2008年中国有机硅行业分析及市场分析预测报告
http://www.cction.com 2008-08-28 16:11 中企顾问网
2008年中国有机硅行业分析及市场分析预测报告2008
第一章 有机硅行业概述 1
一、有机硅行业特性分析 1
（一）产品概念的界定 1
（二）我国有机硅行业发展所处阶段和呈现的主要特征 2
（三）我国有机硅行业景气周期分析 3
二、我国有机硅产业链分析 3
（一）我国有机硅产品构成 3
（二）目前我国有机硅产业链特点分析 4
（三）有机硅深加工产品主要应用领域发展状况分析 5
1、硅橡胶应用和发展状况 5
2、硅油的应用和发展状况 7
3、硅树脂应用和发展状况 7
4、硅烷偶联剂应用和发展状况 8
（四）国内有机硅上下游企业数量 8
三、有机硅行业在化工行业中的地位 10
（一）行业政策经济环境分析 10
（二）行业总资产、销售收入、利润总额与GDP相关性分析 19
（三）行业生命周期分析 19
（四）行业增长性与波动性分析 21
（五）行业进入退出壁垒分析 22
四、我国有机硅行业发展的政策环境评价分析 22
（一）有机硅行业国外主要国家的产业鼓励政策评述 22
（二）我国有机硅行业产业鼓励政策的演变 23
（三）有机硅单体发展受到反倾销保护 23
第二章 国外有机硅行业发展状况和未来市场预测分析 25
一、全球有机硅行业发展的现状 25
（一）全球有机硅行业呈垄断格局 25
（二）市场规模迅速扩大，已拥有100亿美元市场规模 25
（三）全球有机硅需求保持5％-8％的增速，属于强GDP 行业 26
二、目前全球有机硅市场的特征分析 27
（一）五大企业市场占有率和市场份额 27
（二）国外有机硅先进生产商主要依靠2大新领域的推广来促进销售 28
（三）2000-2007年全球主要企业有机硅销售额及其增长情况 29
（四）2004-2007年世界有机硅单体产能分布 31
三、全球有机硅投资和市场正在向亚洲转移 32
（一）世界有机硅大公司单体生产能力 32
（二）国外先进有机硅公司在亚洲及中国的投资情况 32
（三）国外先进有机硅公司介入中国对国内市场产生5方面的影响 33
四、国外有机硅行业技术和研发发展态势分析 35
（一）有机硅单体属于高技术壁垒行业 35
（二）国外先进有机硅公司新产品、新技术发展综述 36
（三）有机硅行业技术表征参数 36
（四）有机硅产品深加工是必由之路 37
五、2008年全球有机硅行业发展预测 38
（一）行业的景气周期预测 38
（二）新增产量、产能预测 39
（三）市场规模和增速 40
（四）未来的供求关系 40
第三章 我国有机硅行业原料供应状况分析 41
一、我国有机硅单体主要的原料 41
二、我国硅供应状况 42
（一）金属硅分类 42
（二）化学级和电子级金属硅比例逐年提升 43
（三）全球工业硅需求构成 43
（四）中国硅的生产资源丰富 44
（五）国内金属硅市场出现供大于求的局面 45
（六）中国硅出口下降，国外企业进入中国争夺硅资源 45
（七）2004-2007年我国硅主要产品价格走势 46
三、氯甲烷供应状况 48
（一）我国有机硅生产商的氯甲烷基本自给 48
（二）2007年我国一氯甲烷主要生产企业及产能统计 49
（三）2007年我国一氯甲烷价格走势 50
（四）未来国内一氯甲烷资源丰富，价格稳定 50
第四章 我国有机硅行业发展状况和未来态势预测 52
一、我国有机硅的单体生产和市场状况分析 52
（一）我国有机硅产量统计 52
（二）我国有机硅需求分析 52
（三）有机硅单体供应与消费比较 53
二、我国有机硅单体供应缺口增大的主要原因 53
（一）供应复杂，技术难度大，产品成功率低 53
（二）技术转让的条件限制严格 54
（三）国家政策支持时间短，力度也不大 54
三、2010年我国有机硅单体产能分布预测 54
第五章 我国有机硅深加工状况和预测分析 56
一、有机硅深加工产品的主要用途 56
（一）化学工业 56
（二）电子工业 56
（三）机械工业 57
（四）交通运输工业 57
（五）建筑建材 58
（六）橡胶塑料加工 58
（七）涂料工业 59
（八）纺织工业 59
（九）造纸工业 60
二、有机硅需求分布非常分散 61
（一）美国、日本、西欧和中国有机硅深加工产品构成 61
（二）国内有机硅下游需求构成 61
（三）国外有机硅下游需求构成 62
1、美国硅油下游需求构成 62
2、日本硅橡胶下游需求构成 62
