2014-2019年中国石油石化市场调研与发展趋势预测报告

    2011年，石油和化学工业实现平稳快速增长，效益进一步改善，运行质量进一步提高，产业结构升级步伐加快，产品技术向高端领域延伸，节能减排成效显著，资源利用效率提高，进出口继续快速增长，投资稳中加快，市场供需基本平稳，实现了“十二五”良好开局的目标。2011年，全行业规模以上企业累计总产值11.28万亿元，同比增长(下同)31.5%；利润总额8070.1亿元，增长18.83%；主营业务收入10.8万亿元，增长30.44%；资产总计7.74万亿元，增长18.73%；从业人员669.53万人，增长8.59%。行业固定资产投资1.43万亿元，增长23.4%。其中油气开采业固定资产投资2720.35亿元，增长12.2%，占全行业投资总额的19%；石油加工业固定资产投资1472亿元，增长14.7%，占行业的10.29%；化学工业固定资产投资9601.26亿元，增长28.1%，高于全行业平均增幅4.7个百分点，占比67.13%。行业进出口总额6071.46亿美元，增长32.3%，贸易逆差2624.6亿美元，扩大38%。其中，油气开采业进出口总额2085.47亿美元，增长47.2%，占行业进出口总额的34.35%；石油加工业进出口总额623.45亿美元，增长32%，占行业的10.3%；化学工业进出口总额3239.96亿美元，同比增长24.6%，占行业的53.4%。
　目前，国际油价仍将处于高位，给基础化工行业带来很大的成本压力。2012年，预计全球经济增速进一步放缓，欧债危机成为首要风险因素，世界石油供需将趋于宽松。国际油价总体将低于2011年水平，预计WTI油价为90-100美元/桶，布伦特油价为105美元/桶，两者价差将有所缩小。影响国际油价的主导因素主要包括世界经济的发展，美元走势以及中东地缘政治形势。短期来看，伊朗局势的持续升温造成了这一波国际油价的走高，但从中长期来看，主导国际油价走势的最主要因素是世界经济发展增速，2012年欧洲经济艰难运行，美国经济艰难复苏，新兴市场国家增速放缓，全球经济面临进一步下行的概率较大，所以油价较难超过2011年的水平。但受流动性宽松的预期以及中东局势的复杂演进，国际油价预计仍将在高位运行。油价的高位运行对于上游石油开采相关企业偏利好，对于下游的基础化工企业来说，在需求端低迷的情况下，成本端的挤压更使企业雪上加霜。2012年全球油气勘探开发投资总额再创新高，在2011年12%的基础上，再增长10%，达到5980亿美元，增幅连续三年超过10%，勘探开发热点仍将是深水、非常规油气和LNG。油气勘探开发投资在中国将更加受到重视，主要由中国的能源结构决定的。中国的能源结构是“富煤贫油少气”，油气对外依存度越来越高，2011年石油原油对外依存度超过55%，中国巨大的油气需求迫使政府和企业加大油气勘探开发的力度。与此同时，国家也出台了一系列的政策规划，如《找矿突破战略行动纲要(2011-2020年)》及各子行业的“十二五”规划，对强调了加大对相关油气资源的勘探开发力度，未来“十二五”时期，将是我们油气勘探开发的重要发展机遇期。
　本行业报告在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家发改委、国务院发展研究中心、国家商务部、中国海关总署、中国石油和化学工业协会、、国内外多种相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布、提供的大量的内容翔实、统计精确的资料和数据。立足于当前石油石化行业整体发展形势，对中国石油石化行业的市场供需、产业链发展、市场竞争格局、发展趋势与经营建议等进行深入研究，并重点分析了石油石化行业的前景与风险。
　本石油石化行业报告，揭示了石油石化市场潜在需求与投资机会，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。

报告目录

第一部分 石油石化行业发展现状与环境分析
第一章 中国石油石化行业发展环境分析 1
第一节 经济环境分析 1
一、经济发展状况 1
二、收入增长情况 32
三、固定资产投资 34
四、存贷款利率变化 36
五、人民币汇率变化 38
第二节 政策环境分析 45
一、行业政策影响分析 45
二、相关行业标准分析 48
第三节 石油石化行业地位分析 59
一、行业在全国的地位 59
二、行业对人民生活的影响 60
三、行业关联度情况 61
第四节 石油石化行业发展的"波特五力模型"分析 61
一、行业内竞争 61
二、买方侃价能力 62
三、卖方侃价能力 63
四、进入威胁 64
五、替代威胁 65
第五节 影响石油石化行业发展的主要因素分析 75

