我国乙烯工业生产能力及发展前景浅析

      内容提示：通过结构调整，“十一五”期间我国乙烯布局优化取得成效，在长三角、环渤海、珠三角和西部等地区形成了一批世界级乙烯生产基地。2010 年乙烯产能按地区分，华东占42.4%、东北占16.4%、中南占12.5%、西北占13.3%、华北占15.5%，西南地区也正在建设乙烯装置，即将实现零的突破。

      乙烯主要用于生产聚乙烯(高密度聚乙烯、低密度聚乙烯、线性低密度聚乙烯)、环氧乙烷、二氯乙烷/氯乙烯单体和乙苯。截至2011 年1 月底，高密度聚乙烯为乙烯最大消费领域，约占乙烯需求的1/3，其次是线性低密度聚乙烯和低密度聚乙烯。另外，环氧乙烷消费约占全球乙烯需求的11％，二氯乙烷和乙苯次之， 其他占7％。德国咨询公司塞日萨拿(Ceresana)的研究报告称，到2017 年需求增幅最大的将是环氧乙烷，线性低密度聚乙烯和高密度聚乙烯预计将以年均3.5%～4.5%的速度增长。

      经过数十年的发展，特别是在“十一五”期间，我国乙烯工业取得了举世瞩目的进步，同期世界新建的乙烯装置大多集中在中国。随着一系列乙烯装置的建成投产， 到2010 年底我国乙烯总产能达到1494.9×104t/a，成为全球仅次于美国(2755.4×104t/a)的第二大乙烯生产国。

      2012-2016年中国醋酸乙烯市场评估及投资方向研究报告

      1 产能

      近年来， 我国乙烯工业发展迅猛，2005 年乙烯产能785.9×104t/a，2009 年为1279.9×104t/a，2010 年达到1494.9×104t/a， 已投产的27 套乙烯装置平均规模达到55.37×104t/a。

      2009 年新建和扩能乙烯项目福建联合石油化工公司80×104t/a、上海赛科石油化工有限公司扩能29×104t/a、沈阳石蜡化工有限公司催化热裂解制乙烯50×104t/a(乙烯15×104t/a)、独山子石化公司100×104t/a、辽宁华锦化工集团公司扩能45×104t/a———新建3 套、扩能2 套，使产能达到1279.9×104t/a。2009 年我国共有23 家乙烯生产企业，25 套装置，装置平均规模50.80×104t/a。其中单套规模达到80×104t/a 以上的有3 套， 产能合计319×104t/a； 单套规模在60×104~80×104t/a 的有11 套，产能合计772×104t/a；其余11 套为60×104t/a以下的中小乙烯，产能合计189.9×104t/a。

      上海赛科乙烯装置扩能项目于2009 年7 月15日完成， 装置产能从90×104t/a 成功扩大至119×104t/a，成为目前国内单线产能最大的乙烯装置。

      2009 年8 月26 日， 福建联合石油化工有限公司炼油乙烯项目化工装置相继投产， 炼油能力从400×104t/a 增至1200×104t/a， 同时还新建一套80×104t/a 乙烯裂解装置。

      2009 年8 月28 日， 国家乙烯工业新原料来源示范项目———沈阳石蜡化工有限公司50×104t/a 催化热裂解(CPP)制乙烯项目(以下简称CPP 项目)在沈阳投产。该项目采用中国石化石油化工科学研究院研发的重油深度催化裂解制乙烯技术，以重质渣油为原料富产乙烯和丙烯，这是该技术首次工业化应用。由于操作条件缓和、设备材料要求低、投资相对较小以及主要原料常压渣油价格较低，与国内现有的乙烯装置相比，CPP 项目生产的乙烯成本可降低20%。

      我国西部大开发标志性工程、国内最大的炼化一体化工程———独山子石化千万吨炼油百万吨乙烯工程于2009 年9 月21 日建成投产，该工程包括100×104t/a 乙烯。

