2013年中国氯碱市场发展前景浅析

    2005年之前我国氯碱行业产能呈直线增长，随着供需结构的转变，2006年后行业产能增长速度开始放缓，但在新增产能的带动下仍处于行业增长期。预计2013年我国烧碱产能将达到3990万t／a，PVC产能将达到2687.5万t／a，行业产能严重高于市场需求量。

    在过剩产能的影响下，行业开工率严重不足，2012年度PVC行业平均开工率约51.5％，烧碱行业开工率约71.8％；庞大的产能基数将增加市场的供应量，产品价格很难得到提升，从而导致行业竞争加剧，盈利空间降低。

    2012年我国氯碱行业经济运行数据显示，新建产能释放、库存压力增加等因素使得国内氯碱企业盈利空间紧缩。从上市企业公告数据看，2012年以氯碱产品为主营业务的上市公司毛利率水平同比继续减少。

    相关市场调研报告请见中企顾问网发布的《2013-2017年中国氯碱行业市场深度评估及投资前景分析报告》

    2012年氯碱产品市场差异较大，对于盈利状况较好的烧碱产品，企业推进项目建设并试车投产的节奏略有加快，而PVC产品市场状况的恶化也导致部分新扩建项目延后甚至暂时搁置。由于PVC等产品价格低，电解装置开工受限，国内烧碱单月产量无明显增长，甚至在第三季度出现了环比下降的情况。

    “十二五”是中国氯碱行业发展的关键转型期，氯碱行业进入以深化调整产业结构、提升行业增长质量为核心的新的历史发展阶段，将实现从规模优势向竞争力优势的转化。近年来，氯碱行业在结构调整和转型升级中进行了有益的探索和尝试，包括淘汰落后产能、提升发展空间、实现园区化发展、提升产业竞争力、开展兼并和重组、提升行业集中度等。

    随着我国氯碱行业产能的严重过剩，寻找及重点发展出口市场显得尤为重要，而国内具高能耗产业特色的电石法PVC生产成本受煤炭价格变动影响很大，国际竞争力不强，未来国际贸易中，我国出口市场的竞争或将加剧。

    2013年仍是我国氯碱行业产能高速增长后的产能调整期，落后、小产能等企业将不断在市场利润、占有率、价格的竞争中被淘汰、兼并，国内供需区域格局的均衡促使行业内企业不断向产业化、集约化、园区化方向发展；而为应对国际市场，国内企业仍面对高附加值产品、高质量产品研发的压力。

    2013年国内氯碱行业生产成本仍将在基础原料、电力、能源上涨中拉高，行业利润差距缩减，产品行业价格波动空间继续收窄。随着国家房地产调控政策的继续且加强性的实施，房地产行业增速必然继续放缓，对PVC管材、型材需求量持续减少，继而降低PVC企业开工率。

    华东等沿海地区乙烯法PVC生产企业受氯乙烯价格因素影响，产能有望小幅增长。中西部地区资源丰富，具有劳动力优势，加之国家环保政策及对西部开发的优惠政策等，PVC产能将逐渐由东部沿海地区向中西部转移。

    调查显示 未来几年，我国PVC行业的发展速度、产业布局、竞争模式都将发生变化，PVC行业进入高成本时代，高成本来自于原油、电石、电力及煤炭价格对市场构成的影响；此外，原油价格高位引发国内运输成本上涨、人工成本增加等都将导致PVC行业的高成本。但是高成本压力也将成为一种倒逼机制，逼迫氯碱行业加快整合步伐，优化产业链，加大技术创新，节能减排，提高产业竞争力。

    首先，应根据自身区位、装置能力、上游原料配套、资金实力等情况来采取具有自身特色的发展策略，如中西部地区拥有丰富煤炭等资源的大型氯碱和PVC装置，应通过兼并重组，组建煤、电、盐等直接配套，PVC材料加工一体化的超大型PVC生产企业；东部沿海一些大中型PVC企业，尤应加快石油化工与氯碱、PVC装置结合的速度，部分企业可以考虑提供原料单体商品，甚至可以仅生产单体，满足国内进口氯乙烯单体／二氯乙烷企业的需求；中东部一些中小型PVC生产企业不应盲目扩建生产装置与大型装置比规模，应在稳定现有PVC生产能力的同时，利用富余氯碱能力加大氯、碱、酸等下游产品开发，形成以氯碱为龙头的精细化工产品树，以此获得经济效益，逐渐淡出PVC生产与市场竞争，或者对已有中小型PVC装置进行改造，生产一些特种PVC树脂或功能性PVC产品。

    其次，应加大PVC产业向精细化发展，研发生产功能性、专用性、合金化等高端PVC产品，使产品牌号向精细化、专业化、差别化和系列化方向发展，如PVC专用料、PVC复合材料、医用PVC制品等；加大PVC下游产品开发，如CPVC等；实施PVC深加工战略，强化高附加值加工产品的开发与装置的建设；加大PVC生产原料氯乙烯单体的下游产品开发，如聚偏氯乙烯树脂、氯乙烯－丙烯酸酯共聚树脂、氯醚树脂等品种；延长PVC产业链，使产品更接近终端用户，既可降低成本，又能提高企业竞争力。