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2013年中国智能电表需求预测

http://www.cction.com  2013-04-08 13:56  中企顾问网

本文导读:国网从2010 年开始大幅安装智能电表,从国网的智能电表安装量上来看,2010 年国网安装智能电表2334 万只,2011 年安装5162 万只。考虑到,通常来说电表的使用期期限是5-8 年,而智能电表由于其精密度较高,我们按照5 年估计。到2015 年,第一批安装的智能电表将需要更换,预计有0.23 亿只,2016 年更换需求0.52 亿只,之后每年的更换需求为不断增加。

       电网招标是对智能电能表(少量普通电能表,但是数量较少),集中器,采集器和专变采集终端招标。通常情况下集中器,采集器多用于居民及低压工商业客户,一般情况下采集器需求量约为电表的十分之一,而集中器又为采集器的十分之一,而当前的集中器和采集器需求已基本匹配,所以未来集中器和采集器的需求与电表的需求趋势相似。

       国网招标一般按照2 级单相、1 级三相、0.5S 级三相、0.2S 级三相智能电能表,普通电子式电能表,集中器、采集器和专变采集终端分标招标。其中民用为主,民用2 级电表的招标量占到国网集中招标量的90%以上。因此我们主要从居民用户的电表需求来分析电表需求,对工商业用户用已有量为基础,按照比例给予相同的增速考虑。

国网集中招标智能电表的分产品招标量 单位:万台

 
2010
( 万台)
2011
( 万台)
2012
( 万台)
2010
2011
2012
2 级单相智能电表
4149
5438.2
7004.3
91.4%
90.9%
92.1%
1 级三相智能电表
343
493.5
536.1
7.6%
8.2%
7.0%
0.5 级三相智能电表
44
52.6
61.9
0.97%
0.88%
0.81%
0.2 级三相智能电表
1
1.5
2
0.022%
0.022%
0.026%
智能电表总计
4537
5985.8
7604.3
100%
100%
100%

资料来源:中企顾问网整理

       2010 年国网规划中到2014 年计划安装2.22 亿只智能电能表,实现直供直管区域内所有用户的“全覆盖、全采集、全费控”。截止到2012 年年底,国网已累计招标1.92 亿只电表,其中智能电表大约为1.84 亿只。按照国网最初规划,则仅有3800 万只智能电表的空缺,但事实上,预计实际招标量将大于该值。这一点我们从国网2012 年告社会责任书得到佐证。在国家电网2012 年告社会责任书中公告,国网累计安装了1.2 亿只智能电表,用电信息采集覆盖率达到40.8%。倒算回去,总的需求为2.94 亿只智能电表。计划量增加较大主要原因有以下两点:

       一、 农网改造投资加大带来的超额量,从2010 年最初的2000 亿增加到5000 亿以上,是的国网直控直管客户增加。

       国网2010 年规划为2010 年投入120 亿元,之后三年再投入近2000 亿元进行改造。2012年上半年,国家电网公司最新规划为十二五”期间国家电网公司将投资4420 亿大力建设农村电网。随着农网改造的进行,之前属于代管模式的县级用户将转变为国网的直供直销客户,而在国网规划初时,农网改造这部分的投资考虑不足,因此在规划的量上面可能出现了偏差,使国网在采购的量将大于2010 年的规划值。

国网投资规模 单位:亿元


       2. 每年新增电表量的影响- 新增商品房和保障房的增量影响

       我们从新增商品房和保障房来估计带来的电表增量。考虑到国家的保障房政策加大力度,保障房数目增加,使得原来需要合住的居民可新购住房居住,从而增加了对智能电表的安装需求。另外,保障房的建设,也将刺激低端商品房的售价降价或者进行促销,从而使得每年新增销售的商品房增加。因此国网在最初规划的时候,可能对新增量估计不足。这里我们使用最新的数据进行重新估计。

       商品房:从2009-2012 年的新增商品房量估计,如果按照2011-2012 年新增7.8%的趋势预测,则2013-2015 年的新增商品房量约为852 万套,918 万套和990 万套。