第二章 石油石化产业发展现状分析 77
第一节 产业链产品构成 77
第二节 产业特点 81
一、产业所处生命周期 81
二、季节 性与周期性 82
第三节 产业竞争分析 84
一、行业集中度 84
二、地区发展格局 86
第四节 产业技术水平 89
一、技术发展路径 89
二、当前市场准入壁垒 91
第五节 2011-2012年产业规模 96
一、产品产量 96
二、市场容量 97
三、进出口统计 97
第六节 近期产业政策 111

第二部分 石油石市场供需分析
第三章 2011-2016年中国石油石化需求与消费状况分析及预测 117
第一节 中国石油石化消费调查分析 117
第二节 中国石油石化消费者对其价格的敏感度分析 129
第三节 2011-2012年中国石油石化产量统计分析 131
第四节 2011-2012年中国石油石化消费量统计分析 193
第五节 2014-2019年中国石油石化产量预测 195
第六节 2014-2019年中国石油石化消费量预测 197

第四章 石油石化下游产业发展 200
第一节 石油石化下游产业构成 200
第二节 下游细分市场（农业） 212
一、发展概况 212
二、2011-2012年石油石化产品消费量 213
三、未来需求发展趋势 214
第三节 下游细分市场（汽车） 216
一、发展概况 216
二、2011-2012年石油石化产品消费量 216
三、未来需求发展趋势 217

第五章 2010-2016年中国石油石化行业市场规模分析及预测 218
第一节 我国石油石化市场结构分析 218
第二节 2011-2012年中国石油石化行业市场规模分析 218
第三节 中国石油石化行业区域市场规模分析 219
一、东北地区市场规模分析 219
二、华北地区市场规模分析 221
三、华东地区市场规模分析 222
四、华中地区市场规模分析 224
五、华南地区市场规模分析 226
六、西部地区市场规模分析 227
第四节 2014-2019年中国石油石化行业市场规模预测 229

第三部分 石油石化产业链整合分析
第六章 石油石化产业链整合策略研究 231
第一节 当前产业链整合形势 231
第二节 产业链整合策略选择 234
第三节 产业链整合发展预测 235
一、“十二五”石油化工行业结构调整预测 235
二、“十二五”石油化学工业结构调整重点 237
三、“十二五”石化行业实施系列重大工程 251

第七章 石油石化企业资源整合策略研究 253
第一节 石油石化企业存在问题 253
一、部分 产品产能过剩 253
二、产业布局不尽合理 253
三、高端产品比重偏低 254
四、能源资源约束加大 254
第二节 典型企业资源整合策略分析 254
一、外部产业链协作 254
二、成本管理 255
三、集约化管理 259
第三节 企业信息化管理 260
一、财务信息化 260
二、生产管理信息化 262

第八章 2007-2016年中国石油石化行业市场价格分析及预测 265
第一节 价格形成机制分析 265
第二节 价格影响因素分析 265
第三节 2011-2012年中国石油石化行业平均价格趋向分析 269
第四节 2014-2019年中国石油石化行业价格趋向预测分析 274

第九章 石油石化重点企业分析 276
第一节 中国石油天然气集团公司 276
一、企业概况 276
二、2011-2012年财务分析 278
三、2011-2012年经营状况 281
第二节 中国石油化工集团公司 282
一、企业概况 282
二、2011-2012年财务分析 283
三、2011-2012年经营状况 286
第三节 中国海洋石油总公司 288
一、企业概况 288
二、2011-2012年财务分析 289
三、2011-2012年经营状况 294
第四节 中国中化集团公司 297
一、企业概况 297
二、2011-2012年财务分析 298
三、2011-2012年经营状况 301
第五节 中国化工集团公司 304
一、企业概况 304
二、企业主营业务 304
三、2011-2012年经营状况 306
第六节 中国石化山东泰山石油股份有限公司 309
一、企业概况 309
二、2011-2012年财务分析 309
三、2011-2012年经营状况 313
第七节 深圳市广聚能源股份有限公司 314
一、企业概况 314
二、2011-2012年财务分析 316
三、2011-2012年经营状况 319
第八节 云天化集团有限责任公司 322
一、企业概况 322
二、2011-2012年财务分析 323
三、2011-2012年经营状况 326
第九节 湖北宜化集团有限责任公司 327
一、企业概况 327
二、2011-2012年财务分析 329
三、2011-2012年经营状况 332
第十节 山东海化集团有限公司 333
一、企业概况 333
二、2011-2012年财务分析 335
三、2011-2012年经营状况 338

