2011-2015年我国玻璃产业发展趋势展望

       内容提示：未来五年中国将开启经济与社会的双重转型， 以转变发展方式和调整经济结构为主线， 部署中国经济社会从外需向内需、从高碳向低碳， 从强国向富民的三大转型。中国玻璃在“十二五”期间的重点目标是： 以节能减排为抓手， 调整产业结构；以大企业为主导， 加快资源整合力度。希望中国玻璃工业在未来十年内实现由大到强的转变。

       展望“十二五”玻璃产业的发展与市场趋势， “十二五”我国玻璃产业面临着新的机遇和挑战。“十二五”将是我国玻璃工业充满发展活力的关键时期，同时也是转变增长方式、调整和优化玻璃结构、不断解决矛盾构建和谐产业的重要时间窗口。由于“十一五”结构调整目标料难实现， 转变发展方式进展缓慢， 投资和出口仍是中国经济的主要推动力， 经济增长严重依赖要素投入， 增长效益提高不明显。贸易顺差巨大， 国际收支失衡， 庞大的外汇占款导致货币发行量激增， 引发资产价格泡沫风险。国际金融危机后， 国际经济环境发生了自二战以来最深刻的变化， 外需难以恢复到危机前水平。因此， “十二五”期间必须有效扩大国内需求， 特别是消费需求， 减少经济增长对外部需求的过多依赖。同时工业占GDP 的比重也达到极限， “十二五”期间工业化亦很难再提速， 规模扩张的工业化模式必然要让位于质量提升的增长模式。

       2012-2016年中国有机玻璃行业市场行情动态及投资战略研究报告

       未来五年中国将开启经济与社会的双重转型， 以转变发展方式和调整经济结构为主线， 部署中国经济社会从外需向内需、从高碳向低碳， 从强国向富民的三大转型。中国玻璃在“十二五”期间的重点目标是： 以节能减排为抓手， 调整产业结构；以大企业为主导， 加快资源整合力度。希望中国玻璃工业在未来十年内实现由大到强的转变。

       一是政府对玻璃行业的宏观调控政策将有所显现， 资源整合、兼并重组将是“十二五”我国玻璃工业发展的主线。我国已经成为全球重要的玻璃生产和出口国。但是， 在玻璃工业快速发展中，存在重复建设严重、产能过剩、行业结构性矛盾突出等问题， 影响了玻璃工业的可持续发展。如一些既没有资源优势、能源优势， 也没有交通区位优势， 又不靠近市场消费的平板玻璃生产线，一些大型企业集团的布局相互重叠， 造成局部市场竞争激烈； 还有部分地区生产线过于集中， 造成较严重的环境污染等等将期待资源的整合。通过合理的市场导向， 有助于玻璃产业布局向着靠近市场终端、靠近能源基地、靠近资源基地、靠近交通枢纽， 区域之间、大集团之间协调发展的方向逐步优化。众所周知， 我国玻璃企业数量多、规模小、产业集中度低。我国玻璃行业虽然总量居世界第一， 但相当分散， 浮法玻璃企业就有50多家， 平均规模只有年产600 余万重量箱。全国只有一家企业国内市场占有率在10％以上， 规模在1 000 万重量箱以上的企业只有11 家， 行业呈分散竞争状态。而国际上， 玻璃生产的国际化程度和集中度都很高。4 大跨国公司集中了世界平板玻璃总量的41％和优质浮法玻璃的62％。我国企业在生产规模和竞争实力上均有较大差距。因此， 行业迫切需要重组。其实， 企业并购与玻璃市场有很大的关系。玻璃市场越是处于低谷， 越是有利于并购重组， 而企业的并购重组成为一个行业的热点后， 则能够加速市场的重新洗牌和整合。从中国玻璃工业的竞争格局趋势分析， 跨国公司必将携带资本、技术、规模等优势抢占国内市场， 国有大中型企业必将适应市场机制要求，通过国有资产合理流动和重组， 积极推行股份制，发展具有国际竞争力的大公司企业集团参与国际竞争。并购以及企业的重组将成为玻璃工业结构调整的主要方法。目前， 在上游平板玻璃继续处于低谷徘徊的预期下， 企业间的并购重组将有望加速蔓延， 一些经营不善、基础资质不错的企业将成为外资和国内优势玻璃企业的并购对象， 尤其在全流通后的资本市场上， 而一些规模较小、经营压力较大的企业将成为市场整合的对象而被大企业所吞并。重组既救活劣势企业， 又做大做强优势企业， 通过快速推进行业内的联合重组推动玻璃产业结构调整， 通过技术改造推动产业升级， 完成国家节能减排任务， 通过市场化运作达到与被联合重组企业的共赢， 通过加强与大企业集团的互助合作实现多赢， 最终促进企业间的良好竞争、实现玻璃行业的健康发展， 将是未来行业的基本趋势。未来五年， 我国玻璃行业将进行资源整合， 通过跨地区、跨行业、跨所有制的联合、兼并和重组等方式， 以规模化、集团化、国际化为努力方向， 逐步形成以大企业为主导、中小企业协调发展的合理布局。因此， 大力推进企业兼并重组， 提高产业集中度； 优化产业分工与协作， 推动以大企业为龙头， 建立完善的产业链合作关系， 将是“十二五”玻璃工业发展的主线。

