2014-2019年中国制鞋行业监测与投资方向研究报告

    制鞋行业是典型的劳动密集型行业。我国的鞋类分为皮鞋、布鞋、胶鞋、塑料鞋（化学鞋），称为四鞋。随着社会的进步和科学技术的发展，人们对鞋的穿用要求越来越高，而四种鞋从原料、辅料、加工装配工艺、款式、功能都在渗透，互相借鉴，取长补短，又互相竞争和冲击。因此促使鞋的造型款式、结构用料、功能等方面都在日新月异的变化。
　纵观中国的制鞋行业，随着一些地区产业链的不断完善，逐渐发挥出集群效应的优势，形成四大特色区域：一是以广州、东莞、惠东等地为代表的广东鞋业基地，主要生产中高档鞋；二是以温州、台州等地为代表的浙江鞋业基地，主要是生产中低档鞋；三是以成都、重庆为代表的西部鞋业基地，主要生产女鞋；四是以福建泉州、晋江等地为代表的鞋业生产基地，主要生产运动鞋。从贴牌加工到自创品牌，从照搬照抄到自成一体，中国制鞋业在摸爬滚打中走出了颇具特色的发展道路。我国制鞋企业在规模扩张、品牌建设、制造工艺等方面得到了大幅改善或提升。
　近几年，中国每年生产各种鞋超过100亿双，占全球制鞋总量的近70%，是世界最大的鞋类制造基地，也是世界上最大的鞋类出口国。随着全球经济的复苏，2010年，我国鞋类产品出口重新进入上升通道，2010年1-12月我国鞋类产品累计出口金额356亿美元，同比增长27.19%。2011年，我国共出口鞋类产品417.2亿美元，同比增长17.1%。2012年1-7月，我国出口鞋类产品256.9亿美元，同比增长9.4%。
　在亚洲和拉美地区（中国，印度，巴西，墨西哥，越南以及其他地区，也包括俄罗斯），随着经济转型发展和人口增长，大量新兴的中级消费者对鞋类产品的需求日益增加。新兴经济体拥有大量的人口规模，鞋类产品消费群体十分庞大，且随着经济高速增长下人均可支配收入的大幅增长，消费群体规模还在快速增长。“十二五”是我国调整产业结构、转变经济发展方式的关键时期，制鞋行业经过快速发展后，以往传统追求数量扩张、低价竞争的发展模式已经不能在国际市场上占据优势，在经济转型大背景下，提升技术水平和提高产品质量将是制鞋行业未来发展的必然趋势。
　本行业报告主要依据国家统计局、国家海关总署、中国商务部、国务院发展研究中心、中国轻工业协会、中国纺织工业协会、中国橡胶工业协会、中国皮革协会、全国制鞋工业信息中心、FOOTWEAR INDUSTRY OF AMERICA 、FIA、全国商业信息中心、国民经济景气监测中心、《中外鞋业》、国内外多种相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布、提供的大量的内容翔实、统计精确的资料和数据。本报告通过对2010-2011年我国制鞋产业以及各相关产业发展情况的进行了深入的剖析和预测，然后重点了胶鞋市场、皮革鞋靴市场、布鞋市场、塑料鞋市场，以及运动鞋市场、皮革市场、鞋材市场等重要细分市场的运行情况，和进出口情况。并介绍了国内各制鞋业重点区域的发展现状及国内外典型制鞋企业的成功经营模式，最后发展趋势及前景进行探讨和研判，并在前面大量分析、预测的基础上，提出了未来制鞋企业应采取的发展策略。
　本制鞋行业报告，为制鞋生产企业、外销企业、原料商、产品供应商、市场营运商以及计划投资制鞋行业的机构全面把握行业发展趋势、准确了解市场运行情况、正确制定企业竞争战略和投资策略提供决策依据。