新增商品房分析

 
城市人均住宅建筑面积(平米)
城市户均住宅建筑面积(三口家)(平米)
商品房销售面积(万平米)
新增商品房住户( 万户)
2009
31.30
93.90
59,629.00
635
2010
31.60
94.80
61,215.72
646
2011
32.65
97.95
71,692.33
732
2012
 
100.00
79,043.20
790

资料来源:中企顾问网整理

       保障房:十二五”规划纲要指出,我国将在今后5 年内新建3600 万套保障性住房,使保障房覆盖率达到20%。从2011 年开始,中央财政大幅增加资金投入,共下达保障性安居工程补助资金1709 亿元,全国保障性住房基本建成400 万套以上,超额完成1000 万套保障性住房和棚户区改造住房任务。截至到2012 年10 月份,全国城镇保障性安居工程新开工722 万套,基本建成505 万套,完成投资10800 亿元。由此预测在2013-2015 年三年间每年平均将至少完成保障房750 万套以上。

保障房开工与竣工数量

年份
开工(万套)
竣工(万套)
2008
195
 
2009
333
 
2010
590
370
2011
1043
400
2012E
700
505+

资料来源:中企顾问网整理

        综上所述,2013-2015 年全国每年新增商品房和保障房的电表增量约为1600 万套,1668 万套,1740 万套,按照每套住房使用一个智能电表,则每年新增的电表为1600 万套,1668 万套,1740 万套。如果按照国网区域占比78%分析,则国网区域新增的电表为1248 万套,1301万套,1357 万套。

        更换的需求量影响

       国网从2010 年开始大幅安装智能电表,从国网的智能电表安装量上来看,2010 年国网安装智能电表2334 万只,2011 年安装5162 万只。考虑到,通常来说电表的使用期期限是5-8 年,而智能电表由于其精密度较高,我们按照5 年估计。到2015 年,第一批安装的智能电表将需要更换,预计有0.23 亿只,2016 年更换需求0.52 亿只,之后每年的更换需求为不断增加。

       智能电表需求预测分析

       1. 潜在总需求- 到2015 年国网区域潜在总需求为4.0 亿只智能电表

       从2011 年公布的第六次人口普查看,2010 年大陆31 个省、自治区、直辖市共有家庭户4.02 亿户,家庭户人口为12.4 亿人,平均每个家庭户的人口为3.10 人,国家电网公司经营区域大约有3.2 亿户家庭。如果按照之前分析的新增量,国家电网公司经营区域的预计家庭数约为4.0 亿户家庭。其中,城市家庭需安装1.89 亿只智能电表,农村家庭需安装2.11 亿只智能电表。

       2. 需求预测-乐观:实现全覆盖,国网累计招标4.0 亿只;保守:城网全覆盖,农网60%覆盖,国网累计招标3.16 亿只乐观估计,如果全部农村区域用户都实现了直供直管,按照国网的规划,实现全覆盖,则至2015 年需累计招标4.0 亿只智能电表。保守估计,到2015 年,有60%农村区域可实现电网公司的直供直管区域,则总共有1.26 亿农村区域用户转为直供直管区域用户,再加上城市用户,共计3.16 亿,即总计需要3.16 亿只智能电表。

       按同样思路分析南网,南网规划居民在2020 年实现智能电表覆盖率达到80%。从2010年第六次人口普查数据中分析,南方五个省的居民户数约为8800 万户。按照2015 年,实现智能电表覆盖率为50%估计,每年新增数目为全国新增数量的22%计算。得出2011-2015 年的智能电表年均需求量为1005 万台。

       2015 年之后,智能电表更换需求开始大幅启动,再加上每年的新增用户引起的新增需求量,智能电表行业成熟稳定增长。由此可以预测在2013 年两网智能电表招标量与2012年相当,2014 年出现小幅下滑,2015 年后进入稳定增长期。

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