2008/2009年度中国乳业发展回顾与展望报告

目 录
2008/2009年度 1
中国乳业发展回顾与展望 1
第一章 2008年中国乳制品行业总体发展情况 1
1.1 奶源生产 1
1.1.1奶牛存栏自1998年以来首次下降 1
1.1.2 原料奶产量出现1998年以来首次负增长 1
1.2 乳品加工 2
1.2.1液体乳产量趋于零增长 2
1.2.2固体乳制品产量为2000年以来的首次负增长 3
1.3 乳品贸易 3
1.3.1 乳品进口明显回升 3
1.3.2 乳品出口波动大 4
1.4 乳品消费 4
1.4.1 中国人均奶类占有量近10年来首次负增长 4
1.4.2城镇居民人均乳品消费量下滑 5
1.5 乳品价格 5
1.6 行业运行 7
1.7 行业整合 7
1.8 乳业政策 8

第二章 2008年中国乳业政策环境分析 10
2.1 相关政策总体分析 10
2.2 《乳制品加工业准入条件》 10
2.2.1 出台的背景 10
2.2.2 主要内容 10
2.2.3对国内乳业的影响 11
2.3 《乳制品工业产业政策》 11
2.3.1 出台的背景 11
2.3.2 主要内容 11
2.3.3对中国乳业发展的影响 11
2.4 《乳品质量安全监督管理条例》（国务院令第536号） 12
2.4.1 出台的背景 12
2.4.2 主要内容 12
2.4.3 对国内乳业的影响 12
2.5 《奶业整顿和振兴规划纲要》 13
2.5.1 出台的背景 13
2.5.2主要内容 13
2.5.3 对国内乳业的影响 14
2. 6其它政策规定 14
2. 6.1原料奶收购价格的规范 14
2. 6. 2原料奶收购贷款中央财政贴息管理办法 14
2. 6. 3名牌产品和免检制度的废除 14
2. 6. 4三聚氰胺最高限值及其检测方法规定 15
2. 6. 5对婴幼儿配方、谷类食品中香料使用相关规定 15

第三章 三聚氰胺事件对中国乳业的影响分析 16
3.1 “三聚氰胺事件”回顾 16
3.2 “三聚氰胺事件”对原料奶生产的影响分析 17
3.2.1深层问题暴露 17
3.2.2新的趋势 17
3.3 “三聚氰胺事件”对乳品加工企业的影响分析 18
3.3.1对国内乳品企业负面影响 18
3.3.2对外资乳品企业的影响 18
3.4 “三聚氰胺事件”对乳品消费的影响分析 18
3.5 “三聚氰胺事件”对乳品贸易的影响分析 19
3.5.1 乳品出口受阻 19
3.5.2 乳品进口将有继续扩大的趋势 19
3.6 “三聚氰胺事件”对行业竞争格局的影响分析 19
3.7 “三聚氰胺事件”对中国乳业政策的影响分析 19

第四章 2008年中国乳业生产分析 21
4.1奶源生产 21
4.1.1总体形势分析 21
4.1.2奶牛存栏 21
4.1.3原料奶产量 22
4.1.4奶源区域分布 22
4.1.5原料奶收购价格 24
4.2乳品加工 26
4.2.1液体乳 26
4.2.2固体乳制品 30
4.2.3奶粉产量 33
4.2.4其他固体乳制品产量 35

第五章 2008年中国乳品贸易分析 36
5.1乳品进口 36
5.1.1总体形势分析 36
5.1.2进口结构分析 36
5.2奶粉进口分析 37
5.2.1进口数量分析 37
5.2.2 进口结构分析 38
5.2.3进口来源分析 39
5.2.4进口流向分析 40
5.2.5进口价格分析 41
5.3乳清制品进口分析 42
5.3.1进口数量分析 42
5.3.2进口来源分析 43
5.3.3进口流向分析 44
5.3.4进口价格分析 44
5.4乳脂产品进口分析 45
5.4.1进口数量分析 45
5.4.2进口来源分析 45
5.4.3进口价格分析 46
5.5乳酪进口分析 47
5.5.1进口数量分析 47
5.5.2进口来源分析 48
5.5.3进口价格分析 48
5.6鲜乳品进口分析 49
5.6.1进口数量分析 49
5.6.2进口来源分析 49
5.6.3进口价格分析 50
5.7酸乳进口分析 50
5.7.1进口数量分析 50
5.7.2进口来源分析 51
5.7.3进口价格分析 51
5.8乳品出口 52
5.8.1总体形势分析 52
5.8.2乳品出口结构分析 52
5.8.3鲜乳出口 53
5.8.4 乳粉出口 55

