2010-2012年银行行业市场研究及发展前景预测报告

目 录
第一章 银行业发展环境分析 1
第一节 宏观经济环境分析 1
一、国民经济总体向好 1
二、农业生产继续稳定发展，粮食实现连续六年增产 1
三、工业生产逐季回升，实现利润由大幅下降转为增长 2
四、投资持续快速增长，涉及民生领域的投资增长明显加快 3
五、市场销售增长平稳较快，部分产品销售快速增长 4
六、居民消费价格和生产价格全年下降，年底出现上升 4
七、进出口总额全年下降，自11月份由降转升 5
八、货币供应量增长较快，新增贷款大幅增加 6
九、城乡居民收入稳定增长，就业形势好于预期 7
第二节 金融市场环境分析 1
一、货币市场交易活跃，利率从低位有所回升 1
二、债券收益率曲线总体有所上移，债券发行规模快速增加 2
三、票据融资增长较快 2
四、股票市场交易量明显放大，股指大幅上涨 3
五、保险业保持平稳较快增长 3
六、外汇市场运行平稳 3
七、黄金价格震荡上行 4
第二节 政策分析 5
一、财政政策 5
二、货币政策 7
三、监管政策 9
四、2010信贷走向 12
第三节 银行业改革动态分析 15
一、业务创新 15
二、混业经营 18
三、机构创新 19
四、机构改革 20
五、资本交易 22
第四节 银行业开放动态分析 24
一、外资准入情况 24
二、外资机构业务拓展 24
三、中外合作 25
四、中资机构海外业务拓展 26

第二章 2009年银行业经营状况分析 27
第一节 资产负债状况 27
一、总体情况与结构 27
二、分机构情况 28
第二节 不良贷款情况 30
一、不良贷款继续保持“双降”，拨备覆盖率达到155% 30
二、不良贷款结构 31
三、分机构不良贷款情况 32
四、资产质量继续好转，潜在风险不容忽视 33
第三节 盈利情况 34
一、银行业业绩增长情况 34
二、银行业业绩增长的原因分析 35
第四节 流动性分析 37
一、银行体系总体流动性 37
二、银行机构流动性情况 38

第三章 银行业竞争态势分析 40
第一节 我国银行业竞争格局 40
一、银行业市场份额分布总体情况 40
二、国有商业银行仍占垄断地位，改革继续深化 41
三、股份制银行竞争实力进一步增强 42
四、城市商业银行异地扩张支撑高成长性，贷款集中度风险犹存 42
五、政策性银行不断深化改革 44
六、外资银行扩展减慢 44
第二节 国有银行竞争状态 45
一、国有大型银行改革进一步深化 45
二、2009年四大国有上市银行竞争状况 45
三、2009年农业银行股改不改“三农方向” 47
第三节 政策性银行竞争状态 49
一、国开行改制后发展良好 49
二、进出口银行支持对外贸易 50
三、农发行改革坚持政策性取向，准不良贷款率达21.5% 51
第四节 城市商业银行竞争状态 53
一、2009年城市商业银行各项指标创历史最好水平 53
二、城市商业银行跨区域经营快速发展 54
三、大批城商行成为服务“三农”生力军 54
四、城市商业银行补充资本金压力将进一步增大 55
五、城商行需准确定位：走差异化、特色化发展道路 55
第五节 农信社改革 57
第六节 外资银行竞争状态 58
一、2009年外资行发展策略 58
二、外资行市场份额下滑，扩展放慢。 59
三、外资银行人民币业务掀产品创新高潮 61
四、2010年外资银行在华发展趋势展望 63

第四章 银行业各项业务运行分析 65
第一节 存款分析 65
一、金融机构存款增长较快 65
二、居民存款增长放缓，企业存款增长较快 65
三、活期化态势明显 67
第二节 贷款分析 68
一、金融机构贷款快速增长，中小企业信贷支持力度继续加大 68
二、中长期贷款增加较多，主要投向基础设施行业 69
第三节 中间业务分析 70
一、中间业务普遍增长 70
二、利差下降成中间业务增长动力 70
三、投行等新兴业务成为新亮点 71
四、2010年中间业务继续增长 71
第四节 银行卡业务分析 73
一、银行卡发行数量 73
二、银行卡交易额及收入 73
三、银行卡业务进一步完善 74
第五节 网上银行业务 75
一、网上银行交易规模和用户数量快速增长 75
二、网上银行发展趋势 75
三、“超级网银” 将会使电子支付达到新的高度 77

