2014年中国汽车电子市场发展趋势分析

中企顾问网讯：

    （1）产业政策支持
　　
    鉴于汽车电子技术对现代汽车工业发展的关键推动作用和我国汽车电子产业的发展现状，国家近年来先后颁布了《汽车产业发展政策（2009 年修订）》、《汽车产业调整和振兴规划》、《电子信息产业调整和振兴规划》、《产业结构调整指导目录(2011 年本)》、 电子信息制造业“十二五”发展规划》等产业政策，明确支持汽车电子产品的研发和生产，积极发展汽车电子产业，加速在汽车产品、销售物流和生产企业中运用电子信息技术，推动汽车产业发展。此外，各地也陆续出台了相关文件，对本地汽车工业、汽车零部件行业的发展进行扶持、鼓励。
　　
    目前，汽车电子技术已经成为我国汽车产业技术进步和产业升级的关键，外部政策环境的不断优化，为我国汽车电子产业的发展提供了良好的发展机遇。
　　
    （2）客车市场的快速发展及车身电子控制系统装配率的不断提高
　　
    根据中国汽车工业协会统计，2009-2013 年我国客车销量分别为 32.32 万辆、41.45 万辆、46.16 万辆、47.66 万辆和 52.40 万辆。未来数年我国客车销量仍将有望以 10%左右的速度增长，相应带动客车车身电子产品市场规模的不断增长。随着客车市场竞争的加剧和营运客车行业技术标准的提高，各整车厂商正逐步加大 CAN 总线控制系统等汽车电子产品的应用，以提高整车产品的市场竞争力。据中国汽车技术研究中心统计，2008 年国内大中型客车 CAN 总线控制系统市场容量为 2.21 万套，2010 年已增至 4.41 万套，国内客车 CAN 总线控制系统产品正进入快速普及应用阶段。
　　
    在客车行业快速发展的同时，车身电子产品的应用也快速增长，车身电子控制系统等产品将逐步成为客车整车的标准配置。在这两方面因素的共同作用下，车身电子产品市场将持续加速增长。
　　
    （3）我国校车需求的大幅增长
　　
    我国中小学生交通安全的严峻现实引起了各级政府和全社会的高度重视，触发了对校车的爆发性需求。2010 年我国专用校车上牌数为 3,193 辆；我国符合标准的校车为 2.9 万辆(专用校车不足 8,300 辆)，仅为美国目前校车保有量48 万辆的 1/16（专用校车数量为 1/60）。国内中小学生千人校车保有量为 0.19（专用校车为 0.05），仅为美国千人保有量（9.23 辆）的 2%。若国内达到美国9.23 辆的千人保有量，按照中小学生（小学和初中）1.5 亿人需要，我国达到美国现有水平共需要 138 万辆校车（资料来源：东兴证券《政策确认将带来校车市场爆发》报告）。
　　
    近两年，校车市场增长迅速，成为客车行业市场增长的一大亮点，2013 年全年校车共销售 28,429 辆，比去年同期的 27,120 辆增长了 4.83%，月均销量超过 2500 辆。
　　
    （4）国家机动车尾气排放标准以及大气环保要求的提升
　　
    根据国家环保部《关于实施国家第四阶段轻型汽油车两用燃料车和单一气体燃料车污染物排放标准的公告》（2011 年第 49 号），我国于 2011 年 7 月 1 日起分步执行国 IV 标准。由于国 IV 标准发动机均配备带总线通信接口的 ECU 控制单元，要进一步实现这些 ECU 控制单元的智能化精确控制及充分发挥发动机性能，实现节能和减少尾气排放，将更广泛的采用总线控制技术。因此大中型客车、卡车等车辆需要实现全车 CAN 总线通信网络，以满足排放标准提升的需要，CAN 总线控制系统必将在这一轮国家机动车排放标准升级中得到更广泛推广应用。
　　
    2013 年以来，受不断出现的雾霾天气影响，大气污染问题在主要大中型城市集中爆发并持续发酵。机动车尾气排放是造成城市大气污染的重要因素，根据环保部发布的《2012 年中国机动车污染防治年报》，2011 年全国机动车排放污染物 4,607.9 万吨。在北京地区，机动车为城市 PM2.5 的最大来源，约为 1/4。
　　
    在机动车尾气污染中，比重较小的“黄标车” 指达不到我国第Ⅰ阶段排放标准的汽油车，或达不到我国第Ⅲ阶段排放标准的柴油车）贡献了绝大多数污染。
　　
    2011 年，仅占汽车保有量 16.4%的“黄标车”却排放了 63.7%的 NOx、86.6%的PM、55.9%的 CO 和 60.4%的 HC。而在所有“黄标车”中，又以中重型卡车和大中型客车造成的污染最为严重，2011 年，大型客车在氮氧化物和颗粒物排放量的占比分别达到 18.6%和 17.8%。
　　
    根据《重点区域大气污染防治“十二五”规划》要求，至 2013 年底，大气污染重点控制区地级及以上城市主城区实现“黄标车”禁运，至 2015 年底，全国将基本淘汰 2005 年底前注册的“黄标车”，京津冀、长三角、珠三角地区基本淘汰辖区内“黄标车”。2012-15 年全国将累计投入资金约 940 亿元，在重点区域淘汰黄标车 544 万台。根据该规划中黄标车淘汰项目要求，2012-2015 年重点区域大型客车、中型客车累计淘汰量将分别达到 34.8 万台和 39.2 万台。
　　
    受益于“黄标车”淘汰进程的加快，未来几年客车的报废更新需求有望明显提升（资料来源：中银国际《黄标车淘汰有望加速，客车和中重卡板块最受益》）。
　　
    根据《财政部、科技部、工业和信息化部、发展改革委关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》（财建〔2013〕551 号）规定，为加快新能源汽车产业发展，推进节能减排，促进大气污染治理，报经国务院批准同意，2013 年至 2015 年继续开展新能源汽车推广应用工作。依托城市推广应用新能源汽车，对消费者购买新能源汽车给予补贴，对示范城市充电设施建设给予财政奖励。
　　
    其中，对于纯电动客车、插电式混合动力（含增程式）客车推广应用补助标准如下：受益于新能源汽车产业扶持政策的推广，大中型新能源客车的产销量将有望扩大。
　　
    相关市场调研报告请见中企顾问网发布的《2014-2020年中国汽车电子行业监测与投资前景研究报告》

