2010-2012年工程机械行业市场研究及发展前景预测报告

目 录
第一章 行业基本情况 1
第一节 行业的定义及分类 1
第二节 行业在国民经济中的地位 2
第三节 行业特点 4
一、行业与固定资产投资的相关性 4
二、行业周期性和地域性 5

第二章 行业发展环境及影响分析 7
第一节 经济环境对行业的影响分析 7
一、宏观经济运行 7
二、金融运行及货币政策 10
三、经济复苏对行业的影响 13
四、货币政策对行业的影响 14
五、区域规划对行业的影响 14
第二节 2009年工程机械行业政策环境分析 17
一、重点政策汇总 17
二、重点政策及重大事件分析 18
三、政策未来发展趋势 21
第三节 2009年工程机械行业社会环境分析 22
第四节 2009年工程机械行业技术环境分析 23
一、行业技术水平总体发展情况 23
二、国内行业主要技术发展现状 24
三、国外行业新技术及发展趋势 26

第三章 行业发展情况分析 30
第一节 行业规模 30
第二节 供求状况 31
一、供应分析 31
二、销售分析 32
三、产销平衡分析 34
四、需求预测 36
第三节 行业投融资情况分析 40
一、行业资金渠道分析 40
二、固定资产投资 40
三、兼并重组情况分析 41
第四节 2009年工程机械行业运行主要特点 43
一、生产形势从年初底谷逐步回升 43
二、内需主导行业景气 43
三、行业外需疲软乏力 43
四、产能结构性过剩 43

第四章 行业竞争状况分析 44
第一节 行业企业间竞争格局分析 44
一、不同规模企业竞争格局 44
二、不同所有制企业竞争格局 46
第二节 行业集中度分析 50
一、行业整体市场集中度 50
二、行业集中度变化趋势 51
三、各子行业集中度 51
第三节 行业生命周期分析 52
一、行业生命周期特征分析 52
二、行业发展阶段分析 53
第四节 行业进入退出壁垒分析 54
一、进入壁垒 54
二、退出壁垒 55
第五节 行业竞争结构分析 56
一、“波特五力”模型分析 56
二、行业当前竞争特点总结 58

第五章 行业全球市场及我国行业进出口情况分析 59
第一节 全球市场总体情况分析 59
一、全球市场总体销售分析及预测 59
二、全球市场区域分布 60
三、全球市场产品需求结构 60
四、全球市场企业竞争格局 61
五、全球市场产品价格比较 63
六、全球行业贸易政策分析 63
第二节 全球主要国家（地区）市场分析 65
一、欧洲工程机械市场 65
二、北美工程机械市场 66
三、日本工程机械市场 67
四、韩国工程机械市场 70
五、印度工程机械市场 72
第三节 行业进口情况分析 73
一、进口总额分析 73
二、进口结构分析 73
三、行业进口预测 76
第四节 行业出口情况分析 77
一、出口总额分析 77
二、出口结构分析 77
三、行业主要出口地区市场特点分析 80
四、行业出口预测 81

第六章 行业产业链分析 84
第一节 行业产业链结构分析 84
第二节 上游行业运行及对工程机械行业影响分析 85
一、工程机械产品成本构成 85
二、钢铁行业运行及对工程机械行业的影响 85
第三节 下游行业运行及对工程机械行业的影响分析 89
一、工程机械下游行业分布 89
二、基础设施建设投资情况及对工程机械行业的影响 89
三、房地产行业投资情况及对工程机械行业的影响 91
四、采矿业投资情况及对工程机械行业的影响 94

第七章 行业财务状况分析 96
第一节 行业三费变化情况 96
第二节 行业经营效益分析 98
一、行业经营效益分析 98
二、行业盈利能力分析 99
三、行业营运能力分析 100
四、行业偿债能力分析 100
五、行业发展能力分析 100

