2014年中国烧碱行业产能过剩的原因浅析

    虽然2013年中国烧碱行业的发展速度有所放缓，但产能产量仍有一定数量的增加。此外，中国烧碱行业2013年在区域分布、工艺结构、下游需求、对外贸易等各方面也都呈现出一些新的特点。从2014年中国烧碱行业的发展来看，产能供大于求的基本情况难以得到根本的转变，因此有效化解过剩产能、促进企业结构调整、保证行业持续健康发展十分关键。

    截至2013年底，中国烧碱产能达到3850万吨，位列世界第一位。虽然中国的烧碱产业已经出现了供大于求的局面，但仍有一定数量的项目上马，虽然有一部分落后产能进入淘汰程序，但总体产能仍呈现出缓慢净增长的趋势。2013年中国烧碱的产能较2012年底的3736万吨净增长114万吨，同比增长3.05%，是近年来增幅最小的年份。去年，国内烧碱的工艺路线发生了明显变化。截至2013年底，离子膜烧碱产能为3640万吨，所占的比例已经接近95%。截至2013年底，国内共有烧碱生产企业176家，企业的平均产能为22万吨左右，产业集中度有所提升。烧碱的出口结构发生了一定的变化，固态碱出口的比例有明显的上升。2013年中国固态碱出口的数量占烧碱出口总量的近40%，较2012年的不足25%的比例有明显的增加。

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    从产能情况来看，2014年仍有500万吨左右的新扩建装置计划投产。按照历年规律，每年实际投产的产能数量约为计划投产的五到六成，加之2014年仍将有一部分落后产能退出，因此预计2014年净新增产能将在150万～200万吨，届时中国烧碱的总生产能力将达到4000万吨左右。近年来随着经济的快速发展和各地区投资拉动，新建烧碱项目增长较快，产能增幅明显。而与此同时，下游行业的消费虽保持了较为稳定的增长势头，但增速明显滞后于产能的增长，供需矛盾突出造成的产能过剩有所加剧。

    由于中国烧碱市场整体呈现供大于求的局面，因此局部地区、特定时间的供需关系变化是影响价格走势的关键所在。在供应方面，装置的集中检修、新扩建装置的投产、碱氯平衡原因制约开工均是影响供应量变化的重要因素；需求方面，氧化铝、化纤、造纸等主要耗碱行业的开工和采购情况决定需求的数量，此外，出口外销的数量作为需求的一部分，也在一定程度上影响国内市场的行情。从2014年的供需情况分析，总量供大于求的情况将依旧存在，如何有效合理利用产能，合理安排产量将是维持市场供需关系动态平衡的关键。

    碱氯平衡问题仍是影响氯碱行业整体发展的关键问题。近年来，由于烧碱行业迅速发展，相应氯的产出也呈现快速增长的态势。理论上，碱和氯的价格变化将呈现相反的走势，因此耗氯产品的走势将在很大程度上影响烧碱市场的变化，从局部市场的实际情况来看，碱氯平衡仍旧是影响烧碱市场价格的关键。

    出口外销方面，中国烧碱每年出口的数量在200万吨以上，占产量的7%～8%，出口外销市场的形势对国内市场的走势变化也有一定影响。尤其在出口外销企业较为集中的东部沿海地区，出口数量以及价格的变化对国内市场有较为明显的影响，且影响要大于内地省份。在2014年也需要国内的氯碱企业更加重视国际市场，通过增加出口外销来缓解国内市场压力。

    中国烧碱行业有一个较为显着的行业特征即生产地与消费地不重合，因此物流运输条件对市场价格的波动也起到较为关键的作用。近年来，随着西部地区烧碱行业的迅速发展，其在国内产量所占的比重逐年提升，但主要的消费仍要依靠华东、华南等区域，西部地区只能依靠加工固态碱的形式进行南方地区的销售。此外，北方的沿海地区企业也有一定数量的液碱通过船运的方式销往南方市场，船期、天气变化等方面因素对到货也有一定的影响，进而影响市场价格。