2008/2009年度中国化肥市场回顾与展望报告

目 录

第一章 宏观经济与化肥产业发展 1
1.1 中国国民经济形势 1
1.1.1 2008年中国国民经济宏观形势及2009年趋势 1
1.1.2国民经济主要规划目标实施情况 2
表1.1，2006-2008年规划主要指标实现情况 2
1.1.3农业发展主要规划目标实施情况 3
表1.2，2006-2008年中国主要农产品供给发展指标实现情况 3
1.1.4化工行业主要规划目标实施情况 3
表1.3，2006-2008年中国主要化工产品供给发展指标实现情况 4
1.1.5化肥产业主要规划目标实施情况 4
表1.4，2006-2008年中国化肥产业规划主要指标实现情况 4
1.2农业政策对化肥行业的影响 4
1.2.1国家粮食发展规划（2008-2020）对化肥需求的影响 4
1.2.2农业补贴政策对化肥需求的影响 5
1.2.3其他农业政策对化肥行业的影响 5
1.3资源政策调整对化肥生产的影响 5
1.3.1煤炭资源政策走向及其对化肥业的影响 5
1.3.2天然气资源政策走向及其对化肥业的影响 6
1.3.3矿产资源政策走向及其对化肥业的影响 6
1.4燃油政策调整对化肥物流的影响 7
1.5货币和财政政策调整对化肥产业投资和发展的影响 7
1.6国际金融危机对国内化肥行业的影响 8
1.7中国化肥产业投资状况 8
1.7.1 氮肥业投资情况 8
表1.5 氮肥业投资情况 9
1.7.2 磷肥业投资情况 9
表1.6 磷肥业投资情况 9
1.7.3 钾肥业投资情况 9
表1.7 钾肥业投资情况 9
1.7.4 复混肥业投资情况 10
表1.8 复混肥业投资情况 10
1.8 化肥产业竞争力分析 10
1.8.1 氮肥产业竞争力分析 10
表1.9，中国氮肥行业竞争力指标 10
1.8.2 磷肥产业竞争力分析 11
表1.10，中国磷肥行业竞争力指标 11
1.8.3 钾肥产业竞争力分析 11
表1.11，中国钾肥行业竞争力指标 11
1.8.4 复混肥产业竞争力分析 11
表1.12，中国复混肥行业竞争力指标 12
1.9化肥产业结构的变化 12
图1.1 中国化肥产业结构 13
1.10 化肥流通体系发展 13
1.10.1 化肥流通体系发展情况 13
1.10.2 农资连锁经营发展情况 13
1.10.3 中化化肥国内营销网络建设情况 13
1.10.4 中农集团营销网络建设情况 14
1.10.5 邮政农资物流发展情况 14
1.10.6 外资企业的市场分销和流通情况 14

第二章2008-2009年化肥市场回顾与展望 15
2.1 2008年化肥市场回顾 15
2.1.1 2008年化肥工业景气度分析 15
表2.1, 2008年中国化肥工业经济指标 15
图2.1,中国化肥行业净利润率，2004-2008 15
2.1.2 2008年化肥市场走势分析 16
2.1.3 2008年国际化肥市场对中国化肥市场的影响 16
图2.2，国际化肥价格走势 17
2.1.4 2008年出口关税政策剧变对化肥市场的影响 17
图2.3，中国化肥出口关税，2007-2008 18
2.1.5 2008年种植业化肥投入产出分析 18
图2.4，中国主要农作物种植收益变动 19
图2.5，粮肥比价变动 19
2.1.6 2008年化肥生产情况 19
图2.6，化肥分月产量 20
2.1.7 2008年化肥进出口情况 20
图2.7，中国化肥净进口量 20
图2.8，中国化肥进口结构，2007 21
图2.9，中国化肥进口结构，2008 21
图2.10，中国化肥出口结构，2007 21
图2.11，中国化肥出口结构，2008 22
2.1.8 2008年化肥消费情况 22
2.1.9 2008年化肥市场价格走势 22
图2.12，化肥出厂价走势，2006-2008 23
图2.13，化肥零售价走势，1997-2008 24
2.2 2009年化肥市场展望 25
2.2.1 2009年化肥市场趋势预测 25
2.2.2 2009年种植业化肥投入产出预测 25
2.2.3 2009年进口配额及进口代理商 25
表2.2, 2009年中国化肥关税进口配额 26
2.2.4 2009年进出口税率变动及对市场影响展望 26
图2.14，中国化肥出口关税，2008-2009 27
2.2.5 2009年化肥市场政策取向 27
2.2.5.1 产业及投资政策 27
2.2.5.2 税收及行业优惠政策 27
2.2.5.3 淡季储备政策 27
2.2.5.4 进出口政策 28
2.2.5.5 价格政策 28
2.2.5.6 环保政策 28
2.2.6 2009年化肥产量预测 29
2.2.7 2009年化肥进出口预测 29
2.2.8 2009年化肥消费预测 29