第四部分 石油石化行业投资前景分析
第十章 我国石油石化行业投资价值与投资策略咨询 341
第一节 行业SWOT模型分析 341
一、优势分析 341
二、劣势分析 342
三、机会分析 343
四、风险分析 345
第二节 石油石化行业投资价值分析 346
一、石油石化行业发展前景分析 346
二、投资机会分析 348
第三节 石油石化行业投资风险分析 349
一、投资现状分析 349
二、石化产业风险管理 349
三、原材料压力风险分析 351
四、外资进入现状及对未来市场的威胁 352
第四节 石油石化行业投资策略分析 359
一、投资方向分析 359
二、投资机遇分析 362

第十一章 石油石化发展前景预测 364
第一节 行业发展趋势预测 364
第二节 2014-2019年行业市场容量预测 367
第三节 2014-2019年中国石油石化行业发展趋势预测 368
第四节 影响未来行业发展的主要因素分析预测 372
第五节 科研开发趋势及替代技术进展 374
第六节 影响企业销售与服务方式的关键趋势 377

第十二章 石油石化行业竞争格局分析 381
第一节 行业国际竞争力比较 381
一、生产要素 381
二、需求条件 382
三、相关和支持性产业 383
四、企业的战略、结构和竞争对手 383
第二节 石油化工产品竞争力优势分析 384
一、整体产品竞争力评价 384
二、产品竞争力评价结果分析 384
三、竞争优势评价及构建建议 384
第三节 石油化工行业竞争格局分析 398
一、石化行业竞争格局分析 398
二、石油市场竞争格局分析 399
三、重点石化企业竞争分析 401
四、中国石化行业的竞争力 402

第十三章 2014-2019年中国石油石化行业投资风险预警 406
第一节 政策和体制风险 406
第二节 市场经营风险 408
第三节 市场竞争风险 409
第四节 经营管理风险 409
第五节 观点 410