报告目录

第一部分 制鞋行业发展分析

第一章 中国制鞋行业的发展现状分析 1
第一节 中国制鞋业概况 1
一、鞋的分类 1
二、制作工艺 4
第二节 中国制鞋业产业概况 7
一、制鞋企业数量及产量 7
二、主要制鞋生产地区 7
三、进出口概况 8
第三节 2012-2013年中国制鞋行业发展情况分析 10
一、2012年中国制鞋行业发展情况分析 10
二、2012年中国制鞋市场发展情况分析 22
三、2012年中国制鞋企业上市情况分析 36
第四节 2013年中国制鞋行业发展情况预测 44
一、2013年纺织服装鞋帽行业发展趋势 45
二、2013年中国制鞋行业发展预测 49
三、2013年中国制鞋行业产业结构调整分析 51

第二章 我国制鞋业相关产业发展现状 55
第一节 制鞋机械行业发展 55
一、2012青岛鞋机行业发展与展望 55
二、中国制鞋机械行业形成四分天下的格局 58
三、展望中国鞋机业未来 60
四、国产皮革机械迈向世界 62
五、中国皮革机械市场内销外贸大幅增长 63
第二节 鞋用纺织材料发展现状分析 65
第三节 皮革工业发展现状分析 65
一、2012年中国皮革业发展分析 65
二、2012年中国皮革业产业链完整加快走进国际市场 67
三、2012年中国皮革业出口情况分析 68
四、2012年退税调整对皮革业出口形势的影响及策略 70
五、艺术和特殊效应彩色皮革市场发展的趋势 75
六、我国皮革毛皮业广东福建地区竞争力较强 75
七、欧盟PFOS禁令大限在即皮革业将面临挑战 78
第四节 皮革化学品工业发展分析 78
一、国际皮革化学品工业发展现状 78
二、中国皮革化学品工业发展状况 80
三、皮革化学品工业市场竞争情况 82
第五节 中国人造革合成革工业分析 85
一、人造革合成革的概念、组成及发展 85
二、2012年我国合成革进出口数量趋势分析 87
三、2012年内需拉动合成革、人造革行业新发展 88
四、我国人造革行业站稳国际市场策略 89
第六节 中国橡胶工业分析 91
一、我国橡胶市场缺口分析 91
二、2012年我国橡胶工业发展解析 94
三、2012年我国橡胶市场分析 105
四、废旧橡胶综合利用的现状和分析 106

第二部分 制鞋细分市场分析

第三章 胶鞋市场分析 109
第一节 胶鞋概况 109
第二节 胶鞋行业生产状况分析 112
一、2012年全国胶鞋生产分析 112
二、2013年全国胶鞋生产分析 118
第三节 胶鞋行业市场预测及发展趋势 127
一、生产与需求发展预测 127
二、存在问题及优劣势分析 132
三、投资建议及措施 135

第四章 运动鞋市场分析 140
第一节 美国运动鞋市场分析 140
一、2012年福布斯十大运动品牌 140
二、美国运动鞋市场的主要品牌 141
二、美国鞋业市场及进口渠道 142
第二节 国内运动鞋行业发展近况 144
一、2013年中国运动鞋市场分析 144
二、运动鞋市场的金字塔形态 146
三、运动品牌五大僵局与对策 147
四、中国运动鞋市场竞争升温 155
五、2013年运动鞋企经营形势分析 157

第五章 皮革鞋靴市场分析 163
第一节 皮革鞋靴行业产量状况 163
一、2012年我国皮革鞋靴产量分析 163
二、2013年我国皮革鞋靴产量分析 174
第二节 2012-2013年皮革鞋靴进出口分析 184
一、反倾销致使中国丧失欧盟两成皮革鞋靴订单 184
二、中国鞋应如何对待贸易壁垒 185
三、出口退税对皮革鞋靴出口的影响 186

第六章 童鞋、布鞋及其他市场分析 188
第一节 童鞋市场 188
一、中国童鞋市场规模及现状分析 188
二、中国童鞋十年营销进程 188
三、2013年国内首家童鞋研究机构组建 196
四、2013年国内童鞋市场吸引力增大 197
五、童鞋品牌营销之路 198
第二节 布鞋市场 204
一、布鞋的发展历程和展望 204
二、传统文化促进布鞋产业发展 207
三、2013年布鞋行业的时尚进程 208
第三节 擦鞋市场 209

