中国玻璃行业发展现状及趋势

    1、产能及产量

    截至2012年11月，我国共有浮法玻璃生产线268条，日熔量15.63万吨，平均单线日熔量583吨，目前停产冷修生产线48条，停产部分日熔量2.06万吨，当前在建生产线49条，在建日熔量3.39万吨。2001年初，我国仅有浮法生产线79条，单线日熔量仅为396吨，近十年来我国浮法生产线单线产能不断扩大，代表着我国浮法玻璃工艺日益进步。

    2012年1-10月我国平板玻璃产量5.97亿重量箱，产量同比去年降低4%。2002年我国平板玻璃产量2.34亿重量箱，2011年产量7.91亿重量箱，十年复合增长率为10.28%，同期GDP的复合增长率为10.48%。过去十年我国玻璃产量的增速和GDP基本相同。上世纪90年代初，我国玻璃产量只有不到一亿重量箱，而浮法玻璃占平板玻璃产量只用35%左右。从95年到98年期间，我国平板玻璃总产量增速并不快，而浮法玻璃比例却迅速提升，从40%提升至70%左右。之后，我国平板玻璃产量的增长主要是由浮法玻璃产量的增长贡献的，浮法玻璃比例逐年逐渐提升，2010年达到86%。

    2、生产区域分布

    我国玻璃企业主要分布在中东部地区。河北、广东、江苏、山东、浙江、湖北、福建、四川、辽宁等九个省的玻璃产能占全国总产能的75%。

    由于玻璃易碎的特点和运输的局限性，玻璃的最佳销售半径为800公里以内。在300公里内的地区，采用密集营销模式，为争夺市场份额在定价上较为灵活；在300-800公里范围内采用分销营销模式，选择性的进行产品销售；而800公里以上一般玻璃企业不再进行营销，只是满足一些固定客户的需求以维护客户。一个地区玻璃的需求对玻璃企业的发展有促进作用，因此中东部的大规模发展和建设使玻璃企业在这些地区形成了相当大的规模。

    3、行业发展趋势

    截至2012年11月，我国前十大玻璃企业的集中度为63.32%，较2011年的60.86%有所提高。前十大玻璃企业集团依次为沙玻集团、华尔润、信义玻璃、台玻集团、金晶科技、中玻、旗滨集团、南玻集团、福耀玻璃和浙江玻璃等。其中沙玻集团产能最大，占比17.66%，由于生产能力强大，消化能力一般，对外围玻璃市场冲击较大，因此被称为玻璃价格的风向标。《平板玻璃工业“十二五”发展规划》中指出，2015年，前十家企业浮法玻璃生产集中度达到75%，形成2～3家国际化程度较高的领军企业。

    2008年前五大普通平板玻璃企业集中度仅为30%左右，而全球前四大跨国玻璃集团就集中了世界（不包含中国）65%以上的产量。中国玻璃行业较低的集中度加剧了企业间的无序竞争，容易导致普通平板玻璃价格的大幅度波动，不利于玻璃行业的健康发展。

相关行业研究报告请见：《2011-2015年中国建筑玻璃产业深度调研与未来发展趋势报告》