中国铁合金行业发展概况

    铁合金是指铁和其他一种或几种元素组成的合金；广义上的铁合金是指在钢铁工业中所有炼钢用的中间合金（不论含铁与否，如硅锰合金、硅铬合金）和炼钢用的金属及化合物添加剂（例如金属锰、金属铬、金属镍、氧化钼等）的统称。

    铁合金有90%以上的比例直接用于炼钢，另有10%以内的份额用于铸铁、有色金属冶炼及化工、有色金属合金等领域。

    与铁矿石、焦炭等主要冶金原料相比，铁合金在钢铁冶炼中的消耗量要小得多，但是作用不可或缺。铁合金在钢铁工业中的主要用途包括两个方面：1）炼钢过程中脱氧脱硫剂；2）合金添加剂，主要作用是改善钢种性能。

铁合金主要用途

    按照产量和消费量规模，铁合金可以划分为大宗铁合金和特种铁合金两大品种：

    大宗铁合金的产量和消费量占所有铁合金的90%以上，包括锰铁、硅锰合金、硅铁、铬铁四大品种。主要作用包括：1）普通碳钢冶炼过程中的脱氧脱硫剂，例如锰铁、硅铁和硅锰合金的主要用途；2）部分钢种的合金添加剂，例如铬铁主要用于生产结构钢和不锈钢。

    特种铁合金的主要作用包括：1）特种钢的合金添加剂，包括镍铁、钼系铁合金、钨铁等，主要用于不锈钢、工具钢、机械结构用钢等领域；2）用于普碳钢及特种钢的微合金化，在普钢中添加少量的合金元素，就能够达到显著改善钢材性能的目的，主要包括铌铁、钽铁、锆铁、钒系铁合金、钛铁、稀土铁合金等；

    特种铁合金的微合金化技术是铁合金行业技术含量最高的领域，例如在建筑用的螺纹钢中添加微量的钒元素，螺纹钢的屈服强度就会显著提升；在钢丝绳中添加少量的稀土元素，就能够明显改善钢丝绳的韧性；在汽车用钢板中加入少量的铌元素，能够显著增强钢板的韧性、屈服强度等指标。

主要铁合金品种简介

资料来源：中企顾问网整理

    国内铁合金行业的市场容量

    铁合金的产销量与粗钢产量直接相关。随着近年来中国粗钢产量的快速增长，铁合金的产销量跟随快速攀升；预计2012年铁合金总产量将首次超过3000万吨，2004年以来的年复合增长率高达17.3%，高出同期的粗钢产量增速4.8个百分点。

    2008年以前中国是铁合金产品的净出口国；2009年由于金融危机的影响，海外铁合金消费量大幅度萎缩，价格暴跌，国外铁合金产品大量涌入国内，当年中国转变为铁合金的净进口国，随后几年由于国外需求复苏缓慢，中国一直维持了铁合金的净进口。

2004-2012年中国铁合金总产量及增速（万吨）

2004-2012年中国铁合金的进出口量（万吨）

    按照表观消费量估算，2004-2012年中国铁合金消费量的年均复合增长率高达20.7%，高出粗钢产量增速8.4个百分点；主要原因是国内钢材产品结构升级，炼钢过程中对铁合金的消费强度提升了。

2004-2012年中国铁合金消费强度（千克/吨粗钢）

2011年铁合金消费比例

    按照炼钢消费90%铁合金的比例，2004年国内钢铁冶炼行业的铁合金消费强度是23千克/吨粗钢，2012年达到了40.7千克/吨粗钢，出现了几乎一倍的增长。

    2012年中国粗钢产量将突破7亿吨，按照每年7.2-7.5亿吨的粗钢产量，以及41-43千克/吨粗钢的消费强度测算，未来数年中国铁合金的消费量将在3200-3500万吨/年的区间内。

    2011年全球铁合金产品的总消费量中，大宗铁合金占比94.5%，特种铁合金占比5.5%。按照国内3200万吨/年的铁合金消费总量，锰铁、铬铁、硅铁、硅锰合金、特种铁合金的年消费量预计分别是607万吨、887万吨、746万吨、783万吨和176万吨。

    行业面临的主要问题

    国内锰、铬、镍等资源储量贫乏，每年需大量进口国外优质锰矿、铬矿和镍矿，国内锰铁、铬铁、镍铁生产企业只是获得了少量加工费，在这些细分领域的资源约束是行业发展面临的主要问题；而中国的钒、钼、钨、稀土等稀有金属资源储量较丰富，发展特种铁合金产业具有先天优势。

    中国的锰、铬、镍资源储量全球占比分别是8%、4%和5%，国内矿产量远不能满足铁合金生产的需求。2012年1-11月中国锰矿、铬矿和镍矿的进口量分别是1120万吨、860万吨和5500万吨（均为原矿量），占国内的消费量比重都在50%以上。

    中国的钒、钼、钨、稀土等金属资源的储量均居全球第一位，资源自给率能够达到100%，并且能够大量出口。

铁合金消费的主要金属元素储量分布（万吨金属量）