第三部分 制鞋进出口分析

第七章 2012-2013年我国制鞋业进出口分析 213
第一节 2012年鞋类产品进出口分析 213
第二节 2013年鞋类进出口分析及预测 218
一、2013年我国鞋类出口情况 218
二、2013年鞋类产品利润分析 219
第三节 2012-2013年橡、塑外底及鞋面防水鞋靴进出口数据 219
一、2012-2013年橡、塑外底及鞋面防水鞋靴进口数据 219
二、2012-2013年橡、塑外底及鞋面防水鞋靴出口数据 222
第四节 2012-2013年橡、塑外底及鞋面其他鞋靴进出口数据 224
一、2012-2013年橡、塑外底及鞋面其他鞋靴进口数据 224
二、2012-2013年橡、塑外底及鞋面其他鞋靴出口数据 226
第五节 2012-2013年橡、塑、皮革外底皮革鞋面的鞋靴进出口数据 229
一、2012-2013年橡、塑、皮革外底皮革鞋面的鞋靴进口数据 229
二、2012-2013年橡、塑、皮革外底皮革鞋面的鞋靴出口数据 231
第六节 2012-2013年橡、塑、革外底纺织鞋面的鞋靴进出口数据170 233
一、2012-2013年橡、塑、革外底纺织鞋面的鞋靴进口数据 233
二、2012-2013年橡、塑、革外底纺织鞋面的鞋靴出口数据 236
第七节 2012-2013年其他鞋靴进出口数据 238
一、2012-2013年其他鞋靴进口数据 238
二、2012-2013年其他鞋靴出口数据 240

第八章 中国鞋类产品主要进出口市场及环境分析 243
第一节 中国鞋类产品主要进出口市场分析 243
一、美国市场 243
二、欧盟市场 244
三、法国市场 246
四、意大利市场 247
五、俄罗斯市场 248
六、越南市场 249
七、其他市场 249
第二节 我国鞋类产品出口环境与预测 252
一、2013年中国鞋业出口面临困局 252
二、2013年出口退税政策分析 254
三、缺乏国际市场经验的中国鞋企之困 255
四、中国鞋企走向国际化三大要素 258
五、原产地标签是鞋企未来发展的新阻力 260
六、2013年鞋类产品出口面对的机遇和挑战 263

第九章 反倾销的分析与应对策略 270
第一节 我国反倾销政策 270
一、中华人民共和国反倾销条例 270
二、出口产品反倾销案件应诉规定 283
三、反倾销产业损害调查规定 287
四、最高人民法院审理反倾销行政案件的规定 293
第二节 美国反倾销政策 296
第三节 欧盟反倾销政策 299
一、欧盟反倾销法规 299
二、欧盟反倾销法新出口商审查制度 300
第四节 韩国反倾销法规 304
一、基本制度 304
二、法律规定 305
三、法律依据 306
四、初步调查 310
五、正式(本)调查 312
六、最终措施 313
第五节 日本反倾销法规 317
第六节 俄罗斯反倾销法规 318
一、俄罗斯反倾销法的历史和现行主要法律规范 319
二、保护措施法》和《调查程序条例》有关反倾销的主要内容 319
三、《保护措施法》中关于反倾销的主要概念 328
四、俄罗斯反倾销立法动态 330
第七节 加拿大反倾销法规 333
第八节 反倾销的应对 337
一、应诉企业具体要参与配合的主要工作 337
二、企业怎样了解自己是不是涉案企业 337
三、被抽样企业需采取的应对策略 338
四、未被抽样企业需采取的应对策略 338
五、企业申请市场经济地位时需提交的资料 339
六、企业如何保证各种问卷中数据的一致性 339
七、实地查证过程中会计方面须注意五个问题 340
八、企业参加应诉会有怎样的结果 340

