2011年上半年我国钢铁产品进出口情况分析
http://www.cction.com 2012-02-24 11:28 中企顾问网
本文导读：2011 年1-6 月份累计进口钢材金额109.78 亿美元；钢坯3.36 亿美元；钢锭0.16 亿美元；生铁3.10 亿美元；铁矿石537.77 亿美元；铁合金19.80 亿美元；废钢16.57 亿美元；
内容提示：2011 年1-6 月份累计进口钢材金额109.78 亿美元；钢坯3.36 亿美元；钢锭0.16 亿美元；生铁3.10 亿美元；铁矿石537.77 亿美元；铁合金19.80 亿美元；废钢16.57 亿美元； 炼焦煤28.20 亿美元；8 项合计进口金额为718.74 亿美元。出口钢材248.91 亿美元； 钢锭、钢坯0.03 亿美元； 铁合金8.28 亿美元； 焦炭11.16 亿美元； 生铁3.07 亿美元；废钢0.12 亿美元；炼焦煤6.72 亿美元；8 项合计出口金额为278.29 亿美元。2011年1-6 月累计贸易逆差440.45亿美元。
2011 年1-6 月我国累计进口钢材803.31 万吨，同比下降4.79%； 累计进口钢坯27.56 万吨， 同比增加6.80%；累计进口钢锭1.43 万吨，同比下降30.88%；累计进口铁矿石33425.00 万吨，同比增长8.07%；累计进口炼焦煤1915.33 万吨，同比下降14.36%；累计进口铁合金114.27 万吨， 同比增长6.68%； 累计进口废钢277.81 万吨，同比下降9.16%。
2011 年1-6 月我国累计出口钢材2432.58 万吨，同比增长3.16%；上半年我国未出口钢坯；累计出口钢锭4386.82 吨； 累计出口焦炭244.58 万吨， 同比增长74.95%； 累计出口炼焦煤263.52 万吨， 同比增长365.98%； 累计出口铁合金43.26 万吨， 同比下降32.10%；累计出口废钢2.37 万吨，同比下降89.42%。
1-6 月累计进、出口相抵，钢材净出口1629.27 万吨，钢锭、钢坯净进口28.55 万吨。材、坯、锭折合成粗钢计算，净出口粗钢约1705 万吨（钢材按0.94 折算）。
2011 年1-6 月份累计进口钢材金额109.78 亿美元；钢坯3.36 亿美元；钢锭0.16 亿美元；生铁3.10 亿美元；铁矿石537.77 亿美元；铁合金19.80 亿美元；废钢16.57 亿美元； 炼焦煤28.20 亿美元；8 项合计进口金额为718.74 亿美元。出口钢材248.91 亿美元； 钢锭、钢坯0.03 亿美元； 铁合金8.28 亿美元； 焦炭11.16 亿美元； 生铁3.07 亿美元；废钢0.12 亿美元；炼焦煤6.72 亿美元；8 项合计出口金额为278.29 亿美元。2011年1-6 月累计贸易逆差440.45亿美元。
从分季度粗钢进出口的变化趋势来看，1、2 季度粗钢出口量分别为1118 万吨和1470 万吨， 同比分别增长20.6% 和-7.8%；粗钢净出口量分别为654万吨和1052 万吨， 同比分别增长38.3%和-6.3%。3-5 月份是上半年的出口高峰，折合粗钢分别净出口了350 万吨以上，很大程度上是由于国内实施紧缩的财政政策导致钢材市场需求减弱，而同时钢材产量仍保持较快速度的增长，促使钢铁企业积极出口。
一、板材进出口均下降，长材、管材出口增长
