2013年国内光伏终端市场将出现爆发式增长
http://www.cction.com 2013-03-11 09:27 中企顾问网
本文导读：现有的电网技术允许光伏并网的装机比例为20%~30%，保守估计到2020年，国内光伏累计装机容量将达到300GW，在总装机量中的占比达到接近20%的水平。
1、从德国分布式光伏装机看中国的发展前景
光伏产业在全球首次大规模商业推广起始于2004年，是由德国政府强劲的补贴政策推动的。该补贴政策对光伏市场规模的增长作用极为显著，2004年全球新增光伏装机容量仅有1.12GW，而到2012年全球新增装机容量达到了约32GW，在9年时间里增长了28倍。
2012年10月26日国家电网发布的《关于做好分布式电源并网服务工作的意见》，将极大推动中国的分布式光伏市场发展。我们认为今年国内光伏产业配套政策逐步出台后，国内光伏新增装机量也将出现非常大的增长。
2000-2011年德国光伏累计装机容量（MW）
2001-2011年德国年新增光伏装机容量（MW）
2000-2011年中国光伏累计装机容量（MW）
2000-2011年中国年新增光伏装机容量（MW）
2 、从并网技术层面估计国内光伏装机量
从2004年起，经过近10年的发展，到2012年德国光伏累计装机量达到32.45GW，在电力总装机中的比例已经接近30%。我们认为现有的电网技术允许光伏并网的装机比例为20%~30%，保守估计到2020年，国内光伏累计装机容量将达到300GW，在总装机量中的占比达到接近20%的水平。
从并网技术层面估计中国光伏装机容量
| 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2020年 |
德国总装机容量(GW) | 115 | 115.58 | 116.15 | 116.73 | 117.32 | 120.25 |
中国总装机容量(GW) | 1055.76 | 1144.91 | 1229.91 | 1314.91 | 1399.91 | 1649.91 |
德国光伏装机容量(GW) | 24.82 | 32.45 | 37.45 | 40.95 | 43.95 | 53 |
德国光伏装机容量占比 | 21.58% | 28.08% | 32.24% | 35.08% | 37.46% | 44.07% |
中国光伏累计装机容量(GW) | 3.09 | 7.67 | 24.60 | 46.02 | 77.00 | 300.00 |
中国光伏装机容量占比 | 0.29% | 0.67% | 2.00% | 3.50% | 5.50% | 18.18% |
中国光伏年新增装机容量(GW) | 2.45 | 4.58 | 16.93 | 21.42 | 30.97 | 60.00 |
资料来源：中企顾问网整理
3、从补贴基金总额估计国内光伏装机量
除了并网技术以及电网消纳光伏电力的能力限制以外，光伏新增装机还有财政补贴额度的限制。中国的光伏上网电价补贴资金主要来源于电费中征收的可再生能源附加，目前每度电的附加费是0.008元/kWh。我们预期该附加在明年还会继续上调为0.012元/kWh，
在2015年再次上调为0.016元/kWh。假设每年全社会用电量增长率为5%，做以下估算。
从可再生能源基金的补贴总额看中国光伏装机容量
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
全社会总用电量(亿kWh) | 49274.40 | 51738.12 | 54325.03 | 57041.28 |
平均上网电价（元/kWh） | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.384 |
每度电附加（元/kWh） | 0.008 | 0.012 | 0.012 | 0.016 |
可再生能源基金金额(亿元) | 394.20 | 620.86 | 651.90 | 912.66 |
全年风电上网电量(亿kWh | 917.80 | 1193.14 | 1551.08 | 2016.41 |
风电平均上网电价（元） | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
风电平均度电补贴（元/kWh） | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
全年风电补贴金额（亿元） | 155.66 | 202.36 | 263.06 | 341.98 |
光伏补贴金额（亿元） | 238.54 | 418.50 | 388.84 | 570.68 |
光伏平均度电补贴（元/kWh） | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.37 |
光伏平均并网小时数 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
光伏累计装机容量预测（GW） | 47.71 | 93.00 | 97.21 | 154.24 |
光伏新增装机容量预测（GW） | 37.25 | 45.29 | 4.21 | 57.03 |
资料来源：中企顾问网整理
