2013年工程机械行业竞争结构分析

       一、“波特五力”模型分析

       按照波特的观点：一个行业的激烈竞争，根据在于其内在的竞争结构。在一个行业中存在五种基本的竞争力量，即：行业中现有企业间的竞争、新进入者的威胁、供应者讨价还价的能力、用户讨价还价的能力、替代品或服务的威胁。这五种竞争力量的现状，消长趋势及其综合作用强度，决定了行业竞争的激烈程度和行业获利能力。

       （一）上游供应商讨价还价能力有限

       1.钢材企业谈判能力有所削弱

       我国钢铁工业目前仍呈现大产业、小企业的局面，我国钢材生产企业接近2500家，钢铁产业集中度相对较低。2012年，我国钢材需求市场发生变化，钢铁企业的讨价能力削弱，钢材价格出现下跌。自2012年来，钢材市场还处于买方市场，工程机械企业在购买时的选择较多，还价能力相对较高。

       2.关键进口零部件供方的议价能力较强

       具有核心技术的零部件方面，由于没有掌握关键部件的核心技术，我国工程机械的关键零部件，大部分仍依赖进口。目前主要进口的关键部件包括液压元器件、发动机、控制元器件、传动系统等。液压元器件、特殊钢材的国外供应商依靠市场垄断地位，时不时地制定出台“霸王条款”。因此，国外关键零部件提供商的议价能力较高。

       除了少量具有核心技术的高端零部件外，工程机械部件还包括大量中低端常规零部件和工程机械附属装置，这类零部件的生产、销售市场较为活跃，从品质到价格均有较大差异。工程机械企业在购买时选择较多，还价能力较高。

       （二）行业现有企业间的竞争格局不稳定

       近年来工程机械行业需求增长迅猛，各厂商均不断扩大产能，扩展产品线。同时，部分国外厂商将工程机械产业向中国转移，以降低成本、提高竞争力，国外工程机械产品不断进入国内市场。工程机械行业竞争日趋激烈。随着行业内主要企业生产和销售规模的扩大，促使行业集中度不断的提升，主要骨干企业分别占据了工程机械行业各产品的领导地位，而中小型企业的销售额却在不断下降。因此市场向龙头企业集中将成为未来几年行业整合的发展趋势，市场份额较小的企业越来越难以生存，不断遭到市场的淘汰。在发布的装备制造业振兴规划中，国家也明确支持装备制造骨干企业进行联合重组。

       （三）下游用户讨价还价能力有限

       工程机械行业的下游需求主要是基础建设、房地产、采矿业等，下游用户主体多元化。近几年来这些行业的高速增长也拉动对工程机械产品的需求增长。工程机械市场旺盛的需求增强了工程机械企业在同下游买家谈判过程中的能力。

       另一方面，由于工程机械下游行业向上游制造业整合的可能性很小，这在一定程度上限制了下游用户的讨价还价能力。

       （四）新进入者的威胁

       随着工程机械行业竞争的加剧，企业间的不断兼并组合，品牌在用户心目中日益强化，销售网络的日益完善巩固，技术的不断创新，市场集中度不断提高，我国工程机械行业的规模经济壁垒、品牌壁垒、渠道壁垒、技术壁垒、资金壁垒日益加强，目前已基本达到抑制那些小、散、差的企业进入的该行业的自我保护要求。

       然而，这只是相当工程机械行业外的企业要进入该行业来说的，对该行业内企业就完全不是这样。实际上，由于行业内各子市场间技术、工艺、生产、设备、零配件的通用性，用户的相似甚至相同性，工程机械行业内各子市场的进入壁垒非常低，产品延伸极为容易。工程机械企业正由单品种向多品种发展，这些企业的进入将使行业竞争更加激烈。

       （五）工程机械功能替代难度大

       工程机械作为基础设施建设、房地产建设等的基础装备，功能替代难度大，但技术升级空间大。我国工程机械行业的产品类型已经基本与国际先进水平接轨，但仍有部分产品，如大吨位履带式起重机、大型挖掘机等产品有差距。此外，企业也要研制出更适合实际工况的新产品。

       二、行业当前竞争特点总结

       通过对工程机械行业的竞争结构分析可知，目前的工程机械行业竞争状况呈现以下几个特征：

       1、由于各厂商均不断扩大产能，扩展产品线，国际工程机械巨头快速渗透，行业内现有企业之间的竞争较为激烈。

       2、零部件配套企业良莠不齐，工程机械企业在购买时有较多选择，议价能力较强；2013年我国钢材需求市场发生了变化，钢铁企业的讨价能力有所削弱。

       3、近年来旺盛的市场需求增强了工程机械企业在同下游买家谈判过程中的能力。

       4、工程机械行业外的企业要进入该行业面临较高的规模经济壁垒、品牌壁垒、渠道壁垒、技术壁垒、资金壁垒等；行业内子行业转换成本不高。

       5、工程机械作为基础设施建设、房地产建设等的基础装备，功能替代难度大，但技术升级空间大。