2014年中国建筑装饰行业运营态势分析

中企顾问网讯：

    （1）建筑装饰行业需求保持高速增长
　　
    市场经济体制的建立和完善促进了中国经济的高速增长，推动了城市化的进程。城市化率由 1978 年的 17.92%上升到 2012 年的 52.57%，预计到 2015 年城市化率将达到 58%。城市化率的不断提高带动了基础设施建设和房地产业的快速发展，产生大量装饰需求。（数据来源：中国统计局）
　　
    随着对外开放的扩大和国内居民消费水平的提高，我国旅游业、会展业、餐饮业等现代服务业也得到了快速的发展，涉外酒店、会展中心、剧院等基础设施进入了大规模建设时期，这些公共建筑工程的建设和使用，不仅扩大了装饰装修行业的市场需求规模，而且对建筑装饰的质量、档次提出了更高的要求，不断推动建筑装饰行业的整体水平向更高层次发展。
　　
    （2）公共建筑装饰市场空间巨大
　　
    公共建筑装饰主要包括交通运输类、办公建筑、商业建筑、科教文卫建筑以及旅游建筑等建筑装饰及改造装饰。
　　
    ① 速增长的城市轨道交通、机场建设进一步拉动了建筑装饰需求随着我国国民经济的持续高速发展，城市化进程的不断加快，城市基础设施特别是城市交通设施与城市化发展的矛盾逐渐显现，国家已将铁路和城市轨道的发展放在更加突出的地位。改革开放以来，交通领域的建筑装饰工程始终保持30%以上的增长速度，为建筑装饰行业提供年增长 20%左右的工程资源。根据 2012年 3 月 16 日《中国铁道报》报道，2012 年铁路建设投资规模 4,060 亿元，其中用于大中型项目 4,050 亿元、小型项目 10 亿元。根据国民信托 2010 年 12 月 15日发布的《建筑装饰行业研究报告》，2011-2014 年我国竣工的客运专线将达17,352 公里，提前 5 年实现原有的 2020 年规划目标，原有长期铁路规划目标的提前实现加上地方政府的投资热情高涨，预计“十三五”期间铁路投资仍有望保持快速增长。铁路建设的加速将带来大量客运站的建设和装饰需求。
　　
    根据国家发改委运输所完成的《2012-2013 年中国城市轨道交通发展报告》
　　
    统计，2012 年度，全国有 35 个城市在建设轨道交通线路，估算完成总投资约 2,600亿元。国家发改委于 2012 年 9 月 5 日批准和调整了 25 个轻轨（地铁）项目，涉及的城市包括苏州、杭州、成都、深圳、长春、天津等。该次审批的项目大部分建设工期集中在 2012-2018 年，投资总额达 7,106 亿元，由此将带来 80-120 亿元左右的建筑装饰市场需求。2013 年 7 月 31 日召开的国务院常务会议就加强城市基础设施建设进行了部署，其中强调要加强地铁、轻轨等大容量公共交通系统建设，增强城市路网的衔接连通和可达性、便捷度，将有力地拉动大量城市、城际轨道客站的建筑装饰市场需求。
　　
    另外，在机场建设方面，随着我国居民生活水平的不断提高，2012 年我国全年旅客运输量为 31,896.8 万人次，同比增长 9.2%；全年运输总周转量 608.16亿吨公里，同比增长 6.1%；全年旅客周转量 5,010.67 亿人公里，同比增长 10.4%。
　　
    （数据来源：民航局发布的中国 2012 年民航业运行数据）根据中国民航“十二五”规划，2015 年将达到 4.5 亿人次，同时货邮运输量将达到 900 万吨，民用机场数量将突破 230 个。瑞银证券于 2012 年 5 月 17 日出具的《中国建筑装饰行业》研究报告预测，“十二五”期间我国将有望迎来各地新建和改扩建民用机场的高峰期，在此期间民用机场投资规模将达到 4,000-5,000 亿元，将为建筑装饰行业带来巨大市场需求。
　　
    ②文化、医疗等场馆装饰需求保持稳定增长文化教育产业是传承国家文明、提高国民素质、提升消费层次的重要基础，是政府大力扶持的方向，而医疗卫生事业对于保护和增进人民健康、提高生活质量起着十分重要的作用，因此政府亦高度重视医疗卫生事业的发展。根据国家统计局发布的《2012 年国民经济和社会发展统计公报》，至 2012 年末，全国文化系统共有艺术表演团体 2,089 个，博物馆 2,838 家，公共图书馆 2,975 家，文化馆 3,286 家，医疗卫生机构 961,830 家，各类提供住宿的社会服务机构 4.7 万家。
　　
    政府已在“十二五”规划中明确提出将大力发展我国文化产业，“推动文化产业成为国民经济支柱性产业，增强文化产业整体实力和竞争力”；在文化部发布的《“十二五”时期文化产业倍增计划》中更是明确提出“要在‘十二五’期间，文化部门管理的文化产业增加值年平均现价增长速度高于 20%，2015 年比 2010年至少翻一番，实现倍增。”随着我国大力发展文化产业战略的实施，各地文化馆、体育馆、艺术馆、图书馆等场馆的建设力度将持续加大，预计年增长率将达到 11%左右。国务院发布的《卫生事业发展十二五规划》中强调将重点发展卫生人才与科技基础设施重点工程。预计未来文化、医疗等场馆装饰需求市场规模有望保持稳定增长。
　　
    ③大型赛事及会展业的发展为公共建筑装饰行业提供了巨大的市场空间北京奥运会、上海世博会、广州亚运会、深圳大运会的成功举办带动了我国建筑装饰行业新一轮的发展；同时，随着中国国力增强、经济水平的提高，越来越多国际会议、大型活动在我国各大城市举办，新建的大型金融机构、体育场馆、会展中心、酒店等公共建筑将有力地推动建筑装饰行业的需求发展。
　　
    ④涉外旅游、国内星级酒店的发展带来大量的建筑装饰需求随着我国经济快速增长，商务差旅活动需求不断扩大，居民生活水平的逐渐提高带来了消费升级以及越来越多的出游需求。根据中国建筑装饰协会数据统计，国内星级酒店数量在 1999 年至 2011 年期间平均增长率达到 9.8%，其中五星级酒店平均增长率达 7.25%，四星级酒店平均增长率达到 8.21%。根据国家旅游局发布的《2013 年第三季度全国星级饭店统计公报》报道，据迈点旅游研究院对国内酒店开业情况的不完全统计，2012 年国内开业的三星级以上的酒店数量为 214 家，与 2011 年相比，新增 22 家，增幅为 11%，其中五星级酒店新增 154家，四星级酒店新增 48 家，三星级酒店新增 12 家。截止 2013 年 9 月末，我国星级酒店已多达 12,921 家，其中五星级酒店数量为 717 家、四星级 2,346 家、三星级 5,798 家。根据瑞银证券于 2012 年 5 月 17 日发布的《中国建筑装饰行业》
　　
    研究报告预测，2013-2015 年五星级酒店增速约在 13%-15%，四星级酒店增速在9%-11%。一般而言，酒店装修的装修周期为 5 至 7 年，如果以 30 年的经营期限计算，每家酒店都需要进行 4 至 6 次的装修，大量新增酒店的建设及存量酒店的改造将为建筑装饰行业带来巨大的市场需求。
　　
    相关市场调研报告请见中企顾问网发布的《2014-2020年中国建筑装饰行业监测与投资方向研究报告》