第三章2008-2009年氮肥市场回顾与展望 30
3.1 2008年氮肥市场回顾 30
3.1.1 2008年氮肥行业景气度分析 30
表3.1, 2008年中国氮肥工业经济指标 30
图3.1，氮肥行业净利润率，2004-2008 30
3.1.2 2008年氮肥行业成本及利润 31
表3.2，尿素生产成本 31
3.1.3 2008年氮肥市场分析 31
3.1.4 2008年氮肥产量 31
图3.2，氮肥分月产量 32
图3.3，氮肥分品种比重，2007 32
图3.4，氮肥分品种比重，2008 32
3.1.5 2008年氮肥进出口 33
图3.5，尿素分月出口 33
3.1.6 2008年氮肥消费 33
3.1.7 2008年尿素市场回顾 33
3.1.7.1 2008年尿素市场分析 33
3.7.1.2 2008年尿素产量 34
图3.6，尿素分月产量 34
3.1.7.3 2008年尿素消费 34
3.1.7.4 2008年尿素价格走势 35
图3.7，尿素平均零售价 35
3.1.8 2008年ABC市场 35
3.1.8.1 2008年ABC产量 35
3.1.8.2 2008年ABC消费 35
3.1.8.3 2008年ABC价格趋势 36
图3.8，ABC平均零售价 36
3.1.9 其他氮肥市场 36
3.2 2009年氮肥市场展望 36
3.2.1 2009氮肥生产能力增长潜力 36
3.2.2 2009年氮肥市场趋势预测 37
3.2.3 2009年尿素市场趋势预测 37
3.2.4 2009年出口关税调整对尿素市场的影响 37
图3.9， 尿素出口关税，2007-2009 38
3.2.5 2009年氮肥用煤炭和天然气原料供应形势展望 38
3.2.6 2009年氮肥产量预测 38
3.2.7 2009年氮肥进出口预测 39
3.2.8 2009年氮肥消费预测 39

第四章2008-2009年磷肥市场回顾与展望 40
4.1 2008年磷肥市场回顾 40
4.1.1 2008年磷肥行业景气度分析 40
表4.1, 2008年中国单一磷肥工业经济指标 40
图4.1，磷肥行业净利润率，2004-2008 40
4.1.2 2008年磷肥行业成本及利润 41
表4.2，SSP生产成本 41
4.1.3 2008年磷肥市场分析 41
4.1.4 2008年磷肥产量 41
图4.2，磷肥分月产量 42
图4.3，磷肥分品种比重，2008 42
图4.4，磷肥分品种比重，2007 42
4.1.5 2008年磷肥进出口 43
图4.5，TSP分月出口 43
图4.6，SSP分月出口 43
4.1.6 2008年磷肥消费 44
4.1.7 2008年磷肥价格趋势 44
图4.7，SSP平均零售价 44
4.2 2009年磷肥市场展望 44
4.2.1 2009年磷肥市场走势预测 44
4.2.2 2009年磷肥原料供应形势展望 45
4.2.3 2009年磷肥产量预测 45
4.2.4 2009年磷肥进出口预测 45
图4.8，TSP出口关税，2008-2009 46
图4.9，SSP出口关税，2008-2009 46
4.2.5 2009年磷肥消费量预测 46