第八章 子产品发展情况分析 102
第一节 叉车行业发展状况 102
一、2009年产销状况 102
二、行业市场竞争分析 104
三、供需预测 106
第二节 装载机行业发展状况 108
一、2009年产销状况 108
二、行业市场竞争分析 110
三、需求预测 112
第三节 挖掘机行业发展状况 115
一、2009年产销状况 115
二、行业市场竞争分析 118
三、需求预测 119
第四节 混凝土机械 123
一、2009年产销状况 123
二、行业市场竞争分析 124
三、需求预测 125
第五节 起重机 127
一、2009年产销状况 127
二、行业市场竞争分析 129
三、需求预测 131
第六节 压实机械行业发展状况 133
一、2009年产销状况 133
二、行业市场竞争分析 135
三、需求预测 135
第七节 推土机行业发展状况 137
一、2009年产销状况 137
二、行业市场竞争分析 139
三、需求预测 140

第九章 行业区域发展情况分析 142
第一节 行业区域分布特点及变化 142
一、行业区域分布特点分析 142
二、行业规模指标区域分布分析 143
三、行业效益指标区域分布分析 144
第二节 2009年湖南省工程机械行业发展分析及预测 147
一、湖南省工程机械产业规模跃居首位 147
二、湖南省工程机械行业经济运行状况分析 147
三、湖南长沙工程机械产业基地发展状况 148
第三节 2009年山东省工程机械行业发展分析及预测 151
一、山东省在行业中的地位及变化 151
二、山东省工程机械行业经济运行状况分析 151
三、山东济宁工程机械产业基地发展状况 152
第四节 2009年江苏省工程机械行业发展分析及预测 154
一、江苏省在行业中的地位及变化 154
二、江苏省工程机械行业经济运行状况分析 154
三、江苏徐州工程机械产业基地发展状况 155

第十章 2009年工程机械行业企业发展情况分析 157
第一节 行业内上市公司运营分析 157
一、上市公司总体运营分析 157
二、上市公司综合排名及各项指标排名 158
第二节 徐工机械公司发展情况分析 162
一、企业简介 162
二、股权关系结构图 162
三、经营状况分析 163
四、主导产品及出口分析 164
五、企业经营策略和发展战略分析 166
六、SWOT分析 168
七、企业竞争力评价 168
第三节 三一重工公司发展情况分析 169
一、企业简介 169
二、股权关系结构图 169
三、经营状况分析 170
四、主导产品及出口分析 171
五、企业经营策略和发展战略分析 173
六、SWOT分析 174
七、企业竞争力评价 175
第四节 柳工机械公司发展情况分析 176
一、企业简介 176
二、股权关系结构图 176
三、经营状况分析 177
四、主导产品及出口分析 178
五、企业经营策略和发展战略分析 179
六、SWOT分析 180
七、企业竞争力评价 180
第五节 中联重科公司发展情况分析 181
一、企业简介 181
二、股权关系结构图 181
三、经营状况分析 182
四、主导产品及出口分析 183
五、企业经营策略和发展战略分析 184
六、SWOT分析 184
七、企业竞争力评价 185
第六节 山推股份公司发展情况分析 186
一、企业简介 186
二、股权关系结构图 186
三、经营状况分析 186
四、主导产品及出口分析 187
五、企业经营策略和发展战略分析 189
六、SWOT分析 190
七、企业竞争力评价 190

第十一章 2010年工程机械行业风险分析 191
第一节 宏观经济与金融运行风险 191
一、宏观经济波动风险 191
二、货币政策风险 191
三、汇率变化风险 192
第二节 政策风险 194
一、新企业所得税法 194
二、淘汰落后产能政策 194
第三节 供求风险 196
一、国内市场供求风险 196
二、海外市场供求风险 196
第四节 技术风险 198
第五节 相关行业风险 199
一、原材料价格波动风险 199
二、下游行业需求风险 199
第六节 区域风险 200
第七节 并购重组风险 201