       二是行业结构因需求变化将有所改变， 结构调整将是“十二五”我国玻璃工业发展的主旋律。展望“十二五”， 我国玻璃市场仍将维持供大于求的市场格局， 产业生产能力相对过剩和集中， 产品将更加丰富多彩， 产品结构将会随着消费者的要求而出现频繁的调整， 市场的多元性和区域性特点将更加鲜明。产品结构调整将以市场需求为导向，大力发展玻璃加工制品， 开发各类新品。如大力发展太阳能新兴产业、电子平面显示器用玻璃，建筑节能用玻璃， 装饰类新品玻璃的开发应用将成为趋势。其实， 结构调整既有技术结构、产品结构的调整， 也有组织结构的调整， 技术结构调整应以节能减排和提高产品质量为中心， 力争在节能减排、脱硫脱硝、浮法玻璃在线表面改性、全氧燃烧技术、低温余热发电技术等方面取得成果， 使我国浮法生产主要技术经济指标达到或接近国际先进水平。组织结构调整要以并购重组为重点。大企业将在推进产业结构调整和优化、提高区域市场集中度、加快技术进步， 以及节能减排、淘汰落后产能、发展循环经济、提高经济效益等方面发挥了重要作用。未来五年玻璃结构调整仍然是玻璃工业的战略重点， 我国玻璃产业结构调整将会全方位、多层面、系统性地展开。总的就是坚持结构调整这条主线， 调整技术结构、产品结构、组织结构， 互相贯通。在发展中促转变， 在转变中谋发展， 将是未来五年的主要思路，玻璃工业的发展模式由量的扩张转向质的提高。

       三是新兴朝阳产业的发展将拉动新型玻璃的应用范围， 新型玻璃将在“十二五”得到快速发展。

       “新型玻璃”是与“传统玻璃”相对应的概念。传统玻璃是以钠钙硅为主要成分、主要采用浮法工艺（也包括格法工艺）生产、主要用于建筑业和汽车业的玻璃。而新型玻璃是在化学组成、生产工艺、加工技术的一个或几个方面实现了对传统玻璃的创新和突破， 具有传统玻璃没有的新的性能或使传统玻璃的原有性能得到明显提升， 从而拓宽了传统玻璃的应用领域或开辟了新的应用领域， 并满足了人类社会新的需求的玻璃。“十二五” 期间， 除了建筑玻璃、汽车玻璃等传统领域， 一些新兴朝阳产业的发展将拉动节能玻璃、太阳能玻璃、平板显示器（LCD、PDO、OLED）玻璃等新型玻璃应用领域的快速拓展。新型朝阳产业发展将带来的机遇， 如信息产业发展将用作信息显示终端的各类平板显示器已进入到社会生活的各个层面， 成为人们日常生活的必需品。平板显示器件（FPD）中最具市场前景的是液晶显示器（LCD）、等离子显示器（PDP）和有机发光二极管显示器（OLED），这三类平板显示器都必须使用玻璃基板和透明导电膜玻璃， 这就为新型玻璃的发展带来了极其广阔的市场空间。平板显示器出货面积在2005～2015 年10 年间平均年复合成长率将达到19%以上。目前国内已有70 多条ITO 导电膜玻璃生产线， 年产各种导电玻璃约3 000 万m2， 液晶显示器对超薄玻璃基片的市场需求超过6 000 万m2。