今年上半年，我国角型材和板材出口下滑，其他品种均有较为明显的增长。据海关统计，上半年出口长材454.3 万吨，同比增长10.6%，占钢材出口总量的比重为18.7%，长材出口比重同比提高1.3 个百分点， 其中角型材出口116.0 万吨， 同比下降12.3%， 而棒线材出口338.2 万吨，同比增长21.4%； 出口板材1367.8 万吨， 同比下降4.6%， 占出口总量的56.2%，板材出口比重同比下降4.5 个百分点；出口管材422.7 万吨，同比增长21.3%，占出口总量的17.4%，管材出口比重同比增加2.6 个百分点； 铁道用材出口30.6 万吨，同比大幅增长55.9%。
从钢材进口的品种结构来看， 钢材进口仍以板材为主。上半年进口板材679.3 万吨，同比下降4.8%，占钢材进口总量的84.7%，所占比重与去年同期相同；进口管材26.9 万吨，同比增长13.2%，占钢材进口总量的3.3%；进口长材77.3 万吨，同比下降5.4%，占钢材进口总量的9.6%，所占比重与去年同期相同。
上半年，主要钢材品种均实现净出口。其中，长材净出口376.9 万吨，同比增长14.5%，长材中棒线材净出口同比增幅达到26.3%； 管材净出口395.8 万吨，同比增长21.9%； 板材净出口688.4 万吨， 同比下降4.3%。
二、合金板带中板进口增长较快，镀锌板进口减少
2011 年上半年我国进口的主要板材产品中，合金板带进口量同比增幅最大，达到82.99%；厚度>10mm中厚板进口量增长较快，同比增长45.09%；彩涂板(带) 进口量同比增长18.15%。镀锡板进口量同比下降幅度最大，减少进口1.74 万吨，降幅为33.73%；普通热轧薄板(卷)减少进口11.07 万吨，同比下降21.56%。镀锌板进口了142.46 万吨，进口量下降最大，减少进口34.91万吨，降幅为19.68%。电工钢(带)进口了50.47 万吨，同比增长3.32%。其他进口品种，H 型钢进口量同比增长125.96%；合金型钢增长100.64%；焊管增长25.27%。
不锈型材进口量同比减少53.64%； 铁道用材减少49.79%；铸铁管减少21.98%。
三、高附加值板材品种出口增长，贸易结构向好
2011 年上半年，主要出口板材产品中，合金板(带)出口增长最为迅猛，出口量增加了358.29 万吨，达到436.49 万吨，增幅457.59%；彩涂板(带)出口了260.35万吨，增加了128.71 万吨，增幅97.78%；不锈钢(带)出口增长了54.91%；普通冷轧薄板(卷)增长了45.40%；镀锡板增长了36.95%；镀锌板增长了30.78%。与此同时，普通中、厚、特厚板(卷)出口减少了89.10%；普通热轧薄板(卷)减少了97.85%；普通窄带减少了87.69%。
尽管上半年我国板材产品出口量有所减少， 但结构出现较大变化，贸易结构持续向好，一般用途低附加值板材产品出口明显减少， 而高附加值板材产品出口显著增加。
管材产品出口继续增长， 上半年我国出口管材产品422.72 万吨，同比增加74.25 万吨，增长21.31%，无缝管和焊管出口增幅均超过20%。棒线材产品出口增长，其中不锈钢线材出口增长110.66%；一般用途盘条出口增长31.55%。角型材出口减弱，不锈钢和合金型材出口增长，普型材出口降幅较大。
四、向韩国出口持续增长，从日本进口同比下降
2011 年上半年，我国钢材出口目的地前6 位的国家分别为韩国、印度、越南、比利时、泰国和美国。其中，韩国仍是我国钢材出口的第一大国， 上半年出口量为560.6 万吨，增幅14.1%；向比利时、泰国和美国出口量分别为91.6 万吨、89.3 万吨和78.8 万吨， 增幅分别为209.3%、43.7%和63.3%；而向印度出口111.7 万吨，同比大幅下降53.0%；向越南出口降幅也达到29.4%。
