2011年上半年我国钢铁行业经济运行情况

      内容提示：2011年上半年我国钢铁行业运行呈现以下特点： 钢铁生产平稳增长，增速回落，日产水平创新高；品种结构继续调整， 长材比重超过板带材； 钢铁产品出口略有增长，结构明显优化；钢材需求保持增长，库存由升转降；钢材价格波动上行，总体水平高于去年；钢铁行业固定资产投资增幅有所提高；中小企业产量增幅较大，产业集中度略有下降。

      2011年上半年， 世界经济呈现缓慢复苏态势，我国经济继续保持平稳较快增长。全球经济增长为钢铁行业发展提供了相对有利的市场环境， 钢铁企业通过调整产品结构、节能减排、加强管理、对标挖潜，实现了生产稳定增长、出口结构优化、技术指标改善和经济效益的提高。但受原燃材料价格大幅上涨、国家货币政策调整、钢铁产能释放较快和下游用钢行业增速减慢等因素的影响，钢铁行业呈现了市场波动运行、资金供应偏紧、降本增效难度加大等特点，钢铁企业面临的经营环境较为困难。

      2011年上半年我国钢铁行业运行呈现以下特点： 钢铁生产平稳增长，增速回落，日产水平创新高；品种结构继续调整， 长材比重超过板带材； 钢铁产品出口略有增长，结构明显优化；钢材需求保持增长，库存由升转降；钢材价格波动上行，总体水平高于去年；钢铁行业固定资产投资增幅有所提高；中小企业产量增幅较大，产业集中度略有下降。

      2011-2015年中国钢铁物流市场专项调研与投资前景研究报告

      1.钢铁生产平稳增长，增速回落，日产水平创新高

      1-6 月份全国平均日产粗钢193.67 万吨， 相当于年产7.06 亿吨水平；6 月份日产水平达最高，相当于年产粗钢7.29 亿吨水平。一季度国内粗钢月产量同比增幅有所下降，二季度增幅回升。

      2011 年国家继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，不断加强和改善宏观调控，2011年上半年经济保持平稳增长，继续朝着宏观调控的预期发展。

      全球钢产量排名前10 位国家中，除日本产量略有下降外，其它国家粗钢产量均有所增长，其中韩国、土耳其增幅较大。

      2.品种结构继续调整，长材比重超过板带材

      2011 年是我国“十二五”开局之年，2011年上半年我国固定资产投资124567 亿元，同比增长25.6%，其中房地产开发投资26250 亿元，同比增长32.9%，仍然保持了较快增长，对长材需求拉动明显。而全国规模以上工业增加值同比增长14.3%，属于平稳增长，对生产用材需求增长有限。主要钢材品种，除铁道用材产量略有减少外，其他均保持不同程度的增长，长材增长幅度高于板带材，长材比重也超过了板带材。

      2011 年2011年上半年，因投资增速较高，长材比重上升；而汽车、机械、造船等行业增速放缓，板材比例下降；铁道用材产量下降，主要是重轨产量下降15.7%。

      3.钢铁产品出口略有增长，结构明显优化

      2011年上半年，随着全球经济缓慢复苏，国际市场钢材需求有所增长，加上国际钢材价格处于高位，我国钢铁产品出口保持增长，在3 月份达到峰值，但由于国际市场需求增长乏力、价格回落，二季度出口有所下降；进口钢材相对平稳，由于国内市场价格波动，进口数量小幅下降；受国内钢铁生产增长的影响，进口铁矿石一直呈增长态势。

      2011年上半年， 出口钢材折粗钢占粗钢产量比重的7.38%，净出口钢材折粗钢占粗钢产量的4.87%。3 月份钢材出口达到491 万吨，4 月份后逐月减少；与出口钢材趋势一致， 钢材进口也是在3 月份达到最高点后逐月下降。1-6 月板带材出口比重比上年同期降低了4.55 个百分点； 长材出口比重同比提高1.25 个百分点；管材出口比重同比上升了2.73 个百分点，镀层板进口下降较多，是影响钢材进口下降的主要原因。板带材进口比重与上年同期基本持平， 长材比重同比减少0.06 个百分点，管材比重增加0.54 个百分点，铁道用材下降0.55 个百分点。

