我国环氧丙烷市场发展前景分析

      内容提示：由于国外受到金融危机影响， 经济回暖较慢，2009 年-2010 年国内环氧丙烷市场供求尚平稳，国内市场需求不足依靠进口，整个2010 年环氧丙烷价格随着原油和原料丙烯价格变化而波动，进入2011年由于高桥石化8 万吨/年装置关闭，加上日本地震冲击，国内供应和进口量都受到一定影响，尽管国内新增产能陆续释放， 但是仍然无法满足国内市场快速回暖的需求， 国内环氧丙烷价格自1 月初开始节节攀升，供求趋紧，一定程度上影响了下游装置开工和需求。

      近十年来我国市场环氧丙烷的需求量呈逐年大幅增长的态势，市场巨大需求、氯碱和炼化一体化装置快速扩张等多重因素刺激和推动了我国环氧丙烷产能快速增加，尤其是2004~2010 年期间，是国内环氧丙烷新建和扩建装置投产最为密集的阶段， 截止2010 年底国内环氧丙烷产能达到155 万吨，十年间国内环氧丙烷产能年均增长率为12.4%。

      目前国内产能供不应求， 尽管氯醇法环氧丙烷装置国内建设设置一定门槛， 国内部分企业仍在或计划扩建环氧丙烷生产装置， 目前进展比较顺利的新扩建产能约为36 万吨/年，2011-2012 年国内新扩建环氧丙烷项目情况见。国内环氧丙烷装置除中海壳牌和镇海利安德两套合资装置外， 其余生产企业均采用氯醇法生产工艺，能耗和水耗较大，产生大量“三废”，而且尽管国内部分企业总产能较大，但是均为多套生产装置，单套装置规模较小，经济效益不明显。随着我国节能环保、低碳生产要求越来越高，国内氯醇法生产企业的生产与发展空间受到越来越大的限制，如2011 年1月上海高桥石化就因为环保等多种因素宣布永久关闭其8 万吨/年环氧丙烷装置，国内环氧丙烷不仅产能无法满足市场需求， 而且合成技术也不符合未来发展趋势， 今后国内应重点发展过氧化氢氧化工艺技术，新建装置宜选用HPPO 或POSM 路线。

      2011-2015年中国环氧氯丙烷行业市场深度调研与发展趋势预测研究报告

      由于国外受到金融危机影响， 经济回暖较慢，2009 年-2010 年国内环氧丙烷市场供求尚平稳，国内市场需求不足依靠进口，整个2010 年环氧丙烷价格随着原油和原料丙烯价格变化而波动，进入2011年由于高桥石化8 万吨/年装置关闭，加上日本地震冲击，国内供应和进口量都受到一定影响，尽管国内新增产能陆续释放， 但是仍然无法满足国内市场快速回暖的需求， 国内环氧丙烷价格自1 月初开始节节攀升，供求趋紧，一定程度上影响了下游装置开工和需求。

      国内环氧丙烷市场需求自20 世纪90 年代中后期开始高速增长，1995 年~2005 年年均需求增长率达到15%左右，2005 年以来随着我国聚氨酯原料MDI、TDI 等项目大规模建设， 聚氨酯上游另一重要原料环氧丙烷需求增长进一步加速，尽管2008 年下半年受到金融危机的影响和冲击， 但是影响时间较短，2009 年中期国内市场快速回弹， 下游聚醚多元醇装置扩建迅猛，市场需求旺盛。尽管国内产量保持一定增速，但是远低于下游市场需求增幅，需要相当数量进口来满足国内市场增长需求， 因此近年来国内环氧丙烷进口量快速增长。2010 年国内环氧丙烷的表观消费量约为148 万吨左右，“十一五” 期间国内环氧丙烷表观消费量年均增长率近18%， 远高于国民经济的增速。近年来我国环氧丙烷供需及进出口情况见表4。从表5 中可以看出2010 年我国初级聚醚净进口量约为30.91 万吨， 约折合环氧丙烷25 万吨左右，可见我国环氧丙烷潜在市场需求之大，对外依赖程度也比较大。

      2010 年全球环氧丙烷需求量约为720 万吨左右，世界环氧丙烷主要用于生产聚醚多元醇（PPG）、丙二醇（PG）、丙二醇醚等。其中聚醚多元醇消费比例约占70%左右。我国环氧丙烷消费比例与国外基本相近， 其中聚醚多元醇消费比例更大一些，2010年我国环氧丙烷的消费结构大致为： 聚醚多元醇，78%；丙二醇及其表面活性剂，11%；其他领域，11%。

      从消费结构上可以看出我国环氧丙烷与聚醚多元醇的市场休戚相关。

      聚醚多元醇，作为聚氨酯工业主要原料，聚醚多元醇应用主要集中在家具、汽车、建筑和工业绝热等领域，2009 年我国聚醚多元醇生产能力达到180 万吨/年，产量约为125 万吨，消费环氧丙烷约为100万吨左右，占环氧丙烷消费量的78%左右。