    （5）政府优先发展城市公共交通的政策将拉动公交客车的需求
　　
    为解决城市交通拥堵，缓解城市交通压力，2005 年 9 月，建设部、国家发改委、科技部、公安部、财政部、国土资源部出台《关于优先发展城市公共交通的意见》，确立公共交通在城市交通中的优先地位，大力发展公共汽车。国务院 2012 年 12 月 29 日发布《关于城市优先发展公共交通的指导意见》，重申加大公共交通的建设力度，优先发展公共交通。要求各城市根据实际发展需要，合理规划建设以公共汽（电）车为主体的地面公共交通系统，提高城市公共交通车辆的保有水平，大城市要基本实现中心城区公共交通站点 500 米全覆盖，公共交通占机动化出行比例达到 60%左右；将公共交通发展资金纳入公共财政体系，重点增加车辆设备购置和更新的投入。同时还要求“十二五”期间，免征城市公共交通企业新购置的公共汽（电）车的车辆购置税；依法减征或者免征公共交通车船的车船税；落实对城市公共交通行业的成品油价格补贴政策，确保补贴及时足额到位。
　　
    由于我国土地资源稀缺，城市人口密集，优先发展城市公共交通是我国城市交通发展的趋势，各级政府优先发展城市公共交通的政策将极大推动我国城市公交客车市场的发展，进而带动客车车身电子产品的市场需求。
　　
    （6）技术进步
　　
    我国汽车工业目前正处于由汽车大国向世界汽车工业强国迈进的关键阶段。近年来，国内汽车电子企业通过引进先进技术和装备，并不断消化吸收再创新，正逐步缩小与国际先进水平的差距。未来随着国内企业在汽车电子控制技术上的不断突破，必将显著推进国内企业在客车、卡车及乘用车电子控制系统市场上的进一步突破，推动产业发展。