我国高性能特种电线电缆市场前景展望

       内容提示：随着通讯、轨道交通、航天航空、造船以及军工等下游行业的发展，我国对于特种电线电缆的需求将快速增加，现有的一些生产工艺落后、质量控制不过关的线缆生产企业将在产业升级的进程中被逐渐淘汰。今后线缆行业主要发展方向将集中于技术含量较高的船用电缆、机车车辆用电缆、航空航天领域用电缆、高频通讯电缆等特种电缆。

       （一） 民用航空领域

       2007年3月，中国政府批准了设计和建造大型商用客机的计划（即“大飞机计划”）。该计划是《国家中长期科学和技术发展规划纲要》中的重点项目。

       具官方披露消息，大飞机投资研制经费约500亿～600亿元人民币，大飞机项目的研发思路是“一次立项、两个机型，军民并行、系列发展”。大飞机项目的开展，对于我国航空工业意义重大。

       未来中国需要2000～3000架大型民用客机，这为我国支线民航飞机产业提供了广阔的市场空间。

       从目前国内支线飞机的生产情况来看，截至2011年5月，新舟系列飞机（新舟60飞机和新舟600飞机）已经累计获得订单196架，交付用户54架，其产能最高可达30架/年；截至2010年底，ARJ21已经获得340架订单，其2012年产能预计可以达到50架/年。按照一架支线飞机的用线量100～120km来计算，在未来5年内，其线缆总需求量约为6～8万km。2016年之后，C919飞机也将商业化生产，民用航空领域对线缆的需求量会进一步增大，预计未来国产大飞机年产能力最终将会达到150架，20年内总量会达到2300架。

       在民用航空领域，国外企业占据了主要市场，主要是CDT、耐克森及卡莱等公司，供应的线种以聚酰亚胺饶包线为主，此类电缆能够实现量产的国内企业还很少，大多数刚刚研制成功，在产品质量上与进口产品相比还存在一定的差距，但随着支线飞机生产规模的扩大和我国特种电线电缆制造水平的不断提高，国内线缆企业在这一领域的市场份额必将不断扩大。

       2012-2016年中国电线电缆产业研究与投资战略研究报告

       （二）轨道交通领域

       2004年，国务院审议通过了《中长期铁路网规划》，并于2008年进行了新的调整。按照新调整的《中长期铁路网规划》，到2020年全国铁路营业里程达到12万千米以上，其中规划建设客运专线1.6万千米以上，新线建设4.1万千米，全国铁路复线率和电化率均达到50%和60％以上；西部地区路网规模5万公里以上。根据铁道部最新的投资计划，2010～2012年计划安排机车车辆购置投资3250亿元。将对机车电缆、通信和信号电缆产生巨大需求。“十二五”期间，铁路机车车辆用电缆年平均约16～20万公里。预计在铁路通信各类信号电缆每年市场需求7～10万公里。

       我国城市轨道交通建设由于经济实力和技术水平的限制起步较晚。在2000年之前，全国仅有北京、上海、广州三个城市拥有轨道交通线路。进入21世纪以来，随着中国经济的飞速发展和城市化进程的加快，城市轨道交通也进入大发展时期。目前我国共有40多个城市制定了规模宏大的轨道交通发展规划。目前，我国已有10个城市开通了31条城市轨道交通线路，运营里程达到835km。预计到2016年，我国将建成89条共计2500km的城市轨道交通，我国的城市轨道交通行业已步入一个跨越式发展的新阶段，我国已经成为世界最大的城市轨道交通市场。据预测，“十二五”期间轨道交通动车和拖车用轨道交通电缆需求约2.5～3万公里，城市轨道交通用信号电缆的年需求量约1.5～2万公里。

       轨道交通特种线缆市场主要被三家线缆企业所占据，分别是灏讯、耐克森和巢湖海兴电缆厂。其中灏讯和耐克森均为全球领先的高端特种电线电缆生产企业，并在中国建有生产基地，在飞速发展的高铁领域，两家外资企业共占据着超过九成的市场份额，在城市轨道交通领域也占据六成左右的市场。巢湖海兴电缆则是国内最大的轨道交通线缆生产企业，是铁道部定点专业电线生产企业，在城市轨道交通中占据35%左右的市场份额，在高铁领域中也占有10%左右的市场份额。