2011 年上半年我国向欧盟27 国出口增长较快，同比增长49.50%；向美国出口增长63.28%，向北美自由贸易区(除美国)出口增长45.26%。我国向北美地区钢材出口增长较快，但出口量仅接近120 万吨，因此应该不会招致北美国家的贸易制裁。而出口欧盟的钢材增长较快，相对更容易引发欧盟钢铁企业的反弹。
在周边市场上，上半年我国向韩国出口增长较大，但下半年随着韩国国内新建产能的释放， 将严重影响我国钢材对韩国的出口。而向印度和越南出口大幅下降，分别减少了53.0%、29.4%，意味着未来我国钢材出口的不确定性增加。
我国进口钢材主要货源地为日本、韩国、台湾地区、德国、瑞典和哈萨克斯坦。上半年从德国、瑞典和哈萨克斯坦进口上升，而从日本、韩国和台湾地区进口钢材下降。其中，从日本进口378.9 万吨，同比下降2.3%，但在我国进口钢材中比例仍提高1.2 个百分点； 从韩国进口208.7 万吨，同比下降3.3%；从台湾地区进口钢材105.6 万吨，同比下降11.3%，列我国进口货源地的第3 位；从德国、哈萨克斯坦和越南进口较小。
2011 年上半年， 我国从日本进口钢材378.86 万吨，同比减少2.31%；其中进口板材328.20 万吨，同比减少2.67%。进口增长最快的板材产品是彩涂板带，进口了5.79 万吨， 同比增长124.93%； 进口合金板带32.56 万吨，增长93.19%；进口电工钢带28.56 万吨，增长16.17%。作为最大的进口板材品种，镀锌板进口量从上年同期的96.69 万吨， 降至71.97 万吨， 下降25.56%。
五、铁矿石进口增长，供应渠道有所拓宽
2011 年上半年， 我国进口铁矿石33425 万吨，同比增长8.07%。上半年我国从54 个国家进口了铁矿石，同比增加了18 个供货国家，显示出我国铁矿石进口集中度有所分散。澳大利亚、巴西和印度仍是我国铁矿石的主要进口来源国，从上述三国合计进口铁矿石占我国总计铁矿石进口量的75.41%，同比下降6.24个百分点。进口澳大利亚铁矿石13359.09 万吨，同比增长4.35%；进口巴西铁矿石6860.47 万吨，同比增长15.06%； 进口印度铁矿石4985 万吨， 同比减少23.16%。因此尽管进口上述三国铁矿石的占比有所下降，但主要是由于进口印度减少而引起的，我国对进口澳大利亚和巴西铁矿石的依赖程度并未下降。
2011 年上半年， 位居我国进口铁矿石前10 大供应国还有南非、伊朗、俄罗斯、乌克兰、加拿大、印尼和秘鲁。进口南非铁矿石超过1000 万吨，从其他国家进口的铁矿石均在500-1000 万吨之间。除从乌克兰进口铁矿石与上年同期持平， 从其他国家进口铁矿石均有不同程度的增加， 显示出我国正努力拓宽铁矿石进口渠道。
2011 年1-6 月份我国进口铁矿石均价几乎呈现逐月上涨态势，从1 月份时的151.41 美元/吨增至6 月份的167.75 美元/吨，上涨了16.34 美元/吨，意味着上半年我国钢铁企业的原料成本持续增长， 严重冲击企业的盈利能力。
六、下半年钢材出口低速增长，出口钢材难度加
大从供应来看，上半年除日本因地震影响，其他主要钢铁国家钢产量均实现了不同程度增长， 国际市场供应增长对我国出口形成较大竞争压力。值得注意的是，我国向周边国家和地区钢材出口的不确定性增加，一方面经济增长减弱， 另一方面周边国家鼓励本国钢铁产业发展，纷纷采取一定贸易保护政策，抑制进口中国钢铁产品。此外，虽然上半年向韩国出口增加14.1%，但近年韩国现代、浦项、东国制钢等企业加大了国内钢铁产能项目的投资， 上半年韩国粗钢产量增速达到18.5%，对我国向韩国的出口形成较大竞争压力。
上半年我国钢铁出口折粗钢为2588 万吨，同比增长2.7%，远低于国内粗钢9.6%的增速。展望下半年出口市场，在需求缓慢增长环境下，预计我国钢材出口量将接近上半年规模，保持适度出口的水平。