第四部分 制鞋竞争格局分析

第十章 制鞋行业重点区域产业发展分析 341
第一节 广东制鞋产业的发展状况 342
一、广东省皮革工业发展状况 342
二、广东省制鞋产业的发展分析 345
三、2013年广东鞋类产品出口状况 350
第二节 福建制鞋产业的发展状况 351
一、福建制鞋产业的发展分析 351
二、2013年晋江鞋业发展状况 354
三、2013年泉州鞋业发展状况 358
第三节 温州制鞋产业的发展分析 366
一、2013年温州鞋业品牌的新危机 366
二、2013年温州鞋企国际市场的开拓 372
第四节 成都制鞋产业的发展分析 372
一、成都制鞋产业集群发展规划 372
二、四川省成立鞋业市场技术创新联盟 381
三、成都制鞋产业基地的建设情况 382
四、2013年成都女鞋国际市场拓展情况 384
第五节 其他省市制鞋产业的发展分析 385
一、浙江省各大城市鞋业市场终端调查报告 385
二、青岛市将打造江北最大制鞋基地 394

第十一章 制鞋产业竞争和营销策略分析 395
第一节 中国鞋业品牌发展分析 395
一、中国鞋业品牌集群与地域分布 395
二、中国鞋业品牌营销分析 395
三、中国鞋业品牌的四大缺陷 399
四、鞋业品牌未来发展趋势分折 400
第二节 中国鞋业市场的侵权问题 402
第三节 中国制鞋业营销策略分析 403
一、低成本新闻营销分析 403
二、中国鞋类品牌运营将出现的几大趋势 406
三、中国鞋业的差异化生存 411
第四节 中国鞋业终端分销渠道格局分析 414
一、专卖店发展现状及趋势 415
二、商场的回归和雄起 417
三、鞋业超市的兴起 419
四、中国鞋业终端分销渠道发展趋势 420
第五节 鞋类产品消费行为研究 423
一、品牌认知度 423
二、品牌偏好 424
三、品牌想象 425
四、消费者对鞋品牌的认知渠道 426
五、认知渠道的接受度 427
六、曾经购买和日后考虑购买的品牌 427
七、五城市鞋类曾经购买和日后购买的品牌 428
八、经常购买品牌和替代品牌 429
九、五城市鞋类经常购买的品牌与替代品牌 430
十、购买渠道 431
十一、购买类别 432
十二、鞋的购买力 433
十三、影响购买的因素 433
十四、消费理念 434

第十二章 国内领先企业分析 435
第一节 百丽国际控股有限公司 435
一、公司简介 435
二、发展历程 435
三、2012-2013年经营状况 437
四、公司香港上市 438
五、百丽国际收购江苏森达 439
六、战略目标 441
七、发展前景 442
第二节 奥康集团有限公司 445
一、企业概况 445
二、品牌战略 446
三、人才战略 452
四、营销方略 457
五、投资近况 475
六、发展目标 476
第三节 江苏森达集团有限公司 477
一、企业概况 477
二、森达集团经营情况 477
三、品牌战略 477
第四节 安踏体育用品有限公司 480
一、企业概况 480
二、竞争优势 482
三、营销网络 483
四、品牌建设 484
五、2012-2013年公司经营情况分析 486
第五节 康奈集团有限公司 489
一、企业概况 489
二、2012-2013年经营投资状况 490
三、企业经营战略 491
四、国际化策略 493
第六节 威海金猴集团有限责任公司 497
一、企业简介 497
二、经营投资状况 498
三、品牌建设分析 499
四、企业发展战略 499
第七节 青岛亨达集团 501
一、企业概况 501
二、2012-2013年经营状况 502
三、2013年集团科技成果 505
四、品牌建设 506
第八节 红蜻蜓集团温州鞋业有限公司 517
一、企业概况 517
二、市场策略 518
三、公司蓝海战略 520
第九节 石狮富贵鸟集团 521
一、公司概况 521
二、2012-2013年经营投资状况 521
三、优劣势分析 523
四、公司新运动品牌延伸策略 525
第十节 李宁有限公司 527
一、公司简介 527
二、2012-2013年经营业绩 528
三、李宁的奥运战略 529
四、市场策略 531
第十一节 青岛双星股份有限公司 534
一、企业概况 535
二、2012-2013年双星经营业绩 535
三、2013年青岛双星的“脱鞋”之痛 538