第十二章 2010年工程机械行业信贷建议 202
第一节 行业总体授信原则 202
第二节 鼓励类信贷政策建议 202
一、子行业授信建议 202
二、区域授信建议 203
三、企业授信建议 203
第三节 允许类信贷政策建议 203
第四节 限制类信贷政策建议 204
第五节 退出类信贷政策建议 204

附 表
表1 工程机械行业产品分类 1
表2 2005-2009年工程机械行业工业总产值占GDP比重 2
表3 工程机械行业对国民经济的作用和贡献 3
表4 工程机械行业表观消费与社会固投比例变化情况 4
表5 2009年以来我国12个区域规划全览 15
表6 2009年工程机械行业相关政策汇总 17
表7 工程机械行业社会环境因素分析 22
表8 2005-2009年工程机械行业规模指标变化情况 30
表9 2005-2009年工程机械行业工业总产值 31
表10 2009年我国工程机械主要产品产量 32
表11 2009年各月主要产品销售收入与销量增长表 33
表12 2009年1～11月我国工程机械市场表观需求额 33
表13 2005-2009年我国工程机械行业销售收入情况 33
表14 2009年11月底各类产品累计销售及增长情况表 34
表15 2010年我国铁路、公路、机场和房地投资额度分布 37
表16 机场、公路和铁路三项投资对工程机械销售的拉动作用 37
表17 房地产投资对工程机械销售的拉动作用 38
表18 保障性住房投资对工程机械销售的拉动作用 38
表19 2009年国内工程机械行业兼并重组事件分析 42
表20 2009年工程机械行业内不同规模企业资产情况 45
表21 2009年工程机械行业内不同规模企业人员结构 45
表22 2009年工程机械行业内不同规模企业亏损情况 45
表23 2009年工程机械行业内不同规模企业盈利情况 45
表24 行业主要企业核心竞争力 46
表25 2009年工程机械行业内不同所有制企业资产情况 47
表26 2009年工程机械行业内不同所有制企业人员状况 48
表27 2009年工程机械行业内不同所有制企业亏损情况 48
表28 2009年工程机械行业内不同所有制企业盈利情况 49
表29 工程机械行业不同类型企业竞争特点 49
表30 2009年我国工程机械行业12家企业销售收入及利润情况 50
表31 工程机械产业生命周期特征分析 52
表32 2009年工程机械行业不同规模企业平均销售额和平均利润情况 54
表33 2006-2008年全球主要的工程机械市场分布 60
表34 2009全球工程机械50强排行榜 62
表35 中国工程机械低端产品出口价格与国外比较 63
表36 2009年各国或地区发布的主要工程机械行业贸易政策 64
表37 2009年韩国工程机械产品销量情况 70
表38 2009年韩国工程机械产品出口情况 71
表39 2005-2009年工程机械行业进口产品结构变化情况 73
表40 2009年工程机械产品进口量及进口金额分类汇总表 75
表41 2005-2009年工程机械行业出口产品结构变化情况 78
表42 2009年工程机械产品出口量及出口金额分类汇总表 79
表43 2009年工程机械主要产品出口国别情况 80
表44 亚非拉国家（地区）基础设施投资规模状况 83
表45 工程机械行业下游行业分布情况 89