    （3）住宅装饰装修市场需求随着居民收入持续增长，人们更加注重提高生活质量，在追求舒适、优美和个性化的消费方式驱动下，在家庭设计创意、智能化、现代化等方面提出了新的要求，家庭装饰装修将成为新的消费热点。
　　
    新建住宅投资和住宅施工面积及竣工面积的增加，为住宅装饰装修市场带来巨大需求。2012 年，全国房地产开发投资 71,804 亿元，比上年名义增长 16.2%（扣除价格因素实际增长 14.9%）；其中，住宅投资 49,374 亿元，比上年名义增长 11.4%，占房地产开发投资的比重为 68.8%。房地产开发企业房屋施工面积573,418 万平方米，比上年增长 13.2%；其中，住宅施工面积 428,964 万平方米，比上年增长 10.6%。房屋竣工面积 99,425 万平方米，比上年增长 7.3%；其中，住宅竣工面积 79,043 万平方米，比上年增长 6.4%（数据来源：国家统计局）。
　　
    全装修商品房已经成为房地产行业发展的必然趋势。住建部于 2008 年 7 月29 日发布的《关于进一步加强住宅装饰装修管理的通知》中指出，“要根据本地实际，科学规划，分步实施，逐步达到取消毛坯房，直接向消费者提供全装修成品房的目标。”各地区也进行了多项配套改革，如土地出让合同中明确规定新建住宅必须进行全装修，政府投资兴建政策性住房必须实行全装修，降低装修税收等，全装修商品房在全国的逐步推广将产生批量化住宅装饰装修的需求。
　　
    （4）建筑幕墙行业市场需求快速增长
　　
    随着经济的持续发展，建筑幕墙行业年产值呈现稳步增长态势。2012 年全国幕墙行业产值为 2,300 亿元，预计“十二五”期间，我国幕墙行业总产值年均复合增长率将达到 20%，到 2015 年，全国幕墙行业总产值将达到 4,000 亿元。
　　
    建筑幕墙市场主要集中在大中型城市，伴随着城市化率的不断提高，我国城市数量和城市规模也在稳步上升，将直接拉动对大型建筑的需求，并形成对建筑幕墙的需求。“十二五”期间，我国城市化仍将处于快速发展阶段，预计到 2015年城市化率将达到 58%左右，从而直接拉动对大型建筑以及建筑幕墙的需求。近年来，随着天津滨海新区开发、西部大开发、振兴东北、中部崛起等一系列国家战略的实施以及成渝、武汉等国家区域规划的出台，同时推动了幕墙行业市场中心不断向其他直辖市、省会城市等二三线城市转移，宏大的区域经济振兴规划将形成巨大的幕墙行业市场需求。