从测算结果中，我们判断每年可用于可再生能源上网补贴的基金总金额对于每度电征收的可再生能源附加敏感度最大。我们假设2013年、2015年可再生能源附加分别上调0.004元/度，则这两年的新增装机容量会出现大幅度增长。而假设不上调的2014年，新增装机容量会出现大幅度下降。虽然政府部门作为基金的管理者肯定会综合考虑，平滑使用资金，不会出现以上我们预测的那么大幅度的波动，但是这样的测算结果反映了度电附加对可装机容量的巨大影响。
4、从投资回报率看分布式光伏发展
分布式光伏系统项目对于系统成本与发电小时数的敏感性矩阵
系统成本 | 1000h | 1100h | 1200h | 1300h | 1400h | 1500h |
8000 | 9.02% | 10.50% | 11.95% | 13.37% | 14.76% | 16.12% |
9000 | 7.30% | 8.68% | 10.01% | 11.31% | 12.59% | 13.83% |
10000 | 5.86% | 7.16% | 8.41% | 9.62% | 10.80% | 11.95% |
11000 | 4.64% | 5.86% | 7.04% | 8.18% | 9.29% | 10.37% |
12000 | 3.58% | 4.75% | 5.86% | 6.95% | 7.99% | 9.02% |
13000 | 2.65% | 3.76% | 4.83% | 5.86% | 6.86% | 7.83% |
14000 | 1.82% | 2.89% | 3.92% | 4.91% | 5.86% | 6.79% |
15000 | 1.07% | 2.11% | 3.10% | 4.05% | 4.97% | 5.86% |
资料来源：中企顾问网整理
我们预计光伏富余电力以1元/度的价格收购，对于安装在东南部经济发达地区的分布式光伏系统而言，由于光照条件的限制，在我国东南部地区1元/度的收购电价对系统成本控制的要求较高，需要使用性价比非常高的组件与接入元器件才能够实现盈利。我们按照1元/度的收购电价，计算了投资光伏电站系统项目对于系统成本与发电小时数的敏感性矩阵。
综合以上分析，考虑电网的消纳与兼容能力，可再生能源基金的补贴能力，我们预计2013年国内新增光伏装机容量能够达到10GW，全球新增光伏装机量能够达到35GW。中国分布式光伏市场的启动将一定程度上抵消外需下降带来的不利影响，对冲欧洲“双反”税率悬而未决带来的市场风险。
5、中国市场将会出现爆发式增长
国内市场的启动是市场寄予厚望的事件，中国市场也将会是2013年的主要增长点。中国政府主管部门在9月以后陆续出台了扶持光伏行业发展的产业政策。明确表明态度，鼓励分布式光伏应用的发展。同时国家最高决策层也通过国务院办公会议发表了对光伏行业健康发展的指导意见。国内市场在2013年的发展方向将是分布式光伏系统。
2013年1月国家能源局工作会议公布了2013年可再生电力装机容量规划，光伏10GW，风电18GW，水电12GW，其中重点支持分布式光伏发展。光伏年度装机的规划大幅度超预期，据初步统计2012年国内光伏新增装机约4.54GW，2013年同比增速将接近200%。中国的规划将对全球光伏市场产生重大影响，按2012年全球新增装机约32GW计算，2013年国内市场将为全球市场贡献19%的增长，抵消欧洲市场增长率下降及欧美“双反”的影响。
2012年国内光伏产业政策汇总
时间 | 政策 | 主要内容 |
2012年01月 | 可再生能源发展基金征收使用管理暂行办法 | 上调可再生能源电价附加为8厘/度 |
2012年02月 | 可再生能源电力配额管理办法（讨论稿） | 正式提出可再生能源电力配额制 |
2012年04月 | 2012年金太阳示范工程目录 | 第一期项目总量1709兆瓦，下调初装补贴标准为5.5元/瓦 |
2012年07月 | 太阳能发电发展“十二五”规划 | 公布2015年21GW、2020年50GW的装机目标 |
2012年08月 | 对美韩进口多晶硅双反立案 | 对原产于美国的太阳能级多晶硅进行反补贴调查、反倾销调查，对韩国进行反倾销调查 |
2012年09月 | 国家能源局关于申报分布式光伏发电规模化应用示范区的通知 | 各省装机容量500MW |
2012年10月 | 关于做好分布式光伏发电并网
服务工作的意见 | 电网表态全额收购分布式光伏剩余电量，并在40日内完成并网手续 |
2012年11月 | 中国对欧盟多晶硅双反立案 | 对原产于欧盟的进口太阳能级多晶硅进行反补贴调查、反倾销调查，合并调查美韩产品 |
2012年12月 | 2012年金太阳示范工程项目目
录（第二批） | 第二期项目总量2830兆瓦，其中最大项目30MW，有82个项目超过20MW |
2012年12月 | 国务院常务会议确定促进光伏产业健康发展的政策措施 | 最高决策层明确表态支持光伏行业发展，开拓国内市场，完善支持政策 |
2013年1月 | 能源局长在能源工作会议上讲话 | 2013年光伏新增装机规划上调10GW |
2013年2月 | 国网发布《关于做好分布式电源并网服务工作的意见》 | 国网承诺在60天内完成对电压10KV以下，容量6MW以下的分布式电源并网申请的受理 |
资料来源：中企顾问网整理
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