表46 我国铁路建设计划 90
表47 2005-2009年工程机械行业三费变化情况 96
表48 2005-2009年工程机械行业经营效益指标 98
表49 2009.1-11月各省利润额排序 99
表50 2005-2009年工程机械行业盈利能力指标 100
表51 2005-2009年工程机械行业营运能力指标 100
表52 2005-2009年工程机械行业偿债能力指标 100
表53 2005-2009年工程机械行业发展能力指标 101
表54 2009年我国装载机主要生产企业产量 108
表55 2009年我国混凝土机械主要生产企业产量 124
表56 2009年我国压实机械主要生产企业产量 134
表57 2005-2009年工程机械企业数量区域分布情况 142
表58 中国六大工程机械产业基地 143
表59 2009年工程机械业资产区域分布情况 143
表60 2009年工程机械业销售收入区域分布情况 144
表61 2009年工程机械业盈利区域分布情况 145
表62 2009年工程机械业不同区域亏损情况对比 146
表63 2005-2009年湖南省工程机械行业经济运行 148
表64 2005-2009年山东省工程机械行业经济运行 152
表65 2005-2009年江苏省工程机械行业经济运行 155
表66 2009年行业主要上市公司3季度盈利与上年同期比较 157
表67 2009年行业主要上市公司三季报与中报盈利比较 157
表68 2009年前三季度工程机械业上市公司获利能力排名 159
表69 2009年前三季度工程机械行业上市公司经营能力排名 159
表70 2009年前三季度工程机械行业上市公司偿债能力排名 160
表71 2009年前三季度工程机械行业上市公司发展能力排名 160
表72 2009年前三季度工程机械行业上市公司综合指标加权排名 161
表73 徐工机械十大股东持股情况 162
表74 2005-2009年徐工机械财务指标 164
表75 2009年徐工机械主要产品销量及市场占有率 164
表76 2009年徐工机械主营收入构成情况 164
表77 徐工机械SWOT分析表 168
表78 徐工机械竞争力分析 168
表79 三一重工十大股东持股情况 169
表80 2005-2009年三一重工财务指标 170
表81 三一重工2009年上半年主营收入构成情况 171
表82 三一重工国际化进程 173
表83 三一重工SWOT分析表 174
表84 三一重工竞争力分析 175
表85 柳工十大股东持股情况 176
表86 2005-2009年柳工财务指标 178
表87 2009年柳工主营收入构成情况 178
表88 柳工SWOT分析表 180
表89 柳工竞争力分析 180
表90 中联重科十大股东持股情况 182
表91 2005-2009年中联重科财务指标 183
表92 2009年上半年中联重科主营收入构成情况 184
表93 中联重科SWOT分析表 184
表94 中联重科竞争力分析 185
表95 山推股份十大股东持股情况 186
表96 2005-2009年山推股份财务指标 187
表97 2009年山推股份主营收入构成情况 188
表98 山推股份SWOT分析表 190
表99 山推股份竞争力分析 190

