2013年中国铲运机械行业市场发展趋势分析

    2013年中国铲运机械行业中推土机与平地机市场竞争格局变化不大，而装载机市场竞争格局发生很大变化。2013年临工首次坐上了中国装载机行业第一把交椅，由原来形成的柳工、厦工、龙工前3名排头兵企业的铁三角进一步被打破了。且形成了一个新的前5名第一梯队的5家排头兵企业。以前第一梯队企业只有柳工、厦工、龙工3家，前3名与第4名以后的企业差得很多。2012年临工首次进入前3名之列，使第一梯队企业增至4家。因近2年来，徐工在逆势中反而迅猛增长，使徐工2013年装载机销售量与前4名相差无几，也进入了第一梯队。研究部调研显示，2013年中国装载机行业，形成了临工、柳工、龙工、厦工、徐工同处第一个梯队的新格局。 推土机与平地机行业，因第一名排头兵企业占比非常大，推土机行业第一名山推占行业60%以上，平地机行业第一名徐工占行业35%以上，与第2名以后的企业相差很多，多年来这两家企业第一名的位置非常稳定。第2名以后的企业因占比不大，排名变化也不太大，即或是有变化，因占比小，对行业影响也不大，因此，2013年，中国推土机与平地机行业市场竞争格局变化相对要小一些。

    相关市场调研报告请见中企顾问网发布的《2014-2018年中国铲运机市场运行态势及投资前景评估分析报告》

    在装载机行业中，因前10年的超高速迅猛增长，各装载机企业、特别是主要企业均扩大了产能，在这市场低迷的情况下，过大的产能都要想找出路，因此市场竞争异常激烈。在调整期，企业转型升级与产品结构调整比较到位的企业，如临工、徐工、力士德、韩国现代（山东）等竞争实力及排名都在快速上升。表现最突出的是徐工和临工，在其它大多数企业仍下滑的情况下，徐工在逆境中却大幅度超高速增长了44.6%。临工虽增量不多，但基数很大，一路过关斩将登上了第一的宝座。还有现代（山东）和力士德，虽然基数较小，却分别增长了45.8%和38.5%。另外，表现不凡的企业还有德工，近年来销售量及排名也都上升很快。而另一些主要企业、甚至骨干企业，因转型升级与结构调整稍滞后，竞争实力及排名都有所下降。因此，整个装载机行业在骨干企业及主要企业之间，市场竞争均异常激烈。另外，众多小企业因竞争实力不足，转型升级无望，已逐步退出了装载机行业！在推土机与平地机行业中，第一名一家独大。但近年来，有一些竞争实力很强的大企业逐步新进入了该行业，有的上升很快，逐步夺取了一家独大的部分市场。如推土机行业中的柳工、一拖等2013年增幅都在20%以上；平地机行业中，厦工、三一等，2013年增幅都在60%以上。而推土机与平地机行业中，2家排头兵企业2013年均下降了9%，因此市场争夺也很激烈。

    在18家主要装载机企业中，2013年销售量比2012年上升了4.0%。销售量占行业总销售量的比例，由2012年的94.3%上升到2013年的96.3%，2013年上升了2个百分点。特别是前5名第一梯队骨干企业，2013年销售量比2012年上升了6.9%，销售量占行业总销售量的比例，由2012年的68.4%上升到2013年的72.3%，2013年上升了3.9个百分点。相反，在36家一般企业中，却大幅度下降了34.2%。36家一般企业销售量占行业总销售量的比例，由2012年的5.7%降低到2013年的3.7%，2013年下降了2个百分点。2011－2013年期间，已知的已有14家竞争力不足的小企业退出了装载机行业。2011年中国装载机行业制造企业还有61家，到2013年实际上只有47家。因此，2013年中国装载机生产制造企业实际上只有47家。由此可以看出，2013年中国装载机行业在向主要企业、特别是向前5名第一梯队骨干企业集中十分明显！2013年前5名第一梯队骨干企业的销售量已占据了全行业总销售量的约3/4，达72.3%。

    2013年徐工共销售装载机23166台，比2012年的16016台，增加了7150台，增幅高达44.6%，且上了一个新台阶。与第4名的厦工已相差无几，已与临工、柳工、龙工、厦工平起平坐，首次进入了第一梯队企业之列。近年来，徐工进行了大规模的转型升级与结构调整，且力度大、速度快，成效显着，因此使徐工以惊人的速度上升。近年来徐工在转型升级与产品结构调整的推动下，产品的研发技术与制造技术均得到了快速提升，8t以上大型装载机产品，已处于行业领先水平。徐工如果照此快速发展下去，将很有可能快速进入前3名之列！另外，徐工在平地机行业中也有不凡的表现，近年来稳居行业第一。2013年在行业中的占有率高达35.2%，与第2位的12.6%几乎高出近2倍。由此可以看出，徐工在转型升级与结构调整时期中，市场竞争力已大大增强。