第六章 2008年中国乳品消费分析 58
6.1乳品消费总体形势分析 58
6.2城镇居民乳品消费结构分析 61
6.3城镇居民乳品消费地区分析 62
6.4乳品零售价格分析 66
6.4.1鲜奶价格 66
6.4.2酸奶价格 66
6.4.3奶粉价格 67
6.4.4乳糖价格 68
6.4.5白糖价格 68
6.4.6 饲料价格 69

第七章 2008年中国乳业市场竞争分析 71
7.1中国乳业市场竞争特点 71
7.2原料奶市场竞争态势 71
7.3奶粉市场竞争态势 71
7.3.1奶粉市场环境分析 71
7.3.2主要竞争品牌市场份额分析 72
7.4液体奶市场竞争态势 73
7.4.1 普通白奶 73
7.4.2 高端常温奶 74
7.4.3 酸性乳饮料 75
7.4.4 功能性奶 75

第八章 2008年主要乳品企业分析 77
8.1 伊利集团 77
8.1.1经营业绩分析 77
8.1.2市场竞争地位分析 79
8.1.3奥运会和“三聚氰胺事件”对伊利的影响 80
8.1.4伊利市场前景预测 81
8.2蒙牛集团 82
8.2.1经营业绩分析 82
8.2.2市场竞争地位分析 84
8.2.3 三聚氰胺事件”对蒙牛的冲击 84
8.2.4蒙牛经营业绩预测 86
8.3光明乳业 87
8.3.1经营业绩分析 87
8.3.2市场竞争地位分析 89
8.3.3 “三聚氰胺事件”对光明乳业的影响 89
8.3.4光明乳业前景预测 90
8.4三鹿集团 90
8.4.1 “三聚氰胺事件”对三鹿集团的冲击 90
8.4.2三鹿集团的并购与旗下企业的重组 91
8.4.3三鹿给中国乳业的启示 92
8.5三元食品 92
8.5.1经营业绩分析 92
8.5.2市场竞争地位分析 94
8.5.3 “三聚氰胺事件”给三元带来的机遇与挑战 95
8.5.4三元乳业前景预测 96
8.6完达山乳业 96
8.6.1经营业绩分析 96
8.6.2市场竞争地位分析 97
8.6.3“三聚氰胺事件”给完达山带来的机遇 97
8.6.4完达山乳业前景预测 98
8.7银桥乳业 98
8.7.1经营业绩分析 98
8.7.2市场竞争地位分析 99
8.7.3“三聚氰胺事件”对银桥的影响 99
8.7.4银桥乳业前景预测 99
8.8新希望乳业 99
8.8.1经营业绩分析 99
8.8.2 新希望乳业市场竞争地位分析 101
8.8.3“三聚氰胺事件”对新希望乳业的影响 102
8.8.4新希望乳业前景预测 102
8.9 雀巢 103
8.9.1经营业绩分析 103
8.9.2“三聚氰胺事件”对雀巢乳业的影响 103
8.9.3雀巢前景预测 103
8.10多美滋 104
8.10.1经营业绩分析 104
8.10.2“三聚氰胺事件”对多美滋的影响 104
8.10.3多美滋前景预测 104

第九章 2008年中国市场主要乳品包材企业分析 105
9.1利乐在中国的主要经营业务及其他活动分析 105
9.1.1 利乐在中国的主要经营业务活动 105
9.1.2 利乐在中国的公关活动 105
9.1.3 利乐与中国《反垄断法》 106
9. 2三聚氰胺事件对利乐经营业绩的影响 106
9.3 2009年利乐在华业务前景预测 107

第十章 2008年中国乳制品工业发展分析 108
10.1中国乳制品行业整体分析 108
10.2中国乳制品行业运营能力分析 109

第十一章 2008年世界乳品市场形势分析 110
11.1 2008年世界乳品市场整体形势分析 110
11.1.1世界乳品市场整体态势 110
11.1.2乳及乳制品生产 110
11.1.3乳品贸易 110
11.1.4世界乳品价格 111
11.2 2008年世界主要乳品生产与贸易国家的乳业市场形势分析 115
11.2.1 2008年新西兰乳业市场形势分析 115
11.2.2 2008年澳大利亚乳业市场形势分析 125
11.2.3 2008年美国乳业市场形势分析 129
11.2.4 2008年欧盟乳业市场形势分析 134
11.2.5 2008年印度乳业市场形势分析 140