3、美国硅树脂下游需求构成 63
三、国内有机硅下游需求状况分析 63
（一）硅橡胶 63
（二）硅油 64
（三）硅烷偶联剂 64
四、我国聚硅氧烷产品供求态势分析 65
（一）我国聚硅氧烷表观消费量（万吨）及增长率 65
（二）我国聚硅氧烷产量（万吨）及增长情况 66
（三）我国聚硅氧烷自给率和供需缺口 67
（四）2005-2008年我国聚硅氧烷不同需求增速下的供需缺口 67
（五）目前我国进口聚硅氧烷来源 67
（六）我国橡胶塑料加工 68
（七）聚硅氧烷产品加权平均价格 70
第六章 我国有机硅行业进出口态势分析 71
一、我国有机硅进口状况分析 71
二、中国进口聚硅氧烷价格走势 71
三、有机硅行业产品年度贸易分析 72
四、海关进出口有机硅产品产销国洲统计报表分析 73
五、海关进出口有机硅产品明细统计报表分析 74
第七章 我国有机硅行业投资状况分析 76
一、行业发展周期进入和扩展成为可能 76
二、我国需求旺盛，利润可观吸引进入者 76
三、行业的利润和成本分析 77
（一）中国主要单体生产商的有机硅产品毛利率水平 77
（二）有机硅单体成本构成 78
四、行业进入的主要壁垒 78
（一）高技术壁垒 78
（二）资本比较集中的行业 78
五、投资面临的主要风险 78
六、我国有机硅行业在建项目分析 80
第八章 行业典型企业分析 82
一、蓝星公司星火化工厂 82
二、吉林石化电石厂 85
三、新安化工集团股份有限公司 88
四、北京化工二厂 91
五、江苏梅兰化工集团 94
六、江苏宏达新材料公司 97
七、浙江合盛化工集团 101
第九章 有机硅行业发展建议 105
一、行业发展面临的不足 105
（一）单体生产技术仍有待改进 105
（二）下游市场开发力度不足 105
（三）市场竞争形势将加剧 105
二、在新领域开发应用分析 107
三、企业间注重联合与重组 107
四、合理生产、降低成本、重视规模效益 108
五、关于发展我国有机硅工业的若干建议 109
（一）扩大苯基甲基硅氧烷系列产品、硅树脂、硅烷偶联剂等产品生产规模和品种 109
（二）实施产业结构调整，逐步形成甲基氯硅烷产业链 109
（三）充分发挥行业协会作用，实现国内资源组合与联合统一价格策略 109
（四）加大投入，推进科技创新，开展应用研究，注重人力资源的开发 110
（五）高度重视技术创新 110
一、有机硅行业特性分析 1
（一）产品概念的界定 1
（二）我国有机硅行业发展所处阶段和呈现的主要特征 2
（三）我国有机硅行业景气周期分析 3
二、我国有机硅产业链分析 3
（一）我国有机硅产品构成 3
（二）目前我国有机硅产业链特点分析 4
（三）有机硅深加工产品主要应用领域发展状况分析 5
1、硅橡胶应用和发展状况 5
2、硅油的应用和发展状况 7
3、硅树脂应用和发展状况 7
4、硅烷偶联剂应用和发展状况 8
（四）国内有机硅上下游企业数量 8
三、有机硅行业在化工行业中的地位 10
（一）行业政策经济环境分析 10
（二）行业总资产、销售收入、利润总额与GDP相关性分析 19
（三）行业生命周期分析 19
（四）行业增长性与波动性分析 21
（五）行业进入退出壁垒分析 22
四、我国有机硅行业发展的政策环境评价分析 22
（一）有机硅行业国外主要国家的产业鼓励政策评述 22
（二）我国有机硅行业产业鼓励政策的演变 23
（三）有机硅单体发展受到反倾销保护 23
第二章 国外有机硅行业发展状况和未来市场预测分析 25
一、全球有机硅行业发展的现状 25
（一）全球有机硅行业呈垄断格局 25
（二）市场规模迅速扩大，已拥有100亿美元市场规模 25
（三）全球有机硅需求保持5％-8％的增速，属于强GDP 行业 26
二、目前全球有机硅市场的特征分析 27
（一）五大企业市场占有率和市场份额 27
（二）国外有机硅先进生产商主要依靠2大新领域的推广来促进销售 28
（三）2000-2007年全球主要企业有机硅销售额及其增长情况 29
（四）2004-2007年世界有机硅单体产能分布 31
三、全球有机硅投资和市场正在向亚洲转移 32
（一）世界有机硅大公司单体生产能力 32
（二）国外先进有机硅公司在亚洲及中国的投资情况 32
（三）国外先进有机硅公司介入中国对国内市场产生5方面的影响 33
四、国外有机硅行业技术和研发发展态势分析 35
（一）有机硅单体属于高技术壁垒行业 35
（二）国外先进有机硅公司新产品、新技术发展综述 36
（三）有机硅行业技术表征参数 36