      辽宁华锦化工集团公司500×104t/a 油化工程(即乙烯原料工程)、扩能45×104t/a 乙烯工程于2009年10 月中旬投产，16×104t/a 乙烯能力不变，再增加一套45×104t/a 装置，产能达到61×104t/a。2.1.2 2010 年新建和扩能乙烯项目随着几个百万吨级乙烯装置的投产，2010 年我国乙烯产能达到1494.9×104t/a，“十一五”期间5 年的产能增长接近前10 个五年计划的总和。

      2010 年1 月16 日， 天津石化100×104t/a 乙烯装置产出合格产品，项目主要包括100×104t/a 乙烯和1000×104t/a 炼油。由于采用新工艺和新技术，乙烯综合能耗和炼油综合能耗达到国际先进水平。该项目的建成投产使天津石化炼油一次加工能力达到1500×104t/a，乙烯生产能力达到120×104t/a，成为全国最大的乙烯生产企业之一和华北地区最大的炼油加工基地。

      辽宁华锦化工集团“十一五”重点工程于2010年2 月5 日全面投产，其中包括45×104t/a 乙烯。

      2010 年4 月20 日， 镇海炼化公司100×104t/a乙烯裂解装置成功投产，标志着这个目前国内单套规模最大、技术最先进、国产化率最高的乙烯工程投产成功， 镇海炼化也自此拥有2300×104t/a 原油综合加工能力和100×104t/a 乙烯生产能力，成为我国最大的炼化一体化企业。镇海炼化100×104t/a 乙烯工程是国家重点建设项目，主要包括乙烯裂解等10 套生产装置及配套公用工程，其中100×104t/a 乙烯裂解、45×104t/a 聚乙烯、65×104t/a 环氧乙烷/乙二醇和28．5 ×104t/a 环氧丙烷/62 ×104t/a 苯乙烯等装置，在世界同类装置中规模最大。在工艺技术上，大部分装置采用国产技术，其中6 套装置采用中国石化自有技术，乙烯综合能耗达到国际水平。

      中海壳牌石油化工股份有限公司是壳牌化学公司与中国海洋石油总公司各持股50%的合资企业， 该公司于2010 年3 月在惠州大亚湾石化联合装置实施扩能。扩建前乙烯裂解装置的产能为80×104t/a，扩建后产能达到95×104t/a。

      通过结构调整，“十一五”期间我国乙烯布局优化取得成效，在长三角、环渤海、珠三角和西部等地区形成了一批世界级乙烯生产基地。2010 年乙烯产能按地区分，华东占42.4%、东北占16.4%、中南占12.5%、西北占13.3%、华北占15.5%，西南地区也正在建设乙烯装置，即将实现零的突破。

      2 近期扩能项目

      2.1 在建乙烯项目

      除了已建成投产的1494.9×104t/a产能外，目前正在建设的乙烯装置还包括抚顺80×104t/a、四川成都80×104t/a、武汉80×104t/a和大庆60×104t/a，我国在建乙烯产能达到300×104t/a。

      中国石化2010 年4 月21 日表示，位于武汉市的80×104t/a乙烯项目计划在2013 年上半年实现项目投产。为保证该项目的原料供应，中国石化武汉分公司的炼油加工规模将同步扩建到900×104t/a。

      该项目中国石化持股65%，是政府在中国中西部地区建设大型乙烯生产产能计划的一部分，旨在帮助中部地区满足化工产品需求。韩国产能最大的炼油商SK 能源公司投资超过50 亿元，持有该项目35%的股份。

      美国Shaw 集团麾下的石-伟公司(S&W)承揽了中国石油两套80×104t/a乙烯装置的合同， 石-伟公司提供专有技术以及工程和设备采购服务，其中一套由抚顺石化公司建在辽宁抚顺，另一套由四川石化公司建在四川彭州。抚顺石化扩建80×104t/a乙烯装置是抚顺石化百万吨乙烯工程的龙头装置，采用石-伟公司专利技术， 裂解采用7 台USC-176U 型超选择性液体裂解炉和1 台USC-12M 型气体裂解炉，其中液体裂解炉为立式双炉膛管式炉高温热裂解，可实现分炉膛裂解/清焦。

