2013年城市燃气行业竞争结构分析

     一、“波特五力”模型分析

     按照波特的观点：一个行业的激烈竞争，根据在于其内在的竞争结构。在一个行业中存在五种基本的竞争力量，即：行业中现有企业间的竞争、新进入者的威胁、供应者讨价还价的能力、用户讨价还价的能力、替代品或服务的威胁。这五种竞争力量的现状，消长趋势及其综合作用强度，决定了行业竞争的激烈程度和行业获利能力。

     （一）上游供应商有很强的议价能力

     城市燃气的上游供应商主要为中石油集团、中石化集团和中海油集团，三大集团占据了天然气、石油液化气（属于原油加工产品）产品98%以上的市场份额，由于行业为寡头垄断，且上游原材料行业对燃气生产和供应有着至关重要的影响，因此三大集团的议价能力处于很高的水平。

     近年来，我国的煤气产量呈现逐步递减趋势，煤制气正慢慢淡出城市燃气的主流舞台。而对于上游煤炭供应商而言，由于近几年来国家对煤炭行业的治理整顿，将一些中小型民营煤矿收归国有，从而提高了行业集中度和规模优势，也在一定程度上提高了煤炭企业的议价能力。

     （二）行业现有企业间的竞争激烈

     港华等港资企业与大陆合作时间较长，较早进入城市燃气市场；新奥燃气等民营企业一般采取农村包围城市的方式；中石油等中央企业及大城市之国有燃气企业具有强大的资源、资金和运输优势；地方国有燃气公司与地方政府关系密切，实力不断增强；美孚等外资企业具有丰富的国际经验和雄厚的资金、技术优势，发展生产、输送和销售一体化服务，上、下游一起发展。

国内城市燃气市场主要竞争主体分析表

数据来源：国家统计局

     （三）下游用户讨价还价有所增强

     城市燃气行业下游集中在管网设备制造、管网建设、管网改造、计量设备制造、燃气供应等方面，民营企业、港资企业进入下游领域较早；中石油等国有企业携资源优势进入城市燃气市场，加之“西气东输”一、二线等主干管网建设背景，下游议价能力也有所增强。

     （四）外资不断涌入

     目前，中国燃气市场竞争主要集中于地方市场，行业的进入壁垒处于中等水平，高景气度吸引大量的资本不断进入该行业，尤其是外资资本。外资不断加速在国内市场的扩张，在广东等燃气进口大省，外资在仓储、大型码头建设领域几乎形成垄断。

     随着经济发展，工业、商业和住宅燃气消费增长迅速，中国燃气市场需求不断高涨。中国庞大的消费市场和急剧的增速，将吸引更多外资企业投资燃气供应业，同时也会吸引部分民间资本进入燃气行业。

     （五）行业替代品的威胁不大

     天然气的可替代品包括煤炭、成品油、液化石油气和电力等。煤炭在燃料和化工原料方面都是天然气的主要竞争对手，煤炭价格的变化对天然气销售有着重要的影响。同时西电东送的低价对城市燃气市场形成一定威胁。

     二、行业当前竞争特点总结

     通过对城市燃气行业的竞争结构分析可知，目前行业竞争状况呈现以下几个特征：

     1、上游天然气供应商总体议价能力相对较强。

     2、在未来需求增长的刺激下，行业内企业间的竞争将会更加激烈。

     3、由于行业还存在巨大的发展空间，近年来新进入者的威胁不断增大。

     4、未来煤炭会替代部分天然气，但总体威胁不大。