图表目录
图表：2006-2011年国内生产总值及其增长速度 1
图表：2011年居民消费价格月度涨跌幅度 2
图表：2011年居民消费价格比上年涨跌幅度 2
图表：2011年新建商品住宅月环比价格变化情况 3
图表：2006-2011年城镇新增就业人数 3
图表：2006-2011年国家外汇储备及其增长速度 4
图表：2006-2011年公共财政收入及其增长速度 4
图表：2006-2011年粮食产量及其增长速度 5
图表：2006-2011年全部工业增加值及其增长速度 6
图表：2011年主要工业产品产量及其增长速度 6
图表：2011年规模以上工业企业实现利润及其增长速度 8
图表：2006-2011年建筑业增加值及其增长速度 8
图表：2006-2011年全社会固定资产投资及其增长速度 9
图表：2011年分行业固定资产投资（不含农户）及其增长速度 9
图表：2011年固定资产投资新增主要生产能力 10
图表：2011年房地产开发和销售主要指标完成情况及其增长速度 11
图表：2006-2011年社会消费品零售总额及其增长速度 11
图表：2011年货物进出口总额及其增长速度 12
图表：2011年主要商品出口数量、金额及其增长速度 13
图表：2011年主要商品进口数量、金额及其增长速度 13
图表：2011年对主要国家和地区货物进出口额及其增长速度 13
图表：2006-2011年货物进出口总额 14
图表：2011年非金融领域外商直接投资及其增长速度 14
图表：2011年各种运输方式完成货物运输量及其增长速度 15
图表：2011年各种运输方式完成旅客运输量及其增长速度 15
图表：2006-2011年年末电话用户数 16
图表：2011年年末全部金融机构本外币存贷款余额及其增长速度 17
图表：2006-2011年普通高等教育、中等职业教育及普通高中招生人数 18
图表：2011年年末人口数及其构成 20
图表：2006-2011年农村居民人均纯收入及其实际增长速度 21
图表：2006-2011年城镇居民人均可支配收入及其实际增长速度 21
图表：2006-2010年货物进出口总额 26
图表：2010年1月我国进出口总额 26
图表：2010年2月我国进出口总额 27
图表：2010年3月我国进出口总额 27
图表：2010年4月我国进出口总额 28
图表：2010年5月我国进出口总额 28
图表：2010年6月我国进出口总额 29
图表：2010年7月我国进出口总额 29
图表：2010年8月我国进出口总额 30
图表：2010年9月我国进出口总额 30
图表：2010年10月我国进出口总额 31
图表：2010年11月我国进出口总额 31
图表：2010年12月我国进出口总额 32
图表：历次存款准备金率变化一览 36
图表：从炼油出发的产业链 78
图表：石脑油进一步裂解产生的产品（1） 78
图表：石脑油进一步裂解产生的产品（2） 79
图表：乙烯产业链 79
图表：丙烯产业链 80
图表：2011年1-12月全国天然原油和天然气开采出口统计表 99
图表：2011年1-12月全国天然原油和天然气开采进口统计表 100
图表：2011年1-12月全国原油加工和石油制品出口统计表 100
图表：2011年1-12月全国原油加工和石油制品进口统计表 103
图表：2012年1-3月全国天然原油和天然气开采出口统计表 106
图表：2012年1-3月全国天然原油和天然气开采进口统计表 106
图表：2012年1-3月全国原油加工和石油制品出口统计表 107
图表：2012年1-3月全国原油加工和石油制品进口统计表 109
图表：近年世界石油消费量变化情况 120
图表：2010年1-12月全国石油化工主要产品产销总量平衡表 124
图表：2011年1-12月天然原油产量全国合计 131
图表：2011年1-12月天然原油产量天津市合计 131
图表：2011年1-12月天然原油产量河北省合计 131
图表：2011年1-12月天然原油产量辽宁省合计 131
图表：2011年1-12月天然原油产量吉林省合计 131
图表：2011年1-12月天然原油产量黑龙江合计 132
图表：2011年1-12月天然原油产量上海市合计 132
图表：2011年1-12月天然原油产量江苏省合计 132
图表：2011年1-12月天然原油产量山东省合计 132
图表：2011年1-12月天然原油产量河南省合计 132
图表：2011年1-12月天然原油产量湖北省合计 132
图表：2011年1-12月天然原油产量广东省合计 132
图表：2011年1-12月天然原油产量广西区合计 132
图表：2011年1-12月天然原油产量海南省合计 133
图表：2011年1-12月天然原油产量四川省合计 133
图表：2011年1-12月天然原油产量陕西省合计 133
图表：2011年1-12月天然原油产量甘肃省合计 133
图表：2011年1-12月天然原油产量青海省合计 133
图表：2011年1-12月天然原油产量宁夏区合计 133
图表：2011年1-12月天然原油产量新疆区合计 133
图表：2012年1-3月天然原油产量全国合计 133
图表：2012年1-3月天然原油产量天津市合计 134
图表：2012年1-3月天然原油产量河北省合计 134
图表：2012年1-3月天然原油产量内蒙古合计 134
图表：2012年1-3月天然原油产量辽宁省合计 134
图表：2012年1-3月天然原油产量吉林省合计 134
图表：2012年1-3月天然原油产量黑龙江合计 134
图表：2012年1-3月天然原油产量上海市合计 134
图表：2012年1-3月天然原油产量江苏省合计 134
图表：2012年1-3月天然原油产量山东省合计 135
图表：2012年1-3月天然原油产量河南省合计 135
图表：2012年1-3月天然原油产量湖北省合计 135
图表：2012年1-3月天然原油产量广东省合计 135
图表：2012年1-3月天然原油产量广西区合计 135
图表：2012年1-3月天然原油产量海南省合计 135
图表：2012年1-3月天然原油产量四川省合计 135
图表：2012年1-3月天然原油产量陕西省合计 135
图表：2012年1-3月天然原油产量甘肃省合计 136
图表：2012年1-3月天然原油产量青海省合计 136
图表：2012年1-3月天然原油产量宁夏区合计 136
图表：2012年1-3月天然原油产量新疆区合计 136
图表：2011年1-12月天然气产量全国合计 136
图表：2011年1-12月天然气产量天津市合计 136
图表：2011年1-12月天然气产量河北省合计 136
图表：2011年1-12月天然气产量辽宁省合计 136
图表：2011年1-12月天然气产量吉林省合计 137