第五章2008-2009年钾肥市场回顾与展望 47
5.1 2008年钾肥市场回顾 47
5.1.1 2008年钾肥行业景气度分析 47
表5.1, 2008年中国钾肥工业经济指标 47
图5.1，钾肥行业净利润率，2004-2008 47
5.1.2 2008年钾肥行业成本及利润 47
表5.2，钾肥生产成本 48
5.1.3 青海盐湖钾肥公司钾肥生产情况 48
5.1.4 新疆罗布泊钾肥项目建设进展 48
5.1.5 其他重要钾肥项目进展 48
5.1.6 2008年钾肥市场分析 49
5.1.7 2008年钾肥产量 49
图5.2，钾肥分月产量 49
5.1.8 2008年钾肥进出口 49
图5.3，MOP分月进口 50
图5.4，SOP分月进口 50
5.1.9 2008年钾肥消费 50
5.1.10 2008年钾肥价格趋势 51
图5.5，MOP平均零售价 51
图5.6，SOP平均零售价 51
图5.7，进口MOP（红）港口售价平均零售价 52
图5.8，进口MOP（白）港口售价平均零售价 52
5.2 2009年钾肥市场展望 53
5.2.1 2009年钾肥生产能力增长潜力 53
5.2.2 2009年钾肥市场走势预测 53
5.2.3 2009年钾肥产量预测 53
5.2.4 2009年钾肥进口谈判预测 53
5.2.5 2009年钾肥进出口预测 54
5.2.6 2009年钾肥消费预测 54

第六章2008-2009年复混肥市场回顾与展望 55
6.1 2008年复混肥市场回顾 55
6.1.1 2008年复混肥行业景气度分析 55
表6.1, 2007年中国复混肥工业经济指标 55
图6.1，复混肥行业净利润率，2004-2008 55
6.1.2 2008年复混肥行业成本及利润 55
表6.2, 中国复混肥生产成本估计 56
6.1.3 2008年进口硫磺对国内复混肥市场的影响 56
6.1.4 2008年复混肥市场走势分析 56
6.1.5 2008年复混肥产量 56
图6.2，DAP分月产量 57
6.1.6 2008年复混肥进出口 57
图6.3，DAP分月进口 57
图6.4，DAP分月出口 58
图6.5，MAP分月出口 58
图6.6，NPK分月进口 58
图6.7，NPK分月出口 59
6.1.7 2008年复混肥消费 59
6.1.8 2008年NPK、DAP和MAP价格走势 59
图6.8，DAP平均零售价 59
图6.9，NPK平均零售价 60
图6.10，DAP港口售价 60
图6.11，NPK港口售价 61
6.2 2009年复混肥市场展望 61
6.2.1 2009年复混肥生产能力增长潜力 61
6.2.2 2009年复混肥市场走势预测 61
6.2.3 2009年出口关税调整对复混肥市场的影响 62
图6.12，DAP出口关税，2007-2009 62
图6.13，MAP出口关税，2008-2009 63
图6.14，NPK出口关税，2008-2009 63
6.2.4 2009年复混肥产量预测 63
6.2.5 2009年复混肥进出口预测 64
6.2.5.1 2009年DAP和MAP进出口预测 64
6.2.5.2 2009年NPK进出口预测 64
6.2.6 2009年复混肥消费量预测 64

第七章2008-2009年相关行业回顾与展望 65
7.1 2008-2009年合成氨市场回顾与展望 65
7.1.1 2008年煤炭和天然气原料供应状况 65
7.1.2 2008年合成氨产量 65
图7.1，合成氨分月产量 65
7.1.3 2008年合成氨进出口 66
7.1.4 2008年合成氨价格走势 66
7.1.5 2009合成氨产量预测 66
7.1.6 2009年合成氨进出口预测 66
7.2 2008-2009年磷矿市场回顾与展望 66
7.2.1中国磷矿供应形势分析 66
7.2.2 2008年磷矿石产量 67
图7.2，磷矿石分月产量 67
7.2.3 2008年磷矿石进出口 67
图7.3，磷矿石分月出口量 68
7.2.4 2008磷矿石价格走势 68
7.2.5 2009磷矿石产量预测 68
7.2.6 2009年磷矿石进出口预测 68
7.3 2008-2009年硫磺及硫酸市场回顾与展望 68
7.3.1 硫磺及硫酸供应形势分析 68
7.3.2 2008年硫磺和硫酸产量 69
图7.4，硫酸分月产量 69
7.3.3 2008年硫铁矿产量 69
7.3.4 2008年硫磺和硫酸进出口 69
图7.5，硫磺分月进口量 70
7.3.5 2008年硫磺、硫酸、硫铁矿价格走势 70
7.3.6 2009年硫磺和硫酸产量预测 70
7.3.7 2009年硫铁矿产量预测 70
7.3.8 2009年硫磺和硫酸进口预测 71
7.4 2008-2009年磷酸市场回顾与展望 71
7.4.1 2008年磷酸产量 71
7.4.2 2008年磷酸进出口 71
7.4.3 2009年磷酸产量预测 71
7.4.4 2009年磷酸进出口预测 71