第十二章 2008年中国乳业预测 145
12.1 总体预测 145
12.2奶源生产预测 145
12.2.1 奶牛存栏 145
12.2.2 奶类产量 146
12.2.3 奶源布局 146
12.3 乳品加工预测 146
12.3.1 主要乳制品 146
12.3.2其他乳制品 147
12.3.3边缘乳制品 148
12.4 乳品贸易预测 149
12.4.1 进口贸易 149
12.4.2 出口贸易 149
12.5 原料乳及乳品价格走势预测 150
12.5.1 原料乳价格 150
12.5.2 乳品价格 150
12.6 乳品消费预测 151
12.7 乳品竞争格局预测 151

附件 152
附件一：中国奶类平衡表，2007-2009 152
附件二：中国全脂奶粉平衡表，2007-2009 152

图表目录
图1-1 中国奶牛存栏增长趋势图，1997-2008 1
图1-2 中国奶类总产量增长趋势图，1997-2008 2
图1-3 中国液体乳产量变化趋势，2000-2008 2
图1-4 中国固体乳制品产量变化趋势，2000-2008 3
图1-5 中国乳品进口月度变化趋势，2004-2008 3
表1-1 中国乳品出口情况，2008 4
图1-6 中国人均奶类占有量增长趋势，1992-2008 5
图1-7 中国城镇居民人均乳品消费量变化趋势，1992-2008 5
表1-2 中国城镇市场乳品平均零售价格，按季度，2005-2008 6
表1-3 中国城镇市场乳品平均零售价格涨幅，按季度， 2008 6
表1-4 中国乳制品工业主要发展指标，2002-2008 7
图4-1 中国奶牛存栏增长趋势图，1997-2008 21
表4-1 中国原料奶总产量、牛奶产量及增长，1996-2008 22
图4-2 中国不同省区奶牛存栏变化，2008 23
图4-3 中国奶源主产省区奶牛存栏在全国的地位，2008 23
图4-4 中国不同省区牛奶产量变化，2008 24
图4-5 中国奶源主产省区牛奶产量在全国的地位，2008 24
图4-6全国不同省区原料奶收购价变化，200６-200８ 25
表4-2 中国奶源主产区原料奶价格，2006-2008 25
图4-7 中国液体乳产量及其变化趋势，2000-2008 27
图4-8 中国液体乳产量及其变化趋势，按月份，2000-2008 27
图4-9 中国主产省区液体乳产量在全国的份额，2008 28
图4-10 中国各省区液体乳产量比较，2008 28
图4-11 液体乳构成，2000-2008 29
图4-12 中国灭菌乳产量及增长率，2001-2008 29
图4-13 中国杀菌乳产量及增长率，2001-2008 29
图4-14 中国酸乳产量及增长率，2001-2008 30
图4-15 固体乳制品产量变化趋势，1997-2008 30
图4-16 固体乳制品产量变化趋势，按月份，2006-2008 31
图4-18 中国各区域固体乳制品产量，1998-2008 31
图4-19 主要省份固体乳制品产量，2003-2008 32
图4-20 主要省份固体乳制品产量占全国总产量中的份额变化趋势，2003-2008 32
图4-21 主要省份固体乳制品产量占全国的比重， 2008 33
图4-22 中国奶粉产量增长趋势，1991-2008 33
图4-23 中国全脂奶粉产量变化趋势，1999-2008 34
图4-24 中国全脂奶粉产量变化趋势，1999-2008 34
图4-25 奶粉产量（单位：千吨）构成， 2008 35
表5-1 中国乳品进口情况，2006-2008 36
表5-2 中国乳品进口结构变化，按数量，2007-2008 37
图5-1 中国脱脂奶粉月度进口趋势，按月度，2005-2008 37
图5-2 中国全脂淡奶粉月度进口趋势，按月度，2005-2008 38
图5-3 中国全脂甜奶粉月度进口趋势，按月度，2005-2008 38
图5-4 中国进口奶粉结构（按数量）变化，2003-2008 39
表5-3 中国奶粉进口来源及其变化，按数量，2007-2008 39
图5-5 中国脱脂奶粉进口流向（按数量），2008 40
图5-6 中国全脂淡奶粉进口流向（按数量），2008 40
图5-7 中国全脂甜奶粉进口流向（按数量），2008年前10个月 41
图5-8 中国脱脂奶粉进口价格(CIF)，按月度，2003-2008 41
图5-9 中国全脂淡奶粉进口价格(CIF)走势，按月度，2003-2008 42
表5-4恒天然全脂奶粉网上拍卖价格变化，2008 42
图5-10 中国乳清制品进口走势，按月度，2003-2008 43
表5-5 中国乳清制品进口来源及其占中国进口比例的变化，2007-2008 43