（四）有机硅产品深加工是必由之路 37
五、2008年全球有机硅行业发展预测 38
（一）行业的景气周期预测 38
（二）新增产量、产能预测 39
（三）市场规模和增速 40
（四）未来的供求关系 40
第三章 我国有机硅行业原料供应状况分析 41
一、我国有机硅单体主要的原料 41
二、我国硅供应状况 42
（一）金属硅分类 42
（二）化学级和电子级金属硅比例逐年提升 43
（三）全球工业硅需求构成 43
（四）中国硅的生产资源丰富 44
（五）国内金属硅市场出现供大于求的局面 45
（六）中国硅出口下降，国外企业进入中国争夺硅资源 45
（七）2004-2007年我国硅主要产品价格走势 46
三、氯甲烷供应状况 48
（一）我国有机硅生产商的氯甲烷基本自给 48
（二）2007年我国一氯甲烷主要生产企业及产能统计 49
（三）2007年我国一氯甲烷价格走势 50
（四）未来国内一氯甲烷资源丰富，价格稳定 50
第四章 我国有机硅行业发展状况和未来态势预测 52
一、我国有机硅的单体生产和市场状况分析 52
（一）我国有机硅产量统计 52
（二）我国有机硅需求分析 52
（三）有机硅单体供应与消费比较 53
二、我国有机硅单体供应缺口增大的主要原因 53
（一）供应复杂，技术难度大，产品成功率低 53
（二）技术转让的条件限制严格 54
（三）国家政策支持时间短，力度也不大 54
三、2010年我国有机硅单体产能分布预测 54
第五章 我国有机硅深加工状况和预测分析 56
一、有机硅深加工产品的主要用途 56
（一）化学工业 56
（二）电子工业 56
（三）机械工业 57
（四）交通运输工业 57
（五）建筑建材 58
（六）橡胶塑料加工 58
（七）涂料工业 59
（八）纺织工业 59
（九）造纸工业 60
二、有机硅需求分布非常分散 61
（一）美国、日本、西欧和中国有机硅深加工产品构成 61
（二）国内有机硅下游需求构成 61
（三）国外有机硅下游需求构成 62
1、美国硅油下游需求构成 62
2、日本硅橡胶下游需求构成 62
3、美国硅树脂下游需求构成 63
三、国内有机硅下游需求状况分析 63
（一）硅橡胶 63
（二）硅油 64
（三）硅烷偶联剂 64
四、我国聚硅氧烷产品供求态势分析 65
（一）我国聚硅氧烷表观消费量（万吨）及增长率 65
（二）我国聚硅氧烷产量（万吨）及增长情况 66
（三）我国聚硅氧烷自给率和供需缺口 67
（四）2005-2008年我国聚硅氧烷不同需求增速下的供需缺口 67
（五）目前我国进口聚硅氧烷来源 67
（六）我国橡胶塑料加工 68
（七）聚硅氧烷产品加权平均价格 70
第六章 我国有机硅行业进出口态势分析 71
一、我国有机硅进口状况分析 71
二、中国进口聚硅氧烷价格走势 71
三、有机硅行业产品年度贸易分析 72
四、海关进出口有机硅产品产销国洲统计报表分析 73
五、海关进出口有机硅产品明细统计报表分析 74
第七章 我国有机硅行业投资状况分析 76
一、行业发展周期进入和扩展成为可能 76
二、我国需求旺盛，利润可观吸引进入者 76
三、行业的利润和成本分析 77
（一）中国主要单体生产商的有机硅产品毛利率水平 77
（二）有机硅单体成本构成 78
四、行业进入的主要壁垒 78
（一）高技术壁垒 78
（二）资本比较集中的行业 78
五、投资面临的主要风险 78
六、我国有机硅行业在建项目分析 80
第八章 行业典型企业分析 82
一、蓝星公司星火化工厂 82
二、吉林石化电石厂 85
三、新安化工集团股份有限公司 88
四、北京化工二厂 91
五、江苏梅兰化工集团 94
六、江苏宏达新材料公司 97
七、浙江合盛化工集团 101
第九章 有机硅行业发展建议 105
一、行业发展面临的不足 105
（一）单体生产技术仍有待改进 105
（二）下游市场开发力度不足 105
（三）市场竞争形势将加剧 105
二、在新领域开发应用分析 107
三、企业间注重联合与重组 107
四、合理生产、降低成本、重视规模效益 108
五、关于发展我国有机硅工业的若干建议 109
（一）扩大苯基甲基硅氧烷系列产品、硅树脂、硅烷偶联剂等产品生产规模和品种 109
（二）实施产业结构调整，逐步形成甲基氯硅烷产业链 109
（三）充分发挥行业协会作用，实现国内资源组合与联合统一价格策略 109
（四）加大投入，推进科技创新，开展应用研究，注重人力资源的开发 110
（五）高度重视技术创新 110