附录 Ⅰ 附表 72
化肥 72
表1, 化肥平衡表, 2004-2009 72
表2, 主要化肥产品进口量, 2004-2008 72
表3, 主要化肥产品出口量, 2004-2008 73
表4, 化肥分省产量, 2004-2008 74
表5, 化肥分省消费, 2004-2008 75
氮肥 76
表6, 氮肥平衡表, 2004-2009 76
表7, 尿素平衡表, 2004-2009 76
表8, 氮肥分品种产量, 2004-2008 77
表9, 氮肥分省产量, 2004-2008 77
表10, 氮肥分省消费量, 2004-2008 78
表11, 尿素分国别进口量, 2004-2008 79
表12, 尿素分国别出口量, 2004-2008 80
表13, 尿素分海关进口量, 2004-2008 82
表14, 尿素海关出口量, 2004-2008 83
表15, 尿素分省进口量, 2004-2008 84
表16, 尿素分省出口量, 2004-2008 85
磷肥 86
表17, 磷肥平衡表, 2004-2009 86
表18, 磷肥分品种产量, 2004-2008 86
表19, 磷肥分省产量, 2004-2008 87
表20, 磷肥分省消费量, 2004-2008 88
钾肥 89
表21, 钾肥平衡表, 2004-2009 89
表22, 钾肥分品种产量, 2004-2008 89
表23, 钾肥分省产量, 2004-2008 90
表24, 钾肥分省消费量, 2004-2008 91
表25, MOP分国别进口量, 2003-2007 92
表26, MOP分国别出口量, 2004-2008 92
表27, MOP分海关进口量, 2004-2008 95
表28, MOP分海关出口量, 2004-2008 96
表29, MOP分省进口量, 2004-2008 97
表30, SOP分国别进口量, 2004-2008 98
表31, SOP分国别出口量, 2004-2008 98
表32, SOP肥海关进口量, 2004-2008 100
表33, SOP肥海关出口量, 2004-2008 101
表34, SOP分省进口量, 2004-2008 102
复混肥 103
表35, 复混肥平衡表, 2004-2009 103
表36, DAP平衡表, 2004-2008 103
表37, NPK平衡表, 2004-2008 104
表38, 复混肥分省产量, 2004-2008 105
表39, 复混肥分省消费量, 2004-2008 106
表40, NPK分国别进口量, 2004-2008 107
表41, NPK分国别出口量, 2004-2008 107
表42, NPK分海关进口量, 2004-2008 111
表43, NPK分海关出口量, 2004-2008 112
表44, NPK分省进口量, 2004-2008 113
表45, DAP分国别进口量, 2004-2008 114
表46, DAP分国别出口量, 2004-2008 114
表47, DAP分海关进口量, 2004-2008 117
表48, DAP分海关出口量, 2004-2008 117
表49, DAP分省进口量, 2004-2008 118
化肥相关原料 119
表50, 化肥相关原料产品进口量, 2004-2008 119
表51, 化肥相关原料产品产量, 2004-2008 119
表52, 硫磺分国别进口量, 2004-2008 119
表53, 硫磺分海关进口量, 2004-2008 121
表54, 化肥相关原料产品出口量, 2004-2008 123
表55, 磷矿石分国别出口量, 2004-2008 123
表56, 磷矿石分海关出口量, 2004-2008 125

附录 Ⅱ 2008年化肥市场大事记 126
政策 126
投资建设 127
氮肥投资建设 127
钾肥投资建设 129
磷肥及复混肥投资建设 129