图5-6 乳清制品进口流向（按进口量），2007-2008 44
图5-11，中国乳清制品进口价格(CIF)走势，按月度，2003-2008 44
图5-12，中国黄油及无水奶油进口(按数量)走势，按月度，2004-2008 45
图5-13 中国乳脂产品进口来源及其变化，2003-2008 46
图5-14，中国黄油及无水奶油进口价格(CIF)走势，2004-2008 46
图5-15，中国乳酪进口(按数量)走势，2004-2008 47
表5-6 中国乳酪进口主要来源，2008 48
图5-16，中国乳酪进口价格(CIF)走势，2004-2008 48
图5-17，中国鲜乳品进口(按数量)走势，2004-2008 49
图5-18 中国鲜乳品进口主要来源，2008年前10个月 49
图5-19，中国鲜乳品进口价格(CIF)走势，按月度，2004-2008 50
图5-20，中国酸乳进口(按数量)走势，2004-2008 50
图5-21 中国酸乳进口来源，2008年前10个月 51
图5-22，中国酸乳进口价格(CIF)走势，按月度，2004-2008 51
表5-7中国乳品出口情况，2008 52
图5-23 中国乳制品出口结构（按出口数量），2008 53
图5-24 中国鲜乳月度出口变化态势, 按月度, 2007-2008 53
表5-8 中国鲜乳月度进出口价格的比较，2007-2008 54
图5-25 中国奶粉月度出口变化态势, 按月度, 2007-2008 55
表5-9 中国奶粉出口价格与进口价格的差异，2007-2008 56
表5-10 中国全脂淡奶粉出口市场一览表，2008 57
表6-1 中国人均乳品占有量及其预测，1992-2008 58
表6-2 中国城镇居民人均乳品消费量，1992-2008 59
表6-3 中国城镇居民人均乳品消费支出变化，按季度，2006-2008 60
图6-1 中国农村居民人均奶及奶制品消费量，1992-2008 60
图6-2 中国城镇居民乳品消费结构（消费量），按季度，2005-2008 61
图6-3 中国城镇居民乳品消费结构（消费额），按季度，2005-2008 61
表6-4 中国不同省区城镇居民人均乳品（合计）消费变化，2006-2008 62
表6-5 中国不同省区城镇居民人均鲜奶消费变化，2006-2008 63
表6-6 中国不同省区城镇居民人均酸奶消费变化，2006-2008 64
表6-7 中国不同省区城镇居民人均奶粉消费变化，2006-2008 65
表6-8 全国城镇市场乳品平均零售价格，按季度，2005-2008 67
表6-9 全国城镇市场乳品平均零售价格涨幅，按季度，2007-2008 68
图6-4 中国乳糖进口价格（CIF），按月度，2005-2008 68
图6-5 中国主要产地和销地白糖现货价格，按月度，1998-2008 69
图6-6 中国各地玉米平均现货价格走势，2006-2008 69
图6-7 中国各地豆粕平均现货价格月度走势，2006-2008 70
图6-8全国各地小麦麸平均价格月度走势，2006-2008 70
图7-1 中国主要奶粉企业市场份额，按产量，2008 73
图7-2 中国主要普通白奶品牌市场份额变化情况，2008年第1周~第39周 74
图7-3中国主要高端常温奶品牌市场份额变化情况，2008年第1周~第39周 74
图7-4中国主要酸性乳饮料品牌市场份额变化情况，2008年第1周~第39周 75
图7-5中国主要功能性奶品牌市场份额变化情况，2008年第1周~第39周 76
表8-1伊利集团经营情况一览表，2008上半年 78
表8-2伊利集团经营情况一览表，2008年第三季度 78
表8-3 伊利集团经营情况一览表，2008年前三季度 79
表8-4 伊利募集资金投资项目，2008上半年 79
表8-5 伊利非募集资金投资项目，2008上半年 80
图8-1 伊利股市走势，按月度，2007-2008 81
表8-6 伊利集团经营情况一览表，2008 82
表8-7蒙牛集团产品经营情况一览表，2008上半年 83
图8-2 蒙牛集团产品结构(按销售额),2008上半年 83
表8-8蒙牛集团经济效益情况一览表，2008上半年 84
图8-3 蒙牛乳业股市走势， 2007-2008 85
表8-9光明乳业经营情况一览表，2008上半年 86
表8-10光明乳业经济效益情况一览表，2008年第三季度 87
表8-11光明乳业经营情况一览表，2008年前三季度 87
图8-5 光明乳业股市走势，按月度，2007-2008 89
表8-12 三元主营业务经营情况一览表，2008上半年 92
表8-13 三元不同地区主营业务收入的增长态势，2008上半年 92
表8-14三元主营业务经营情况一览表，2008年第三季度 92
