2013年中国智能电表需求预测

       电网招标是对智能电能表（少量普通电能表，但是数量较少），集中器，采集器和专变采集终端招标。通常情况下集中器，采集器多用于居民及低压工商业客户，一般情况下采集器需求量约为电表的十分之一，而集中器又为采集器的十分之一，而当前的集中器和采集器需求已基本匹配，所以未来集中器和采集器的需求与电表的需求趋势相似。

       国网招标一般按照2 级单相、1 级三相、0.5S 级三相、0.2S 级三相智能电能表，普通电子式电能表，集中器、采集器和专变采集终端分标招标。其中民用为主，民用2 级电表的招标量占到国网集中招标量的90%以上。因此我们主要从居民用户的电表需求来分析电表需求，对工商业用户用已有量为基础，按照比例给予相同的增速考虑。

国网集中招标智能电表的分产品招标量 单位：万台

资料来源：中企顾问网整理

       2010 年国网规划中到2014 年计划安装2.22 亿只智能电能表，实现直供直管区域内所有用户的“全覆盖、全采集、全费控”。截止到2012 年年底，国网已累计招标1.92 亿只电表，其中智能电表大约为1.84 亿只。按照国网最初规划，则仅有3800 万只智能电表的空缺，但事实上，预计实际招标量将大于该值。这一点我们从国网2012 年告社会责任书得到佐证。在国家电网2012 年告社会责任书中公告，国网累计安装了1.2 亿只智能电表，用电信息采集覆盖率达到40.8%。倒算回去，总的需求为2.94 亿只智能电表。计划量增加较大主要原因有以下两点：

       一、 农网改造投资加大带来的超额量，从2010 年最初的2000 亿增加到5000 亿以上，是的国网直控直管客户增加。

       国网2010 年规划为2010 年投入120 亿元，之后三年再投入近2000 亿元进行改造。2012年上半年，国家电网公司最新规划为十二五”期间国家电网公司将投资4420 亿大力建设农村电网。随着农网改造的进行，之前属于代管模式的县级用户将转变为国网的直供直销客户，而在国网规划初时，农网改造这部分的投资考虑不足，因此在规划的量上面可能出现了偏差，使国网在采购的量将大于2010 年的规划值。

国网投资规模 单位：亿元

       2. 每年新增电表量的影响- 新增商品房和保障房的增量影响

       我们从新增商品房和保障房来估计带来的电表增量。考虑到国家的保障房政策加大力度，保障房数目增加，使得原来需要合住的居民可新购住房居住，从而增加了对智能电表的安装需求。另外，保障房的建设，也将刺激低端商品房的售价降价或者进行促销，从而使得每年新增销售的商品房增加。因此国网在最初规划的时候，可能对新增量估计不足。这里我们使用最新的数据进行重新估计。

       商品房：从2009-2012 年的新增商品房量估计，如果按照2011-2012 年新增7.8%的趋势预测，则2013-2015 年的新增商品房量约为852 万套,918 万套和990 万套。

新增商品房分析

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       保障房：十二五”规划纲要指出，我国将在今后5 年内新建3600 万套保障性住房，使保障房覆盖率达到20%。从2011 年开始，中央财政大幅增加资金投入，共下达保障性安居工程补助资金1709 亿元，全国保障性住房基本建成400 万套以上，超额完成1000 万套保障性住房和棚户区改造住房任务。截至到2012 年10 月份，全国城镇保障性安居工程新开工722 万套，基本建成505 万套，完成投资10800 亿元。由此预测在2013-2015 年三年间每年平均将至少完成保障房750 万套以上。

保障房开工与竣工数量

资料来源：中企顾问网整理

        综上所述，2013-2015 年全国每年新增商品房和保障房的电表增量约为1600 万套,1668 万套,1740 万套，按照每套住房使用一个智能电表，则每年新增的电表为1600 万套,1668 万套,1740 万套。如果按照国网区域占比78%分析，则国网区域新增的电表为1248 万套,1301万套,1357 万套。

        更换的需求量影响

       国网从2010 年开始大幅安装智能电表，从国网的智能电表安装量上来看，2010 年国网安装智能电表2334 万只，2011 年安装5162 万只。考虑到，通常来说电表的使用期期限是5-8 年，而智能电表由于其精密度较高，我们按照5 年估计。到2015 年，第一批安装的智能电表将需要更换，预计有0.23 亿只，2016 年更换需求0.52 亿只，之后每年的更换需求为不断增加。

       智能电表需求预测分析

       1. 潜在总需求- 到2015 年国网区域潜在总需求为4.0 亿只智能电表

       从2011 年公布的第六次人口普查看，2010 年大陆31 个省、自治区、直辖市共有家庭户4.02 亿户，家庭户人口为12.4 亿人，平均每个家庭户的人口为3.10 人，国家电网公司经营区域大约有3.2 亿户家庭。如果按照之前分析的新增量，国家电网公司经营区域的预计家庭数约为4.0 亿户家庭。其中，城市家庭需安装1.89 亿只智能电表，农村家庭需安装2.11 亿只智能电表。

       2. 需求预测-乐观：实现全覆盖，国网累计招标4.0 亿只；保守：城网全覆盖，农网60%覆盖，国网累计招标3.16 亿只乐观估计，如果全部农村区域用户都实现了直供直管，按照国网的规划，实现全覆盖，则至2015 年需累计招标4.0 亿只智能电表。保守估计，到2015 年，有60%农村区域可实现电网公司的直供直管区域，则总共有1.26 亿农村区域用户转为直供直管区域用户，再加上城市用户，共计3.16 亿，即总计需要3.16 亿只智能电表。

       按同样思路分析南网，南网规划居民在2020 年实现智能电表覆盖率达到80%。从2010年第六次人口普查数据中分析，南方五个省的居民户数约为8800 万户。按照2015 年，实现智能电表覆盖率为50%估计，每年新增数目为全国新增数量的22%计算。得出2011-2015 年的智能电表年均需求量为1005 万台。

       2015 年之后，智能电表更换需求开始大幅启动，再加上每年的新增用户引起的新增需求量，智能电表行业成熟稳定增长。由此可以预测在2013 年两网智能电表招标量与2012年相当，2014 年出现小幅下滑，2015 年后进入稳定增长期。