第五部分 制鞋行业发展趋势及策略

第十三章 2014-2019年中国制鞋业发展趋势 543
第一节 制约中国制鞋产业发展的因素 543
一、反倾销政策对制鞋行业的影响 543
二、人民币升值对出口影响渐增 544
三、环保政策对皮革工业的影响 545
四、人才匮乏对鞋革产业的影响 545
五、中国制鞋业同质化竞争的影响 547
六、2013年新劳动法将增加鞋企成本的解析 547
第二节 2014-2019年中国制鞋业发展趋势 549
一、2014-2019年中国制鞋业发展环境分析 549
二、产业迁移趋势 553
三、制鞋业发展的预测 554
四、中国制革、制鞋业“十二五”发展目标 555
五、中国鞋企渠道开拓的方向 555
第三节 未来制鞋技术发展的主要驱动因素 559
一、环保立法 559
二、高性能材料 560
三、信息科技 560
四、工艺与设备 561
第四节 技术发展趋势 561
一、运动鞋鞋底及帮面材料发展 561
二、科技创新助力运动鞋 563
三、制鞋业信息化是制鞋业发展的必然趋势 564
四、全程自动化——未来制鞋新模式 567
五、鞋样设计的发展 569

第十四章 2014-2019年中国制鞋业发展策略 572
第一节 中国制鞋业发展策略 572
一、上市将成为鞋企扩张的新半径 572
二、中国制鞋业发展对策 573
第二节 中国鞋企转型策略 575
一、外销到内贸的转型 575
二、原料商向品牌商的转型 576
三、产品供应商向市场营运商的转型 577
第三节 中国制鞋业向“智力型”转型策略 578
一、“智力型”转型是历史的必然 579
二、智力型企业最重要的生产要素 580
三、国内外市场环境呼吁中国制造知识化 581
四、中国制鞋业已经到了向“智力型”转型的关键时期 582
五、中国制鞋业在向“智力型”转型的标杆模式借鉴 583
六、结语 588