附 图
图1 工程机械行业收入与城镇固投的相关性分析 4
图2 1998-2008年工程机械行业收入及表观消费量增长情况 5
图3 1998-2008年主要工程机械企业收入增长情况 5
图4 2005-2009年我国GDP及其增长速度 7
图5 2005-2009年国内工业增加值及其增长速度 8
图6 2004-2009年11月居民消费价格涨幅程度 9
图7 2005-2009年固定资产投资及其增长速度 10
图8 2009年我国货币供应量增速 11
图9 2007-2009年我国月度信贷投放规模 11
图10 2008-2009年人民币对美元汇率走势 12
图11 2009年固定资产投资构成 13
图12 我国工程机械行业平均劳动生存率情况 24
图13 2005-2009年工程机械行业资产、负债规模 30
图14 2005-2009年工程机械行业工业总产值情况 31
图15 2010年我国工程机械销售额预测 34
图16 2005-2009年工程机械行业产销率情况 35
图17 2005-2009年工程机械行业产成品情况 35
图18 3800亿新增投资构成 36
图19 2009年1-11月工程机械行业固定资产投资变化情况 41
图20 2009年工程机械行业企业规模分布情况 44
图21 2009年我国工程机械行业内企业所有制类型分布 47
图22 2009年我国工程机械行业销售毛利率和盈利变化情况 53
图23 行业竞争结构 56
图24 2008年-2009年Caterpilar月度销量增速变化情况 60
图25 国际市场工程机械产品需求结构 61
图26 欧洲工程机械市场企业竞争格局 63
图27 北美工程机械市场企业竞争格局 63
图28 美国工程机械出口前5名国家的情况 67
图29 2002-2009年日本工程机械内外销情况 68
图30 2007-2009年各月日本工程机械行业销售情况 68
图31 2002-2009年日本工程机械主要产品销售变化情况 68
图32 2007-2009年韩国挖掘机销售变化情况 71
图33 2007-2009年韩国叉车销售变化情况 72
图34 2006-2009年工程机械行业进口金额变化情况 73
图35 2006-2009年工程机械行业出口金额变化情况 77
图36 中国工程机械出口区域分布情况 80
图37 工程机械行业产业链图 84
图38 工程机械生产成本构成 85
图39 钢材价格指数 87
图40 2005-2009年铁路固定资产投资情况 89
图41 2005-2009年全国公路建设投资情况 90
图42 固定资产投资与房地产开发投资累计增长率变动情况 92
图43 不同地区房地产投资额累计完成情况 92
图44 全国房地产土地购置与开发累计面积及同比增长率变动情况 93
图45 采矿业固定资产投资情况 94
图46 2008-2009年煤炭行业固定资产投资完成情况 95
图47 2005-2009年工程机械行业三费同比增速图 96
图48 2005-2009年工程机械行业三费比重变动图 97
图49 1999-2009我国叉车销量及同比增速 103
图50 2009年电动叉车月度产量及同比增速 103
图51 2009年叉车主要生产企业产量 103
图52 1999-2009我国叉车出口量及同比增速 104
图53 2008年全球各大洲叉车市场份额 105
图54 2009年1-11月国内叉车产量市场占有率 106
图55 叉车行业下游需求分布情况 107
图56 2008-2009年装载机销售量及增长情况 109
图57 2008-2009年装载机出口销售量及增长情况 110
图58 2009年1-11月装载机销量市场占有率 111
图59 2007-2009年柳工装载机销售情况 111
图60 装载机下游需求分布 113
图61 2008-2009年挖掘机销售量及增长情况 115
图62 2009年挖掘机月度产量及同比增速 116
图63 2007-2009年柳工挖掘机销售情况 116
图64 2007-2009年三一重工挖掘机销售情况 117
图65 2009年国内挖掘机市场品牌占有率 118
图66 2003年-2009年挖掘机国产品牌占有率变化情况 119
图67 1998-2008年挖掘机表观消费量 119
图68 挖掘机下游行业需求分布情况 120
图69 2008-2009年混凝土机械销量及增长情况 123
图70 2009年混凝土机械月度产量及同比增速 124
图71 城市化率变化情况 125
图72 我国水泥散装率变化情况 126
图73 2009年起重机月度产量及同比增速 127
图74 2008-2009年汽车起重机销售量及增长情况 128
图75 2008-2009年履带起重机销量 128
图76 2008-2009年履带式起重机主要生产企业销量 128
图77 2003-2009年起重机出口量及增速变化情况 129
图78 2009年汽车起重机销量市场占有率 129
图79 2009年履带式起重机销量市场占有率 130
图80 2000-2009年起重机销量增长与基建地产工业投资增长情况 131
图81 汽车起重机下游行业分布情况 132
图82 2009年压实机械月度产量及同比增速 133
图83 2008-2009年压路机销售量及增长情况 134
图84 2008-2009年压路机出口量及增长情况 135
图85 2007-2009年压路机主要企业销售量 135
图86 2007-2009年推土机销量及同比增速情况 137
图87 2009年推土机出口及同比增速情况 138
图88 2006-2009年我国推土机出口结构 138
图89 2006-2009年我国推土机销售结构 139
图90 2009年1-11月推土机销量市场占有率 140
图91 推土机下游需求分布 141
图92 2006年推土机世界需求分布 141
图93 2005-2009年湖南省工程机械行业规模比重变化 147
图94 2005-2009年山东省工程机械行业规模比重变化 151
图95 2005-2009年江苏省工程机械行业规模比重变化 154
图96 2009年行业主要上市公司偿债能力与运营能力相关指标比较 158
图97 2008-2009年三一重工挖掘机销量增速与行业增速对比 172