中国生态修复行业发展展望
http://www.cction.com 2013-01-17 10:24 中企顾问网
本文导读：国公路建设绿化投资规模自2003年的40.2亿元增长到2008年的94.1亿元，占公路建设总投资的比重从1.08%上升到1.37%，投资规模年均复合增长率达到18.6%。
生态修复简介
生态修复是指采用物理和生物工程等综合技术方法，对因人类活动造成的工程创伤(如道路边坡、矿山、采石场、水利堤坝等)及自然灾害(如地震、土地沙化)等因素导致受损的地表植被进行修复重建。生态修复及园林绿化都以有生命的植物为实施对象，同属于生态环境建设的范畴，其各自的特点对比如下:
2)矿山生态修复:年均投资有望达到500亿，总体超万亿
根据《中国环境统计年鉴2011的数据》，2010年我国完成矿山环境恢复面积5.25万公顷，总投资118.2亿元，其中中央政府投资56.5亿元、地方政府投资24.2亿元，企业投资37.5亿元。恢复面积和总投资规模分别较2009年增长0.64%. 32.6%。
政策方面:2011年2月，国务院颁布实施《土地复垦条例》，成为推进矿山土地复垦的纲领性文件。未来矿山土地复垦的主要目标将着眼于实现受损坏土地恢复为耕地及其他生态化用地，而非以往的简单覆盖，矿区土地复垦进入生态修复阶段。目前，《土地复垦条例实施办法》已完成征求意见，将于近期正式发布。《办法》规定，除历史遗留矿山外，到“十二五”末，全国新设矿权的矿区的土地复垦率要达到100%。
资金方面:据国土部人士透露，中央财政每年将投入40亿元，地方财政每年按10元/吨的标准向矿山开发企业征收矿区环境恢复保证金进行配套支持，形成的总体政府投入规模每年可达500亿元。
市场空间方面:截至2010年底，我国矿山占用破坏土地面积248.42万公顷，以目前矿山土地复垦每平米100到200元的综合投资测算，全部修复受破坏矿区土地总投资将达上万亿元，市场空间巨大。
3)水土流失治理:“十一五”中央投资近百亿，未来潜力大
根据中国水土流失与生态安全综合科学考察组统计的数据，截至2008年底我国水土流失面积356.9万平方公里，其中水力侵蚀面积161.2万平方公里，风力侵蚀面积195.7万平方公里，水土流失面积占国土面积的37.2%。近年来国家加强了水土流失治理的投入力度，“十一五”期间我国新增水土流失治理面积23.0万平方公里，中央财政投入98.6亿元，较“十五”期间增加了33%。预计“十二五”期间中央将会进一步加强水土流失治理的财政、政策支持力度，投资规模会进一步增加。
行业竞争:初级生态修复区域化，复杂生态修复全国化
1)处于起步阶段，企业规模小，主要从事初级生态修复
生态修复业务在我国起步较晚，技术储备较少，从业公司一般规模较小，年产值大都在千万元以下，并且大都只能从事一些初级的生态修复工程(如平面及土质边坡等)，只有少数几家能够进行复杂环境下的跨区域生态修复工程施工，在生态修复领域内尚未出现具有绝对影响力与号召力的公司。
从地域特点上看，生态修复领域具有由南向北发展的特点，广东尤其是深圳的公司在国内最早从事生态修复业务，并具有较强实力。
2)初级生态修复:技术含量低，项目小而分散，具有区域壁垒
由于初级生态修复技术壁垒低、项目小，导致大公司资金和技术实力在竞争中难以发挥作用，而地方企业在政府公关、对地方生态环境的熟悉方面优于大公司，具有比较优势。另一方面，单个项目对业绩贡献小，大公司区域扩张成本高且动力不足，难以形成全国布局。
技术壁垒低:受技术水平的限制，目前我国仅在一些平面及土质坡面区域采用生态修复的方式进行简单的生态治理，对大多数地表(如公路边坡、铁路边坡、水利工程堤坝等)采用干/浆砌筑片石(如公路及铁路边坡砌石)或喷射水泥砂浆的方式进行治理。
单个项目金额小:以2009年矿山环境恢复治理项目为例，总投资117.48亿元，完成项目8663项，单个项目平均投资135.61万元;“十一五”期间我国新增水土流失治理面积23.02万平方公里，中央财政投入98.63亿元，平均每平方公里投入42845元。
生态修复是指采用物理和生物工程等综合技术方法，对因人类活动造成的工程创伤(如道路边坡、矿山、采石场、水利堤坝等)及自然灾害(如地震、土地沙化)等因素导致受损的地表植被进行修复重建。生态修复及园林绿化都以有生命的植物为实施对象，同属于生态环境建设的范畴，其各自的特点对比如下:
生态修复与园林绿化比较
行业发展:受益国家政策，方兴未艾