图表目录

图表：2012年制鞋行业标准目录 5
图表：2012年鞋类产品出口统计 9
图表：2012年鞋类产品进口 9
图表：2012年鞋类产品进口 9
图表：2012年2月全国重点大型百货商场服装及鞋销售情况 17
图表：2012年5月全国重点大型百货商场服装及鞋销售情况 17
图表：2012年4月全国重点大型百货商场服装及鞋销售情况 17
图表：2012年5月全国重点大型百货商场服装及鞋销售情况 18
图表：2012年6月全国重点大型百货商场服装及鞋销售情况 18
图表：2012年7月全国重点大型百货商场服装及鞋销售情况 19
图表：2012年8月全国重点大型百货商场服装及鞋销售情况 19
图表：2012年9月全国重点大型百货商场服装及鞋销售情况 20
图表：2012年10月全国重点大型百货商场服装及鞋销售情况 20
图表：2012年11月全国重点大型百货商场服装及鞋销售情况 21
图表：2012年12月全国重点大型百货商场服装及鞋销售情况 21
图表：2013年市场热门产品排行榜 23
图表：2013年制鞋行业供应信息情况 24
图表：2013年制鞋行业求购信息情况 25
图表：2013年制鞋行业成品鞋供应信息情况 27
图表：2013年制鞋行业成品鞋求购信息情况 27
图表：2013年份皮革工业主要商品出口量值表 69
图表：2013年份皮革工业主要商品进口量值表 69
图表：2012年我国丁苯橡胶的主要生产厂家情况 68 98
图表：布面胶鞋的简要工艺流程 109
图表：胶面胶鞋的简要工艺流程 110
图表：国际统一鞋号的尺寸与规格 111
图表：2012年7月全国及部分地区胶鞋产量 112
图表：2012年8月全国及部分地区胶鞋产量 113
图表：2012年9月全国及部分地区胶鞋产量 114
图表：2012年10月全国及部分地区胶鞋产量 115
图表：2012年11月全国及部分地区胶鞋产量 116
图表：2012年12月全国及部分地区胶鞋产量 117
图表：2013年2月全国及部分地区胶鞋产量 118
图表：2013年5月全国及部分地区胶鞋产量 118
图表：2013年4月全国及部分地区胶鞋产量 118
图表：1998-2013年世界鞋类产品消费情况与预测 93 131
图表：2012年1-12月全国皮革鞋靴产量合计 163
图表：2012年1-12月河北省皮革鞋靴产量合计 163
图表：2012年1-12月吉林省皮革鞋靴产量合计 164
图表：2012年1-12月江苏省皮革鞋靴产量合计 164
图表：2012年1-12月福建省皮革鞋靴产量合计 164
图表：2012年1-12月河南省皮革鞋靴产量合计 165
图表：2012年1-12月广东省皮革鞋靴产量合计 165
图表：2012年1-12月重庆市皮革鞋靴产量合计 166
图表：2012年1-12月新疆区皮革鞋靴产量合计 166
图表：2012年1-12月青海省皮革鞋靴产量合计 166
图表：2012年1-12月北京市皮革鞋靴产量合计 167
图表：2012年1-12月山西省皮革鞋靴产量合计 167
图表：2012年1-12月黑龙江皮革鞋靴产量合计 168
图表：2012年1-12月浙江省皮革鞋靴产量合计 168
图表：2012年1-12月江西省皮革鞋靴产量合计 168
图表：2012年1-12月湖北省皮革鞋靴产量合计 169
图表：2012年1-12月广西区皮革鞋靴产量合计 169
图表：2012年1-12月四川省皮革鞋靴产量合计 170
图表：2012年1-12月陕西省皮革鞋靴产量合计 170
图表：2012年1-12月宁夏区皮革鞋靴产量合计 170
图表：2012年1-12月西藏区皮革鞋靴产量合计 171
图表：2012年1-12月天津市皮革鞋靴产量合计 171
图表：2012年1-12月辽宁省皮革鞋靴产量合计 172
图表：2012年1-12月上海市皮革鞋靴产量合计 172
图表：2012年1-12月安徽省皮革鞋靴产量合计 172
图表：2012年1-12月山东省皮革鞋靴产量合计 173
图表：2012年1-12月湖南省皮革鞋靴产量合计 173
图表：2012年1-12月贵州省皮革鞋靴产量合计 174
图表：2012年1-12月内蒙古皮革鞋靴产量合计 174
图表：2005-2012年我国鞋革业主要商品进出口数据 214
图表：2012年1季度我国鞋类产品进出口数据 217
图表：2012年2季度我国鞋类产品进出口数据 217
图表：2012年3季度我国鞋类产品进出口数据 218
图表：2012年4季度我国鞋类产品进出口数据 218
图表：5大被调查城市消费者对鞋类产品的品牌认知度 423
图表：5大被调查城市消费者对鞋类产品的品牌偏好 424
图表：5大被调查城市消费者对鞋类产品的品牌想象 425
图表：5大被调查城市消费者对鞋类品牌的首要认知渠道 426
图表：5大被调查城市消费者对鞋类品牌的认知渠道的接受度 427
图表：5大被调查城市消费者曾经购买和日后考虑购买的品牌 428
图表：5大被调查城市消费者曾经购买的品牌 428
图表：5大被调查城市消费者考虑日后购买的品牌 429
图表：5大被调查城市消费者经常购买品牌和替代品牌 430
图表：5大被调查城市消费者经常购买的品牌 430
图表：5大被调查城市消费者的替代品牌 431
图表：5大被调查城市消费者购买渠道 432
图表：5大被调查城市消费者购买鞋类产品类别 432
图表：5大被调查城市消费者的购买能力 433
图表：5大被调查城市消费者影响购买的因素 434
图表：5大被调查城市消费者的消费理念 434
图表：百丽国际控股有限公司供应链运行流程 441
图表：安踏体育用品有限公司在中国的营销网络 484
图表：2009-2012年青岛双星股份有限公司主营构成表 536
图表：2009-2012年青岛双星股份有限公司每股指标分析 536
图表：2009-2012年青岛双星股份有限公司获利能力分析 537
图表：2009-2012年青岛双星股份有限公司经营能力分析 537
图表：2009-2012年青岛双星股份有限公司偿债能力分析 537
图表：2009-2012年青岛双星股份有限公司资本结构分析 537
图表：2009-2012年青岛双星股份有限公司发展能力分析 538
图表：2009-2012年青岛双星股份有限公司现金流量分析 538