      2010 年5 月中旬，大庆石化公司与中国寰球工程公司签订120×104t/a乙烯改扩建工程裂解装置及辅助设施EPC 总承包合同， 标志着该项目进入工程整体实施阶段。大庆石化公司并线改造到年产120×104t后， 将使大庆石化公司成为全国最大的乙烯生产基地之一。

      德国巴斯夫公司与中国石化集团公司于2009年7 月对外宣布， 将投资14 亿美元在南京建设10套新的化工装置和扩建双方的合资企业。两家公司在南京的蒸汽裂解装置的乙烯生产能力将从现在的60×104t/a提高到2011 年的74×104t/a。扩建工程采用Shaw 集团旗下的石-伟公司工艺裂解炉。

      各大乙烯装置建成后，我国乙烯工业的布局将更加优化。考虑到交通的便利性和市场需求，目前我国乙烯产业主要分布在长三角、环渤海、珠三角等沿海、东部经济发达地区。而武汉、四川彭州等乙烯项目的开工建设，表明我国在加快东部、东北和沿海地区乙烯工业发展的同时，开始兼顾中部地区乙烯工业的布局。这种布局适应了国家加快中西部经济发展的战略部署，对促进我国东中西部协调发展将发挥重要作用。同时，各在建项目建成后，我国乙烯装置平均规模将进一步提升，能耗将进一步降低，技术水平将进一步提高，产品结构将更趋合理。

      这些装置都达到或超过年产80×104t的规模， 都采用了目前世界和国内最先进的工艺技术，产品都是国内最急需、高档次的品种。这些乙烯装置的建设，符合国家《乙烯工业中长期发展专项规划》的要求，将使我国乙烯工业提高到更高的水平。

      2.2 计划建设乙烯项目

      英国福陆(Fluor) 公司2010 年2 月22 日宣布，为以中国石油天然气股份有限公司为首的合资企业作可行性研究，以福陆公司上海和休斯敦业务中心为主进行， 已提出的2200×104t/a炼油厂和120×104t/a石化联合装置将位于浙江省台州。

      中国石化上海石化公司已得到认定，将位于金山的蒸汽裂解装置从100×104t/a扩能至150×104t/a。

      但因经济呈下行趋势，该项目曾延期。

      国家发改委2011 年3 月11 日宣布，已批准先前宣布的中国石化和科威特石油公司投资90 亿美元建设的炼油和石化合资企业，中国环境保护部已于2010 年9 月20 日完成对该项目的环境和工程认证。计划在湛江附近东海岛建设的该合资企业将包括1500×104t/a炼油厂和基于100×104t/a乙烯的石化联合装置，原计划于2013 年建成。科威特石油公司将为该合资企业供应原油，广东省政府已决定建设工作将于年内开始启动。

      中国石化镇海炼化公司2009 年7 月底宣布，计划在2011~2015 年间再建一套100×104t/a蒸汽裂解装置， 使其乙烯产能到2015 年达到200×104t/a。

      为了使计划中的联合装置有足够的石脑油原料，镇海炼化公司将使其炼油能力扩能1500×104t/a，达到3800×104t/a。该公司首先计划建设1500×104t/a炼油联合装置，然后再建设100×104t/a蒸汽裂解装置。镇海炼化公司现生产超过3000t/d 的石脑油， 并向上海赛科供应大多数石脑油。

      海南省政府与中国石油化工集团公司于2008年4 月5 日签订合作框架协议，启动百万吨级乙烯项目筹建工作，国家发改委已批复同意开展前期筹建工作。海南省政府和中国石化将共同制定项目推进计划，争取在“十一五”末期动工建设。海南百万吨级乙烯项目将在位于海南省西北部的洋浦开发区选址建设， 依托开发区已建成投产的800×104t/a炼油项目，延伸石油化工产业链条。800×104t/a炼油项目是中国石油化工集团公司(持股25%)和其上市的中国石油化工股份有限公司(持股75%)的合资企业，已投资120 亿元人民币，合作双方将在2 年内开始对100×104t/a乙烯装置进行核心开发， 目标是2013 年建成。据洋浦经济开发区估算，该乙烯装置建设投资为300 亿~400 亿元人民币。