1)公路绿化:“十二五”期间投资接近900亿
我国公路建设绿化投资规模自2003年的40.2亿元增长到2008年的94.1亿元，占公路建设总投资的比重从1.08%上升到1.37%，投资规模年均复合增长率达到18.6%。
假设2012年一2015年我国公路固定资产投资与2011年持平，公路绿化投资占公路固定资产投资的比重在2008年的基础上每年提高0.01，则“十二五”期间，我国公路绿化投资将接近900亿元。
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2012E |
2013E |
2014E |
2015E |
| 公路固定资产投资：亿元 |
12596 |
12596 |
12596 |
12596 |
12596 |
| 公路绿化投资占比 |
1.40% |
1.41% |
1.42% |
1.43% |
1.44% |
| 公路绿化投资：亿元 |
176.3 |
177.6 |
178.9 |
180.1 |
181.4 |
资料来源：中企顾问网整理
2)矿山生态修复:年均投资有望达到500亿，总体超万亿
根据《中国环境统计年鉴2011的数据》，2010年我国完成矿山环境恢复面积5.25万公顷，总投资118.2亿元，其中中央政府投资56.5亿元、地方政府投资24.2亿元，企业投资37.5亿元。恢复面积和总投资规模分别较2009年增长0.64%. 32.6%。
政策方面:2011年2月，国务院颁布实施《土地复垦条例》，成为推进矿山土地复垦的纲领性文件。未来矿山土地复垦的主要目标将着眼于实现受损坏土地恢复为耕地及其他生态化用地，而非以往的简单覆盖，矿区土地复垦进入生态修复阶段。目前，《土地复垦条例实施办法》已完成征求意见，将于近期正式发布。《办法》规定，除历史遗留矿山外，到“十二五”末，全国新设矿权的矿区的土地复垦率要达到100%。
资金方面:据国土部人士透露，中央财政每年将投入40亿元，地方财政每年按10元/吨的标准向矿山开发企业征收矿区环境恢复保证金进行配套支持，形成的总体政府投入规模每年可达500亿元。
市场空间方面:截至2010年底，我国矿山占用破坏土地面积248.42万公顷，以目前矿山土地复垦每平米100到200元的综合投资测算，全部修复受破坏矿区土地总投资将达上万亿元，市场空间巨大。
3)水土流失治理:“十一五”中央投资近百亿，未来潜力大
根据中国水土流失与生态安全综合科学考察组统计的数据，截至2008年底我国水土流失面积356.9万平方公里，其中水力侵蚀面积161.2万平方公里，风力侵蚀面积195.7万平方公里，水土流失面积占国土面积的37.2%。近年来国家加强了水土流失治理的投入力度，“十一五”期间我国新增水土流失治理面积23.0万平方公里，中央财政投入98.6亿元，较“十五”期间增加了33%。预计“十二五”期间中央将会进一步加强水土流失治理的财政、政策支持力度，投资规模会进一步增加。
行业竞争:初级生态修复区域化，复杂生态修复全国化
1)处于起步阶段，企业规模小，主要从事初级生态修复
生态修复业务在我国起步较晚，技术储备较少，从业公司一般规模较小，年产值大都在千万元以下，并且大都只能从事一些初级的生态修复工程(如平面及土质边坡等)，只有少数几家能够进行复杂环境下的跨区域生态修复工程施工，在生态修复领域内尚未出现具有绝对影响力与号召力的公司。
从地域特点上看，生态修复领域具有由南向北发展的特点，广东尤其是深圳的公司在国内最早从事生态修复业务，并具有较强实力。
2)初级生态修复:技术含量低，项目小而分散，具有区域壁垒
由于初级生态修复技术壁垒低、项目小，导致大公司资金和技术实力在竞争中难以发挥作用，而地方企业在政府公关、对地方生态环境的熟悉方面优于大公司，具有比较优势。另一方面，单个项目对业绩贡献小，大公司区域扩张成本高且动力不足，难以形成全国布局。
技术壁垒低:受技术水平的限制，目前我国仅在一些平面及土质坡面区域采用生态修复的方式进行简单的生态治理，对大多数地表(如公路边坡、铁路边坡、水利工程堤坝等)采用干/浆砌筑片石(如公路及铁路边坡砌石)或喷射水泥砂浆的方式进行治理。
单个项目金额小:以2009年矿山环境恢复治理项目为例，总投资117.48亿元，完成项目8663项，单个项目平均投资135.61万元;“十一五”期间我国新增水土流失治理面积23.02万平方公里，中央财政投入98.63亿元，平均每平方公里投入42845元。
