2014年中国汽车电子行业市场竞争格局分析

中企顾问网讯：

    （1）市场供应变动情况及变动原因
　　
    我国客车制造工业于本世纪初以来快速崛起，以“三龙一通”为代表的国产客车逐渐占据国内市场主导地位，并开始大幅拓展海外市场。国内客车车身电子技术受客车产业发展带动快速发展，并越来越被客车整车厂商所重视，已成为整车厂商提高产品市场竞争力的主要途径之一。
　　
    2003 年厦门金龙率先尝试引入车身电子智能控制技术，采用西门子 CAN 总线车身控制系统应用于其高端产品。此后几年国内客车 CAN 总线控制系统只在个别整车厂小批量试装，每年以小批量推向市场，CAN 总线控制系统尚处于产品导入阶段，并未被整车厂商和终端客户所普遍认识和接受。2008 年奥运会北京公交集团所更新车辆全部采用国产 CAN 总线产品，在行业内起到了极强的示范带动作用，CAN 总线控制系统开始被行业用户普遍认识，也确立了国产 CAN总线控制系统的市场地位和品牌效应。但由于国内汽车电子产业发展起步较晚，绝大多数企业以车载电子及低端产品为主，汽车电子控制领域由于技术门槛很高，目前成功进入该领域并形成成熟产品的企业仍然有限。
　　
    相关市场调研报告请见中企顾问网发布的《2014-2020年中国汽车电子行业监测与投资前景研究报告》

    （2）市场需求变动情况及变动原因
　　
    ①客车销量的增长带动汽车车身电子产品需求的增长。作为客车整车的重要电子部件，CAN 总线控制系统等车身电子产品销售量与客车产销量密切相关，客车产销量的变化反映了国内客车电子产品市场需求量变动情况。
　　
    受益于我国经济高速增长、公路基础设施明显改善、城市化率不断提高和公共交通服务水平的提升，国内大中型客车销量近年来整体呈上升趋势。大中型客车产销量的稳步增长将拉动其对车身电子产品需求的持续、稳定增长。
　　
    ②行业标准的实施推动 CAN 总线产品需求的增长。根据交通行业标准《营运客车类型划分及等级评定》（JT/T325—2004），特大型、大型高二、高三级客车应在底盘动力总成间采用 CAN 总线，其升级标准 JT/T325—2006 规定，特大型、大型高二、高三级客车应采用 CAN 总线，该标准的实施推动了 CAN 总线在大中型客车的应用。据中国汽车技术研究中心统计，2008 年国内大中型客车 CAN总线控制系统市场容量为 2.21 万套，2009 年为 2.98 万套，2010 年已增至 4.41万套，国内客车 CAN 总线控制系统产品正进入快速普及阶段。
　　
    ③客车产品对环保、性能水平要求的提升推动了 CAN 总线产品在大中型客车的应用。随着全球汽车低排放、智能化、安全性要求不断提高的趋势和市场竞争的加剧，汽车整车陆续引入了智能化精确控制程度更高 ECU 控制单元的发动机，而这些 ECU 控制单元均配备了总线通信接口，以满足排放低、智能化、安全性性能的充分发挥，而网络化集成控制技术的采用，能进一步提高汽车控制智能化水平。客车产品对环保、性能水平要求的提升推动了 CAN 总线产品的应用。
　　
    （3）CAN 总线控制系统市场容量
　　
    目前国内 CAN 总线控制系统主要应用在乘用车、大中型客车及中重型卡车，其中乘用车市场容量巨大，但该市场基本被跨国汽车电子企业所垄断。国内汽车电子企业 CAN 总线控制系统产品市场主要集中在大中型客车及部分中重型卡车市场。
　　
    2010 年我国大中型客车 CAN 总线控制系统市场规模约 4.41 万套，大中型客车 CAN 总线控制系统装配率已提升至近 30%，但相对于欧美国家客车 CAN 总线控制系统近 100%的装配率仍有较大差距。2010 年我国中重型卡车市场 CAN 总线控制系统需求量已超过 25 万套，中重型卡车装配率仍不足 20%。随着国内客车、卡车产销量的增长、整车厂及终端用户对 CAN 总线控制系统认识的愈加明确，以及 2011 年 7 月 1 日起国 IV 排放标准的分步实施，国内客车、卡车 CAN总线控制系统装配率和市场容量将进一步大幅提高。