       轨道交通领域也和民用航空领域一样，高性能特种线缆的供应还不得不依赖于进口，但是值得庆幸的是在这一领域中已经出现了如巢湖海兴这样能够部分替代进口的企业，相信随着轨道交通用线缆需求量的不断扩大和企业研究开发进程的不断深入，还将有越来越多类似的企业脱颖而出，在这一高端市场中占据一席之地。

       （三）军工领域

       军工领域的发展除了对于保障国土安全，维护社会和平有着重要意义以外，还是先进科学技术研发运用的实验田，如铁路运输、航空运输、通讯和卫星定位等技术都是率先在军事领域应用后再逐步推广到民用领域的。在深刻认识到军工制造业对推动科技实力进步具有重大作用的背景下，我国已经将军工产业作为了高端装备制造的龙头产业，并且资源投入呈现逐年加速增长的态势。

       总体来看，我国共有十大军工集团，涉及核、航天、航空、船舶、兵器以及军事电子等六大领域，总资产规模近1.5万亿，2010年营业收入达到12405亿元。从1999年开始，中国军费以每年12％～20％的增幅开始逐年增加，从2000～2005年6年间，国防费支出从1207.54亿元增加到2475亿元，翻了一番。从1999年到2010年的12年间，军费从1076亿元增加到5335亿元，增长了约4倍。

       在航天领域中，2010年我国发射的卫星数量达到19颗，最具代表性的是北斗、天宫、嫦娥三大项目，随之带来的卫星用高性能特种线缆的需求量也十分巨大，市场总容量在1～2亿元左右。而运载火箭作为卫星发射必不可少的航天飞行器，其发射数量也达到20次以上，对高性能特种电缆的需求量达到9000万元左右。

       在军用航空领域中，我国先进飞机装备数量仍不足，空军三代飞机需求空间较大，根据我国军队建设情况和周边安全形势，海军航空兵舰载机、高级教练机、直升机等机型在未来几年也有一定的需求量。预计未来5年，航空领域高性能线缆的市场总需求金额可以达到9亿～12亿元。

       在军用舰船领域，未来发展的重点主要集中在航母战斗群的建设和老旧驱逐舰的现代化改造，以此估计今后5年我国舰船用高性能线缆的需求规模将会达到3.5亿～5亿元左右。

       在军事电子方面，全面推进信息化部队建设，提升防空、反导和复杂磁干扰下的对抗能力，建设全面通讯指挥系统已经成为我军发展重点，海军、陆军、空军及二炮部队，都需要装备并发展雷达、通讯和电子对抗等信息技术，这对高性能特种电线电缆的需求量也将快速提高，未来五年总需求规模将能达到9亿～11亿元。

       在军工用特种电线电缆的供应企业大致可以分为三种，首先是以瑞侃、耐克森为代表的国际领先电缆企业，这些企业不仅拥有辉煌的历史、雄厚的资本和遍及全球的销售网络，更在基础原材料开发和系统设计方面具有强大的技术实力，是国内企业追赶的目标；第二类是国有军工企业主要包括天津609、中电23所等传统军用线缆生产企业，这类受到国家支持，研发费用充足、研发实力较强，但一般不进行大规模生产；第三类为民营军用高性能线缆生产企业，以南京全信为典型代表，这类企业既具备研发能力又具备相当的生产规模，在市场竞争中逐步取得了较大的市场份额。

       军工制造具有保护国家安全的重要任务，所以对全面实现国产化的愿望更加强烈，这也为国内军用特种线缆企业的发展创造了良好的机遇，只要企业不惧困难勇于创新，定能开创飞速发展的新局面。

       随着通讯、轨道交通、航天航空、造船以及军工等下游行业的发展，我国对于特种电线电缆的需求将快速增加，现有的一些生产工艺落后、质量控制不过关的线缆生产企业将在产业升级的进程中被逐渐淘汰。今后线缆行业主要发展方向将集中于技术含量较高的船用电缆、机车车辆用电缆、航空航天领域用电缆、高频通讯电缆等特种电缆。国家“十二五规划纲要”对造船、铁道、飞机、宇航和通讯领域的发展规划已经明朗，需要特种电缆的品种和数量基本确定，上述领域市场的突现，将会很快对线缆行业格局进行重新洗牌，一批符合新时期需求的电线电缆企业将迎来高速发展的良机。