2011年上半年我国机床工具行业进出口分析

       内容提示;2011年我国数控金属加工机床出口延续了上年高增长态势，同比增长达到55%。其中各种数控金属成形机床出口额均有不同程度的增加，加之上年基数偏低，2011年数控成形机床出口同比增长超过60%。同时，数控特种加工机床、加工中心、数控磨床、数控锻造或冲压机床、数控冲床等上半年同比增长均高于60%。出口产品结构也有所好转，数控机床出口平均单价同比增长38%。

       2011年以来我国机床工具产品对外贸易延续了上年趋势，继续呈现出较快的增长态势。海关统计资料显示，2011 年1 － 6 月我国机床工具产品进出口总额138． 2 亿美元，同比增长42． 0%。其中，出口总额41． 3 亿美元，同比增长32． 9%; 进口总额96． 9 亿美元，同比增长46． 4%。进出口逆差55． 7 亿美元，同比增长58． 3%。进出口各项主要指标均创历史新高。

       1 数控机床出口快速增长，产品结构趋好

       2011年我国数控金属加工机床出口延续了上年高增长态势，同比增长达到55%。其中各种数控金属成形机床出口额均有不同程度的增加，加之上年基数偏低，2011年数控成形机床出口同比增长超过60%。同时，数控特种加工机床、加工中心、数控磨床、数控锻造或冲压机床、数控冲床等上半年同比增长均高于60%。出口产品结构也有所好转，数控机床出口平均单价同比增长38%。

       2011-2015年中国高精度机床市场竞争现状与投资商机研究报告

       出口较多的数控电加工机床、数控卧式车床、数控龙门铣床、数控冲床的平均价格增长均超过40%。

       2011年以来，机床出口额数控化率逐月在提高，由年初的34． 2% 上升到37． 9%，是历年最高。同时，台钻、锯床、抛光机和砂轮机等低值机床占金属切削机床比重已下降至27． 8%，为多年少有。

       这也是出口产品结构向好的表现。

       2 传统与新兴市场齐增长，机床出口贡献率提高

       进入2011 年后，我国对美国出口机床一改上年不振之态，呈现出良好势头，各月累计增速均在48%以上，但由于前期基数较低，直到6 月出口额才超过印度，重返第一位。对日本出口的机床中，数控机床是主流，占比达到82． 5%，同比增长也高于50%。对印度、巴西、俄罗斯以及东盟地区的机床出口增长依然强劲，巴西是继印度之后的又一个快速发展的机床市场，与印度分列于我国机床出口第二、三大市场; 随着俄罗斯经济的复苏，对机床需求加大，上半年我国对其出口增长了154． 0%，并上升到出口去向第七位; 表现出新兴市场的活力。

       切削刀具和磨料磨具出口仍排在前两位，但增速已明显回落。2011年机床出口呈现快速增长，使其出口贡献率大大提高。机床出口贡献率由上年同期的19%上升到27． 3%，升幅达14 个百分点，比2010 年末也高出8． 0 个百分点。

       3 消费电子制造业拉动机床消费市场

       中国是世界第一大消费电子制造基地和第二大消费国，近年来境外消费电子企业在我国设厂布局，已逐渐形成了沿海、中部以致西部的覆盖面。随着某些境外消费电子加工企业在我国的急剧扩张，大批量的电加工机床、加工中心、数控钻床、数控铣床等进入我国，是2011年机床进口居高不下的原因之一。据不完全统计，2011年上半年这类企业进口立式加工中心、卧式加工中心和未列名数控铣床的数量，分别占相应产品进口的50． 1%、32． 9% 和88． 5%，且多数为小型机床，价格不高，主要进口来源地是日本和中国台湾，大部分以出口加工区进口设备方式进入我国大陆市场。

       目前应用于我国消费电子制造的设备还是以进口机床为主。可喜的是，沈阳机床集团已开始成批提供小型数控钻铣加工中心，用于iPhone 外壳和部分零件的加工。消费电子制造业主要应用车铣、冲压、电加工和激光加工设备，由于该行业产品品种多、产量大，因此对金属加工机床的要求主要是高效、高速、高寿命、高可靠性和高稳定性，并能批量供货，相对于精度而言，指标并不是很高。消费电子制造业的发展带动了机床市场增加，希望能看到更多的国产机床踏入这一领域。

       4 需求结构变化，改变进口格局

       从上半年我国机床进口来源分布看，列前两位的日本、德国进口占比合计已超过60%。2008年以来，我国中高档数控机床需求明显增加，由于国内机床的产品结构与当前的需求结构之间存在差距，中高档数控机床进口呈现出快速增长趋势。

       以生产精密、高效、高速中高档数控机床为主的，长期一直位于我国进口来源第三的德国，如今已稳坐进口第二位，还曾在2009 年超过日本一度上升到第一位。表现出我国机床需求结构已经发生了较大的变化。

       列进口来源第三、四位的中国台湾和韩国，进口机床占比分别为12%和6． 5%。台、韩主要以中档数控机床为主，在我国大陆这类产品中占有很大的市场。金融危机过后，台、韩对我国大陆的进口很快就恢复到了2008 年水平。值得关注的是，在ECFA 实施后的半年中，台湾地区数控机床对大陆进口的增速显著高于上年同期，增幅提高了31． 8 个百分点。同时，ECFA 在提升台湾地区的引资能力、进一步提高其产业化水平和竞争力等也起了很大的作用。台、韩两地进口的数控机床与我国大陆中档数控产品相似度较大，也是我们致力于发展和提高的产品。因此，我国大陆机床企业应在中档数控产品产业化上下苦功，以适应市场需求。

       随着我国与东盟自贸区的全面建立，来自该地区的机床进口逐年增加，虽然总量还不多，但同比呈现高速增长。2011年上半年，由新加坡和泰国进口的机床增幅均超过100%，其机床进口额数控化率分别达到97． 4%和91． 9%。由于东盟这一特殊的地理环境，该地区一些国家对外来机床工业投资提供优惠政策，加之中国广大的机床市场和东盟自贸区建立而形成的零关税，吸引了世界一些著名的机床厂商前来投资建厂。

       4 下半年走势持续上涨的需求，为全球机床市场带来了金融危机后的转机。

       2011年上半年，各主要机床生产地的订单情况良好，美国、德国机床订单成倍增长; 日本海外订单累计达到4661 亿日元，同比增长52． 2%; 韩国机床累计新增订单同比增长44． 0%; 意大利机床海外市场订单增加37． 4%; 我国主要企业机床在手订单同比增长39． 7%。而且这是建立在上年基数已经有所提升的基础上取得的。但从我们近期调研情况看，未来的几个月，这种高增长态势将放缓。主要原因: 一是世界仍处于经济复苏中，欧洲主权债务危机尚未过去; 二是近日美国主权信用评级首次被降，引发全球金融市场震荡，美国经济复苏又陷入低迷，更增加了世界经济发展的不确定性; 三是我国应对金融危机的经济刺激政策主要投资已近尾声; 四是国家严格控制信贷规模，上半年连续6次上调存款准备金率、3 次上调贷款基准利率，中小企业融资难、资金短缺现象日渐显现。从目前了解的情况，国内外机床后续订单增速已明显减缓。

       2011年以来，我国机床工具产品进出口的高速增长，将进口和出口值双双推上历史最高水平。

       进口机床继续创年度新高已成定局，全年进口额预计可达120 亿美元以上。上半年的出口值为全年奠定了良好的基础，预计全年机床工具产品和金属加工机床出口增长在20% 左右，完全恢复到金融危机前历史最好水平将成为可能。