿命。杜邦公司称，它们可延长光伏模板的使用寿命和提高其效率。该封装材料可延长使用寿命和减少发出每瓦电力的成本， 有助于系统制造商提供更可靠和成本较低的太阳能电力。杜邦PV5300 系列封装板与现使用的典型封装材料相比， 要强韧5 倍， 并且刚度要高100倍。其结构特征使之可实现新的模块设计，如用于设置在建筑物屋顶的建筑一体化集成光伏（BIPV）瓦面。杜邦PV5200 系列封装板设计可用于满足薄膜太阳能光伏发电的需求， 薄膜太阳能光伏发电是光伏工业中发展很快的领域。

      首诺公司旗下的Saflex 公司于2010 年1 月20日宣布推出应用于光伏市场基于聚乙烯醇缩丁醛（PVB） 专用的第二代薄型密封剂。该新产品SaflexPA41，可大大减少密封剂的使用量，同时可保持模块的耐用性和加工性能。Saflex PA41 产品已成功完成IEC 61646 认证测试。SaflexPA41 是第二代光伏产品，专门设计用来降低密封材料厚度33％（使厚度从1.14 毫米减小到0.76 毫米）。要做到这一点，对Saflex PA41 的配方性能进行了优化，从而可改善封装流程。

      随着高端PVB 市场的进一步扩大，国外几大公司都纷纷开发出不少高技术含量、高附加值的膜用PVB 高端新产品，进一步增强安全性、抗穿透性、结构完整性、太阳能量控制性、隔音性、防紫外线等特性，以取代部分老产品或开拓新的市场领域，维持他们在国际高端膜用PVB 市场上的垄断地位。

      首诺公司旗下的Saflex 公司已成为世界最大的PVB（聚乙烯醇缩丁醛）玻璃中间层生产商，首诺公司在比利时根特、巴西圣若泽-杜斯坎普斯、美国斯普林菲尔德和特伦顿拥有PVB 生产装置。首诺公司还在比利时建设其Saflex 品牌聚乙烯基缩丁醛（PVB） 安全玻璃中间层生产线， 新生产线建于Ghent，新生产线生产3×2 m 宽幅Saflex，应用于欧洲建筑市场的层压玻璃中。

      首诺公司提高其在全球的聚乙烯醇缩丁醛（PVB）树脂能力，以满足汽车档风板对其Saflex 品牌玻璃中间层材料日益增长的需求。该公司在其比利时安特卫普生产基地再增加1.5 万吨/年PVB 能力，扩能于2010 年完成。此外，首诺公司在其美国马萨诸塞州Springfield 生产基地扩大1.2 万吨/年PVB 能力，于2009 年初完成扩能。

      日本积水化学公司在荷兰Sitthard-Geleen 的帝斯曼公司切姆洛特（Chemelot）园区建设聚乙烯醇缩丁醛（PVB）装置，该聚合物用于汽车挡风玻璃中间层。积水化学公司推出新的S-Lec SAF 乳白色薄膜， 新材料将隔音隔热与制造防震和过滤紫外线玻璃的PVB 传统性能组合在一起。

      PVB 第三位生产商杜邦公司在美国Fayetteville和捷克也建成PVB 生产装置。

      另外， 日本可乐丽公司旗下的全资子公司可乐丽欧洲公司于2010 年2 月8 日宣布，在德国Frankfurt.建设新生产线，以扩增聚乙烯醇缩丁醛（PVB）树脂产能。这使Frankfurt.的PVB 树脂总产能增加1万吨/年，达到3.9 万吨/年。据称，可乐丽欧洲公司新生产线业已投入商业化生产。可乐丽欧洲公司拥有员工约500 人，在欧洲进口和销售可乐丽产品，并且也生产和销售聚乙烯醇树脂、PVB 树脂和PVB 薄膜。

      从市场角度分析，随着我国经济发展，汽车和高层建筑不断增加，高粘度PVB 树脂及中间膜用量将随之增加。根据市场需求情况，聚乙烯醇缩丁醛值得投资。

      首诺公司采用新技术生产Saflex （R） 品牌的PVB 已在苏州的新生产基地投产开业。该装置每年生产1000 万平方米（小于1 万吨/年）中间层，以应用于中国汽车工业和邻近的亚太市场。并可进一步扩能以满足汽车市场的发展，并留有扩展空间，可扩能服务于建筑市场。据称，PVB 中间层的需求在世界上正在增长，中国需求增长更快。新建的装置可支持层压玻璃市场的重要增长。Saflex 公司在亚太地区占有一席之地， 包括在新加坡设有地区客户服务中心和成品与分销中心。

      目前我国PVB 树脂主要用于夹层玻璃中间膜、涂料及胶黏剂生产中， 其中涂料及胶黏剂市场开发较早，应用较广。作为中间膜，PVB 市场还处于初级发展阶段。随着中国汽车和航空航天事业的发展，高端PVB 有着潜在的巨大市场需求。国内年需求PVB约4 万吨，并以每年10%的速度递增，而国内产量每年只有1.3 万吨，且都是普通产品。

      与国际大公司同类产品相比较，目前国产PVB质量还有一定差距，有些技术指标的差距还相当大，PVB 生产关键技术基本上都掌握在美国杜邦、日本积水、德国可乐丽和威凯等大公司手中。

      国内膜用PVB 年产量目前不到3000 吨。只有香港建滔、温州长城等3 家企业生产的PVB 能做膜用，但主要用于建筑安全玻璃，都不能生产用于汽车安全玻璃的高端PVB。

      2008 年3 月， 国内市场每年正规进口的PVB只有1000 多吨，每吨单价约5 万元，非常昂贵；直接进口PVB 膜片约2 万吨；剩下的1 万多吨是走私进口国外PVB 废料，然后进行二次加工，虽然价格稍微便宜一些，但加工处理后制作的膜片质量差，且严重冲击了国内高端膜用PVB 市场的发展。

      业内介绍，中国高端PVB 全部依赖进口，主要是由于生产工艺和配套原料不足。由于PVB 生产工艺是PVA（聚乙烯醇）水溶液在催化剂作用下与丁醛缩合成为聚乙烯醇缩丁醛，水洗至干燥成为PVB粉末状树脂。国外PVA 相对分子质量分布范围窄，国内PVA 相对分子质量分布范围宽， 影响PVB 产品质量稳定性；而且中国采用的是老技术，企业没有膜配套研究机构，这也是造成高端膜用PVB 全部依赖进口的原因之一。

      2008 年3 月22 日， 东莞柏百顺石油化工公司年产1500 吨高端膜用PVB（聚乙烯醇缩丁醛）一期生产线开工，使某些规格和型号的PVB 能够替代进口，标志着国产PVB 开始进入高端领域。东莞柏百顺石油化工公司通过与北京塑料研究所合作， 生产的高端PVB 可以由北京塑料研究所鉴定是否可以做膜，相当于有了配套研究机构。

      国内PVB 生产企业为了继续生存和发展，在全力提高现有产品质量的同时， 也要投入一定比例的人力和财力着手研发其他新产品， 从而尽快缩小与国外同类企业的差距。