表8-15三元主营业务经营情况一览表，2008年前三季度 93
图8-6 三元食品股市走势，按月度，2007-2008 94
表8-16 完达山集团主要乳制品生产情况一览表，2008 96
表8-17 银桥乳业主要乳制品生产情况一览表，2007~2008 97
表8-18 新希望主营业务经营业绩一览表，2008上半年 99
表8-19 新希望乳业经营业绩，2008年第三季度 99
表8-20 新希望乳业经营业绩，2008年前三季度 100
表9-1 中国乳制品工业主要发展指标，2002-2008 107
表9-2 乳制品行业资产管理比率，2002-2008 108
图11-1 新西兰月平均乳品价格（FOB）（单位：新西兰元/千克），2006年5月~2008年7月 110
表11-1 世界主要国家奶牛存栏变化趋势，2001-2008 111
表11-2 世界主要国家牛奶产量变化趋势，2001-2008 111
图11-2世界主要国家和地区液体奶消费量占牛奶产量的比例，2008 112
表11-3 世界主要国家全脂奶粉生产与贸易情况，2007-2008 112
表11-4 世界主要国家脱脂奶粉生产与贸易情况，2007-2008 113
表11-5 世界主要国家黄油和酥油生产与贸易情况，2007-2008 113
表11-6 世界主要国家干酪生产与贸易情况，2007-2008 114
表11-7 新西兰原料奶平衡表，2007-2009 116
表11-8 新西兰黄油平衡表，2007-2009 116
表11-9 新西兰黄油（HS040510）出口一览表，分国别，2005-2008奶季 117
表11-10 新西兰无水奶油（AMF）（HS040590）出口一览表，分国别，2005-2008奶季 117
表11-11 新西兰干酪平衡表，2007-2009 118
图11-3 新西兰干酪出口（吨）趋势，1992-2008 118
表11-12 新西兰干酪及凝乳（HS0406）出口一览表，分国别，2005-2008奶季 119
表11-13 新西兰脱脂奶粉平衡表，2007-2009 120
表11-14 新西兰脱脂奶粉（HS040210）出口一览表，分国别，2005-2008奶季 120
表11-15 新西兰全脂奶粉平衡表，2007-2009 121
图11-4 新西兰全脂奶粉和脱脂奶粉出口趋势，1992-2008奶季 121
表11-16 新西兰全脂奶粉（HS040221）出口一览表，分国别，2005-2008奶季 122
图11-5 新西兰乳品价格（美元/吨）趋势，1994-2008 123
图11-6 新西兰月平均乳品价格（FOB）（单位：新西兰元/千克），2006年5月~2008年7月 123
表11-17 澳大利亚原料奶平衡表，2007-2009 124
表11-18 澳大利亚黄油平衡表，2007-2009 125
图11-7 澳大利亚干酪产量和出口趋势，98/99~07/08 126
表11-19 澳大利亚干酪平衡表，2007-2009 126
表11-20 澳大利亚脱脂奶粉平衡表，2006-2008 127
表11-21 澳大利亚全脂奶粉平衡表，2007-2009 128
表11-22 美国奶牛存栏与牛奶产量变化趋势, 2007-2008 129
图11-8 美国干酪总产量月度走势，2005-2008 129
图11-9 美国切达干酪价格走势，2005-2008 130
图11-10 美国分月度乳清产量，2005-2008 130
图11-11 美国乳清价格月度走势，2005-2008 131
图11-12 美国分月度脱脂奶粉（食用级）产量，2005-2008 131
图11-13 美国脱脂奶粉（食用级）价格走势，2005-2008 132
图11-14 美国黄油产量月度走势，2005-2007 132
图11-15 美国黄油价格月度走势，2005-2008 133
图11-16 欧盟干酪/乳清粉、脱脂奶粉/黄油和全脂奶粉/黄油不同组合的加工收益比较 134
表11-23 欧盟27国原料奶平衡表，2007-2009 135
表11-24 欧盟25国黄油平衡表，2007-2009 136
表11-25 欧盟27国干酪平衡表，2007-2009 138
表11-26 欧盟27国全脂奶粉平衡表，2007-2009 138
表11-27 欧盟27国脱脂奶粉平衡表，2007-2009 139
表11-28 印度原料奶平衡表，2007-2009 140
表11-29 印度脱脂奶粉平衡表，2007-2009 141
表11-30 印度黄油平衡表，2007-2009 141
图11-17 印度乳品出口：2007/08奶季（吨） 143
图11-18 2006/07奶季印度乳制品出口市场 143