       根据信息产业有关专家预计， 中国TN -LCD、STN-LCD 未来10 年内都将保持10%左右的高增长率， 因此LCD 产业将对我国超薄玻璃的市场需求产生持续的拉动作用。再如光伏产业发展。目前， 我国已先后开发出两大类太阳能发电系统，第一类是在单体建筑物的屋顶、幕墙和窗户上安装的光伏发电系统， 又可分为晶体硅（单晶硅与多晶硅）光伏发电、非晶硅光伏发电。第二类， 是大面积集热式太阳能发电系统。晶体硅光伏发电系统与超白玻璃的关联情况， 大致是每100W 装置需用钢化超白玻璃1~2m2； 集热式太阳能发电系统则需要大量使用优质超白浮法薄玻璃制造聚热镜面， 每兆瓦沙漠电站装机需要1 万m2 超白玻璃反光镜。无论哪种薄膜太阳能电池， 都需要使用镀有TCO 导电膜的透明玻璃电极。薄膜太阳能电池可以和建筑物的窗户组合使用， 一旦在建筑物幕墙和窗户上普及使用， 将会带动超白玻璃的市场超常规增长。在国际市场上， 太阳能产业在国外每年以30%~50%的速度递增， 是目前世界上比IT 产业发展更为迅速的产业。统计资料显示， 近几年中国太阳能产业以“爆炸式”的速度增长， 带动了超白玻璃需求的迅猛增长。未来， 新型玻璃的开发将形成热潮。我国有关专家也认为， 今后几年新型玻璃市场形势看好， 并可能形成“十二五”玻璃行业经济增长点。

       四是技术创新将是“十二五”我国玻璃工业发展的助推剂。当今与未来， 全球玻璃公司之间的竞争主要表现为研发和创制新产品的能力的竞争。

       玻璃新产品的创制和产业化是西方跨国玻璃企业的基石、灵魂和利润最大化的源泉。发达国家各大玻璃公司都十分重视玻璃新品种的创新工作。

       尽管我国玻璃行业已建立较完整的创新体系， 但与发达国家相比仍有较大差距。如近年来， 我国玻璃科技工作者在TFT-LCD 玻璃基板、光伏电池超白盖板玻璃、薄膜太阳能电池超白玻璃基板、TCO 导电膜玻璃、STN-LCD 超薄玻璃基板等新型玻璃技术与装备方面取得了一批自主创新成果，但与国际先进水平相比仍存在一定差距， 也面临着开展前瞻性技术创新、研发新产品、实现产业化、打破国外技术垄断等挑战。此外， 长期以来，我国玻璃产品同质化现象依然严重， 创新力明显不足， 尤其是传统玻璃工艺创新和低碳技术的创新不足， 符合低碳要求的玻璃产品市场竞争力较弱。众所周知， 玻璃属于大规模工业生产的产品，产品品质相差无几， 随着企业规模的增大， 大型企业要开发新的绿色低碳玻璃产品困难重重， 导致产品同质化现象严重， 生产的产品多集中在消耗高、效益低的中低档次， 而中高端绿色低碳玻璃产品开发较少。要实现玻璃工业的低碳排放、高效益发展， 必须加强玻璃低碳领域的技术创新。

       因此， 自主创新将是成为玻璃强国和打造跨国玻璃企业的唯一途径。提高技术装备水平和自动化在行业中的应用水平以及提高企业创新能力也是玻璃行业“十二五”发展目标之一。

       五是发展低碳经济将成为“十二五”我国玻璃工业发展的必然途径。哥本哈根国际大会带来了发展低碳经济的热潮， 建设节约型企业, 发展低碳经济与循环经济将成为“十二五”我国玻璃产业发展的主旋律。发展低碳经济、循环经济和建设节约企业是当今世界的潮流， 体现了以人为本， 构建和谐社会， 全面协调可持续发展观的本质要求，是转变经济增长方式、走新型工业化道路、全面建设小康和谐社会的重要战略举措， 意义重大，任务艰巨。对于玻璃行业来说， 发展低碳经济、循环经济迫在眉睫， 众所周知， 玻璃行业发展模式是典型的“传统粗放增长模式”。我国是世界玻璃大国之一， 玻璃工业的迅速发展， 对资源的需求， 对环境的影响， 对社会的作用也日益增加。

       低碳经济的宗旨是发展以低能耗、低污染、低排放为基本特征的经济， 降低经济发展对生态系统中碳循环的影响， 实现经济活动中人为排放二氧化碳与自然界吸收二氧化碳的动态平衡， 维持地球生物圈的碳元素平衡， 减缓气候变暖的进程、保护臭氧层不致蚀缺。实现低碳发展， 是加快经济发展方式转变的有效途径， 也是传统玻璃工业实现转型升级所要解决的重要问题。“十二五”， 将是我国玻璃行业将是加大节能减排力度， 发展低碳经济的重要时期。由于国家对环保要求越来越严格， 同时对企业执行环保法规的监管力度也在加大， 相应地对玻璃行业的环保要求也在不断提高。因此， 行业把发展低碳经济和循环经济作为调整产业结构、转变产业发展方式、实现节能减排目标和应对气候变化的重要措施， 并把它放在更加突出的位置来抓， 使低碳经济与循环经济从理念变为行动。推进节能减排， 强化现有主导产品的工艺创新和污染物治理技术研发和应用。同时， 推广节能减排技术和清洁能源生产， 促进行业的可持续发展。