2013年中国智能电表需求预测
本文导读:国网从2010 年开始大幅安装智能电表,从国网的智能电表安装量上来看,2010 年国网安装智能电表2334 万只,2011 年安装5162 万只。考虑到,通常来说电表的使用期期限是5-8 年,而智能电表由于其精密度较高,我们按照5 年估计。到2015 年,第一批安装的智能电表将需要更换,预计有0.23 亿只,2016 年更换需求0.52 亿只,之后每年的更换需求为不断增加。
电网招标是对智能电能表(少量普通电能表,但是数量较少),集中器,采集器和专变采集终端招标。通常情况下集中器,采集器多用于居民及低压工商业客户,一般情况下采集器需求量约为电表的十分之一,而集中器又为采集器的十分之一,而当前的集中器和采集器需求已基本匹配,所以未来集中器和采集器的需求与电表的需求趋势相似。
国网招标一般按照2 级单相、1 级三相、0.5S 级三相、0.2S 级三相智能电能表,普通电子式电能表,集中器、采集器和专变采集终端分标招标。其中民用为主,民用2 级电表的招标量占到国网集中招标量的90%以上。因此我们主要从居民用户的电表需求来分析电表需求,对工商业用户用已有量为基础,按照比例给予相同的增速考虑。
国网集中招标智能电表的分产品招标量 单位:万台
2010 ( 万台) | 2011 ( 万台) | 2012 ( 万台) | 2010 | 2011 | 2012 | |
2 级单相智能电表 | 4149 | 5438.2 | 7004.3 | 91.4% | 90.9% | 92.1% |
1 级三相智能电表 | 343 | 493.5 | 536.1 | 7.6% | 8.2% | 7.0% |
0.5 级三相智能电表 | 44 | 52.6 | 61.9 | 0.97% | 0.88% | 0.81% |
0.2 级三相智能电表 | 1 | 1.5 | 2 | 0.022% | 0.022% | 0.026% |
智能电表总计 | 4537 | 5985.8 | 7604.3 | 100% | 100% | 100% |
资料来源:中企顾问网整理
2010 年国网规划中到2014 年计划安装2.22 亿只智能电能表,实现直供直管区域内所有用户的“全覆盖、全采集、全费控”。截止到2012 年年底,国网已累计招标1.92 亿只电表,其中智能电表大约为1.84 亿只。按照国网最初规划,则仅有3800 万只智能电表的空缺,但事实上,预计实际招标量将大于该值。这一点我们从国网2012 年告社会责任书得到佐证。在国家电网2012 年告社会责任书中公告,国网累计安装了1.2 亿只智能电表,用电信息采集覆盖率达到40.8%。倒算回去,总的需求为2.94 亿只智能电表。计划量增加较大主要原因有以下两点:
一、 农网改造投资加大带来的超额量,从2010 年最初的2000 亿增加到5000 亿以上,是的国网直控直管客户增加。
国网2010 年规划为2010 年投入120 亿元,之后三年再投入近2000 亿元进行改造。2012年上半年,国家电网公司最新规划为十二五”期间国家电网公司将投资4420 亿大力建设农村电网。随着农网改造的进行,之前属于代管模式的县级用户将转变为国网的直供直销客户,而在国网规划初时,农网改造这部分的投资考虑不足,因此在规划的量上面可能出现了偏差,使国网在采购的量将大于2010 年的规划值。
国网投资规模 单位:亿元
2. 每年新增电表量的影响- 新增商品房和保障房的增量影响
我们从新增商品房和保障房来估计带来的电表增量。考虑到国家的保障房政策加大力度,保障房数目增加,使得原来需要合住的居民可新购住房居住,从而增加了对智能电表的安装需求。另外,保障房的建设,也将刺激低端商品房的售价降价或者进行促销,从而使得每年新增销售的商品房增加。因此国网在最初规划的时候,可能对新增量估计不足。这里我们使用最新的数据进行重新估计。
商品房:从2009-2012 年的新增商品房量估计,如果按照2011-2012 年新增7.8%的趋势预测,则2013-2015 年的新增商品房量约为852 万套,918 万套和990 万套。