      2008 年8 月13 日，《大连长兴岛临港工业区石化产业发展规划》通过论证。根据该规划，到2025年长兴岛将建设成为炼油化工一体化、产业集聚、生态环保型的临港石化产业园区。石化产业园区计划通过3 期开发，争取用15 年时间，在约25km2 的范围内打造国家级石化产业基地。到2015 年建成120×104t/a乙烯工程， 发展烯烃下游产品以及精细化工产品、化工新材料系列产品，初步形成乙烯及下游产品集群式的石化产业园区，成为大连石化产业的核心区块之一。

      3 近年乙烯产量统计

      中国乙烯产量由2000 年的469.70×104t增长到2007 年的1047.7×104t ；2008 年同比下降了2.1%，为1025.6×104t；2009 年同比增长5.0%，为1077.10×104t；2010 年同比增长31.7%，为1418.78×104t。

      4 乙烯能耗

      生产100×104t乙烯约需320×104t石油烃， 其中18%(约57.6×104t)为加工过程提供能源而消耗。按每吨石脑油5000 元计， 仅能源消耗费用就达28.8亿元。乙烯装置作为石油化工的“龙头”和耗能大户，节能降耗工作的力度和成效直接影响节能及效益总体目标的实现。抓住乙烯装置，节约能源资源，符合发展低碳经济、创造绿色GDP 的要求，这也为中国乙烯应对中东廉价乙烯、其他能源化工产业、国际局势动荡等多方挑战增添了一个砝码。

      2011 年1 月份，中国石化乙烯能耗首次下降至592kg 标油/t，低于600kg 标油/t 的界限。其中，茂名乙烯能耗最低，为557kg 标油/t；2010 年建成投产的镇海乙烯能耗558kg 标油/t。与2010 年乙烯能耗水平相比，中国石化1 个月可降低成本2400 万元。

      据统计，2010 年中国石化集团公司乙烯能耗平均值为609kg 标油/t， 相比2005 年下降11%， 其中燕山石化5 年间乙烯能耗降低18.3%。根据2009年某国际咨询机构全球烯烃装置绩效评价，中国石化单位高附加值产品净能耗平均值已进入世界石脑油四分法第一群组。

      我国2000 年乙烯表观消费量为478.59×104t ，2009 年增长至1173.1×104t ，2010 年达到1496.88×104t。随着下游消费需求的迅速扩张，乙烯当量消费也快速增长，多年以来我国乙烯当量自给率为50%左右。2006~2008 年我国乙烯当量消费量分别为1986×104t、2141×104t和2130×104t， 根据主要下游消费需求增长分析和预测，2010 年我国乙烯当量消费达到约3315×104t ，2015 年将为4003×104t ，2020 年将达到4936×104t。

      预计未来我国乙烯基本能够实现自给，而当量消费缺口仍较大，约在40%以上，这表明我国乙烯工业仍有一定发展潜力。

      “十二五”期间，我国乙烯工业发展面临机遇和挑战。机遇是需求不断增加，2011～2015 年，我国乙烯需求仍将保持一定的增速，估计2011～2012 年在5%左右，2013～2015 年在5%～7%， 预计到2015 年我国乙烯当量消费将超过4000×104t。面临的挑战首先是节能减排的压力，其次是国外的优势产品对国内市场的冲击。乙烯工业应持续推进规模化发展，坚持基地化、一体化、园区化的发展原则，优化战略布局，通过武汉乙烯、抚顺石化、大庆石化、扬-巴工程、上海石化等项目及煤化工示范项目投产，预计2015 年我国乙烯产能将达到2160×104t/a， 自给率将进一步提高，产业布局将进一步优化，国内供应能力得到增强。