      我国聚氨酯工业发展迅猛， 聚氨酯主要原料之一的MDI/TDI 国内产能扩增迅猛， 近年来国内烟台万华MDI 装置快速扩张，巴斯夫和拜耳在上海漕泾相继建设世界级MDI 装置，2011 年4 月巴斯夫重庆MDI 装置获得国家审批，开始动工建设。国内沧州大化、甘肃银光等多家企业纷纷扩建和新建TDI 生产装置。目前我国人均消费聚氨酯比例较低，随着全球聚氨酯生产中心不断想中国转移， 同时国内建筑保温、节能领域、新能源新材料、高速列车、轨道交通及汽车等产业国家支持政策落实和强化，将会进一步促进我国聚氨酯行业快速发展， 有效拉动国内环氧丙烷的需求增长。

      近年来国内聚醚多元醇装置建设明显加快，2010 年东大蓝星新建20 万吨/年聚醚多元醇装置，另外2011-2102 年期间国内还将有多套规模化聚醚多元醇装置投产，目前正在建设中项目有绍兴恒丰、句容宁武、常熟一统、上海抚顺佳化、滨州抚顺佳化、南京金浦钟山、德信联邦、南京红宝丽等，2011 年-2012 年国内将新增60 万吨/年聚醚多元醇新扩建项目，根据目前项目进展情况看，预计2012 年底国内聚醚多元醇的总产能将达到260 万吨左右， 聚醚多元醇产能迅猛增长，将大幅拉动环氧丙烷的消费，若聚醚开工率按80%计，2012 年底聚醚多元醇约需求环氧丙烷为165 万吨左右。

      丙二醇及表面活性剂， 主要用作不饱和树脂的原料，医药、日化用品、食品中的湿润剂等，2010 年我国丙二醇产能约为32 万吨，产量21 万吨左右，消费环氧丙烷约为15.7 万吨左右，占环氧丙烷消费量11%左右。随着近年来丙二醇扩产加速，2011 年初国内丙二醇市场疲态尽显，市场需求不旺，而且有部分替代品成功替代其在某些领域中的应用， 预计未来该领域对环氧丙烷的需求将保持稳定， 不会有太大增量。

      其他领域， 环氧丙烷在其他领域应用相对比较稳定， 其中值得关注的具有良好发展前景的是二氧化碳生物塑料产业， 随着我国承诺碳排放指标不断落实和低碳社会的到来，二氧化碳综合利用，尤其是二氧化碳生物塑料产业化进程显得非常具有现实意义， 二氧化碳可以和数十种化合物反应制备成多种共聚物，但是由于催化剂的活性较低、选择性还不够高， 加上所得聚合物的耐温性能和力学性能难以与现有工业化产品相提并论， 绝大部分聚合物仅停留在实验室的水平上， 仅有二氧化碳和环氧丙烷共聚物（PPC），由于具备良好的生物降解性能、成本相对较低，且大量利用了二氧化碳，聚合物中二氧化碳的质量含量超过40%，因而受到高度重视。目前我国长春应化所、中海油、河南天冠相继在内蒙、海南、河南等地建设3000~5000 吨/年规模不等的PPC 生产线，随着PPC 合成与应用技术不断进步、石油价格居高不下、国家碳排放压力不断增大、PPC 扶持政策出台，PPC 距离大规模产业化已经为期不远，因此PPC 产业一旦取得突破，环氧丙烷的需求量将快速增加。

      基于上述，环氧丙烷下游应用领域前景广阔，根据主要下游产品增速和进口量情况预计，2015 年我国环氧丙烷的潜在市场需求量约为230~250 万吨左右。目前国内产能仅为155 万吨/年左右，而且尚有许多工艺落后、环保压力巨大、规模较小的面临淘汰的装置，因此国内环氧丙烷发展空间巨大。

      结束语

      鉴于环氧丙烷下游应用领域许多处于快速成长期，如风电、高铁、建筑保温材料、轨道交通、二氧化碳生物塑料等，展现出环氧丙烷广阔市场前景。而目前国内环氧丙烷供不应求， 国内应加快环氧丙烷的产业发展，在未来发展中应做到：工艺清洁绿色化， 随着丙烯过氧化氢直接氧化工艺成熟，同时国外也愿意转让该项技术，今后国内建设应选用HPPO 清洁工艺建设规模化生产装置。

      装置上下游一体化，环氧丙烷主要应用聚氨酯行业，今后国内环氧丙烷装置应首先考虑在聚氨酯产业集聚地建设，在一定区域内形成异氰酸酯、环氧丙烷、聚醚多元醇、聚氨酯涂料、超纤合成革、建筑节能材料、水性聚氨酯材料、聚氨酯弹性体的产业链架构，形成区域内上下游一体化的发展模式。

      应用拓展高新化， 扩大环氧丙烷装置规模的同时， 应重点考虑环氧丙烷在具有良好发展前景和较高附加值的新能源、新材料领域中的应用，不断拓展其新型应用领域， 保证我国环氧丙烷工业国际竞争力和可持续发展能力。