新增商品房分析
城市人均住宅建筑面积(平米) | 城市户均住宅建筑面积(三口家)(平米) | 商品房销售面积(万平米) | 新增商品房住户( 万户) | |
2009 | 31.30 | 93.90 | 59,629.00 | 635 |
2010 | 31.60 | 94.80 | 61,215.72 | 646 |
2011 | 32.65 | 97.95 | 71,692.33 | 732 |
2012 | 100.00 | 79,043.20 | 790 |
资料来源:中企顾问网整理
保障房:十二五”规划纲要指出,我国将在今后5 年内新建3600 万套保障性住房,使保障房覆盖率达到20%。从2011 年开始,中央财政大幅增加资金投入,共下达保障性安居工程补助资金1709 亿元,全国保障性住房基本建成400 万套以上,超额完成1000 万套保障性住房和棚户区改造住房任务。截至到2012 年10 月份,全国城镇保障性安居工程新开工722 万套,基本建成505 万套,完成投资10800 亿元。由此预测在2013-2015 年三年间每年平均将至少完成保障房750 万套以上。
保障房开工与竣工数量
年份 | 开工(万套) | 竣工(万套) |
2008 | 195 | |
2009 | 333 | |
2010 | 590 | 370 |
2011 | 1043 | 400 |
2012E | 700 | 505+ |
资料来源:中企顾问网整理
综上所述,2013-2015 年全国每年新增商品房和保障房的电表增量约为1600 万套,1668 万套,1740 万套,按照每套住房使用一个智能电表,则每年新增的电表为1600 万套,1668 万套,1740 万套。如果按照国网区域占比78%分析,则国网区域新增的电表为1248 万套,1301万套,1357 万套。
更换的需求量影响
国网从2010 年开始大幅安装智能电表,从国网的智能电表安装量上来看,2010 年国网安装智能电表2334 万只,2011 年安装5162 万只。考虑到,通常来说电表的使用期期限是5-8 年,而智能电表由于其精密度较高,我们按照5 年估计。到2015 年,第一批安装的智能电表将需要更换,预计有0.23 亿只,2016 年更换需求0.52 亿只,之后每年的更换需求为不断增加。
智能电表需求预测分析
1. 潜在总需求- 到2015 年国网区域潜在总需求为4.0 亿只智能电表
从2011 年公布的第六次人口普查看,2010 年大陆31 个省、自治区、直辖市共有家庭户4.02 亿户,家庭户人口为12.4 亿人,平均每个家庭户的人口为3.10 人,国家电网公司经营区域大约有3.2 亿户家庭。如果按照之前分析的新增量,国家电网公司经营区域的预计家庭数约为4.0 亿户家庭。其中,城市家庭需安装1.89 亿只智能电表,农村家庭需安装2.11 亿只智能电表。
2. 需求预测-乐观:实现全覆盖,国网累计招标4.0 亿只;保守:城网全覆盖,农网60%覆盖,国网累计招标3.16 亿只乐观估计,如果全部农村区域用户都实现了直供直管,按照国网的规划,实现全覆盖,则至2015 年需累计招标4.0 亿只智能电表。保守估计,到2015 年,有60%农村区域可实现电网公司的直供直管区域,则总共有1.26 亿农村区域用户转为直供直管区域用户,再加上城市用户,共计3.16 亿,即总计需要3.16 亿只智能电表。
按同样思路分析南网,南网规划居民在2020 年实现智能电表覆盖率达到80%。从2010年第六次人口普查数据中分析,南方五个省的居民户数约为8800 万户。按照2015 年,实现智能电表覆盖率为50%估计,每年新增数目为全国新增数量的22%计算。得出2011-2015 年的智能电表年均需求量为1005 万台。
2015 年之后,智能电表更换需求开始大幅启动,再加上每年的新增用户引起的新增需求量,智能电表行业成熟稳定增长。由此可以预测在2013 年两网智能电表招标量与2012年相当,2014 年出现小幅下滑,2015 年后进入稳定增长期。