第五章 上市银行经营状况综合分析 78
第一节 上市银行指标分析 78
一、规模指标 78
二、发展能力指标 79
三、资产质量指标 79
四、流动性指标 80
五、盈利能力指标 81
六、资本充足率指标 81
第二节 中国银行分析 83
一、中国银行概况 83
二、2009年经营业绩 84
三、近四年经营指标分析 85
四、经营策略分析 87
五、SWOT分析 89
六、企业竞争力评价 90
第三节 招商银行分析 91
一、招商银行概况 91
二、2009年经营业绩 92
三、近四年经营指标分析 92
四、经营策略分析 95
五、SWOT分析 97
六、企业竞争力评价 98

第六章 行业风险分析 100
第一节 金融市场波动的风险 100
第二节 政府投融资平台信用风险 100
第三节 贷款集中度风险 101
第四节 产业结构调整中的信贷风险 101
第五节 政策风险 102
第六节 房地产业信贷风险 103
一、近期房地产政策 103
二、2010年房贷压力测试 103
第七节 外资银行跨境风险传染分析 105
第八节 银行风险防范措施 106

附 表
表1 6500亿元货币互换推进人民币国际化 8
表2 2003-2009年银行业总资产和总负债情况 27
表3 2009年银行业分季度总资产和总负债情况 27
表4 2003-2009年末国有银行总资产与总负债 28
表5 2003-2009年末股份制银行总资产与总负债 29
表6 2003-2009年末城市商业银行总资产与总负债 29
表7 2005-2009年商业银行不良贷款分种类情况 31
表8 2005-2009年分机构不良贷款情况 32
表9 2005-2009年各上市银行净利润同比增长率 34
表10 2009年上市银行盈利情况 34
表11 2009年金融机构流动性比例 39
表12 2008-2009年银行业新增贷款情况 41
表13 2009年1～12月金融机构各项人民币存款 66
表14 2009年1～12月人民币活期与定期存款比较 67
表15 2009年1～12月金融机构人民币各项贷款 68
表16 2009年各上市银行规模指标 78
表17 2009年各上市银行发展速度指标 79
表18 2009年各上市银行资产质量指标 80
表19 2009年各上市银行流动性指标 80
表20 2009年各上市银行盈利能力指标 81
表21 2009年各上市银行资本充足率指标 82
表22 2004-2009年中国银行规模指标 85
表23 2005-2009年中国银行资产质量指标 86
表24 2005-2009年中国银行流动性指标 86
表25 2005-2009年中国银行盈利能力指标 86
表26 2005-2009年中国银行资本充足率指标 87
表27 2004-2009年招商银行规模指标 93
表28 2005-2009年招商银行资产质量指标 93
表29 2005-2009年招商银行流动性指标 94
表30 2005-2009年招商银行盈利能力指标 94
表31 2005-2009年招商银行资本充足率指标 95
表32 2009年12月-2010年4月房地产行业相关政策汇总 103

附 图
图1 2005-2009年我国GDP情况 1
图2 2005-2009年我国粮食产量 2
图3 2004-2009年我国工业增加值及其增长速度 3
图4 2005-2009年我国全社会固定资产投资情况 4
图5 2005-2009年我国社会消费品零售总额情况 4
图6 2008-2009年我国CPI月度同比指数 5
图7 2004-2009年我国出口额、进口额情况 6
图8 2007-2009年各类银行业金融机构总资产占比 28
图9 2005-2009年银行业不良贷款余额 30
图10 2005-2009年银行业不良贷款余额占全部贷款比例 31
图11 2007-2009年各层次货币供应量增长趋势 37
图12 2007-2009年基础货币余额及同比 38
图13 2006-2009年金融机构存贷比 38
图14 2007-2009年各类银行资产占银行业总资产的比重变化情况 40
图15 2008、2009年各类银行新增贷款额分布情况 41
图16 2004-2009年金融机构本外币存款余额 65
图17 2007-2010年1月各月企业和居民人民币存款同比增速 66
图18 2004-2009年金融机构本外币各项贷款余额 68
图19 2007-2009年各月不同期限贷款同比增速 69
图20 1997-2009年我国银行卡数量 73
图21 1997-2008年我国银行卡交易额 73
图22 中国银行主要业务分布 84