      2011年上半年，我国钢材出口超过100 万吨的区域组织、国家（地区）有8 个，占总出口量的89.33%，向欧盟、韩国的出口量较去年同期大幅上升，向亚洲其他国家、南美洲的出口量下降。我国钢材进口前6 位的国家和地区所占比例达到91.63%。从日本进口钢材所占比重同比增加1.19 个百分点。

      4.钢材需求增长，库存由升转降

      2011年上半年， 我国经济继续保持快速增长态势，GDP同比增长9.6%，虽然二季度比一季度略有回落，但仍保持较快增长速度，表明国内市场需求仍较旺盛。但由于年初市场预期过高，1、2 月份钢材库存大幅上升，其中2 月份达到最高，3 月份以后随着市场启动、国家货币政策调整等影响，库存出现逐月下降态势，但大部分品种仍高于年初水平。

      2011年上半年累计粗钢表观消费量33348.3 万吨， 同比增长8.56%，二季度消费增长明显提高。

      主要用钢行业除空调、工业锅炉、拖拉机、发电设备等同比增速加快外， 其它行业产品产量增幅均较去年同期明显回落。

      2 月末， 钢材库存达到高位， 以后呈逐月下降态势。

      5.钢材价格波动上行，总体水平高于去年

      2011年上半年，受各种复杂因素影响，钢材价格呈现波动运行态势，总体水平高于去年。其中1-2 月份延续去年四季度上涨走势，3 月份出现明显回落，4、5 月份有所回升，6 月下旬以来又开始小幅回落。

      6 月末，钢材综合价格指数为134.40 点，比年初仅上涨6.11 点， 涨幅4.76%。其中长材价格指数141.76点， 比年初上涨7.01 个点， 涨幅5.20%； 板材指数129.82 点，比年初上涨5.30 点，涨幅4.26%。特点是价格波动明显， 但波动幅度不大， 长材价格走势好于板材。

      今年以来，国内市场钢材价格波动运行，其中1-2月上行、3 月下跌、4 月份以后开始回升、6 月震荡回落，仍未达到2 月份价格水平。长材价格延续去年四季度上涨态势，3 月份虽有所回落， 但4、5 月份有所回升，6 月份以后相对平稳。板材价格走势弱于长材，二季度呈现震荡回落态势。长材涨幅总体高于板材，受汽车、家电、船舶、机械等下游行业需求增速放缓，导致板材价格相对低迷，其中冷轧板价格低于去年同期水平。

      国际市场价格一季度延续上年末上升态势， 二季度呈逐渐回落走势。主要是全球经济增长放缓，需求回落影响。长材价格波动幅度较小，价格指数稳定在229 点上方。板材价格一季度上升较快，二季度后逐月回落且幅度较大。

      6.钢铁行业固定资产投资增幅有所提高

      钢铁行业固定资产投资增幅低于全国增长水平，但高于去年同期，黑色矿山投资仍高于冶炼及压延。

      1-6 月，黑色金属冶炼及压延加工业（不含矿山）完成投资额1662.7 亿元，同比增长14.8%，比1-5 月份增速增加7.7 个百分点， 主要是6 月份投资额增加较多。

      7.中小企业产量增幅较大，产业集中度略有下降

      今年2011年上半年，粗钢产量前5 家企业所占比重上升，前10 家企业所占比重略有下降。河北钢铁集团含投资的12 家民营企业产量，宝钢集团含韶钢产量，鞍钢集团含本钢产量。

      2011年上半年运行的几点启示:

      2011年上半年我国经济保持增长，钢材需求相应增长，出口也有所增长，库存在二季度也逐月下降，但市场呈现供大于求的局面，价格波动频繁，关键是产能释放较快，要保持市场稳定，合理控制产能是关键环节。

      长材需求强劲、板材相对较弱，反映出现阶段我国固定资产投资仍是拉动经济增长的主要动力， 也是我国处于工业化、城镇化进程的客观要求。企业应使自身的产品结构与市场需求结构相衔接。

      中小企业产量增幅过高，前10 家企业产业集中度有所下降，以及钢铁行业固定资产投资增幅提高，反映地方投资钢铁热情依然很高，行业结构调整、淘汰落后任务艰巨。

      2011年上半年，钢铁行业面临的市场环境较为复杂，虽然钢铁生产保持增长，钢材价格高于去年水平。但由于原燃材料价格的大幅上涨和企业融资成本的上升等因素影响，大中型钢铁企业在实现产值、收入大幅增长的情况下，经济效益同比增幅较小，仍处于低盈利水平的运行状态。